HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-082

天津天海投资发展股份有限公司

关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月27 日收到上海证券交易所《关于天津天海投资发展股份有限公司异常波动公告有关 事项的监管工作函》（上证公函 【2015】1820 号），现就相关问题回复情况公告 如下：

一、请你公司核实并详细披露参与中合中小企业融资担保股份有限公司增 资扩股和发行债券等两个事项的具体情况，说明其对公司的影响，并充分揭示 相关风险。

（一）关于参股中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事宜

中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）拟进行增资 扩股，以每10 股增发4 股的比例，向公司现有股东及其关联方增发股份。为更 好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合，以金融服务促进产业发展，经公 司第八届董事会临时董事会会议审议通过，公司拟以不超过1.15 元/股的价格， 以总金额不超过22 亿元的资金参与认购中合担保增发股份，认购数量不超过 19.13 亿股，并提请股东大会授权公司董事长在上述范围内办理增资相关事宜。 详情请参阅本公司临2015-079、080 号公告。

中合担保是国内首家获得国际评级公司授予的投资级主体信用等级和国内 评级公司授予的AAA 级主体信用等级的中外合资融资担保公司。公司使用自有资 金出资的方式参与中和担保的增资，有利于公司产业与相关金融服务产业进行结 合，同时提高本公司整体投资收益，提升本公司长期投资价值，符合上市公司整 体利益。该交易不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

参股中合担保事宜还需得到政府有关部门的审批，以及本公司及中合担保股 东大会批准，该股权认购是否能够实现存在不确定性。本公司将根据该事项的进 度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于公司发行公司债券事宜

经公司第八届董事会临时董事会会议审议通过，公司拟向符合认购公司债券 条件的合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币10 亿元（含10 亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前本公司最近一期末净 资产额的40%，期限为不超过3 年（含3 年），详细内容请参阅本公司公告临 2015-079 号公告。

公开发行公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允 许的其他用途，具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资 金需求在前述范围内确定。通过上述安排，将有利于满足公司业务快速发展对营 运资金的需要，进一步提高公司持续盈利能力。

此事宜还需获得本公司2015 年第四次临时股东大会以及相关监管部门的审 批，该公司债券发行是否能够实现存在不确定性。本公司将根据该事项的进度及 时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

二、近期，你公司股票交易出现异常波动。请你公司核查前述事项相关知 情人员是否提前泄露相关内幕信息，并提交与上述事项有关的内幕信息知情人 名单，供本所启动内幕交易核查。

经核查，前述事项相关知情人员均未提前泄露相关内幕信息，上述内幕信息 知情人员名单已附本公告提交上海证券交易所启动内幕交易核查。

天津天海投资发展股份有限公司董事会 2015 年10 月29 日