HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 26, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-037

天津天海投资发展股份有限公司

关于境外下属公司发行可转换票据的发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，天津天海投资发展股份有限 公司（以下简称“公司”）境外下属公司GCL Investment Holdings, Inc.发行 了5 亿美元的可转换票据（以下简称“本次发行”），并由公司作为担保人，为发 行人履行本次发行全部债务的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任 担保。本次发行可转换票据的方案及结果如下：

一、本次发行可转换票据的方案

1、发行人

公司境外下属公司GCL Investment Holdings Inc.

2、发行规模

本次拟发行的可转换票据规模不高于5 亿美元（含5 亿美元）。

3、发行对象

本次可转换票据的发行对象为Kelley Asset Holding Ltd.

4、利率、发行期限及提前还款

年化利率为7.5%，由公司每半年支付一次利息。

票据期限为五年，发行人应于到期日前偿还本金的110%（5.5 亿美元）。

自票据发行日起满两年后，可以提前就全部或部分进行还款，而发行人无须

支付任何形式的保费或罚款；但提前还款不得低于1.25 亿美元。

5、募集资金用途

补充流动资金。

6、决策程序

本次发行方案已经公司第九届董事会第十次会议和公司2018 年第一次临时

股东大会审议通过。

涉及本次发行方案、担保事项等详细内容请参阅公司《关于境外下属公司拟 发行可转换票据的公告》（临2018-024）、《关于为境外下属公司发行可转换票据 提供担保的公告》（临2018-025）。

二、发行结果

截至本公告日，公司境外下属公司已完成可转换票据的发行工作，实际发行 规模5 亿美元，年化利率为7.5%，票据期限为五年，由公司每半年支付一次利 息，发行人需于到期日前偿还本金的110%（5.5 亿美元）。 特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018 年3 月27 日