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Apr 29, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-024

天津市海运股份有限公司

与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易简要内容:本公司拟与大连船舶重工集团有限公司（下称“大船重工” 或“建造方”）签署4 艘液化天然气运输船(下称“LNG 船”)的造船协议。

• 本次交易未构成关联交易

• 本次交易未构成重大资产重组

• 此意向书仅作为买卖双方未来签署正式造船协议之基础

• 签署该意向书尚须股东大会审议通过

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

本公司拟与大船重工签署4 艘LNG 船的造船协议,单艘LNG 船建造价格为 20000 至23000 万美元。在意向书生效之日起6 个月内，本公司将以书面形式通 知建造方是否建造LNG 船。如买方逾期未向建造方发出书面造船通知，除非双方 另有书面约定，则相关意向书失效。

（二）2014 年4 月29 日，公司董事会第七届第四十次会议审议通过《关于 与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》，此次意向书的生效尚须 股东大会审批批准。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况：

公司名称：大连船舶重工集团有限公司

地址：辽宁省大连市西岗区沿海街一号

法定代表人：刘征

注册资本：37.18 亿元

主营业务：主营经营业务包括各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设 计、建造、修理、改造等。

控股股东：大船重工隶属于中国船舶重工集团控股的上市公司中国船舶重工 股份有限公司。

（二）交易对方主要业务最近三年发展状况：大船重工是国内一家提供产品 研发、设计、建造、维修、改装、拆解等全寿命周期服务的船舶企业集团， 也是国内唯一汇聚军工、造船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务 板块的装备制造企业集团，是中国首家跻身全球造船企业前五强的企业。

（三）交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员 等方面的其它关系。

（四）交易对方主要财务指标：2012 年度期末资产总额为7,803,665.1 万 元；资产净额为1,097,634.1 万元；营业收入为2,188,322 万元；净利润为 242,147.4 万元。

三、交易标的基本情况

预计为4 艘16-17.5 万立方米级LNG 船，最终建造标的及数量以双方届时正 式签署的《造船协议》约定为准。建造方应按照《造船协议》中约定的相关文件 建造船舶。

四、意向书的主要内容

（一）船价：

单艘LNG 船建造价格：20000 至23000 万美元，按照出口船计价，不包含关 税、增值税和附加税等相关税款。上述船舶建造价格包括设计、检验证书的费用， 且上述建造价格可由双方根据市场情况协商调整，并以《造船协议》的约定为准。 （二）付款方式：

双方同意将根据各船舶建造进度分期支付其船舶建造价款，并达成如下初步 意向，具体支付安排应以最终签署的具体《造船协议》为准：

1、第一期付款：相关《造船协议》经双方正式签署生效后10 日内，支付其 项下所涉船舶建造总价款的20%；

2、第二期付款：相关合同项下船舶开始切割（第一张钢板）且经船级社书 面确认后10 日内，支付该船舶建造总价款的20%；

• 3、第三期付款：相关合同项下船舶开始进坞且经船级社书面确认后10 日内，

• 支付该船舶建造总价款的20%；

4、第四期付款：相关合同项下船舶下水且经船级社书面确认后10 日内，支 付该船舶建造总价款的20%；

5、第五期付款：相关合同项下船舶交船、签订交接船协议同时支付该船舶 建造总价款的20%。

（三）交船期限和地点：

1、具体交船期限以《造船协议》的约定为准。

• 2、交船地点为建造方位于大连船舶公司的码头，最终交船地点以《造船协

• 议》的约定为准。

（四）其他主要内容：

• 1、在本公司发出书面造船通知后以本意向书为基础另行签署具体《造船协

• 议》，除非双方另有书面约定。

• 2、生效条件：本意向书获得本公司、大连船舶公司的有效批准，双方内部

• 所需履行的审议、授权程序都已完成。

3、失效条件：本公司未在本意向书规定的时间内向建造方发出造船通知书， 或者本公司向建造方发出造船通知书后的三个月内，双方未能签署《造船协议》； 双方签署的《造船协议》全部失效；本公司2013 年度申请非公开发行人民币普 通股股票项目未获得中国证券监督管理委员会等审批机关批准；因市场等原因买 方非公开发行项目终止发行。

五、风险提示

本次签署的《造船意向书》仅为意向性的协议，本次意向性购置LNG 船是公 司出于对未来经营活动和长远发展策略的考虑。目前双方处于前期洽谈阶段，且 存在重大不确定性。

此次意向书的签署对本公司不构成实质影响。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日