HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 24, 2019

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-065

海航科技股份有限公司

关于签署《并购贷协议之补充协议》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”） 通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证 券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“英迈国际”）100%股权，收 购完成后英迈国际从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境 外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人， 向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40 亿美元，资金用于支付收购英迈国 际100%股权之收购价款。

借款人分别应于2019 年9 月5 日偿还并购贷款本金3.5 亿美元，于2019 年12 月偿还并购贷款本金4 亿美元（以下简称“贷款本金”）；其中应于2019 年9 月5 日偿还的并购贷款本金3.5 亿美元原为2018 年12 月3 日到期，后与并 购贷银团签署展期协议延期至2019 年9 月5 日，详见公司临2019-008 公告。

公司分别于2018 年12 月4 日、2019 年1 月29 日、2019 年9 月5 日披露了 《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临2018-136）、《关于签署 <并购贷展期协议>的提示性公告》（临2019-008）、《关于境外子公司延期支付并 购贷款本金的进展公告》（临2019-051）。

二、进展情况

截至本公告披露日，公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审 批后签署的《并购贷协议之补充协议》，主要内容为：

银团同意原于2019 年9 月5 日到期应偿还的并购贷款本金3.5 亿美元以及 原于2019 年12 月到期应偿还的并购贷款本金4 亿美元均展期至2020 年5 月5 日。

三、提示情况

英迈国际自2016 年12 月成为公司控股子公司后，生产经营保持稳定增长， 近两年又一期的营业收入数据如下：

单位：千元 人民币

			单位：千元 人民币
	2017 年度	2018 年度	2019 年1-9 月
	（经审计）	（经审计）	（未经审计）
营业收入	315,210,390	336,465,508	242,087,998

公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信 息披露及公告内容以上述指定媒体为准。公司将及时跟进该事项后续进展并履行 信息披露义务。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年12 月25 日