HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 4, 2019

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-051

海航科技股份有限公司

关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”） 通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证 券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成 后IMI 从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司 GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农 业银行纽约分行组织的银团借款40 亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之 收购价款，其中于2018 年12 月3 日到期应偿还的并购贷款本金为3.5 亿美元（以 下简称“本期贷款本金”）。

公司分别于2018 年12 月4 日、2019 年1 月29 日披露了《关于境外子公司 延期支付并购贷款的提示性公告》（临2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议> 的提示性公告》（临2019-008），经银团审批并签署《并购贷展期协议》，本期贷 款本金的还款时间延期至2019 年9 月5 日。

二、进展情况

截至本公告披露日，GCL 尚未偿还本期贷款本金，公司正在与银团参贷行积 极协商还款时间延期事宜。目前，银团中部分参贷行初步意向同意延期申请，且 双方正在协商办理相关手续或签署相关协议；部分参贷行后续尚待审批确认并双 方协商签署相关文件。公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务。

三、提示情况

目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。 特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2019 年9 月5 日