HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-020

天津市海运股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品

的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的 前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70 亿元（在此额度范围内，资金可 滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以 及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得 超过股东大会审议通过后12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独 立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公 司于2015 年1 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在 上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于对闲置募集资金进行 现金管理的公告》（编号：临2015-007）。

根据上述内容，现将公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公 告如下：

一、理财产品的主要内容

（一）2015 年4 月1 日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信 证券”）签订《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，以闲置募集资金 30,000 万元购买了中信证券发行的本金保障型收益凭证，具体情况如下：

1、产品名称：中信证券股份有限公司2015 年度第55 期收益凭证；

• 2、凭证存续期：33 天，即起始日（含）到期日（不含）之间的自然日； 3、起始日：2015 年4 月1 日；

• 4、到期日：2015 年5 月4 日；

• 5、凭证收益率（年化）：5.60% - 5.65%；

6、到期兑付金额支付：中信证券将在到期日当天内向投资者支付到期兑付 金额，逢节假日顺延。

（二）2015 年4 月1 日，公司与平安银行海口世贸支行签订《平安银行卓 越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，以闲置募集资金50,000 万元购买 了平安银行发行的本金保证型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品；

2、理财期限：33 天；

• 3、产品成立日：2015 年4 月1 日；

4、产品到期日：2015 年5 月4 日；

5、预期最高年化收益率：5.3%。

（三）2015 年4 月1 日，公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订《中 银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》，以闲置募集资金40,000 万 元购买了该行发行的本金保证型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品；

2、理财产品代码：CNYQQZX2015025；

3、期限：33 天；

• 3、收益起算日：2015 年4 月1 日；

4、到期日：2015 年5 月4 日；

5、预期收益率

• 1）确定公式：

（1）观察期内，挂钩指标始终小于基准值加0.0420，且始终大于基准值减

0.0400，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为5.80%；

（2）观察期内，挂钩指标曾经大于等于基准值加0.0420，或曾经小于等于 基准值减0.0400，则扣除理财产品费用后可获得的年化收益率为2.85%，该收益 率即为保底收益率。

2）挂钩指标：美元兑加元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5 点至每周 五纽约时间下午5 点之间，EBS(银行间电子交易系统)所取得美元兑加元汇率的 报价。

3）基准值：基准日北京时间14:00 彭博“BFIX”版面公布的USD/CAD 定盘 价。

4）基准日：2015 年4 月1 日。

5）观察期/观察试点：2015 年4 月1 日北京时间15:00 至2015 年4 月24 日北京时间14:00。

（四）2015 年4 月1 日，公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订《 中 银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书 》，以闲置募集资金40,000 万元购买该行发行的保证收益型的理财产品，收益起算日为2015 年4 月1 日， 约定开放日为2015 年5 月4 日，年化产品收益率为4.60%。

（五）2015 年4 月1 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订 《 中国民生银行结构性存款协议书 》，约定以闲置募集资金150,000 万元购买 结构性存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1 款；

2、产品收益类型：保本浮动收益型；

3、成立日：2015 年4 月2 日；

4、到期日：2015 年5 月7 日；

5、产品收益：

本产品存续期间，每日观察挂钩标的：产品收益=5.5%n1/N+5.4%n2/N，其 中n1 为USD3M-LIBOR 落在0-0.03%区间（大于等于0 并且小于0.03%）的天数， n2 为USD3M-LIBOR 落在0.03%-2.80%区间（大于等于0.03%并且小于等于2.80%） 的天数，N 为成立日至到期日或提前终止日之间（算头不算尾）的实际天数。

USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日前第5 个伦敦工作 日的USD3M-LIBOR 水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的USD3M-LIBOR 水 平。

6、收益分析：根据现行USD 3mlibor 远期曲线和定价模型测算，本产品有 95%的可能性收益率等于5.4%（年利率）。

（六）2015 年4 月1 日，公司与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰 证券”）签订《 华泰证券股份有限公司聚金54 号收益凭证产品认购协议 》，以

闲置募集资金50,000 万元购买华泰证券发行的保本保收益型的理财产品，具体 情况如下：

• 1、产品名称：华泰证券聚金54 号收益凭证；

• 2、产品期限：39 天；

• 3、起息日：2015 年4 月3 日；

• 4、到期日：2015 年5 月12 日；

• 5、兑付日：2015 年5 月13 日；

• 6、年化固定收益率：5.5%。

• （七）2015 年4 月1 日，公司以闲置募集资金30,000 万元购买富滇银行重

• 庆渝北支行（以下简称“富滇银行”）的保证收益型理财产品，具体情况如下：

• 1、产品名称：“富滇稳健”Z15066 人民币系列理财计划；

• 2、产品类型：保证收益型理财计划；

• 3、理财期限：31 天；

• 4、年化利益率：5.30%；

• 5、产品成立日：2015 年4 月3 日；

• 6、产品到期日：2015 年5 月4 日；

• 7、本金及收益兑付方式：产品到期后三个工作日内，富滇银行将收到本金

• 扣除银行管理费用后，本金及收益一次性划转至投资者指定账户。

• 二、理财产品的发行主体

（一）公司已对中信证券股份有限公司、平安银行海口世贸支行、中国银行 股份有限公司天津市分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、华泰证券股份 有限公司、富滇银行重庆渝北支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必 要的尽职调查；

（二）公司与中信证券股份有限公司、平安银行海口世贸支行、中国银行股 份有限公司天津市分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、华泰证券股份有 限公司、富滇银行重庆渝北支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的上述理财产品均为本金保障型理财产品。在上述理财产品存续期 内，公司计财部将与各发行人保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情 况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。

四、对公司的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司 募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金 的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金 用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能够获得一定的收 益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

1、2015 年2 月17 日，公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《人 民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金280,000 万元购买该行发 行的保证收益型的理财产品，收益起算日为2015 年2 月17 日，约定开放日为 2015 年3 月17 日，年化产品收益率4.60%，该理财产品已于2015 年3 月17 日 到期，理财收益已如期到账。（详情请参阅本公司临2015-017 号公告）

2、2015 年3 月16 日，公司与中国银行股份有限公司海口新港支行签订《中 银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，继续以闲置募集资金 280,000 万元购买该行发行的保证收益型的理财产品，收益起算日为2015 年3 月17 日，约定开放日为2015 年4 月17 日，年化产品收益率仍为4.60%。（详情 请参阅本公司临2015-018 号公告）

特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二日

备查文件：

• （一）《中信证券股份有限公司2015 年度第55 期收益凭证产品说明书》

• （二）《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》

• （三）《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》

• （四）《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》

• （五）《中银保本理财-人民币按期开放产品认购委托书》

• （六）《中国民生银行结构性存款协议书》

• （七）《中国民生银行结构性存款说明书》

• （八）《华泰证券股份有限公司聚金54 号收益凭证产品认购协议》

• （九）《华泰证券股份有限公司聚金54 号收益凭证产品说明书》

• （十）《富滇银行“富滇稳健”人民币系列理财产品说明书》