HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 8, 2020

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-015

海航科技股份有限公司

关于公司子公司偿还贷款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技股 份”或“公司”）通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了 美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”或“英迈国际”） 100%股权，收购完成后IMI 从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。本次 交易的收购资金来源为公司自有资金、 联合投资和银行借款。 其中，公司自有资金为 87 亿元人民币，联合投资方国华人寿投资金额为40 亿元人民币，剩余部分为银行借款 42.7 亿美元。上述42.7 亿美元包括：

1、公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为 借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40 亿美元，资金用于支付收购IMI100% 股权之收购价款，截至目前此笔借款的最新进展详见公司于2020 年5 月6 日披露的《关 于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2020-012）。

2、公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为 借款人，向中国建设银行纽约分行借款2.7 亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之 收购价款。本笔借款为内保外贷业务，由中国建设银行海南分行向中国建设银行纽约分 行提供融资性保函，该保函由本公司提供7.9248 亿元人民币保证金担保及由海航集团 有限公司提供连带责任担保。

二、关于公司子公司偿还贷款的情况

根据贷款合同条款约定，本公司子公司GCL 已于2019 年11 月28 日归还中国建设 银行纽约分行贷款本金0.3 亿美元，尚需要偿还中国建设银行纽约分行贷款本金余额为 2.4 亿美元。

日前应中国建设银行纽约分行要求，中国建设银行海南分行已将融资性保函履约， 代本公司子公司GCL 垫付贷款本息等共计2.4195 亿美元，中国建设银行纽约分行已收 到全部款项2.4195 亿美元。

综上，截至本公告披露日，公司子公司GCL 于中国建设银行纽约分行的2.7 亿美元 贷款已全部偿还完毕。

三、提示情况

因中国建设银行海南分行融资性保函履约产生的垫款，公司将与银行及相关各方以 保函及借款协议为基础，协商后续解决方案，明确还款义务人，并及时履行公众公司决 策程序及信息披露义务。

四、其他

目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2020 年6 月9 日