HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 3, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-136

海航科技股份有限公司

关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

2016 年12 月5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”） 通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证 券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成 后IMI 从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司 GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农 业银行纽约分行组织的银团借款40 亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之 收购价款，其中于2018 年12 月3 日到期应偿还的并购贷款本金为3.5 亿美元。 相关信息披露，投资者亦可参阅公司过往临时公告和定期报告。

二、进展情况

根据近期情况，经公司积极协调沟通，银团于11 月份召开会议，就GCL 延 期支付本期3.5 亿美元并购贷款本金进行商议并给予支持，同时各参贷行已经就 GCL 延期支付并购贷款事项进行内部审批程序。

截止本公告披露日，银团中部分参贷行已经批复或同意延期申请，且双方正 在协商办理相关手续或签署双边协议；部分参贷行后续尚待审批确认并双方协商 签署相关文件。

三、提示情况

目前公司主营业务生产经营正常；公司将与银团保持积极沟通，及时跟进 GCL 延期支付并购贷款事项后续进展并履行信息披露义务。

公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关 信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018 年12 月4 日