HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 5, 2021

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-057

海航科技股份有限公司

关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通 过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所 上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后IMI 从美国纽 约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银 团借款40 亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款，其中应于2019 年9 月 5 日偿还的并购贷款本金为3.5 亿美元，于2019 年12 月偿还的并购贷款本金为4 亿美 元，于2020 年12 月2 日偿还贷款本金6 亿美元（以下简称“贷款本金”），经银团审 批并签署《并购贷协议》，上述贷款本金13.5 亿美元的还款时间均延期至2021 年5 月 5 日。

公司分别于2018 年12 月4 日、2019 年1 月29 日、2019 年9 月5 日、2019 年12 月25 日、2020 年5 月6 日、2020 年12 月3 日、2020 年12 月9 日披露了《关于境外子 公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议> 的提示性公告》（临2019-008）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》 （临2019-051）、《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》（临2019-065）、 《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2020-012）、《关于境外子 公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2020-036）、《关于境外子公司签署<并 购贷款展期协议>的提示性公告》（临2020-044）。

二、进展情况

截至本公告披露日，前述延期至2021 年5 月5 日应偿还的13.5 亿美元贷款本金尚 未偿还。公司已就偿还上述贷款本金13.5 亿美元和2021 年12 月2 日到期的本金6 亿 美元，合计19.5 亿美元与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜，各参贷行和上市公

司已就展期协议履行完毕内部审批程序，展期协议的担保人正在履行审批手续。公司将 及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。

三、提示情况

IMI 自2016 年12 月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的

营业收入数据如下：

	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
	2018 年度（经审计）	2019 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	336,465,508	327,151,656	336,692,756

截至2021 年5 月5 日，根据前期并购贷银团出具的还款通知及相关并购贷展期协 议，GCL 应还未还贷款本金合计13.5 亿美元，并应于2021 年12 月偿还6 亿美元，2022 年12 月偿还8 亿美元，2023 年12 月偿还8 亿美元。

目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年5 月6 日