HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 26, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-133

海航科技股份有限公司

关于签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于 2018 年11 月 26 日召开第九届董事会二十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议案》，同意公司与上 海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益 权转让及管理合同》。睿银盛嘉将向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下资产 收益权，转让价款为人民币20.30 亿元，转让期限为一年；到期后，睿银盛嘉将 从公司受让被转让资产的收益权，受让价款不低于人民币21.72 亿元。同时，公 司董事会同意授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文 件，期限为自董事会审议通过之日起一年。

本次签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》不构成关联交易，公司独 立董事发表了同意意见。

一、交易概述：

公司拟与睿银盛嘉签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》，睿银盛嘉 向公司转让“盛嘉十号资产收益权” 项下共计131 笔资产所产生的收益权，转 让价款总金额为人民币20.30 亿元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿 银盛嘉将以不低于人民币21.72 亿元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的 价格，受让“盛嘉十号资产收益权” 项下全部资产收益权。

二、交易对方情况介绍

• 1、名称：上海睿银盛嘉资产管理有限公司

• 2、法定代表人：杜秀琦

• 3、注册资本：200,000 万元

• 4、注册地址：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3818 号2 幢1176 室

5、经营范围：资产管理，创业投资，投资管理，实业投资，财政咨询（不 得从事代理记账），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），法律咨询，开展 本市范围内金融企业不良资产批量转让、处置业务。

• 6、主要股东或实际控制人：上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司 7、最近一年财务数据

截至2017 年12 月31 日，睿银盛嘉总资产为424,998.93 万元，净资产为 195,482.6 万元，营业收入为16,880.22 万元，净利润为4,974.23 万元（经审 计）。

8、睿银盛嘉业务概况

睿银盛嘉是一家经上海市人民政府批准设立并经中国银监会核准，从事地方 金融不良资产一级批发处置业务的专业机构，是由上海市地方国资及国有企业联 合发起设立的企业。截至2017 年末，睿银盛嘉共设立29 家合伙子公司，业务模 式稳固且偿债能力较强。经联合信用评级有限公司对其评级为AA 级，评级展望 为“稳定”。

公司已对本次协议主体睿银盛嘉的基本情况进行了必要的核查，公司及公司 关联方与睿银盛嘉不存在关联关系，本次委托理财的资金使用方向亦不涉及公司 及公司关联方，本次签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》不构成关联交 易。

三、 审批程序

《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议案》已经公司第九届 董事会第二十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。

四、交易标的基本情况

睿银盛嘉向海航科技转让共计131 笔资产的收益权，到期后睿银盛嘉将从公 司受让上述131 笔资产的收益权。

五、《资产收益权转让及管理合同》主要内容

资产收益权买入方：海航科技股份有限公司

资产收益权卖出方：上海睿银盛嘉资产管理有限公司

转让标的：睿银盛嘉向海航科技转让的共计131 笔资产的收益权

转让价款：2,030,000,000.00 元

资产收益权的交割：2018 年12 月31 日前

资产收益权的管理及收益：协议项下资产由睿银盛嘉继续管理。睿银盛嘉在 收到标的债权相关收益后5 个工作日内，将收益汇付至海航科技账户。

资产收益权的回购：协议签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于21.72 亿元 扣除海航科技已取得的标的债权相关收益后的价格将全部资产收益权从海航科 技处受让。

六、对公司的影响

公司本次申请办理资产收益权受让业务，是在保证公司正常经营及资金安全 的前提下进行的，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会影响 公司主营业务的正常开展，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益， 进而提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。本次资产收益权转让期为一年， 时间较短，风险可控。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2018 年11 月27 日