HNA Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2014

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

天津市海运股份有限公司 600751

2014 年半年度报告

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

重要提示

• 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 二、 公司全体董事出席董事会会议。

• 三、 公司半年度财务报告未经审计。

• 四、 公司负责人黄玕 、主管会计工作负责人 赵坤 及会计机构负责人（会计主管人员） 于 哲 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

• 五、 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。

• 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

• 否

• 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

• 否

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目录

第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 34 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 99

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：	一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：	一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、天津海运	指	天津市海运股份有限公司
大新华物流、大股东	指	大新华物流控股（集团）有限公 司
海航物流	指	海航物流集团有限公司
天海集团	指	天津市天海集团有限公司
新城公司	指	天津滨海新城建设发展有限公司
天津高院	指	天津市高级人民法院
报告期	指	2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30日
股改	指	股权分置改革
发行、本次非公开发行	指	天津市海运股份有限公司本次以 非公开发行的方式向特定对象发 行A股股票的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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第二节 公司简介

一、 公司信息

一、 公司信息
公司的中文名称	天津市海运股份有限公司
公司的中文名称简称	天津海运
公司的外文名称	TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司的外文名称缩写	TMSC
公司的法定代表人	黄玕

二、 联系人和联系方式

二、 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张延波	闫宏刚
联系地址	天津空港经济区中心大道华盈 大厦八层	天津空港经济区中心大道华盈 大厦八层
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58679130	022-58679130
电子信箱	tmsc600751@126.com	tmsc600751@126.com

三、 基本情况变更简介

三、 基本情况变更简介
公司注册地址	天津空港经济区中心大道华盈大厦803
公司注册地址的邮政编码	300380
公司办公地址	天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层
公司办公地址的邮政编码	300380
公司网址	www.tjtmsc.com
电子信箱	tmsc600751@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、大公报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

		公司股票简况	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天津海运		600751	S*ST 天海、SST 天海、S 天海
B股	上海证券交易所	天海B		900938	*ST天海B、ST天 海B
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期			2014 年4 月17 日
注册登记地点			天津空港经济区中心大道华盈大厦803

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企业法人营业执照注册号	120000400014061
税务登记号码	120114103062175
组织机构代码	10306217-5

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标 一 ( ) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(一)主要会计数据		单位：元	币种：人民币
主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	203,253,717.20	128,641,581.94	58
归属于上市公司股东的净利润	6,792,888.25	-25,597,688.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,204,376.08	-27,536,830.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,709,341.95	120,206,222.09	-105.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	49,195,247.09	145,855,307.83	-66.27
总资产	735,050,370.08	607,929,988.98	20.91

(二) 主要财务指标

(二) 主要财务指标
主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.0076	-0.0287	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.0076	-0.0287	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	0.0047	-0.0308	不适用
加权平均净资产收益率（%）	14.92	-17.16	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	9.23	-18.46	不适用

二、 非经常性损益项目和金额

二、 非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	39,500	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	2,549,012.17	将长期应付未付款项清理结转 营业外以及诉讼补偿金
合计	2,588,512.17

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，全球经贸恢复速度企稳，总体保持上升态势，但经济恢复基础仍受较多不 确定性因素影响而较为脆弱。2014 年第一季度，国际集装箱运输市场运价基本保持稳定，总体 优于往年。第二季度国际集装箱运输市场整体走势较为平稳，运价从一季度低位缓慢回升，整 体好于上年同期。但是全球集装箱运输市场的船队规模呈增长趋势，尤其是大型集装箱船舶的 陆续交付运营带动市场运力的持续上升。受此影响，运价回升基础依然薄弱。

2014 年上半年，中国进出口贸易增速下滑，规模以上港口集装箱吞吐量继续弱增长。中国 出口集装箱运输市场受国际因素及传统淡旺季的影响，各航线的整体表现动荡起伏。部分航线 恶性竞争依然存在，各航线运价上涨乏力。

面对竞争压力和挑战，天津海运锐意进取，积极调整经营模式、管理模式，努力推进航线和 集装箱管理调整、加强成本管控，在激烈的市场竞争中用心打造服务优势和竞争优势。 报告期内，天津海运业务稳步增长。2014 年上半年营业收入 2.03 亿元，较上年同期增长 58%； 归属于上市公司股东的净利润为 679.29 万元，较上年同期扭亏为盈。

（1）航线经营方面

报告期内，公司经营以天津、上海、宁波、青岛为基本港至韩国的国际集装箱班轮货物运输 航线以及内贸集装箱班轮货物运输航线。开辟了上海至长江的支线运输，以对上海港的出口提 供补充渠道。航线经营情况如下：

航线		箱 量 （TEU）	舱位利用 率	航次数	船舶运行率
外贸	出口	9229	86.52%	147.5	100%
	进口	5516	51.71%
内贸	南下	28225	105%	18	100%
	北上	15662	58%
合计		58632		165.5

（2）集装箱管理方面

报告期内，与租箱公司达成转租协议，通过转租集装箱的方式有效实现了成本管控，调运约 200 个高箱至缺箱港，缓解了航线缺箱状况，节约了进口调空费用。

（3）船舶运营及安全管理方面

报告期内，单航次燃油消耗率全面达标；燃油单价实际达成率全面达标；PSC 检查滞留 0 艘次；准班率 100%；营运率 100%；按计划全面落实各轮燃油监控工作。

报告期内，安全考核各项指标圆满完成，安全生产责任事故 0 起、水上交通大事故及以上安全 责任事故 0 起、船舶污染和机损一般事故 0 起、其它责任安全事故 0 起、船舶安全营运率 100%。

一 ( ) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

(一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	203,253,717.20	128,641,581.94	58
营业成本	165,204,535.18	134,286,963.64	23.02
管理费用	28,045,482.68	20,925,680.06	34.02
财务费用	2,228,611.41	13,619,377.10	-83.64

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经营活动产生的现金流量净额	-6,709,341.95	120,206,222.09	-105.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,907,986.67	-23,431,018.08	-53.45
筹资活动产生的现金流量净额	426,599,949.71	18,188,554.84	2,245.43

营业收入变动原因说明：主要为内贸业务的开展增加收入。 管理费用变动原因说明：因航线增加，生产经营规模扩大，各项管理费用随之相应增加。 财务费用变动原因说明：主要是贷款利息及外币汇率变动引起的汇兑损益影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期收回土地款 1.7 亿，增加经营性现金流 入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度购置固定资产少于上年同期。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为取得银行贷款。

2、 其它

• (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 9 月 23 日，2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的 议案》，非公开募集资金总额不超过 120 亿元用于购买 VLCC 油轮、LNG 船项目，节余的募集 资金用于补充公司流动资金。2013 年 11 月 7 日，公司收到证监会《中国证监会行政许可申请 受理通知书》（131457 号），对该行政许可申请予以受理。目前，该项目尚在审核过程中。

(2) 经营计划进展说明

①公司稳步运营现有内外贸航线，航次完成数、集装箱运输量、舱位装载率等均超指标完成。 在此基础上，注重提高航线覆盖率，择机开辟新航线，截止日前，日照泉汕线以及合作航线南 - 京 仁川线的筹备工作已经全面完成。

②公司不断拓宽货源渠道，督促各口岸公司提升货量，发展了宁波港等地的外贸订舱代理， 有力提升了出口货量。并加强市场营销，注重市场客户资源的开发力度，制定了针对客户的营 销激励方案。

③公司与烟台大学建立长期战略合作，成立了烟台船员培训中心，定期召开在休船员培训班， 注重对国际化油轮船员队伍的培养。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减（%）
船舶运输	144,910,893.73	133,477,342.02	7.89	157.95	104.61	增加24.01个 百分点
船舶租赁	1,015,399.36	1,121,690.66	-10.47	-56.50	-72.92	增加66.96个 百分点
代理服务	38,257,124.69	18,750,840.40	50.99	-8.5	-49.16	增加39.21个 百分点
劳务服务	15,088,789.47	11,854,662.10	21.43	99.46	48.84	增加26.72个 百分点
其他	451,162.61	0	100	-2.43	0	增加0 个百 分点

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种
类别	本期金额	上期金额
韩国航线	50,472,148.97	48,605,414.16
日本航线	1,192,810.71
内贸航线	93,245,934.05	7,572,513.52
合计	144,910,893.73	56,177,927.68

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势

本公司是一家从事集装箱国际海洋运输业的航运企业，在经营中国沿海内贸航线、近洋外贸 航线方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。完善的航运经营管理体系以及高素质的 运营队伍，与业务领域的上下游客户建立了良好的合作关系，形成了稳定的客户群，建立了广 泛销售服务网络，保持了良好的业内品牌信誉。

2、航线优势

公司依托环渤海经济圈，以北方国际航运中心天津为母港，以上海、青岛、宁波为基本港， 布局并打造了一系列内贸精品航线和近洋外贸精品航线，其中中韩集装箱海运需求保持稳定增 长。

• 3、人才优势和服务优势

公司拥有 20 多年的航运历史，重视人才的引进和培养，已打造出一支素质过硬、技术精良、 专业配套、与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。

• 4、健全的海运业管理体系和制度

公司按照《ISM 规则》、《SOLAS74 公约》和《ISPS》规则的要求建立了 ISM 国际安全管 理体系，取得 DOC 及 SMC 证书，使全部船舶处于安全适航状态。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

• (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	持股 比例	主要产 品和服 务	总资产	净利润
天津津海海运 有限公司	66,000,000.00	100	船舶运 输	423,557,557.13	443,058.96
珠海北洋轮船 有限公司	70,000,000.00	99.37	船舶运 输	96,626,547.41	-2,432,649.16

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3	天津市天海国 际船务代理有 限公司	10,000,000.00	100	代理服 务	93,855,908.09	-281,649.14
4	天津市天海货 运代理有限公 司	15,000,000.00	99.94	代理服 务	92,805,458.51	2,072,023.07
5	天津市天海海 员服务有限公 司	6,000,000.00	100	管理服 务	22,541,971.49	1,810,582.91
6	香港亚洲之鹰 船务公司	53,270,000	100	船舶运 输	253,065,635.53	14,241,895.73

3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 其他披露事项 一 ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用

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第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 一 ( ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内：

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币	一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币
报告期内：
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼 (仲裁) 进展 情况	诉讼 (仲裁) 审理 结果 及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
天津 市海 运股 份有 限公 司	天津 市天 海集 团有 限公 司		诉讼	本公司请 求法院判 令天海集 团履行债 务 66202.65 万元。	66,202.65				根据相关《土地 整理储备项目 补偿合同》的约 定，天海集团已 经向新城公司 交付相关土地 证和房产证，本 公司共收到两 期补偿款2 亿 元,尚余尾款 143,974,600 元 未收回(详细内 容请参阅临 2013-002 、临 2013-16 号公 告)。为保障全 体股东的合法 权益，本公司向 天津高院提起 诉讼,请求给付 补偿款、欠款利 息及违约金合 计 148,948,253.38 元。天津高院已 立案,尚未开庭 (详细内容请参 阅临2014-031 号公告)。
天神	天津		诉讼	天神海运	2,112.76		2011	本公

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海运 株式 会社	海运 股份 有限 公司			株式会社 以其对我 公司2.6 亿日元的 债权为 由 , 于 2011年2 月7日起 诉本公 司。			年6月 16 日 进行 第一 次庭 审。目 前已 经进 行24 次开 庭，下 次开 庭时 间为 2014 年9月 8日。	司将 积极 应诉 并维 护公 司和 股东 利益， 同时 依据 最终 判决 结果 进行 相关 账务 处理。
89 名 退休 船员 （91 个案 件）	天津 市海 运股 份有 限公 司/天 津市 天海 海员 服务 有限 公司	天津 市天 海集 团有 限公 司为 第三 人	诉讼	89 名退 休船员 （91 个 案件）因 劳动纠纷 提出以下 诉讼请 求：请求 依法判决 被告在法 定期限内 依法定缴 费基数及 费率为原 告补足欠 缴相应期 限的社会 保险；请 求法院依 法判决原 告相应期 限因未足 额缴纳社 会保险导 致的退休 金低于应 得的损 失；请求 法院依法 判决被告				已经 驳回 原告 的全 部诉 讼请 求。	天津市第二中 级人民法院于 2013 年8 月下 达二审判决，驳 回原告全部诉 请。

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

支付违法 收取原告 风险抵押 金欠付的 利息。部 分申请人 追加重新 办理退休 手续诉 讼。二审 审结完 毕，驳回 原告全部 诉请，维 持一审判 决。

二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用

五、 重大关联交易

一 ( ) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

1	、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项	、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项	、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项	、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
	事项概述				查询索引
	为避免未来可能产生的同业竞争问题,本公司与思维财富国际有限 公司签订《股权委托管理协议》，受托管理思维财富国际有限公司 拥有的大新华油轮有限公司80%的股权；与大新华油轮有限公司签 订《委托经营管理协议》，受托经营大新华油轮有限公司日常经营 管理事项。托管费用共计每年150万元。				请参阅本公司于2014年5月5 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《大公报》及上 海证券交易所网站的《股权托 管关联交易公告》（临 2014-029）、《经营托管关联 交易公告》（临2014-030 号）。
	2014 年5 月21 日，公司2013 年度股东大会审议通过了《2014 年 度日常关联交易的议案》，主要内容及实际履行情况如下： 项目 关联方 年度交易额 度（元） 实际履行情况 （元） 租船 大新华轮船（烟 台）有限公司 15,418,160 6,453,056.64 租箱 大新华轮船（烟 台）有限公司 10,980,000 -				请参阅本公司于2014年4月30 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《大公报》及上 海证券交易所网站的《关于公 司2014年度日常关联交易的公 告》（临2014-021号）。
	项目	关联方	年度交易额 度（元）	实际履行情况 （元）
	租船	大新华轮船（烟 台）有限公司	15,418,160	6,453,056.64
	租箱	大新华轮船（烟 台）有限公司	10,980,000	-

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

	船员劳务	烟台大新华船员 服务有限公司	24,000,000	4,524,480.27
	船舶配员及 船员管理	大新华轮船（烟 台）有限公司	20,880,000	3,120,760.07
	船舶配员及 船员管理	上海大新华航运 发展有限公司	19,200,000	1,466,184.00

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引 2014 年 6 月 13 日，公司七届四十三次董事会会 议审议通过《关于续签资金使用协议的议案》并 提交股东大会审议。2014 年 6 月 30 日，公司 2014 请参阅本公司于 2014 年 6 月 14 日刊登于《中国 年第四次临时股东大会审议通过该议案。《资金 证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海 使用协议》主要内容包括：公司向大新华物流无 证券交易所网站的《关联交易公告》（临 息借款 1.7 亿元人民币，期限为一年；同时为大 2014-038）、《为他人提供担保公告》（临 2014-039 新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安 号）。 支行申请的人民币 1.7 亿元贷款提供抵押物并与 银行签署相关《抵押合同》，向银行提供的抵押 物为本公司房产。

六、 重大合同及其履行情况 一 ( ) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托 方名 称	受托 方名 称	托管 资产 情况	托管 资产 涉及 金额	托管 起始 日	托管 终止 日	托管 收益	托管 收益 确定 依据	托管 收益 对公 司影 响	是否关 联交易	关联 关系
思 维 财 富 国 际 有 限 公司	本 公 司	拥 有 的 大 新 华 油 轮 有 限 公 司 80%的 股权。		2014 年5月 5日		8.3		不 对 公 司 的 合 并 报 表 范 围 产 生 影 响，有 利 于 避 免 潜 在 的 同 业 竞 争 问 题。定	是	其他

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

								托 管 费 用 为 每 年 人 民 币 50 万 元。
大 新 华 油 轮 有 限 公 司	本 公 司	受 托 经 营 大 新 华 油 轮 有 限 公 司 日 常 经 营 管 理 事 项。		2014 年5月 5日		16.7		不 对 公 司 的 合 并 报 表 范 围 产 生 影 响，有 利 于 避 免 潜 在 的 同 业 竞 争 问 题。定 托 管 费 用 为 每 年 人 民 币 100 万 元。	是	其他

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租 方名 称	租赁 方名 称	租赁 资产 情况	租赁 资产 涉及 金额	租赁 起始 日	租赁 终止 日	租赁收益	租赁 收益 确定 依据	租赁收 益对公 司影响	是否关 联交易	关联 关系
大新 华轮 船（烟 台）有 限公 司	天津 津海 海运 有限 公司	船舶 （大 新华 烟台 轮）		2014 年 4 月 1 日	2015 年 3 月31 日	6,453,056.64	市场 价格	公司与 关联方 进行的 日常交 易均属 于正常 的业务 活动，	是	母公 司的 控股 子公 司

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业务上
的相互
配套更
有利于
实现优
势 互
补。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币	(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 方	担保 方与 上市 公司 的关 系	被担 保方	担保 金额	担保 发生 日期 (协 议签 署 日)	担保 起始 日	担保 到期 日	担 保 类 型		担保 是否 已经 履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	是否 存在 反担 保	是否 为关 联方 担保	关联 关系
天津 市海 运股 份有 限公 司	公司 本部	大新 华物 流控 股 （集 团） 有限 公司	17,000	2013 年6 月 26 日	2013 年6 月 26 日	2014 年6 月 10 日	一 般 担 保		是	否		否	是	控 股 股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								17,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保）								0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计								1,718
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,718
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）								1,718
担保总额占公司净资产的比例(%)								43.45
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D）								1,718
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,718

2014 年 6 月 30 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于续签资金使用协议的 议案》，公司向大新华物流无息借款 1.7 亿元人民币，期限为一年；同时为大新华物流向中国 农业银行股份有限公司上海静安支行申请的人民币 1.7 亿元贷款提供抵押物并与银行签署相关 《抵押合同》，向银行提供的抵押物为本公司房产。2014 年 7 月 29 日，办理完毕抵押手续， 实际抵押合同金额为 1.2 亿元，抵押物为本公司位于马场道 207 号一处房产，抵押时间为 2014 年 7 月 29 日至 2015 年 7 月 9 日。

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(三) 其他重大合同或交易

1、2014 年 3 月 19 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向中航信托股份有 限公司申请信托贷款的议案》，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托 股份有限公司申请 2.5 亿元人民币信托贷款，贷款期限为 14 个月，固定年利率为 9.5%，同时以 公司 1 亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流股权为此笔贷款提供 质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。

2、本公司与大连船舶重工集团有限公司签署 4 艘液化天然气运输船(LNG 船)的造船意向书。单 艘 LNG 船建造价格为 20000 至 23000 万美元。在意向书生效之日起 6 个月内，本公司将以书面 形式通知建造方是否建造 LNG 船。如买方逾期未向建造方发出书面造船通知，除非双方另有书 面约定的,则相关意向书失效。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

承诺事项
承诺背 景	承诺类 型	承诺方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因	如未能及时 履行应说明 下一步计划
与股改 相关的 承诺	股份 限售	大新华 物流控 股（集 团）有 限公司	自股改方 案实施后 首个交易 日（即2013 年6 月4 日）在十二 个月内不 得上市交 易或者转 让；在前项 规定期满 后，通过证 券交易所 挂牌交易 出售原非 流通股股 份，出售数 量占该公 司股份总 数的比例 在十二个 月内不得 超过百分 之五，在二 十四个月	股改方 案实施 后首个 交易日 （ 即 2013 年6月 4 日） 后 36 个月	是	是

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			内不得超 过百分之 十。若违反 限售承诺， 则将卖出 股票所获 得资金全 部划入本 公司账户 归上市公 司，并保证 不履行或 者不完全 履行承诺 的，赔偿其 他股东因 此而遭受 的损失。
	股份 限售	李天虹	本承诺人 所持有的 原非流通 股 份 31,571,280 股在十二 个月内不 得上市交 易或者转 让。	股改方 案实施 后首个 交易日 （ 即 2013 年6月 4 日） 后 12 个月	是	是

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况

2014 年 8 月 7 日，上海证券交易所下发〔2014〕32 号纪律处分决定书，因公司 2013 年度 业绩预告存在盈亏性质错误，不谨慎、不准确。决定对本公司及时任董事长、总裁、董事会审 计委员会召集人、财务总监、董事会秘书予以通报批评。

公司已于 2014 年 4 月 30 日披露《关于 2013 年度业绩变更的说明》，对相关事项进行补充 披露。公司董事会认真总结教训并深刻检讨，并组织董事、监事、高管人员认真学习《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件。

九、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件的要求规范运作，报告期内，共召开股东大会 5 次、董事会 7 次、监事会 3 次，对关联交易、 抵押担保等事项进行了审议。同时，公司不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系。 根据《上市公司监管指引第 4 号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市 公司承诺及履行》的要求，于 2014 年 2 月 15 日对公司及股东承诺履行情况进行了公告（详情 请参阅临 2014-007 号公告）。

2014 年 4 月 28 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，对公司现金分红政策等条款进行了修订（详情请参阅临 2014-014 号公告）。2014

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年 6 月 30 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定天津市海运股份有 限公司内部问责管理制度的议案》，健全完善了公司内部约束机制和责任追究机制。

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第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况 一 ( ) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	328,883,520	36.84				-60,708,477	-60,708,477	268,175,043	30.04
1、国家持 股
2、国有法 人持股	4,816,197	0.54				-4,816,197	-4,816,197
3、其他内 资持股	324,067,323	36.30				-55,892,280	-55,892,280	268,175,043	30.04
其中：境 内非国有 法人持股
境内 自然人持 股
４、外资 持股
其中：境 外法人持 股
境外 自然人持 股
二、无限 售条件流 通股份	563,765,300	63.16				60,708,477	60,708,477	624,473,777	69.96
1、人民币 普通股	237,616,569	26.62				60,708,477	60,708,477	298,325,046	33.42

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2、境内上 市的外资 股	326,148,731	36.54						326,148,731	36.54
3、境外上 市的外资 股
4、其他
三、股份 总数	892,648,820	100.00				0	0	892,648,820	100.00

2、 股份变动情况说明

根据股改实施安排,有限售条件的流通股 60,708,477 股于 2014 年 6 月 4 日上市流通,本次上市后 股改限售流通股剩余数量为 268,175,043 股（详情请参阅本公司临 2014-033 号公告）。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股 数	报告期解除 限售股数	报告期增加 限售股数	报告期末限 售股数	限售原因	解除限售日 期
李天虹	31,571,280	31,571,280	0	0	股改	2014年6月 4 日
发行人未 明确持有 人	6,663,000	6,663,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市天 海集团有 限公司	4,816,197	4,816,197	0	0	股改	2014年6月 4日
万科企业 股份有限 公司工会 委员会	3,080,000	3,080,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市蔬 菜总公司	1,100,000	1,100,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
律淑珍	688,000	688,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海锦钢 物资贸易 有限公司	650,000	650,000	0	0	股改	2014年6月 4日
中国石化 集团天津 石油有限 责任公司	572,000	572,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津信托 有限责任 公司	506,000	506,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津天女	440,000	440,000	0	0	股改	2014 年6 月

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化工集团 股份有限 公司						4日
中国工商 银行上海 市虹口支 行工会	440,000	440,000	0	0	股改	2014年6月 4日
海南星大 包装制品 有限公司	418,000	418,000	0	0	股改	2014年6月 4日
杭州萧山 金创投资 有限公司	350,000	350,000	0	0	股改	2014年6月 4日
华油实业 开发总公 司	340,000	340,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海颢伽 经贸有限 公司	330,000	330,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市中 环集团公 司	330,000	330,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市纺 织品联合 进出口公 司	330,000	330,000	0	0	股改	2014年6月 4日
渤海证券 股份有限 公司	330,000	330,000	0	0	股改	2014年6月 4日
娄开基	280,000	280,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
天津市和 平区鸿丰 享菜馆	264,000	264,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津港保 税区源禄 国际贸易 有限公司	253,000	253,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市天 龙皮革公 司	242,000	242,000	0	0	股改	2014年6月 4日
赵志魁	220,000	220,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海百敏 科技工贸 有限公司	220,000	220,000	0	0	股改	2014年6月 4日

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北方国际 信托股份 有限公司	220,000	220,000	0	0	股改	2014年6月 4日
中信天津 投资控股 有限公司	220,000	220,000	0	0	股改	2014年6月 4日
建投中信 资产管理 有限责任 公司	220,000	220,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津万科 物业服务 有限公司	210,000	210,000	0	0	股改	2014年6月 4日
安庆市欧 派格建材 有限责任 公司	200,000	200,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津杰海 科技发展 有限公司	200,000	200,000	0	0	股改	2014年6月 4日
汤富刚	170,000	170,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海元华 实业有限 公司	170,000	170,000	0	0	股改	2014年6月 4日
丁伟	154,000	154,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海狮韵 贸易有限 公司	150,000	150,000	0	0	股改	2014年6月 4日
陈鸿樑	135,000	135,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海民悦 实业有限 公司	125,000	125,000	0	0	股改	2014年6月 4日
青岛港源 工贸有限 公司	120,000	120,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海正辉 计算机软 件有限公 司	120,000	120,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市北 大港水库 管理处	110,000	110,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海进出	100,000	100,000	0	0	股改	2014 年6 月

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口商会						4 日
上海宏园 雕塑艺术 有限公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海林振 商贸有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海众人 建筑装饰 材料有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海龙西 实业有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海新塑 工贸有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海伟升 商贸有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海兰欣 实业有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海伊顺 贸易有限 公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海天高 种鸽养殖 有限公司	100,000	100,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津众成 置业有限 公司	88,000	88,000	0	0	股改	2014年6月 4日
郭秋芳	80,000	80,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
金子慎	80,000	80,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海纸箱 厂	80,000	80,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
天津泰达 集团有限 公司	80,000	80,000	0	0	股改	2014年6月 4日
朱正华	75,000	75,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
中国银行 股份有限 公司上海	75,000	75,000	0	0	股改	2014年6月 4日

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市分行
上海新边 疆广告公 司	70,000	70,000	0	0	股改	2014年6月 4日
靳友兰	66,000	66,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
天津开发 区树生实 业有限公 司	66,000	66,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海联合 包装装潢 有限公司	55,000	55,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津开发 区大地公 司	55,000	55,000	0	0	股改	2014年6月 4日
季平	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
吴德勤	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
陈飞建	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
秦爱萍	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海蓝焰 科技有限 公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海勇艺 商贸有限 公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海兴东 服装厂	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海亿澜 船舶物资 有限公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海海辉 劳动服务 部	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海恒道 经济发展 有限公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海星座 舞美制作 发展有限 公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海国荣	50,000	50,000	0	0	股改	2014 年6 月

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鞋业有限 公司						4日
海南利阳 科技开发 有限公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津蓝岛 建筑装饰 工程有限 公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
马鞍山市 金鞍机械 制造有限 公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海宏厚 物业管理 有限公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海宏源 文化传播 有限公司	50,000	50,000	0	0	股改	2014年6月 4日
马振毅	45,000	45,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
天津市深 信达颜料 化工有限 公司	44,000	44,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津滨海 融创投资 咨询有限 公司	44,000	44,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津国安 电气公司	44,000	44,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
珠海经济 特区渤海 经济贸易 开发公司	44,000	44,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海永一 房地产咨 询有限公 司	40,000	40,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海云霞 礼品经营 部	40,000	40,000	0	0	股改	2014年6月 4日
天津市冀 津宾馆	40,000	40,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
宁波泰森 电器商贸	40,000	40,000	0	0	股改	2014年6月 4日

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

中心
河北省商 务厅驻深 圳办事处	40,000	40,000	0	0	股改	2014年6月 4日
张荣华	37,500	37,500	0	0	股改	2014年6月 4 日
洪伟	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
陆和平	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海欧博 自控技术 装备有限 公司	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4日
乐清市宇 翔园艺有 限公司	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海时来 科技发展 有限公司	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海金热 实业有限 公司	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海申万 商务咨询 有限公司	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海浦东 新区银利 科技实业 有限公司	30,000	30,000	0	0	股改	2014年6月 4日
孙时轮	27,400	27,400	0	0	股改	2014年6月 4 日
沈耀曾	25,000	25,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海先绅 贸易发展 有限公司	25,000	25,000	0	0	股改	2014年6月 4日
刘韵枫	23,750	23,750	0	0	股改	2014年6月 4 日
陈慧	23,750	23,750	0	0	股改	2014年6月 4 日
范莉敏	20,000	20,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
洪贵生	20,000	20,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
上海博海	20,000	20,000	0	0	股改	2014 年6 月

28

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

置地中心						4 日
上海冠松 电器有限 公司	20,000	20,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海峰翁 制衣有限 公司	20,000	20,000	0	0	股改	2014年6月 4日
上海江好 实业有限 公司	20,000	20,000	0	0	股改	2014年6月 4日
嘉兴市天 马工贸有 限公司	20,000	20,000	0	0	股改	2014年6月 4日
陈丽珍	15,000	15,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
龚月芳	12,500	12,500	0	0	股改	2014年6月 4 日
鲍再元	9,600	9,600	0	0	股改	2014年6月 4 日
杨希浩	5,800	5,800	0	0	股改	2014年6月 4 日
冯芝芳	5,000	5,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
高鸿坤	5,000	5,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
沈恒镛	5,000	5,000	0	0	股改	2014年6月 4 日
黄曼萍	4,800	4,800	0	0	股改	2014年6月 4 日
刘力刚	2,500	2,500	0	0	股改	2014年6月 4 日
何康伟	2,400	2,400	0	0	股改	2014年6月 4 日
合计	60,708,477	60,708,477	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

							单位：股
报告期末股东总数							61,136
			前十名股东持股情况
股东名称	股 东 性 质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内 增减		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
大新华物流控股（集 团）有限公司	境 内	29.93	267,178,476			267,178,476	冻 结 267,178,476

29

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

	非 国 有 法 人
毛勇	境 内 自 然 人	0.85	7,551,725	7,551,725		无
李燕	境 内 自 然 人	0.79	7,065,350	7,065,350		无
朱永红	境 内 自 然 人	0.46	4,094,981			无
车锡平	境 内 自 然 人	0.41	3,623,880			无
魏明	境 内 自 然 人	0.34	3,042,600	40,800		无
赵婉英	境 内 自 然 人	0.28	2,539,343	2,539,343		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境 外 法 人	0.28	2,462,408			无
天津市天海集团有限 公司	国 有 法 人	0.27	2,400,000	-2,416,197		无
张柏青	境 内 自	0.23	2,051,478			无

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

		然 人	然 人
					前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的 数量				股份种类及数量
毛勇					7,551,725				人民币普通股
李燕					7,065,350				人民币普通股
朱永红					4,094,981				境内上市外资股
车锡平					3,623,880				境内上市外资股
魏明					3,042,600				境内上市外资股
赵婉英					2,539,343				人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTSASIA LIMITED					2,462,408				境内上市外资股
天津市天海集团有限公司					2,400,000				人民币普通股
张柏青					2,051,478				境内上市外资股
宗松森					1,846,107				境内上市外资股
			前十名有限售条件股东持股数量及限售条件									单位:股
序 号	有限售条件股东 名称		持有的有限售 条件股份数量				有限售条件股份可上市交易情况					限售条件
							可上市交易时 间			新增可上市交易 股份数量
1	大新华物流控股 （集团）有限公司		267,178,476									自改革方案实施 之日(2013 年6 月 4日)起，在十二个 月内不得上市交 易或者转让；在前 项规定期满后，通 过证券交易所挂 牌交易出售原非 流通股股份，出售 数量占该公司股 份总数的比例在 十二个月内不得 超过百分之五 （44,632,441股）， 在二十四个月内 不得超过百分之 十（89,264,882 股）。
2	深圳市苹果传美 资讯服务有限公 司		634,179									自改革方案实施 之日(2013 年6 月 初日)起,在十二个 月内不得上市交 易或者转让；在办 理其持有的非流

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

				通股股份上市流 通时，应先征得大 新华物流的同意， 并由上市公司向 证券交易所提出 该等股份的上市 流通申请。
3	深圳市赛诺通网 络商务有限公司	362,388		自改革方案实施 之日(2013 年6 月 初日)起,在十二个 月内不得上市交 易或者转让；在办 理其持有的非流 通股股份上市流 通时，应先征得大 新华物流的同意， 并由上市公司向 证券交易所提出 该等股份的上市 流通申请。

报告期后限售股份变动情况

大新华物流在本公司股改方案实施过程中，分别向深圳市创典全程企业顾问有限公司（现更 名为"深圳市苹果传美资讯服务有限公司）支付了 284,179 股的股改对价；向深圳市赛诺通网络 商务有限公司支付了 162,388 股的股改对价（详细内容请参阅本公司临 2013-026 号公告）。 本报告期后，经各方友好协商，深圳市苹果传美资讯服务有限公司向大新华物流回转股改对 价 284,179 股，深圳市赛诺通网络商务有限公司向大新华物流回转股股改对价 162,388 股。这两 家公司所持的非流通股股份上市事宜，已征得大新华物流的同意，本公司将根据有关规定向上 海证券交易所提交上市流通申请。

本报告期后，大新华物流持有本公司股份由 267,178,476 股增加至 267,625,043 股，占公司总 股本的 29.98%。

三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

33

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵坤	副总裁兼财务总监	聘任	根据工作需要
王德一	财务总监	解聘	根据工作需要

三、 其他说明

2014 年 7 月 28 日，公司召开 2014 年第五次临时股东大会，因第七届董事会、监事会任期 届满，选举黄玕先生、刘军春先生、李小龙先生、陈雪峰先生、桂海鸿先生、骆志鹏先生、林 诗銮先生、吕品图先生、郑春美女士为第八届董事会董事；选举文江先生、丁平先生为第八届 监事会监事。

同日，公司召开第三届职工代表大会 2014 年第一次会议，选举张艳女士为公司第八届监事 会职工监事。

同日，公司召开第八届第一次董事会会议、第八届第一次监事会会议，选举黄玕先生担任公 司董事长职务，刘军春先生、李小龙先生担任公司副董事长职务，选举了董事会五个专门委员 会委员和主任委员，聘任陈雪峰先生为总裁、喻斌先生为常务副总裁、汪永健先生为副总裁、 张延波先生为董事会秘书。

34

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		434,817,614.23	25,825,352.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		78,617,855.84	75,633,853.52
预付款项		9,366,302.63	10,931,426.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		65,458,603.76	51,437,419.85
买入返售金融资产
存货			5,600,137.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		588,260,376.46	169,428,189.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		146,751,494.71	150,888,915.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

油气资产
无形资产		38,498.91	45,499.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		146,789,993.62	150,934,414.93
资产总计		735,050,370.08	320,362,604.34
流动负债：
短期借款		267,180,000	24,200,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		113,025,672.78	103,115,523.31
预收款项		19,142,474.57	16,794,359.7
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		20,388,833.05	22,064,002.37
应交税费		19,139,609.93	20,853,989.45
应付利息
应付股利
其他应付款		225,949,097.3	58,499,064.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		30,437,634.1	30,729,993.13
流动负债合计		695,263,321.73	276,256,932.4
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			11,633,207.3
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			11,633,207.3
负债合计		695,263,321.73	287,890,139.7
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		892,648,820	892,648,820

36

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

资本公积		366,386,640.76	366,386,640.76
减：库存股
专项储备		2,463,398.9	1,922,638.3
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润		-1,323,595,152.69	-1,330,388,040.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计		49,195,247.09	41,861,598.24
少数股东权益		-9,408,198.74	-9,389,133.6
所有者权益合计		39,787,048.35	32,472,464.64
负债和所有者权益总计		735,050,370.08	320,362,604.34

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

母公司资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:天津市海运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		101,103,457.49	6,330,626.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款		40,271,323.32	41,800,420.54
预付款项		1,060,849.12	172,318.08
应收利息
应收股利		70,000	70,000
其他应收款		858,499,739.59	528,296,863.54
存货			1,333,212.86
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,001,005,369.52	578,003,441.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		196,958,898.62	163,876,249.46
投资性房地产
固定资产		104,208,741.85	107,292,847.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		301,167,640.47	271,169,097.4
资产总计		1,302,173,009.99	849,172,538.57
流动负债：
短期借款		250,000,000	5,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		61,892,908.62	60,819,877.56
预收款项		88,803	199,275.86
应付职工薪酬		6,866,274.37	8,234,085.66
应交税费		-1,186,650.18	-470,003.8
应付利息
应付股利
其他应付款		567,133,668.26	340,002,069.8
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		16,286,400.25	13,870,441.48
流动负债合计		901,081,404.32	427,655,746.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			11,633,207.3
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			11,633,207.3
负债合计		901,081,404.32	439,288,953.86
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		892,648,820	892,648,820
资本公积		314,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股
专项储备		1,808,401.16	1,370,719.4
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润		-919,115,935.03	-909,886,274.23
所有者权益（或股东权益） 合计		401,091,605.67	409,883,584.71

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,302,173,009.99	849,172,538.57
法定代表人：黄玕	主管会计工作负责人：赵坤		会计机构负责人：于哲

合并利润表 — 2014 年 1 6 月

2014年1—	2014年1—	6月	6月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		203,253,717.2	128,641,581.94
其中：营业收入		203,253,717.2	128,641,581.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		199,068,406.26	156,197,412.14
其中：营业成本		165,204,535.18	134,286,963.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		354,578.05	126,948.31
销售费用
管理费用		28,045,482.68	20,925,680.06
财务费用		2,228,611.41	13,619,377.1
资产减值损失		3,235,198.94	-12,761,556.97
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,185,310.94	-27,555,830.2
加：营业外收入		3,125,855.33	1,957,250.49
减：营业外支出		537,343.16	18,108.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		6,773,823.11	-25,616,687.75
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,773,823.11	-25,616,687.75
归属于母公司所有者的净利润		6,792,888.25	-25,597,688.19

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

少数股东损益		-19,065.14	-18,999.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0076	-0.0287
（二）稀释每股收益		0.0076	-0.0287
七、其他综合收益
八、综合收益总额		6,773,823.11	-25,616,687.75
归属于母公司所有者的综合收益 总额		6,792,888.25	-25,597,688.19
归属于少数股东的综合收益总额		-19,065.14	-18,999.56

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

母公司利润表 — 2014 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		49,731,573.25	44,979,648.64
减：营业成本		45,069,618.91	45,449,360.17
营业税金及附加		16,916.6	6,542.9
销售费用
管理费用		10,255,080.48	8,837,229.8
财务费用		2,426,096.91	9,387,528.03
资产减值损失		3,089,361.05	-8,823,632.9
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		2,432,649.16
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,692,851.54	-9,877,379.36
加：营业外收入		400	987.09
减：营业外支出		537,209.26	18,108.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-9,229,660.8	-9,894,500.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,229,660.8	-9,894,500.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-9,229,660.8	-9,894,500.31

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

40

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

合并现金流量表

— 2014 年 1 6 月

		合并现金流量表 2014年1—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		161,937,591.33	98,790,895.48
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金		45,601,619.67	209,119,880.04
经营活动现金流入小计		207,539,211.00	307,910,775.52
购买商品、接受劳务支付 的现金		113,222,285.53	82,935,724.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金		22,249,566.73	23,184,346.45
支付的各项税费		5,427,609.61	2,478,628.72
支付其他与经营活动有关 的现金		73,349,091.08	79,105,853.77
经营活动现金流出小计		214,248,552.95	187,704,553.43
经营活动产生的现金流量 净额		-6,709,341.95	120,206,222.09

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额			2,246,414.33
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计			2,246,414.33
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金		10,907,986.67	25,677,432.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		10,907,986.67	25,677,432.41
投资活动产生的现金流量 净额		-10,907,986.67	-23,431,018.08
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金		269,980,000	14,200,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金		184,560,000	11,000,000
筹资活动现金流入小计		454,540,000	25,200,000
偿还债务支付的现金		17,000,000
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		940,050.29	11,445.16
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金		10,000,000	7,000,000
筹资活动现金流出小计		27,940,050.29	7,011,445.16
筹资活动产生的现金流量 净额		426,599,949.71	18,188,554.84
四、汇率变动对现金及现		9,641.1	-103,492.9

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		408,992,262.19	114,860,265.95
加：期初现金及现金等价 物余额		25,825,352.04	36,922,236.89
六、期末现金及现金等价 物余额		434,817,614.23	151,782,502.84

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

母公司现金流量表 — 2014 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

		2014年1—6月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到的 现金		1,545,353.09	1,932,696.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金		35,969,777.33	259,806,500.26
经营活动现金流入小计		37,515,130.42	261,739,196.64
购买商品、接受劳务支付的 现金		2,875,104.08	8,428,110.96
支付给职工以及为职工支 付的现金		2,026,583.43	1,801,769.75
支付的各项税费		1,365,736.26	1,124,984.59
支付其他与经营活动有关 的现金		274,888,427.47	139,614,932.85
经营活动现金流出小计		281,155,851.24	150,969,798.15
经营活动产生的现金流量 净额		-243,640,720.82	110,769,398.49
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		10,907,986.67

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

投资支付的现金			1,000,000
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		10,907,986.67	1,000,000
投资活动产生的现金流量 净额		-10,907,986.67	-1,000,000
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		250,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金		114,560,000
筹资活动现金流入小计		364,560,000
偿还债务支付的现金		5,000,000
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		240,000
支付其他与筹资活动有关 的现金		10,000,000
筹资活动现金流出小计		15,240,000
筹资活动产生的现金流量 净额		349,320,000
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响		1,538.83	-366.97
五、现金及现金等价物净增 加额		94,772,831.34	109,769,031.52
加：期初现金及现金等价物 余额		6,330,626.15	21,167,824.83
六、期末现金及现金等价物 余额		101,103,457.49	130,936,856.35

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

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合并所有者权益变动表

— 2014 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股东权 益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	892,648,820	366,386,640.76		1,922,638.3	111,291,540.12		-1,330,388,040.94		-9,389,133.6	32,472,464.64
加：会 计政策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初 余额	892,648,820	366,386,640.76		1,922,638.3	111,291,540.12		-1,330,388,040.94		-9,389,133.6	32,472,464.64
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）				540,760.6			6,792,888.25		-19,065.14	7,314,583.71
（一）净利润							6,792,888.25		-19,065.14	6,773,823.11
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							6,792,888.25		-19,065.14	6,773,823.11
（三）所有者

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投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他

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（六）专项储 备				540,760.6						540,760.6
1．本期提取				540,760.6						540,760.6
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	892,648,820	366,386,640.76		2,463,398.9	111,291,540.12		-1,323,595,152.69		-9,408,198.74	39,787,048.35

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	492,648,820	766,386,640.76		1,274,752.21	111,291,540.12		-1,200,148,757.07		-9,442,806.47	162,010,189.55
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	492,648,820	766,386,640.76		1,274,752.21	111,291,540.12		-1,200,148,757.07		-9,442,806.47	162,010,189.55
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	400,000,000	-400,000,000					-25,597,688.19		-18,999.56	-25,616,687.75
（一）净利润							-25,597,688.19		-18,999.56	-25,616,687.75

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（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							-25,597,688.19		-18,999.56	-25,616,687.75
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转	400,000,000	-400,000,000
1．资本公积转增 资本（或股本）	400,000,000	-400,000,000
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

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2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	892,648,820	366,386,640.76		1,274,752.21	111,291,540.12		-1,225,746,445.26		-9,461,806.03	136,393,501.8

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

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母公司所有者权益变动表

— 2014 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	892,648,820	314,458,779.42		1,370,719.4	111,291,540.12		-909,886,274.23	409,883,584.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	892,648,820	314,458,779.42		1,370,719.4	111,291,540.12		-909,886,274.23	409,883,584.71
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）				437,681.76			-9,229,660.8	-8,791,979.04
（一）净利润							-9,229,660.8	-9,229,660.8
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,229,660.8	-9,229,660.8
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他

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（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				437,681.76				437,681.76
1．本期提取				437,681.76				437,681.76
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	892,648,820	314,458,779.42		1,808,401.16	111,291,540.12		-919,115,935.03	401,091,605.67

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	492,648,820	714,458,779.42		790,041.5	111,291,540.12		-779,890,215.47	539,298,965.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	492,648,820	714,458,779.42		790,041.5	111,291,540.12		-779,890,215.47	539,298,965.57
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	400,000,000	-400,000,000					-9,894,500.31	-9,894,500.31
（一）净利润							-9,894,500.31	-9,894,500.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-9,894,500.31	-9,894,500.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金

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额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	400,000,000	-400,000,000
1．资本公积转增资本（或股本）	400,000,000	-400,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	892,648,820	314,458,779.42		790,041.5	111,291,540.12		-789,784,715.78	529,404,465.26

法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲

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二、 公司基本情况 天津市海运股份有限公司（以下简称"本公司") 是经天津市人民政府"津政函(1992)53 号" 文件批准，由天津市天海集团有限公司(以下简称 "天海集团")于 1992 年 12 月 1 日设立的股份 有限公司。本公司设立时总股本为 12,000 万元，每股面值 1 元。

1993 年内本公司经天津市证券管理办公室确认，本公司利润分配每 10 股送 1 股，注册资 本变更为 13,200 万元，并于 1995 年 5 月 11 日变更企业法人营业执照。 1995 年内经天津市国有资产管理局"津国资(1995)227 号"文件批准，本公司在发行境内上市外 资股(B 股)前，进行资产重组，股本增至 14,300 万元。经天津市证券管理办公室"津证办(1995)42 号"文件及上海市证券管理办公室"沪证办(1996)052 号"文件批准，本公司发行 9,000 万股 B 股， 每股面值 1 元，注册资本变更为 23,300 万元，并于 1996 年 4 月 26 日变更企业法人营业执照。 1996 年内根据中国证券监督管理委员会"证监发字(1996)157 号关于天津市海运股份有限公 司申请股票上市的批复"文件，本公司将内部职工股 3,464 万股转为社会公众股，该内部职工股 于 1996 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。

本公司 1998 年度利润分配每 10 股送 6 股，资本公积转增股本每 10 股转增 4 股，送转后，注 册资本变更为 46,600 万股，并于 2000 年 3 月 24 日变更企业法人营业执照。本公司于 2001 年 3 月实施每 10 股配售 3 股方案，注册资本由原 46,600 万股变更为 49,264.882 万股，并于 2002 年 2 月 25 日变更企业法人营业执照。

2007 年 6 月 18 日，天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股（集团）有限 公司(以下简称"大新华物流控股"))签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》，经国 务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 2 月 13 日签发国资产权[2008]91 号《关于天津市海运 股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》，同意天海集团将其持有的本公司 147,701,043 股的股权转让给大新华物流控股，该股权转让过户手续已于 2008 年 2 月 20 日完成。 本次股权转让后，大新华物流控股持有本公司 147,701,043 股的股权，占本公司总股本的比例为 29.98%，成为本公司第一大股东。

2008 年 12 月，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司 法划转通知》，根据上证股转确字[2008]第 941 号文件，天海集团持有本公司的 31,571,280 股 国有法人股于 2008 年 12 月 24 日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后，上海 平杰投资咨询有限公司持有本公司股份数量为 31,571,280 股，占本公司总股本的比例为 6.41%； 天海集团持有本公司股份数量为 4,816,197 股，占本公司总股本的比例为 0.98%。后因上海平杰 投资咨询有限公司企业注销登记原因，其持有本公司 31,571,280 股非流通股份及权益全部由其 股东李天虹一人承继。2009 年 9 月 2 日，相关股份已过户到李天虹个人名下，且本公司已接到 李天虹转发的股权登记过户确认书。过户完成后，李天虹共持有本公司 31,571,280 股非流通股， 占本公司总股本的比例为 6.41%。

2012 年 12 月 28 日，公司召开 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关 于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》，主要内容为大新华物流控股 在公司股权分置改革方案通过相关股东会议之日即豁免公司 4 亿元债务，通过豁免可以使得公 司净资产增加，并构成公司可用于转增股本的资本公积金。由于债务豁免而支付给 A 股流通股 东的对价折算的股份数为 13,365,079 股，相当于 A 股流通股东每 10 股获送 1.289 股。以 2012 年 9 月 30 日总股本为基准，公司以债务豁免所形成的 4 亿元资本公积金定向转增 4 亿股。其中， 向全体 A 股流通股东每 10 股定向转增 12.9162 股，共计 13,392.73 万股；向大新华物流控股和 全体 B 股流通股东每 10 股定向转增 8.1194 股，共计 26,607.27 万股；其余非流通股东不转增。 上述方案相当于流通 A 股股东每 10 股获送了 2.646 股。 综合上述各部分对价支付，本次股权 分置改革中非流通股东共向流通 A 股股东支付对价合计相当于每 10 股流通股获送 3.935 股。 本公司所处行业为水上运输，注册地为中华人民共和国天津市天津空港经济区中心大道华盈 大厦 803。截至 2014 年 6 月 30 日止本公司及子公司共运营 3 艘船舶（均为自有船舶），主要 经营范围包括：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设 备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有

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房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业 务。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

一 ( ) 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在 合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被 购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被 合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易 对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法 进行会计处理。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转 出。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近 似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额， 属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损 益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外

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币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处 理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差 额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财务报 表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，其 他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务 报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外 经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

• 1、金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期 投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括 交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债 两类。

• 2、金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用。但下列情况除外：

• a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

• b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

• a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

• b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

• 3、金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在 活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现 金流量折现法和期权定价模型等。

• 4、金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入 方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资 产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所 转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认 条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

• 5、金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产 的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

• a.发行人或债务人发生严重的财务困难；

• b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

• c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

• d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

• e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

• f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

• g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。

• （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现 金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确 认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独 测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测 试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且 客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

• （2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

• （3）可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者 权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现 值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后 会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为 单项金额重大的判断依据或金额标准 重大应收款项 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试， 计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

2、 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称	依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 的风险较大的应收账款	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与 经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险 特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或 相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组 合的实际损失率为基础，结合现时情况以账龄为 信用风险组合的划分依据，按照账龄分析法计算 本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中

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	有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款 项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称	计提方法
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 的风险较大的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	20%	20%
3－4 年	40%	40%
4－5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

(十一) 存货：

• 1、 存货的分类 本公司存货主要为航油。

2、 发出存货的计价方法 加权平均法 存货在取得时按实际成本计价；发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。

• 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗 原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、 单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变 现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额确定。

• 4、 存货的盘存制度 定期盘存制

• 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

• (1) 低值易耗品

• 一次摊销法

• (十二) 长期股权投资：

• 1、 投资成本确定

• （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其资成本：

• A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对 价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

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长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资 成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本： a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项 很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其投资成本：

a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与 取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。

d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长 期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币性资产交换不具有商业 实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制 或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法 核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于 所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派 的现金股利超过上述数额的部分，作为投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享 或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权 投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

• (十三) 固定资产：

• 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位 价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	3%	1.94%-4.85%
机器设备	5-8	3%	12.12%-19.04%

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运输设备	5-8	3%	12.12%至19.04%
船舶	35	根据国际市场船舶废钢 价格计算确定	根据预计净残值及预计 使用年限计算确定
办公设备及其他	4-8	3%	12.12%至24.25%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发 生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资 产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿 命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司 以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产 所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账 面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包 含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资 产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为入账价值。

5、 其他说明

除坞修外与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可 靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支 出于发生时计入当期损益。

购买船舶的时候，对于下次需要进行坞修的船舶部件应分别列示，并在下一次坞修前的期间 内摊销。之后为船舶坞修而发生的成本应予以资本化并将之于至下一个可预见的坞修日之间的 期间内予以摊销。在摊销期间如发生重大坞修费用，则前一次坞修至今尚未摊销完的成本将被 一次性核销。

(十四) 在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安 装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到 预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

(十五) 借款费用:

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的 摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资 产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件 的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的 固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

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a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月 的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的 借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实 际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般 借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产：

本公司无形资产包括计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按 实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议 约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变， 则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行 复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊 销。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用 项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将 该项目的摊余价值全部计入当期损益。

(十八) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务 同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履 行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项 有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有 改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十九) 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价 值确定。收入按扣除商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的 特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（1）集装箱航运服务收入

本公司提供的运输劳务，按完工百分比法确认收入。完工百分比按截止期末已完营运天数占 该航次预计总营运天数的比例确认与计量。

（2）让渡资产使用权

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利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

（3）佣金收入

佣金收入于完成服务时确认。

(二十) 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有 者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的 用 于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助，与资产相关的 政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关 的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失 的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递 延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助确认条件；(2)收到政 府补助。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

• 1、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

• a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差 异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

• 2、递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下 交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易 不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

• b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期 收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债 方式的所得税影响。

• 3、递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更 无

2、 会计估计变更 无

• (二十三) 前期会计差错更正

• 1、 追溯重述法

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无

2、 未来适用法

无

(二十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

四、 税项：

一 ( ) 主要税种及税率

四、 税项： (一) 主要税种及税率
税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	11%、17%、6%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	营业税额/增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	营业税额/增值税额	3%
地方教育费附加	营业税额/增值税额	2%

(二) 税收优惠及批文

• 1、本公司集装箱航运服务收入适用营业税率为 3%，船舶租赁收入及代理收入适用营业税率为

• 5%。

2012 年 12 月 1 日起，本公司所处交通运输业为营业税改征增值税试点，集装箱航运服务收 入适用增值税率为 11%、船舶租赁收入适用增值税率为 17%、代理收入适用增值税率为 6%， 并根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，国际运输服 务收入继续享受增值税优惠，适用增值税率为 0%。

• 2、本公司及境内子公司适用的企业所得税率为 25%。

本公司所有在中国境外注册的子公司都在其注册国家免交所得税，并根据财政部、国家税务 总局(财税字(1996)87 号《关于发布(外国公司船舶运输收入征税办法)的通知》)、《中华人民共 和国营业税暂行条例》、《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》，对于从中国境内取得 的运输收入，按照 4.65%的综合税率计征税金，其中：营业税 3%，企业所得税 1.65%。对于从 中国境内取得的租赁收入，按照 20%的税率计征所得税，按照 5%的税率计征营业税。

五、 企业合并及合并财务报表

一 ( ) 子公司情况

• 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

	子公 司全 称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册资本	经营 范围	期末实际出 资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少	从母 公司 所有 者权 益冲 减子

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							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
天津 津海 海运 有限 公司	控股 子公 司	天津 市	船舶 运输	66,000,000	国际 船舶 运输、 货运 代理、 仓储 服务 （不 含危 险 品）、 国内 沿海 普通 货物 运输	71,437,839		100	100	是
珠海 北洋 轮船 有限 公司	控股 子公 司	珠海 市	船舶 运输	70,000,000	实物 租赁、 货运 代理、 国内 沿海 普通 货船 运输	95,256,064.49		99.37	99.37	是
天津 市天 海劳 务服 务有 限责 任公 司	控股 子公 司	天津 市	劳务 服务	2,000,000	劳务 服务	2,000,000		100	100	是
天津	控股	天津	代理	3,615,000	揽货、	4,792,953.18		100	100	是

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天海 空运 代理 有限 公司	子公 司	市	服务		订舱、 仓储、 中转、 集装 箱拼 装、结 算运 杂费 等
天津 市天 海国 际船 务代 理有 限公 司	控股 子公 司	天津 市	代理 服务	10,000,000	近洋 国际 海运 和沿 海货 物运 输、信 息咨 询、船 舶修 理、国 际货 运和 船舶 代理、 揽货 业务、 船舶 物料 供应 等	4,000,000		100	100	是
天津 市天 海货 运代 理有 限公 司	控股 子公 司	天津 市	代理 服务	15,000,000	承办 海运 进出 口货 物的 承揽、 报关、 报验、 仓储、 中转、 代运、 订舱、 配载、 签发 海运 提单 及集 装箱 拆箱 拼箱 的国 际货 运代 理业 务	15,000,000		99.94	99.94	是

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

天津 市天 海海 员服 务有 限公 司	控股 子公 司	天津 市	管理 服务	6,000,000	为海 员提 供劳 务服 务和 业务 调配 信息 以及 海员 培训	6,000,000		100	100	是
上海 天海 货运 有限 公司	控股 子公 司	上海 市	代理 服务	8,000,000	海运 进出 口货 物的 承揽、 报关、 报验、 仓储、 中转、 代运、 订舱、 配载、 集装 箱拼 箱拆 箱的 国际 货运 代理 业务 （凡 涉及 许可 经营 的凭 许可 证经 营）	8,468,472.88		99.98	99.98	是
上海 天海 海运 有限 公司	控股 子公 司	上海 市	船舶 运输	35,700,000	国际 班轮 运输 服务、 国内 沿海 及长 江中 下游 普通 货船 运输 （涉 及许 可经 营的	33,450,000		93.7	93.7	是

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					凭许 可证 经营）
上海 天成 船务 代理 有限 公司	控股 子公 司	上海 市	代理 服务	3,000,000	在上 海口 岸经 营中 国国 籍国 际船 舶、经 交通 部核 准的 出资 单位 自有 和用 于集 装箱 班轮 运输 的自 营外 国籍 船舶 的代 理及 相关 业务 （凡 涉及 许可 经营 的凭 许可 证经 营）	2,400,000		79.37	79.37	是
天津 渤海 联合 国际 货运 代理 有限 公司	控股 子公 司	天津 市	代理 服务	5,000,000	国际 货运 代理 （海 运、空 运、陆 运）； 快递 （信 件及 信件 性质 的物 品除 外）商 务信 息咨	4,041,038.29		60	60	是

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					询；批 发、零 售服 装、纺 织品、 建筑 材料、 钢材、 五金 交电、 工艺 品；进 出口 业务
广州 市津 海船 务代 理有 限公 司	控股 子公 司	广州 市	代理 服务	500,000	在广 州市 经营 内贸 航线 船舶 代理 及货 物运 输代 理业 务	500,000		99.49	99.49	是
北京 市天 海北 方货 运代 理有 限公 司	控股 子公 司	北京 市	代理 服务	5,000,000	承办 海运 进出 口货 物的 国际 运输 代理 业务、 包括 揽客、 订舱、 仓储、 中转、 集装 箱拼 拆、结 算运 杂费、 报关、 报验、 保险 相关 的短 途运 输服 务及 咨询 业务	5,000,001.27		99.97	99.97	是

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	亚洲 之鹰 船务 公司	控股 子公 司	香港	船舶 运输	53,270,000	集装 箱货 运	53,270,000		100	100	是

六、 合并财务报表项目注释

一 ( ) 货币资金

(一)货币资金
					单位：元
项目		期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	54,081.37	/	/	65,266.21
人民币	/	/	52,723.34	/	/	64,789.3
港元	1,710.8	0.7938	1,358.03	606.6	0.7862	476.91
银行存款：	/	/	432,063,532.86	/	/	25,760,085.83
人民币	/	/	427,149,870.94	/	/	18,543,407
美元	794,792.91	6.1528	4,890,201.82	1,181,084.99	6.0969	7,200,957.07
港元	29,554.17	0.7938	23,460.1	19,997.15	0.7862	15,721.76
其他货币资 金：	/	/	2,700,000	/	/
人民币	/	/	2,700,000	/	/
合计	/	/	434,817,614.23	/	/	25,825,352.04

(二) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项 金额 重大 并单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	217,619,237.34	81.76	165,506,098	88.24	227,783,050.47	86.18	167,119,285.31	88.57
按组合计提坏账准备的应收账款：
单项 金额 不重 大但 按信 用风 险特	9,222,224.98	3.46	9,073,176.26	4.84	13,486,230.37	5.1	9,326,214.18	4.94

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征组 合后 的风 险较 大的 应收 账款
组合 小计	9,222,224.98	3.46	9,073,176.26	4.84	13,486,230.37	5.1	9,326,214.18	4.94
单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	39,340,777.77	14.78	12,985,109.99	6.92	23,053,579.51	8.72	12,243,507.34	6.49
合计	266,182,240.09	/	187,564,384.25	/	264,322,860.35	/	188,689,006.83	/

• （1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准

• 为 100 万元。

• （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依 据为有明显特征表明该等款项难以收回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1 年以内
其中：
				3,614,062.94	26.8	180,703.15
1 年以内小 计				3,614,062.94	26.8	180,703.15
1至2 年				544,590.65	4.04	54,459.07
2至3 年				109,963.63	0.82	21,992.73
3至4 年	19,048.32	0.21	7,619.33	18,216.99	0.14	7,286.8
4至5 年	229,372.88	2.49	91,749.15	229,372.88	1.7	91,749.15
5 年以上	8,973,803.78	97.3	8,973,803.78	8,970,023.28	66.5	8,970,023.28
合计	9,222,224.98	100	9,073,172.26	13,486,230.37	100	9,326,214.18

• 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例（％）
日本天神海运株 式会社	第三方	127,909,620.04	3-4、4-5、5 年以 上	48.05
日本安通海运株 式会社	第三方	25,713,812.62	3-4、5年以上	9.66
以前年度各航次 损益	第三方	14,105,203.62	5年以上	5.3
韩国斗宇船务株 式会社	第三方	9,703,490.37	5年以上	3.65
台湾新洋船务有 限公司	第三方	9,000,000.00	5年以上	3.38
合计	/	186,432,126.65	/	70.04

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 （％）
上海大新华航运发展有 限公司	关联关系	4,800,154.65	1.8
大新华物流青岛有限责 任公司	关联关系	1,223,753.3	0.46
大新华轮船（烟台）有 限公司及分公司	关联关系	395,027.53	0.15
合计	/	6,418,935.48	2.41

(三) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项 金额 重大 并单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款	256,806,215.89	94.71	197,644,961.51	96.08	241,438,768.36	95.12	194,836,415.15	92.26

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

按组合计提坏账准备的其他应收账款：	按组合计提坏账准备的其他应收账款：	按组合计提坏账准备的其他应收账款：	按组合计提坏账准备的其他应收账款：
单项 金额 不重 大但 按信 用风 险特 征组 合后 的风 险较 大的 其他 应收 款	6,672,383.47	2.46	5,972,274.29	2.9	6,107,481.29	2.41	5,944,029.27	2.94
组合 小计	6,672,383.47	2.46	5,972,274.29	2.9	6,107,481.29	2.41	5,944,029.27	2.94
单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款	7,684,713.31	2.83	2,087,473.11	1.02	6,286,114.36	0.8	1,614,499.74	0.8
合计	271,163,312.67	/	205,704,708.91	/	253,832,364.01	/	202,394,944.16	/

• （1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准

为 100 万元。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定 依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天海集团	182,800,670.88	166,099,792.36	90.86	同一客户挂账应 付款项，应收应付 差 额 166,099,792.36 元 全额计提坏账
天海集团	6,407,580	1,283,516	20.03	按账龄计提坏账
日本神户地方法 务局	15,028,000			担保金，无坏账风 险

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

津川国际客货航 运（天津）有限公 司	11,719,649.98	11,719,649.98	100	按账龄计提坏账
威海船务代理有 限公司	3,344,383.70	3,344,383.7	100	按账龄计提坏账
上海嘉实实业有 限公司	2,449,200.00	2,449,200	100	按账龄计提坏账
上海外轮代理有 限公司	1,305,226.45	1,305,226.45	100	按账龄计提坏账
其他单位	41,186,218.19	13,530,666.13	32.85
合计	264,240,929.2	199,732,434.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1 年以内
其中：
	735,571.4	11.02	36,778.57	170,669.22	2.79	8,533.45
1年以内小 计	735,571.4	11.02	36,778.57	170,669.22	2.79	8,533.45
3至4 年	2,193.75	0.03	877.4	2,193.75	0.04	877.5
5 年以上	5,934,618.32	88.95	5,934,618.32	5,934,618.32	97.17	5,934,618.32
合计	6,672,383.47	100	5,972,274.29	6,107,481.29	100	5,944,029.27

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
天海集团	原大股东	189,208,250.88	3-4 年、5 年以上	69.78
日本神户地方法 务局	第三方	15,028,000.00	1-2年	5.54
津川国际客货航 运（天津）有限公 司	第三方	11,719,649.98	4-5年、5年以上	4.32
烟台大新华船员 服务有限公司	第三方	4,524,480.27	1年以内	1.67
威海船务代理有 限公司	第三方	3,344,383.70	5年以上	1.23
合计	/	223,824,764.83	/	82.54

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4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的 比例（％）
大新华轮船（烟台）有 限公司及分公司	关联关系	1,286,201.77	0.47
上海大新华航运发展有 限公司	关联关系	190,250	0.07
烟台大新华船员服务有 限公司	关联关系	4,524,480.27	1.67
合计	/	6,000,932.04	2.21

(四) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数		期初数
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,946,550.46	52.81	8,606,222.23	78.73
1至2 年	4,269,662.17	45.59	1,567,268.46	14.34
2至3 年	150,090	1.6	286,418.91	2.62
3 年以上			471,517.01	4.31
合计	9,366,302.63	100	10,931,426.61	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津港集装箱 股份有限公司	第三方	3,134,164.00	1年以内	票据尚未齐全，故 未结算
天津港物流发 展有限公司	第三方	1,620,000.00	1年以内	票据尚未齐全，故 未结算
天津市铭朗置业 投资有限公司	第三方	749,067.25	1年以内、2-3年、 4-5 年	预付办公楼押金 及税款
天津市华意达船 舶维修服务有限 公司	第三方	262,463.00	1年以内	票据尚未齐全，故 未结算
广州硕成贸易有 限公司	第三方	210,690.30	1年以内	票据尚未齐全，故 未结算
合计	/	5,976,384.55	/	/

• 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

• (五) 存货：

• 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

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项目		期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
油料				5,600,137.39		5,600,137.39
合计				5,600,137.39		5,600,137.39

(六) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	投资成本	投资成本	期初余额		增减变动	期末余额	期末余额	减值准备	减值准备	在被投资 单位持股 比例（％）	在被投资 单位持股 比例（％）	在被投资 单位表决 权比例 （％）
天津浩天 保险公估 有限公司	500,000		500,000			500,000			500,000	5		5
天津浩天 保险代理 有限公司	500,000		500,000			500,000			500,000	10		10
(七)固定资产: 1、 固定资产情况									单位：元 币种：人民币
项目		期初账面余额			本期增加				本期减少		期末账面余额
一、账面原值合 计：		325,515,295.81					49,795.91				325,565,091.72
其中：房屋及建筑 物		140,624,904.73									140,624,904.73
机器设备
运输工具
坞修		15,619,332.52									15,619,332.52
运输设备		149,898,884.75									149,898,884.75
其他运输设备		974,901.54									974,901.54
办公设备		3,546,367.27					49,795.91				3,596,163.18
其他设备		520,705.00									520,705
融资租入固定资 产		14,330,200.00									14,330,200
					本期新增		本期计提
二、累计折旧合 计：		166,497,230.27					4,187,216.2				170,684,446.47
其中：房屋及建筑 物		59,818,477.04					2,233,834.26				62,052,311.30
机器设备
运输工具
坞修		12,146,862.33					767,434.44				12,914,296.77

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

运输设备	88,480,683.20		1,071,407.34		89,552,090.54
其他运输设备	660,281.07		3,419.52		663,700.59
办公设备	3,307,651.56		111,120.64		3,418,772.20
其他设备	494,670.04				494,670.04
融资租入固定资 产	1,588,605.03				1,588,605.03
三、固定资产账面 净值合计	159,018,065.54	/		/	154,880,645.25
其中：房屋及建筑 物	80,806,427.69	/		/	78,572,593.43
机器设备		/		/
运输工具		/		/
坞修	3,472,470.19	/		/	2,705,035.75
运输设备	61,418,201.55	/		/	60,346,794.21
其他运输设备	314,620.47	/		/	311,200.95
办公设备	238,715.71	/		/	177,390.98
其他设备	26,034.96	/		/	26,034.96
融资租入固定资 产	12,741,594.97	/		/	12,741,594.97
四、减值准备合计	8,129,150.54	/		/	8,129,150.54
其中：房屋及建筑 物	2,369,660.70	/		/	2,369,660.70
机器设备		/		/
运输工具		/		/
坞修		/		/
运输设备	5,759,489.84	/		/	5,759,489.84
其他运输设备		/		/
办公设备		/		/
其他设备		/		/
融资租入固定资 产		/		/
五、固定资产账面 价值合计	150,888,915.00	/		/	146,751,494.71
其中：房屋及建筑 物	78,436,766.99	/		/	76,202,932.73
机器设备		/		/
运输工具		/		/
坞修	3,472,470.19	/		/	2,705,035.75
运输设备	55,658,711.71	/		/	54,587,304.37
其他运输设备	314,620.47	/		/	311,200.95
办公设备	238,715.71	/		/	177,390.98
其他设备	26,034.96	/		/	26,034.96
融资租入固定资 产	12,741,594.97	/		/	12,741,594.97

本期折旧额：4,187,216.2 元。

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	14,330,200	1,588,605.03	12,741,594.97

（1）本公司以分期付款的方式购买天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦八层(801 室-836 室)做为办公场所，截至 2014 年 6 月 30 日止，已取得华盈大厦 801 室至 820 室房地证，总房款 13,914,443.73 元，并由融资租入固定资产转入房屋及建筑物核算；821 室至 836 室尚未取得房 地证，总房款 14,330,200 元，仍在融资租入固定资产中核算。

（2）公司 2013 年 7 月 16 日，同意为大新华物流控股向中国农业银行股份有限公司上海静安支 行申请续签人民币 1.7 亿元一年期流动资金借款提供抵押物并与银行签署相关《抵押合同》， 向银行提供的抵押物限于公司清偿原 3.25 亿到期贷款时解押的房产，分别是位于天津市和平区 重庆道 141 号、143 号房产，位于天津市和平区河沿路金泉里一栋 13 门、14 门房产，位于天 津市和平区西康路 90 号（现 70 号）房产，位于天津市河西区马场道 207 号房产，账面价值 6,445.14 万元。截止 2014 年 6 月 10 日此担保已到期解除。

(八) 无形资产：

1、 无形资产情况：

(八)无形资产： 1、 无形资产情况：
			单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	70,000			70,000
二、累计摊销合计	24,500.07	7,001.02		31,501.09
三、无形资产账面净值合计	45,499.93		7,001.02	38,498.91
四、减值准备合计	0
五、无形资产账面价值合计	45,499.93		7,001.02	38,498.91

本期摊销额：7,001.02 元。

(九) 资产减值准备明细:

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	391,083,950.99	3,235,198.94		1,155,780.92	393,163,369.01
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产 减值准备
四、持有至到期投资减 值准备
五、长期股权投资减值 准备	1,000,000				1,000,000
六、投资性房地产减值 准备
七、固定资产减值准备	8,129,150.54				8,129,150.54
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

值准备
其中：成熟生产性生物 资产减值准备
十一、油气资产减值准 备
十二、无形资产减值准 备	0
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计	400,213,101.53	3,235,198.94		1,155,780.92	402,292,519.55

(十) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

(十)短期借款： 1、 短期借款分类：		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
抵押借款	5,180,000	2,200,000
保证借款	12,000,000	22,000,000
信用借款	250,000,000
合计	267,180,000	24,200,000

借款的抵押物为固定资产中的部分房屋建筑物--天津市空港物流加工区中心大道华盈大厦 811 室 -820 室 。

截止 2014 年 6 月 30 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

(十一)应付账款： 1、 应付账款情况		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
1 年以内	49,147,972.77	16,627,127.54
1 年以上	63,877,700.01	86,488,395.77
合计	113,025,672.78	103,115,523.31

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款主要为尚未结算形成的代收运费及代付使 费。

(十二) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

(十二)预收账款： 1、预收账款情况		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
1 年以内	5,146,718.98	8,641,758.04
1 年以上	13,995,755.59	8,152,601.66
合计	19,142,474.57	16,794,359.7

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

• 2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

• 3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款主要为预收货主运费和集装箱押金。

(十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,630,050.82	16,018,556.63	16,017,686.63	6,630,920.82
二、职工福利费	4,370,752.50	1,157,094.07	1,157,994.07	4,369,852.50
三、社会保险费	89,566.45	6,597,358.82	6,597,358.12	89,567.15
医疗保险费	-1,074.29	1,939,092.16	1,939,092.16	-1,074.29
基本养老保险费	139,688.70	3,927,068.08	3,941,346.74	125,410.04
失业保险	-44,416.70	517,982.52	517,981.82	-44,416.00
工伤保险	-4,791.65	103,940.27	89,661.61	9,487.01
生育保险	160.39	109,275.79	109,275.79	160.39
四、住房公积金	277,949.24	2,542,095.64	3,014,615.92	-194,571.04
五、辞退福利	7,417,732.98	432,235.33	1,463,755.30	6,386,213.01
六、其他
工会经费及教育经费	3,277,950.38	285,577.97	456,677.74	3,106,850.61
合计	22,064,002.37	27,032,918.46	28,708,087.78	20,388,833.05

工会经费和职工教育经费金额 3,106,850.61 元，非货币性福利金额 0 元。

(十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

(十四)应交税费：		单位：元 币种：人民币
项目	期末数	期初数
增值税	3,253,256.91	4,128,879.63
营业税	6,424,257.16	7,125,794.1
企业所得税	4,779,801	4,839,665.08
个人所得税	136,312.93	34,459.36
城市维护建设税	453,309.43	499,176.86
房产税	22,432.81	22,294.51
教育费附加	242,430.2	238,794.08
防洪工程维护费	37,181.23	81,243.27
印花税	5,707.85	5,707.85
土地使用税		138.3
其他	3,784,920.41	3,877,836.41
合计	19,139,609.93	20,853,989.45

(十五) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目 期末数 期初数

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

1 年以内	199,286,379.03	27,867,958
1 年以上	26,662,718.27	30,631,106.44
合计	225,949,097.3	58,499,064.44

• 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
单位名称	期末数	期初数
大新华物流控股（集团）有限公 司	188,521,803.03	5,836,832.47
合计	188,521,803.03	5,836,832.47

(十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

(十六)其他流动负债		单位：元 币种：人民币
项目	期末账面余额	期初账面余额
预提港口使费	24,186,425.94	19,291,587.05
预提船舶报账	2,774,679.79	3,519,899.69
预提未付管理费	503,763.61	1,784,139.15
预提箱租金	728,226.18	3,127,529.18
预提保险费	1,059,555.75	975,890.43
预提船租金	1,184,982.83	2,030,947.63
合计	30,437,634.1	30,729,993.13

(十七) 长期应付款：

1、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

			单位：元	单位：元
单位	期末数		期初数
	外币	人民币	外币	人民币
天津市铭朗置业投 资有限公司				11,633,207.3

(十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数		本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）		期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计
股份总数	892,648,820						892,648,820

(十九) 专项储备：

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	1,922,638.30	547,220.60	6,460.00	2,463,398.90
合计	1,922,638.30	547,220.60	6,460.00	2,463,398.90

(二十) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	280,096,003.42			280,096,003.42
其他资本公积	86,290,637.34			86,290,637.34
合计	366,386,640.76			366,386,640.76

(二十一) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,291,540.12			111,291,540.12
合计	111,291,540.12			111,291,540.12

(二十二) 未分配利润：

(二十二)未分配利润：
		单位：元 币种：人民币
项目	金额	提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润	-1,330,388,040.94	/
调整后 年初未分配利润	-1,330,388,040.94	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	6,792,888.25	/
期末未分配利润	-1,323,595,152.69	/

(二十三) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

(二十三)营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	199,723,369.86	108,350,956.73
其他业务收入	3,530,347.34	20,290,625.21
营业成本	165,204,535.18	134,286,963.64

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶运输	144,910,893.73	133,477,342.02	56,177,927.68	65,233,980.11
船舶租赁	1,015,399.36	1,121,690.66	2,334,347.46	4,141,933.34
代理服务	38,257,124.69	18,750,840.4	41,811,455.48	36,885,339.09
劳务服务	15,088,789.47	11,854,662.1	7,564,829.7	7,964,903.82
其他	451,162.61		462,396.41
合计	199,723,369.86	165,204,535.18	108,350,956.73	114,226,156.36

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（％）
韩国斗宇海运株式会社	17,064,984.41	8.4
深圳棋洋国际物流有限公司	7,457,101.49	3.67
天津广现商贸有限公司	6,480,980.00	3.19
上海大新华航运发展有限公司	5,832,906.77	2.87

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

天津市润通物流有限公司	4,461,189.50	2.19
合计	41,297,162.17	20.32

按地区航线分类：

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：
类别	本期金额	上期金额
韩国航线	50,472,148.97	48,605,414.16
日本航线	1,192,810.71
内贸航线	93,245,934.05	7,572,513.52
合计	144,910,893.73	56,177,927.68

(二十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	182,717.86	95,161.65	营业收入
城市维护建设税	92,543.48	16,387.23	营业税额/增值税额
教育费附加	66,097.26	12,954.3
防洪费	13,219.45	2,445.13
合计	354,578.05	126,948.31	/

(二十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

(二十五)管理费用		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、各类保险费等	15,845,141.30	12,861,559.27
折旧费	2,554,951.55	2,375,761.08
办公费	1,914,664.00	1,137,361.31
交通差旅费	892,767.83	800,596.61
税金	1,359,703.62	502,710.73
招待费	1,071,965.69	1,881,427.48
中介费	2,068,841.62	775,610.86
董事会费	56,470.50	191,160.90
诉讼费	1,702,171.42	351,077.14
广告费	11,150.00	4,103
提取安全生产费用	547,220.60	0.00
其他	20,434.55	44,311.68
合计	28,045,482.68	20,925,680.06

(二十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

(二十六)财务费用		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,069,974.73	415,982.44
银行手续费	710,955.36	754,774.79
利息收入	-210,387.31	-369,852.17
汇兑损益	-5,341,931.37	12,818,472.04

81

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

合计 2,228,611.41 13,619,377.1

(二十七) 投资收益：

• 1、 投资收益明细情况：

(二十七)投资收益： 1、 投资收益明细情况：
	单位：元	币种：人民币
	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,432,649.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,432,649.16

(二十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,235,198.94	-12,761,556.97
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	3,235,198.94	-12,761,556.97

(二十九) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合 计		1,854,522.68
政府补助	39,500		39,500
其他	3,086,355.33	102,727.81	3,086,355.33
合计	3,125,855.33	1,957,250.49	3,125,855.33

2、 政府补助明细

2、 政府补助明细
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补贴	39,500		对外投资合作专项资金补 助
合计	39,500		/

82

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

(三十) 营业外支出：

(三十)营业外支出：
项目	本期发生额		上期发生额		计入当期非经常性损益 的金额
赔偿金	537,343.16		10,000
其他			8,108.04
合计	537,343.16		18,108.04
(三十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
项目		基本每股收益		稀释每股收益
		本期数	上期数	本期数		上期数
归属于普通股股东的净利润		6,792,888.25	-25,597,688.19	6,792,888.25		-25,597,688.19
期末股本总额		892,648,820.00	892,648,820.00	892,648,820.00		892,648,820.00
期初股本总额		892,648,820.00	892,648,820.00	892,648,820.00		892,648,820.00
每股收益		0.0076	-0.0287	0.0076		-0.0287

(三十二) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

(三十二)现金流量表项目注释： 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
下属公司代收代付客户税款	18,376,067.84
下属公司代收代付船员租金	24,557,328.83
其他	2,668,223
合计	45,601,619.67

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
下属公司代收代付客户税款	16,417,350.91
下属公司代收代付船员租金	34,959,369.11
支付诉讼律师费	1,702,171.42
支付中介费、咨询费	2,067,641.62
支付易生商务款项	1,724,200
其他	16,478,358.02
合计	73,349,091.08

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：	单位：元 币种：人民币
项目	金额
收大新华物流控股及其他关联公司借款	184,560,000
合计	184,560,000

• 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

83

天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

	单位：元 币种：人民币
项目	金额
支付大新华物流控股及其他关联公司借款	10,000,000
合计	10,000,000

(三十三) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料：

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	6,773,823.11	-25,616,687.75
加：资产减值准备	3,969,529.75	-12,761,556.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	4,183,901.78	4,715,587.1
无形资产摊销	7,001.02	4,166.65
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		-1,818,767.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,078,186.11	482,719.17
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,496,876.81	806,152.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-436,127,155.10	-121,993,323.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	396,509,543.21	276,387,931.72
其他	11,398,951.36
经营活动产生的现金流量净额	-6,709,341.95	120,206,222.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	434,817,614.23	151,782,502.84
减：现金的期初余额	25,825,352.04	36,922,236.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	408,992,262.19	114,860,265.95

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

84

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项目	期末数	期初数
一、现金	434,817,614.23	25,825,352.04
其中：库存现金	54,081.37	65,266.21
可随时用于支付的银行存款	432,063,532.86	25,763,947.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,700,000
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	434,817,614.23	25,825,352.04

七、 关联方及关联交易 一 ( ) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公 司名 称	企业 类型	注 册 地	法人 代表	业务性质	注册资本	母公司对 本企业的 持股比例 (%)	母公司对 本企业的 表决权比 例(%)	本企 业最 终控 制方	组织机构 代码
大新 华物 流控 股 （集 团） 有限 公司	有限 责任 公司	上 海 市	黄玕	国内货运 代理，货 物仓储与 装卸，商 务咨询， 国际货物 运输代 理，实业 投资，企 业管理。 ( 涉及行 政许可经 营的凭许 可证经 营)。	9,099,800,0 00.00	29.93	29.93		75840251-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代 码
天津津 海海运 有限公 司	有限责 任公司	天津市	陈雪峰	船舶运 输	66,000,000	100	100	76433619-6
珠海北 洋轮船	有限责 任公司	珠海市	李维艰	船舶运 输	70,000,000	99.37	99.37	19253305-4

85

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有限公 司
天津市 天海劳 务服务 有限公 司	有限责 任公司	天津市	喻斌	劳务服 务	2,000,000	100	100	10334375-1
天津市 天海空 运代理 有限公 司	有限责 任公司	天津市	陈雪峰	代理服 务	3,615,000	100	100	71282043-7
天津市 天海国 际船务 代理有 限公司	有限责 任公司	天津市	陈雪峰	代理服 务	10,000,000	100	100	10306703-X
天津市 天海货 运代理 有限公 司	有限责 任公司	天津市	陈雪峰	代理服 务	15,000,000	99.94	99.94	10306724-0
天津市 天海海 员服务 有限公 司	有限责 任公司	天津市	陈雪峰	管理服 务	6,000,000	100	100	71281529-1
上海天 海货运 有限公 司	有限责 任公司	上海市	喻斌	代理服 务	8,000,000	99.98	99.98	63047453-4
上海天 海海运 有限公 司	有限责 任公司	上海市	宋兴庭	船舶运 输	35,700,000	93.7	93.7	63170166-3
上海天 成船务 代理有 限公司	有限责 任公司	上海市	宋兴庭	代理服 务	3,000,000	79.37	79.37	72935159-3
天津渤 海联合 国际货 运代理 有限公 司	有限责 任公司	天津市	赵延炳	代理服 务	5,000,000	60	60	10306233-5
广州市	有限责	广州市	宋兴庭	代理服	500,000	99.49	99.49	73717186-7

86

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津海船 务代理 有限公 司	任公司			务
北京市 天海北 方货运 代理有 限公司	有限责 任公司	北京市	宋兴庭	代理服 务	5,000,000	99.97	99.97	70023129-9
香港亚 洲之鹰 船务公 司	有限责 任公司	香港		船舶运 输	53,270,000	100	100

(三) 本企业的其他关联方情况

(三) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大新华物流有限公司	母公司的控股子公司	13396059-0
大新华物流（深圳）有限公司 汕头分公司	母公司的控股子公司	66851172-4
大新华物流青岛有限责任公司	母公司的控股子公司	66786609-9
大新华物流宁波有限公司	母公司的控股子公司	66849035-3
大新华轮船（烟台）有限公司	母公司的控股子公司	67684868-5
大新华轮船（烟台）有限公司 汕头分公司	其他
大新华轮船（烟台）有限公司 泉州分公司	其他
大新华轮船（烟台）有限公司 青岛分公司	其他
大新华轮船（烟台）有限公司 营口分公司	其他
大新华轮船（烟台）有限公司 广州分公司	其他
大新华轮船（烟台）有限公司 龙口分公司	其他
大新华轮船有限公司	其他
烟台大新华船员服务有限公司	其他	57390489-1
海南新生信息技术有限公司	其他	67106098-7
海航集团有限公司	其他
上海大新华航运发展有限公司	母公司的控股子公司
海南海航航空信息系统有限公 司	其他
海南航空股份有限公司	其他
上海大新华国际船舶管理有限 公司	其他
海航集团财务有限公司	其他
Global Sea Containers Limited	其他

87

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(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交易 金额的比例 （%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
大新华物流 有限公司	运输代理 （代理港口 使费等成本 结算）	市场价格			411,164.50	0.4
大新华物流 青岛有限责 任公司	运输代理 （代理港口 使费等成本 结算）	市场价格			446,736.00	0.44
大新华轮船 （烟台）有 限公司	运输代理 （代理港口 使费等成本 结算）	市场价格	2,792,926.87	1.69	8,478,586.53	7.7
大新华轮船 （烟台）有 限公司汕头 分公司	运输代理 （代理港口 使费等成本 结算）	市场价格			600,000.00	0.59
大新华轮船 （烟台）有 限公司广州 分公司	运输代理 （代理港口 使费等成本 结算）	市场价格	40,503.50	0.02
上海大新华 国际船舶管 理有限公司	船员劳务	市场价格			817,023.85	10.23
烟台大新华 船员服务有 限公司	船员劳务	市场价格	4,524,480.27	2.74
Global Sea Containers Limited	集装箱租金	市场价格	390,579.36	0.24	850,329.85	0.63

出售商品/提供劳务情况表

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	关联交易 内容	关联交 易定价 方式及 决策程 序	本期发生额		上期发生额
			金额	占同类交易 金额的比例 （%）	金额	占同类交易 金额的比例 （%）
大新华轮船（烟 台）有限公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收	市场价 格	4,769,9 74.25	2.35	140,000.00	0.14

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

	入）、船舶配员
大新华轮船（烟 台）有限公司汕 头分公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			557,925.00	0.57
大新华轮船（烟 台）有限公司广 州分公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			2,011,405.00	2.05
大新华轮船（烟 台）有限公司营 口分公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			1,379,220.00	1.41
大新华轮船（烟 台）有限公司厦 门分公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			30,000.00	0.03
大新华轮船（烟 台）有限公司龙 口分公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			1,999,450.00	2.04
大新华轮船（烟 台）有限公司泉 州分公司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			243,590.00	0.25
上海大新华航 运发展有限公 司	船舶配员	市场价 格	1,466,1 84.00	0.72
大新华物流青 岛有限责任公 司	运输代理（揽货、 配载、结算运费收 入）	市场价 格			704,592.73	0.72

2、 关联租赁情况 公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
大新华轮船 （烟台）有限 公司	天津津海海运 有限公司	运输船舶（烟 台轮）	2014 年4 月1 日	2015年3月31 日	6,453,056.64

3、 关联担保情况

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	大新华物流控股 （集团）有限公司	170,000,000.00	2013 年6 月26 日～ 2014 年6 月10 日	是
海南新生信息 技术有限公司	本公司	5,000,000.00	2013 年11 月18 日～ 2014 年5 月17 日	是
海南新生信息 技术有限公司	本公司	5,000,000.00	2013 年11 月18 日～ 2014 年5 月17 日	是
大新华物流控 股（集团）有	本公司	12,000,000.00	2013 年1 月14 日～ 2014 年1 月13日	是

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

限公司
大新华物流控 股（集团）有 限公司	本公司	12,000,000.00	2013 年1 月13 日～ 2014年7月9日	否

(五) 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项:

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目名称	关联方		期末	期初
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大新华物流青岛 有限责任公司	1,223,753. 30		1,226,511.86
应收账款	上海大新华航运 发展有限公司	4,800,154. 65		3,147,648.33
应收账款	大新华轮船（烟 台）有限公司	364,997.53
应收账款	大新华轮船（烟 台）有限公司汕头 分公司	3,680.00		3,680.00
应收账款	大新华轮船（烟 台）有限公司泉州 分公司	26,350.00		26,350.00
其他应收款	上海大新华航运 发展有限公司	190,250.00		170,250.00
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司	990,266.77		4,281,211.72
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司广州 分公司			22,212.63
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司青岛 分公司	230,000.00		230,000.00
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司营口 分公司	65,935.00		65,935.00
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司龙口 分公司			16,908.50
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司泉州 分公司			7,758.50
其他应收款	大新华轮船（烟 台）有限公司汕头 分公司			5,246.00
其他应收款	烟台大新华船员 服务有限公司	4,524,480. 27

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大新华物流青岛有限公 司	1,345,159.00	1,345,159.00
应付账款	上海大新华航运发展有 限公司	464,580.45	318,337.13
应付账款	大新华轮船（烟台）有 限公司	8,127,770.21	1,583,227.65
应付账款	Global Sea Containers Limited	124,564.05	199,151.28
其他应付款	大新华物流控股（集团） 有限公司	188,521,803.03	5,836,832.47
其他应付款	海航集团有限公司	580,441.40
其他应付款	烟台大新华船员服务有 限公司		1,959,149.07
其他应付款	大新华轮船（烟台）有 限公司广州分公司	18,290.87
其他应付款	大新华物流青岛有限公 司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	大新华轮船（烟台）有 限公司	3,150,562.86	4,075,368.36
其他应付款	大新华轮船烟台有限公 司天津分公司	44,799.91

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

一 ( ) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款	72,508,93 5.07	88.29	33,331,236	97.86	74,369,743.81	97.83	33,499,769.46	97.89

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

按组合计提坏账准备的应收账款：	按组合计提坏账准备的应收账款：	按组合计提坏账准备的应收账款：	按组合计提坏账准备的应收账款：
	416,112.2	0.56	416,112.2	1.22	412,331.7	0.54	412,331.7	1.21
组合小计	416,112.2	0.56	416,112.2	1.22	412,331.7	0.54	412,331.7	1.21
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款	1,407,684. 05	1	314,059.8	0.92	1,235,917.71	1.63	305,471.52	0.9
合计	74,332,73 1.32	/	34,061,408	/	76,017,993.22	/	34,217,572.68	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
以前年度各航次 损益	14,105,203.62	14,105,203.62	100	逾期时间5年以上 未能收回
韩国斗宇船务株 式会社	9,703,490.37	9,703,490.37	100	逾期时间较长，对 账后未能得到确 认，款项无法收回
台湾新洋船务有 限公司	9,000,000	9,000,000	100	逾期时间较长，对 账后未能得到确 认，款项无法收回
丹东国际集装箱 储运有限公司	256,500.67	256,500.67	100	收回可能性很 小
日本安通海运株 式会社	16,659,647.37	414,361.28	2.49	同一客户挂账应 付账款，应收应付 差额计提坏账
天津市天海货运 代理有限公司	6,878,389.91	0	0	合并范围内子公 司无需计提坏账
日本天神海运株 式会社	5,687,146.79	0	0	合并在其他应收 款-天海集团中计 提坏账
其他	11,626,240.39	165,739.86	1.43	按账龄计提
合计	73,916,619.12	33,645,295.8	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
5 年以上	416,112.2	100	416,112.2	412,331.7	100	412,331.7
合计	416,112.2	100	416,112.2	412,331.7	100	412,331.7

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

• 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
日本安通海运株式 会社	第三方	16,659,647.37	3-4、4-5年	22.41
以前年度各航次收 入	第三方	14,105,203.62	5年以上	18.98
韩国斗宇船务株式 会社	第三方	9,703,490.37	5年以上	13.05
台湾新洋船务有限 公司	第三方	9,000,000	5年以上	12.11
天津市天海货运代 理有限公司	子公司	6,878,389.91	1年以内	9.25
合计	/	56,346,731.27	/	75.8

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比 例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金 额重大 并单项 计提坏 账准备 的其他 应收账 款	1,162,291, 293.63	99.5	304,836,173.17	98.46	829,903,459.36	99.43	301,616,095.82	98.45
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
	4,109,310. 28	0.35	4,109,310.28	1.33	4,109,310.28	0.49	4,109,310.28	1.34
组合小 计	4,109,310. 28	0.35	4,109,310.28	1.33	4,109,310.28	0.49	4,109,310.28	1.34
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 其他应	1,700,287. 47	0.15	655,668.34	0.21	639,719.96	0.08	630,219.96	0.21

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

收账款
合计	1,168,100, 891.38	/	309,601,151.79	/	834,652,489.6	/	306,355,626.06	/

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
天海集团	182,800,670.88	166,099,792.36	90.86	同一客户挂账应 付款项，应收应付 差 额 166,099,792.36 元 全额计提坏账
天海集团	6,407,580	1,283,516	20.03	按账龄计提坏账
上海天海海运有限 公司	117,638,796.68	117,638,796.68	100	收回可能性很小
日本神户地方法务 局	15,028,000			担保金，无坏账风 险
津川国际客货航运 （天津）有限公司	11,719,649.98	11,719,649.98	100	按账龄计提
威海船务代理有限 公司	3,344,383.7	3,344,383.7	100	逾期时间较长，对 账后未能得到确 认，款项无法收回
上海嘉盛实业有限 公司	2,449,200	2,449,200	100	逾期时间较长，对 账后未能得到确 认，款项无法收回
其他单位	824,353,299.86	2,956,502.79	0.34
合计	1,163,741,581.1	305,491,841.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄	期末数			期初数
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
5 年以上	4,109,310.28	100	4,109,310.28	4,109,310.28	100	4,109,310.28
合计	4,109,310.28	100	4,109,310.28	4,109,310.28	100	4,109,310.28

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关 系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
天津津海运有限公司	子公司	619,310,995.05	1 年以内、1-2 年	53.02
天海集团	原大股东	189,208,250.88	2-3、5 年以上	16.2

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

亚洲之鹰船务有限公司	子公司	161,867,046.84	1 年以内、1-2 年	13.86
上海天海海运有限公司	子公司	117,638,796.68	3-5 年	10.07
珠海北洋轮船有限公司	子公司	19,211,212.70	1年以内、1-2年、 3-4 年	1.64
合计	/	1,107,236,302.15	/	94.79

(三) 长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成 本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准备	本 期 计 提 减 值 准 备	在被投 资单位 持股比 例（％）	在被投 资单位 表决权 比例 （％）
亚洲之鹰船 务有限公司	53,270,0 00	53,270,000		53,270,000.00			100.00	100.00
珠海北洋轮 船有限公司	86,756,0 64.49	86,756,064.4 9		86,756,064.49			90.00	90.00
天津市天海 货运代理有 限公司	13,500,0 00	13,500,000		13,500,000.00			100.00	100.00
天津市天海 国际船务代 理有限公司	3,000,00 0	3,000,000		3,000,000.00			100.00	100.00
天津天海空 运代理有限 公司	3,000,00 0	3,000,000		3,000,000.00			82.99	82.99
天津市天海 劳务服务有 限责任公司	1,734,82 0	1,734,820		1,734,820.00	1,734,820.00		100.00	100.00
天津市天海 海员服务有 限公司	200,000	4,350,000	1,650,00 0.00	6,000,000.00			100.00	100.00
上海天海货 运有限公司	5,660,00 0	5,660,000		5,660,000.00	5,660,000.00		70.75	70.75
上海天成船 务代理有限 公司	2,100,00 0	2,100,000		2,100,000.00	2,100,000.00		70.00	70.00
北京市天海 北方货运代 理有限公司	2,319,68 4.97	2,319,684.97		2,319,684.97	2,319,500.00		46.39	46.39
天津渤海联 合国籍货运	4,041,03 8.29	4,041,038.29		4,041,038.29	4,041,038.29		60.00	60.00

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

代理有限公 司
天津津海海 运有限公司	40,005,1 89.84	40,005,189.8 4	31,432,6 49.16	71,437,839.00	40,005,189.84		100.00	100.00
上海天海海 运有限公司	32,700,0 00	32,700,000		32,700,000.00	32,700,000.00		91.60	91.60
天津浩天保 险公估有限 公司	500,000	500,000		500,000.00	500,000.00		5.00	5.00
天津浩天保 险代理有限 公司	500,000	500,000		500,000.00	500,000.00		10.00	10.00

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

(四)营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	47,076,906.77	44,414,176.15
其他业务收入	2,654,666.48	565,472.49
营业成本	45,069,618.91	45,449,360.17

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶运输	47,076,906.77	45,069,618.91	44,414,176.15	45,449,360.17
合计	47,076,906.77	45,069,618.91	44,414,176.15	45,449,360.17

3、 主营业务（分产品）

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
韩国航线	47,076,906.77	45,069,618.91	44,414,176.15	45,449,360.17
合计	47,076,906.77	45,069,618.91	44,414,176.15	45,449,360.17

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

		单位：元 币种：人民币
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 （％）
韩国斗宇海运株式会社	17,064,984.41	34.31
天津市天海货运代理有限公司	12,116,185.67	24.36
上海航华国际船务代理有限公 司	2,550,312.21	5.13
津川国际客货（天津）运输有限 公司	2,519,830.14	5.07
津川国际客货（韩国）运输有限	2,495,113.59	5.02

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

公司
合计	36,746,426.02			73.89
(五)投资收益： 1、 投资收益明细			单位：元	币种：人民币
		本期发生额		上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,432,649.16
合计		2,432,649.16

(六) 现金流量表补充资料：

(六)现金流量表补充资料：
	单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-9,229,660.8	-9,894,500.31
加：资产减值准备	3,089,361.05	-8,823,632.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	3,133,902	3,344,863.74
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	238,461.17	366.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,432,649.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,333,212.86	806,152.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-332,651,670.92	37,304,291.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	81,582,450.46	88,031,856.48
其他	11,295,872.52
经营活动产生的现金流量净额	-243,640,720.82	110,769,398.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	101,103,457.49	130,936,856.35
减：现金的期初余额	6,330,626.15	21,167,824.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	94,772,831.34	109,769,031.52

十二、 补充资料

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天津市海运股份有限公司 2014 年半年度报告

一 ( ) 当期非经常性损益明细表

(一)当期非经常性损益明细表
		单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	39,500	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	2,549,012.17	将长期应付未付款项清理结转 营业外以及诉讼补偿金
合计	2,588,512.17

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	14.92	0.0076	0.0076
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	9.23	0.0047	0.0047

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第十节 备查文件目录

一 ( ) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄玕 天津市海运股份有限公司 2014 年 8 月 19 日

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