HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 13, 2016

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-052

天津天海投资发展股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月13 日（星期五）上午9:30-10:30 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，采 用网络互动方式召开“投资者说明会”。关于本次投资者说明会的召开事项，公 司于2016 年5 月10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及上海 证券交易所网站上披露了《天津天海投资发展股份有限公司投资者说明会预告公 告》（详见公司公告临2016-050），现将相关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2016 年5 月13 日，公司副董事长郭可先生、董事兼总裁刘亮先生、财务总 监赵坤先生、董事会秘书武强先生、独立财务顾问广发证券股份有限公司代表洪 道麟先生及其他相关人员出席了本次说明会。公司就本次重大资产重组事项的相 关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要共性问题及公司的回复情况如下：

问题1：请问本次重组的方案是怎样的？可以简要介绍一下吗？

回答：您好，公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司GCL Acquisition, Inc.（并购主体），与Ingram Micro Inc.（IMI）实施美国特拉 华州公司法所规定的法定合并。即由并购主体与IMI 实施合并，并购主体并入 IMI，IMI 作为并购完成后存续的实体从纽约证券交易所下市，成为公司的子公 司。原持有IMI 发行在外的普通股的股东将获得38.90 美元/股的现金对价。交 易价款预计约为60 亿美元，全部现金支付。公司及并购主体已于2016 年2 月 17 日（纽约时间）与IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》以及其他相 关协议等法律文件，谢谢您的支持！

问题2：目前收购进展情况？何时复牌？

回答：您好，2016 年2 月19 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》， 进入重大资产重组程序。由于本次重组涉及海外收购，尽职调查、评估等工作量 较大，根据上交所等有关规定，如公司2016 年第二次临时股东大会审议通过《关 于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票将自2016 年5 月19 日开市起继续 停牌不超过2 个月。本次重组相关工作均正常推进，公司以及有关各方正积极全 力推进各项工作，力争早日完成本次重大资产重组事项并及时复牌。公司将及时 履行信息披露义务，请投资者关注后续进展公告，谢谢！

问题3：本次重大资产重组存在哪些风险？谢谢！

回答：您好，谢谢您对公司的关注！公司已在2016 年2 月19 日披露的《关 于公司子公司收购Ingram Micro Inc.100%股权的提示性公告》中，就本次重大 资产重组可能存在的风险进行了详细的披露，请您关注，谢谢！

问题4：公司对此次收购成功性的判断是多大？

回答：感谢您对公司的关注和支持！公司本次收购有利于实现公司发展战略， 是公司管理层基于企业实际情况，并谨慎研究、判断行业未来发展方向后作出的。 天海投经营团队拥有丰富的资本运作经验以及国际、国内股权管理经验。截至目 前，本次重组相关工作均正常推进，公司以及有关各方正积极全力推进各项工作， 力争早日完成本次重大资产重组事项并及时复牌。公司将及时履行信息披露义 务，请投资者关注后续进展公告，谢谢！

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e 互动”网 络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。

感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公 司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 日