HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 2, 2020

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-036

海航科技股份有限公司

关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通 过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所 上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后IMI 从美国纽 约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的 银团借款40 亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款，其中应于2019 年9 月5 日偿还的并购贷款本金为3.5 亿美元，于2019 年12 月偿还的并购贷款本金为4 亿 美元（以下简称“贷款本金”），经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》，上述 贷款本金的还款时间均延期至2020 年5 月5 日。另外，根据前期并购贷银团出具的还 款通知，GCL 应于2020 年12 月2 日偿还贷款本金6 亿美元。

公司分别于2018 年12 月4 日、2019 年1 月29 日、2019 年9 月5 日、2019 年12 月25 日、2020 年5 月6 日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》 （临2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临2019-008）、《关 于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2019-051）、《关于签署<并购 贷协议之补充协议>的提示性公告》（临2019-065）、《关于境外子公司延期支付并购 贷款本金的进展公告》（临2020-012）。

二、进展情况

截至本公告披露日，延期至2020 年5 月5 日应偿还的7.5 亿美元贷款本金以及应 于2020 年12 月2 日偿还的6 亿美元贷款本金尚未偿还。公司已就偿还7.5 亿美元贷款 本金和2020 年12 月2 日到期的6 亿美元贷款本金，与银团参贷行积极协商还款时间延 期事宜，各参贷行正在履行内部审批程序。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露 义务。

三、提示情况

IMI 自2016 年12 月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的 营业收入数据如下：

	单位：千元 币种：人民币 2017 年度 （经审计） 2018 年度 （经审计） 2019 年度 （经审计） 315,210,390 336,465,508 327,153,202	单位：千元 币种：人民币 2017 年度 （经审计） 2018 年度 （经审计） 2019 年度 （经审计） 315,210,390 336,465,508 327,153,202	单位：千元 币种：人民币 2017 年度 （经审计） 2018 年度 （经审计） 2019 年度 （经审计） 315,210,390 336,465,508 327,153,202
	2017 年度 （经审计）	2018 年度 （经审计）	2019 年度 （经审计）
营业收入	315,210,390	336,465,508	327,153,202

根据前期并购贷银团出具的还款通知，GCL 自2020 年12 月至2023 年12 月应偿还 借款金额为：2020 年12 月应还6 亿美元，2021 年12 月应还6 亿美元，2022 年12 月应 还8 亿美元，2023 年12 月应还8 亿美元。

目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2020 年12 月3 日