HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 18, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-064

天津天海投资发展股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2014 年10 月16 日签发的证监许可【2014】1075 号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2014 年12 月非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币5.98 元，募集资金总额为人民币11,999,999,998.74 元。扣除发行费用人民币 225,914,967.71 元后，实际募集资金净额为人民币11,774,085,031.03 元(以下简 称“募集资金”)，上述资金于 2014 年12 月 24 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 841 号验资 报告。

截至2015年6月30日，本公司本报告期使用募集资金人民币2,624,084,264.51 元，累计使用募集资金总额人民币3,374,084,264.51 元；尚未使用募集资金余额人 民币8,477,562,217.97 元（含存款利息及理财产品收益）。

二、募集资金管理和存储情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督 等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制 度》的有关规定存放、使用及管理。

截至2015 年6 月30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

募集资金专户 开户行	账号	本期期初数额	截止2015 年6 月30 日账户余额	备注	合计
中国民生银行 股份有限公司 上海分行	692595265	3,600,000,000	1,040,327,997.46	累计尚有26 亿 元本金购买理 财产品尚未到 期	3,640,327,997.46
中国银行股份 有限公司海口 新港支行	267520522678	4,800,000,000	2,037,233,453.99	累计尚有28 亿 元本金购买理 财产品尚未到 期	4,837,233,453.99
中国工商银行 股份有限公司 舟山分行营业 部	1206020119200 712973	2,674,999,998.74	766.52		766.52
总计					8,477,562,217.97

根据相关监管要求，2014 年12 月31 日本公司与保荐机构中国银河证券股份有 限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2015 年1 月21 日，本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及 中国民生银行股份有限公司上海分行、 中国银行股份有限公司海口海甸支行分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

• 三、2015 年上半年度募集资金的实际使用情况

• （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2015

• 年6 月30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 （二）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2015 年2 月16 日召开的2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和

募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70 亿元（在 此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通 知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投 资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12 个月。授权公司董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会 审议通过后12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过， 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2015 年1 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证 券交易所网站的公告临2015-007 号。

截止2015 年6 月30 日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品 170 亿元，其中116 亿元理财产品已到期收回，54 亿元理财产品尚未到期。2015 年 上半年公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

1、截止2015 年6 月30 日，已到期收回的理财产品：

单位：人民币 元

序 号
	合作方名称	金额	起息日	到期日	利息
1	中国银行股份有限公司海口新港支行	2,800,000,000	2015 年2 月17 日	2015 年3 月17 日	9,880,547.95
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	2,800,000,000	2015 年3 月17 日	2015 年4 月17 日	10,939,178.08
3	平安银行股份有限公司海口世贸支行	500,000,000	2015 年4 月1 日	2015 年5 月4 日	2,395,890.41
4	中国银行股份有限公司天津市分行	400,000,000	2015 年4 月1 日	2015 年5 月4 日	1,030,684.93
5	中国银行股份有限公司天津市分行	400,000,000	2015 年4 月1 日	2015 年5 月4 日	1,663,561.64
6	中国民生银行股份有限公司成都分行	1,500,000,000	2015 年4 月2 日	2015 年5 月7 日	7,875,000.00
7	富滇银行重庆渝北支行	300,000,000	2015 年4 月3 日	2015 年5 月4 日	1,350,410.96
8	中信证券股份有限公司	300,000,000	2015 年4 月1 日	2015 年5 月4 日	1,518,904.11
9	海通证券股份有限公司	300,000,000	2015 年4 月3 日	2015 年5 月6 日	1,536,986.30
10	华泰证券股份有限公司	500,000,000	2015 年4 月3 日	2015 年5 月12 日	2,938,356.16
11	平安银行股份有限公司海口世贸支行	800,000,000	2015 年5 月5 日	2015 年6 月8 日	3,949,589.04
12	申万宏源证券有限公司	500,000,000	2015 年5 月6 日	2015 年6 月8 日	2,282,191.78
13	富滇银行重庆渝北支行	500,000,000	2015 年5 月6 日	2015 年6 月8 日	2,350,684.93
	合计	11,600,000,000			49,711,986.29

2、截止2015 年6 月30 日，尚未到期的理财产品如下：

单位：人民币 元

序号	合作方名称	金额	起息日	到期日
1	中国银行股份有限公司海 口新港支行	2,800,000,000	2015 年4 月28 日	2015 年8 月5 日
2	平安银行股份有限公司海 口世贸支行	500,000,000	2015 年6 月26 日	2015 年8 月5 日
3	平安银行股份有限公司杭 州西湖支行	1,600,000,000	2015 年6 月26 日	2015 年8 月5 日
4	兴业银行股份有限公司上 海陆家嘴支行	500,000,000	2015 年6 月26 日	2015 年8 月5 日
	合计	5,400,000,000

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

				募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：天津天海投资发展股份有限公司				2015年1月1 日至2015年6月30 日					单位：人民币 元
	募集资金总额 注				11,774,085,031.03	报告期投入募集资金总额					2,624,084,264.51
	变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					3,374,084,264.51
	变更用途的募集资金 总额比例				0.00
承诺投资项 目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行 性是否发 生重大变 化
购买10艘 VLCC油轮	无	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	0	0	0	0	—	—	—	—	否
购买4艘 LNG船	无	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	0	0	0	0	—	—	—	—	否
补充流动资 金	无	3,374,085,031.03	3,374,085,031.03	3,374,085,031.03	2,624,084,264.51	3,374,084,264.51	0	100.00 %	—	—	—	—
合计	无	11,774,085,031.03	11,774,085,031.03	3,374,085,031.03	2,624,084,264.51	3,374,084,264.51	0	100.00 %	—	—	—	—

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之三、（二）
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金专项账户结余人民币8,477,562,217.97元
募集资金其他使用情况	无

注：此处募集资金总额为公司2014 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额