HNA Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 20, 2013

天津市海运股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字 [2007]500 号）的规定，现将天津市海运股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）截 至 2013 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2001 年 1 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2001]11 号文核准， 公司以 1999 年末总股本 46,600 万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东进行 配售，每股配股价为人民币 11.05 元。 2001 年 2 月 27 日起至 2001 年 3 月 12 日，公 司实施了该配股方案。截至 2001 年 3 月 12 日，公司共配售 2,664.882 万股，募集资 金 29,446.94 万元，扣除发行费用 604.17 万元后，实际募集资金 28,842.77 万元。 2001 年 3 月 22 日，北京京都会计师事务所对上述配股募集资金进行了审验，并出具了北京 京都验字（ 2001 ）第 0023 号《验资报告》，验证本次配股募资资金已经全部到位。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司共使用前次配股募集资金 28,842.77 万元，前次配 股募集资金已使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

• 1 ．购买集装箱船舶

该项目承诺投资 14,000 万元，实际投资 12,410.47 万元，结余资金 1,589.53 万元 用于补充公司流动资金。

• 2 ．购买集装箱（此项目于 2004 年变更为补充流动资金） 该项目承诺投入募集资金 1 亿元，实际投资总额为 1 亿元。

• 3 ．补充流动资金

剩余部分补充流动资金。

1

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

购买集装箱项目无法实施的原因：由于 2004 年时集装箱市场价格与公司申请配股 时相比，单箱购买价格增长幅度较大，也超出了公司的预计增幅，若继续执行原投资方 向，也将无法完成原定的计划。

关于购买集装箱项目变更为补充流动资金的原因： 2003 年 6 月底，公司股票被实 施特别处理后，虽然公司日常生产较为稳定，但银行等债权人依然对公司施加了非常大 的压力。 2003 年四季度公司运营形势有所好转，但运营主力船舶“天利”轮又在青岛 港被撞，损失较大。时至 2003 年底，银行等债权人对公司关注加大，公司面临流动资 金持续紧张的局面。 2004 年 4 月底，国家出台收缩银根的宏观调控政策，公司的流动 资金明显趋于紧张，因此决定调整上述募集资金投向，将原定的本项目资金全部用于补 充流动资金。

经 2004 年 6 月 24 日召开的公司 2003 年度股东大会大会审议，通过了上述变更议 案。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司截至 2013 年 6 月 30 日止的年度报 告等信息披露文件中所披露的有关内容进行对照，实际使用情况与披露的相关内容一 致。

附件：前次募集资金使用情况对照表

天津市海运股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

（截至 2013 年 6 月 30 日）

单位：万元

实际募集资金总额：	实际募集资金总额：	实际募集资金总额：	28,842.77	28,842.77	28,842.77	28,842.77	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	28,842.77	28,842.77	28,842.77
变更用途的募集资金总额：			10,000				各年度使用募集资金总额：		2002 年：5,327
变更用途的募集资金总额比例：			34.67%				2003 年：12,083.47		2004		年：11,432.30
投资项目				募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目		募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投 资金额		实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
1	购买集装箱船舶	购买集装箱船舶		14,000	14,000	12,410.47	14,000	14,000		12,410.47	-1,589.53	2002 年7 月
2	购买集装箱	补充流动资金		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	0	--
3	补充流动资金	补充流动资金		剩余部分	剩余部分	6,432.30	剩余部分	剩余部分		6,432.30	1,589.53	--
合计				28,842.77	28,842.77	28,842.77	28,842.77	28,842.77		28,842.77	0	--

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