HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 8, 2020

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-044

海航科技股份有限公司

关于境外子公司签署《并购贷款展期协议》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通 过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所 上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后IMI 从美国纽 约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的 银团借款40 亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款，其中应于2019 年9 月5 日偿还的并购贷款本金为3.5 亿美元，于2019 年12 月偿还的并购贷款本金为4 亿 美元（以下简称“贷款本金”），经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》，上述 贷款本金的还款时间均延期至2020 年5 月5 日。另外，根据前期并购贷银团出具的还 款通知，GCL 应于2020 年12 月2 日偿还贷款本金6 亿美元。

公司分别于2018 年12 月4 日、2019 年1 月29 日、2019 年9 月5 日、2019 年12 月25 日、2020 年5 月6 日、2020 年12 月3 日披露了《关于境外子公司延期支付并购 贷款的提示性公告》（临2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临 2019-008）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2019-051）、 《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》（临2019-065）、《关于境外子公 司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2020-012）、《关于境外子公司延期支付并 购贷款本金的进展公告》（临2020-036）。

二、进展情况

截至本公告披露日，公司收到中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署 的《并购贷款展期协议》，主要内容为：

延期至2020 年5 月5 日应偿还的7.5 亿美元贷款本金以及应于2020 年12 月2 日 偿还的6 亿美元贷款本金的还款期限均展期至2021 年5 月5 日。

三、提示情况

IMI 自2016 年12 月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的

营业收入数据如下：

	单位：千元 币种：人民币 2017 年度 （经审计） 2018 年度 （经审计） 2019 年度 （经审计） 315,210,390 336,465,508 327,153,202	单位：千元 币种：人民币 2017 年度 （经审计） 2018 年度 （经审计） 2019 年度 （经审计） 315,210,390 336,465,508 327,153,202	单位：千元 币种：人民币 2017 年度 （经审计） 2018 年度 （经审计） 2019 年度 （经审计） 315,210,390 336,465,508 327,153,202
	2017 年度 （经审计）	2018 年度 （经审计）	2019 年度 （经审计）
营业收入	315,210,390	336,465,508	327,153,202

目前公司生产经营稳定，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2020 年12 月9 日