HNA Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2018

Apr 26, 2019

海航科技股份有限公司

年年度报告

公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科B 债券代码：136476 债券简称：16 天海债

海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

二〇一九年四月

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

• 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

二、 未出席董事情况
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	柯生灿	个人原因	无

• 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或 与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

• 四、 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）田李俊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2018年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为60,243千元，加年初未分配利润后， 2018年度期末累计未分配利润为197,587千元。经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过， 2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

• 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节“管理层讨论与分析” 中“公司关于未来发展的讨论与分析 ”部分“可能面对的风险因素”。 公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司 的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续 性发展。

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十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节	释义..................................................................................................................................... 4
第二节	公司简介和主要财务指标................................................................................................. 5
第三节	公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节	经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节	重要事项........................................................................................................................... 21
第六节	普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 41
第七节	优先股相关情况............................................................................................................... 47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 48
第九节	公司治理........................................................................................................................... 55
第十节	公司债券相关情况........................................................................................................... 58
第十一节	财务报告........................................................................................................................... 61
第十二节	备查文件目录................................................................................................................. 194

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第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义	常用词语释义
公司、本公司、 本集团、海航 科技	指	海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
海航科技集团	指	海航科技集团有限公司,原名为“海航物流集团有限公司”
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
海航集团	指	海航集团有限公司
大新华物流	指	大新华物流控股（集团）有限公司
发行、非公开 发行	指	公司于2014 年12 月以非公开发行的方式向特定对象发行A 股股票的 行为
股改	指	股权分置改革
IMI、英迈国际	指	公司的控股子公司Ingram Micro Inc.
公司债、本次 债券、“16 天 海债”	指	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]433 号”文核准，公司 获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10 亿元的公司债券。 本次债券于2016 年6 月8 日发行完毕，实际发行规模10 亿元，最终 票面利率为6.5%。债券简称为“16天海债”、债券代码“136476”。
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司
前海航交所	指	深圳前海航空航运交易中心有限公司
天海金服	指	天海金服（深圳）有限公司，原名为海航供应链管理（深圳）有限公 司。
SaaS	指	软件及服务（Software as a Service），是一种通过互联网提供软 件的模式。SaaS 服务商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客 户可以根据自己实际需求，通过互联网向SaaS 服务商定购所需的应 用软件服务。
IaaS	指	基础设施即服务（Infrastructure as a Service），也称硬件即服 务（Hardward as a Service）,是一种通过互联网提供硬件的模式。 IaaS 服务商会提供场外服务器、存储和网络硬件，客户公司可以在 任何时候利用这些硬件来运行其应用。
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service），是一种通过互联网提供软 件开发平台的模式。PaaS 服务商基于互联网为客户提供各种开发和 分发应用的解决方案，比如虚拟服务器，操作系统，以及网页应用管 理，应用设计，应用虚拟主机，存储，安全和应用开发协作工具等。
逆向物流	指	商家客户委托第三方物流公司将交寄物品从用户指定所在地送达商 家客户所在地的过程。通俗而言，逆向物流即从客户手中回收用过的、 过时的或者损坏的产品和包装开始，直至最终处理环节的过程。
第三方物流	指	是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的，承担发货人与 收货人之间物流活动的第三方专业物流企业。第三方物流企业既不属 于第一方，也不属于第二方，而是通过与第一方或第二方的合作来提 供其专业化的物流服务。
第四方物流	指	是专门为第一方、第二方和第三方提供物流规划、咨询、物流信息系

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		统、供应链管理等活动的供应链集成商。第四方并不实际承担具体的 物流运作活动。
天海船代	指	天津市天海国际船务代理有限公司
天海海员	指	天津市天海海员服务有限公司
天海货代	指	天津市天海货运代理有限公司
当当网	指	北京当当网信息技术有限公司
当当科文	指	北京当当科文电子商务有限公司
珠海北洋	指	珠海北洋轮船有限公司
亚洲之鹰	指	亚洲之鹰船务有限公司
际融供应链	指	上海际融供应链管理有限公司
上海德潼	指	上海德潼投资管理有限公司
上海标基	指	上海标基投资合伙企业(有限合伙)
上海羿唐	指	上海羿唐投资管理有限公司
天海物流	指	天津天海物流投资管理有限公司
天海认知	指	深圳天海认知数据科技有限公司
天海云汇	指	天海云汇信息科技(上海)有限公司
上海盛芒	指	上海盛芒信息科技发展有限公司
上海卓境	指	上海卓境科技发展有限公司
天津芷儒	指	天津芷儒科技发展有限公司
天津宣照	指	天津宣照科技发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

一、 公司信息
公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人	海航科技股份有限公司
	海航科技
	HNA Technology Co.,Ltd.
	HNA Technology
	童甫

二、 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱	董事会秘书	证券事务代表
	姜涛	闫宏刚
	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华 盈大厦803	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 华盈大厦803
	022-58679088	022-58679088
	022-58087380	022-58087380
	600751@hna-tic.com	600751@hna-tic.com

三、 基本情况简介

三、 基本情况简介
公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803
	300380
	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦8层
	300380
	www.hna-tic.com

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电子信箱 600751@hna-tic.com

四、 信息披露及备置地点

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》、《大公报》。
	www.sse.com.cn
	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类 A股 B股		公司股票简况	公司股票简况
	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	海航科技	600751	天海投资、天津海运、SST天海、SST天 海、S天海、ST天海、ST天海
	上海证券交易所	海科B	900938	天海B、*ST天海B、ST天海B

六、 其他相关资料

六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务 所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	荆晟昀、陈如奕

七、 近三年主要会计数据和财务指标

一 ( ) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

(一) 主要会计数据			单位：千元	币种：人民币
主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
营业收入	336,472,004	315,460,006	6.66	37,561,208
归属于上市公司股东的净利润	60,243	820,574	-92.66	321,508
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	20,719	1,231,772	-98.32	181,570
经营活动产生的现金流量净额	3,066,234	-4,807,626	不适用	1,669,197
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	13,340,445	13,411,159	-0.53	12,769,812
总资产	128,940,414	122,856,595	4.95	117,966,148

(二) 主要财务指标

(二) 主要财务指标
主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.02	0.28	-92.86	0.11
稀释每股收益（元／股）	0.02	0.28	-92.86	0.11
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.0071	0.42	-98.31	0.06
加权平均净资产收益率（%）	0.45	6.28	减少5.83个	2.61

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			百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	0.15	9.42	减少9.27个百 分点	1.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

• 一

• ( ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

• ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

( 三 ) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

九、2018 年分季度主要财务数	据	据
			单位：千元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	74,869,791	75,284,467	82,435,135	103,882,611
归属于上市公司股东的净利润	-51,499	50,669	44,447	16,626
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	88,707	114,398	-394,924	212,538
经营活动产生的现金流量净额	1,768,657	4,412,574	1,534,126	-4,649,123

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

		单位:千元	单位:千元	币种:人民币
非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-1,310		-3,069	186
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	8,862		27,556	3,200
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产

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生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等	-617,225		-369,803
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	648,207		-1,079,081	67,088
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响	48,438		655,142
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-30,169		-46,870	-20,990
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
其他	0		-576,993	163,779
少数股东权益影响额	-17,671		196,228	-9,162
所得税影响额	392		785,692	-64,163
合计	39,524		-411,198	139,938

十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用

√适用□不适用
			单位：千元 币种：人民币
项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
以公允价值计量的 外汇远期合约净值	-588,738	555,933	1,144,671	684,319
以公允价值计量的 交易性基金投资	376,115	352,645	-23,470	-18,112
可转换票据		3,641,456	-350,034	-350,034

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以公允价值计量的 补充养老计划	-377,254	-352,645	24,609	0
企业合并产生的或 有负债	-69,014	-77,259	-8,245	0
合计	-658,891	4,120,130	787,531	316,173

十二、 其他 □适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司目前主要业务包括：

（1）IT 产品分销及技术解决方案

子公司英迈国际已构建全球性高覆盖面的渠道网络，客户范围涵盖全球中小企业、公共服务 部门及大型企业，几乎涉足IT 产品全部细分市场。同时，为供应链上下游企业提供IT 产品解决 方案，能够为下游经销商客户在自动识别和数据采集（ADIC）、销售时点系统（POS）、专业视听、 数字标牌产品和节能技术为代表的新兴领域提供更完善和更优越的技术解决方案。

（2）移动设备及生命周期服务

子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务，主要业务 内容包括SIM 卡配套、原始设计制造商（ODM）采购的解决方案、客户多元化定制服务、IT 集成 托管与电子商务平台、供应链金融服务、正向物流、逆向物流及返修、产品以旧换新及保修理赔、 废旧IT 资产处置回收与再配置、再推广等，为客户创建降低运输成本、扩大市场范围、从回收的 设备中实现价值最大化的解决方案。所提供的商品组合包括智能手机、平板电脑、机器对机器产 品（M2M）、配套产品及配件。

（3）电子商务供应链解决方案

子公司英迈国际电子商务终端到终端用户的供应链服务包括商品运输、库存管理、仓库管理、 订单管理、订单执行及退货管理等，已构建集合订单执行、逆向物流与在线支付于一体的全球化 供应链综合服务交付平台。公司目前的供应链服务在生产商与终端用户之间搭建起桥梁，填补了 中小企业在供应链中的不足环节，成为其业务发展不可或缺的一部分。

（4）海航云集市2.0

2017 年8 月,公司正式启动海航云集市项目，基于英迈云集市成熟的业务模式和领先的ODIN 技术平台，并结合境内市场的快速发展，2017 年度快速实现了技术平台上线（12 月10 日正式上 线），实现了从产品选择、价格查询、提交订单、在线支付、到产品交付的在线自动化交易功能。 截至2018 年底，公司已签约并上线了66 家服务厂商的逾160 种云产品，合作伙伴包括金山云、 阿里云、腾讯云、华为云、拓尔思等重量级云厂商。截至目前，云集市业务的发展不及公司预期， 尚未实现盈亏平衡，未来公司将进一步审慎规划云集市业务。

（二）主要经营模式

（1）IT 供应链采购模式及流程

英迈国际每年从全球采购IT 产品，覆盖上游超过1,800 家供应商。在供应商管理方面，对每 家供应商分配单一的收款人代码，对每家供应商的各产品线分配不同的供应商代码。对于新加入 的供应商，一般情况下与其签订供应商合同，并核对供应商提供的信息。在采购过程中应用自动 控制系统和辅助软件，以提高采购效率，降低误操作等带来的风险。采购人员负责启动采购订单。 采购人员根据采购折扣或返点、库存水平、存货周转率、供应比率、超量和呆滞存货情况等因素， 确定采购的品类和数量。

英迈国际开发了内部软件，该软件从数据库中提取数据，协助采购人员分析目前的库存情况、 对供应商的应付和应收款、供应商的损益报告、与供应商的整体关系等。采购订单需满足采购政 策，并经过审批，才能最终发送至供应商。

采购以“先货后款”的结算方式为主，收到供应商的发货单并审核通过后再行付款。

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（2）IT 供应链销售模式及流程

英迈国际通过其遍布于世界各地的销售代表和技术专家服务于全球20 万余客户。在客户管理 方面，根据客户所拥有的每个独立报税账号，为其在中央系统中设立一个唯一账户，并输入客户 的公司名称、办公地址、联系人、税务代码、联系电话和邮编等信息。之后，将对客户进行征信 调查。对于反馈显示违约风险较高的客户，该客户的账户申请将由高级管理人员继续跟踪该客户 的情况。根据征信调查的结果和公司的授信制度，系统会向客户发布一个授信额度。

在订单生成的过程中，将根据订单种类分类到对应模块，系统自动按照由近到远的原则检查 仓库中是否有货。若无货，系统会生成补货单要求补货，一般情况下该订单将被保留至补货完成。 货物检查完成后，系统将对客户的授信额度进行检测，若超过限额，订单将被按照保留处理，并 在告知客户后给予一定期限以解决问题。

仓库收到订单发货的信息后，一般按照系统提供的订单优先级别、时间、批次及运输工具安 排发货。在出货过程中，仓储部门会按照商品条形码和精确称重等方式对出货商品进行质控，之 后根据商品所属的不同模块安排出货流程。

（3）电子商务供应链服务模式

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单 生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

对于供应链服务前端，供应链服务前端系统将对产品的配送地址等信息进行自动认证并且对 错误或无效信息进行更正，根据供应商的个性化要求生成产品配送订单。订单生成之后，将对订 单的产品内参进行细致严格的审核。此外，前端服务系统为客户提供偏好设置，支持客户依照自 己的偏好需求进行批量订单提交。

借助自己的分销渠道资源构建全球范围内的产品销售信息数据库，并根据数据库信息的积累 以及供应端客户的具体需求，对产品进行库存规划与仓储管理，以及配送路线的规划与配送物流 商的选择。同时，在仓储管理与解决方案设计阶段，根据产品特质与客户需求，提供产品包装、 嵌入营销资料以及其他特殊需求的定制服务。

在供应链解决方案的执行阶段，保证产品出库的及时性，并在第一时间将出库后系统生成的 跟踪号码反馈给客户。对于跨境物流配送，英迈国际提供通关服务，可以帮助客户降低和消除报 关费用。

电子商务供应链服务业务模式以产品流和信息流为主要服务内容，为客户提供从交互式订单 生成、仓储管理到产品送达、信息反馈与后期维护的供应链全流程服务。

（4）海航云集市2.0

海航云集市2.0是基于2017年末上线的海航云集市平台的全新升级，其简化了云技术的获取、 管理和客户支持活动，有助于客户方便地购买、配置、管理、应用云技术。客户通过云集市的单 一自动化平台即可轻松使用各家云服务提供商在云集市上提供的各种类型的云技术解决方案。借 助英迈国际十年的技术沉淀和最佳运营经验，海航云集市通过链接国内外优质云厂商、云服务提 供商，为广大的代理商和最终客户提供基于云的全面解决方案，目前主要开展的业务包括云业务、 设备分销和数字化增值服务。借助公司云集市统一门户，客户可获得云产品订阅以及围绕云产品 的咨询、规划、 迁移、部署、自动计费、7*24 呼叫中心等一站式端到端服务。

（三）行业情况说明

• （1）IT 供应链

IT 产品供应链一般是指包括信息技术产品零部件供应商、零部件分销商、产品制造商、IT 产 品分销商、经销商及最终用户的生态系统。不同于一般产品分销，从事 IT 产品分销业务需要企 业具备以下特性：

• 1.信息技术产品的生命周期较为短暂，因此分销商需要有更高效的供应链管理模式和运营策

• 略，从而迅速、准确的为客户提供产品与相应的服务，实现商品的快速周转和维持较低库存；

2.信息技术产品更新换代较快，技术和功能比较复杂，分销商需要对下游经销商进行产品培 训和营销支持，以便下游经销商将产品销售给最终客户；

• 3.信息技术产品的专业性较强，往往需要分销商协助上、下游企业开展安装、集成、配置、 升

• 级、维修、退换货等售后服务。

英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，未来全球IT 支出将从手机、PC 电脑和内部 数据中心基础设施等饱和细分市场转移到物联网(IoT)设备，随着企业纷纷向云端转移，企业软件

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继续显示出强劲的增长带动势头。根据 Gartner 公司的最新预测，在2019 年，全球软件支出预 计将增长8.5。2020 年将再增长8.2，达到4660 亿美元。

Gartner 研究副总裁John-David Lovelock 表示：“尽管经济衰退传闻、英国脱欧以及贸易 战与关税加剧了不确定性，但2019 年的IT 支出仍可能实现增长。然而，在哪些细分市场将会在 未来推动增长方面，正在发生一些动态变化。IT 支出正在从手机、个人电脑与本地数据中心基础 架构等出现饱和的细分市场转向云服务与物联网（IoT）设备，尤其是物联网设备正在开始填补设 备空缺。虽然设备细分市场已经饱和，但物联网尚未饱和。” 目前分销市场整体分散程度较高， 尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与并购。随着大量 IT 公司将计算工作转 移到公共云服务提供商，并减少对 IT 硬件设备的采购，IT 分销企业的整合也进一步加速。

（2）云计算

据工信部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》，2015 年我国云计算产业规模 约达 1,500 亿元，到 2019 年产业规模将达到 4,300 亿元，年复合增长率达 30%以上，发展空 间巨大。近年来，随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由 中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云计算发展的新蓝海， 云计算正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展，我国多地 政府加快政务云平台、智慧城市的建设，金融机构、传统制造业也为业务上云布局，带动产业规 模不断的扩大。

根据IDC 最新发布的《中国公有云市场2018 年上半年跟踪报告》显示，2018 年上半年中国 公有云服务整体市场规模（IaaS、PaaS、SaaS）超过30 亿美金，其中SaaS 市场份额位居第二， 同比增长35.7%。IDC 预测，未来五年，中国企业级应用SaaS 市场依旧引领整个SaaS 市场，其年 复合增长率将超过39%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）第四方物流管理能力

第四方物流是为供给方、需求方和第三方物流企业提供物流规划、咨询、物流信息系统、供 应链管理等活动的供应链集成商。子公司英迈国际具有较强的第四方物流管理能力，能以轻资产 方式将物流环节中的运输公司、仓储公司、报关公司等整合和管理起来，共享仓储物流、提高物 流工作效率，为客户提供个性化、一体化的物流增值服务。

（二）完善的全球IT 供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源

子公司英迈国际业务遍及全球160 多个国家,在全球52 个国家设立分支机构,拥有125 个物流 中心，35 个维修服务中心，仓储面积合计近1,960 万平方英尺，500 万单位/年运货量。目前英迈 国际已与全球2,000 多家厂商建立了合作关系，并为世界范围内200,000+家经销商提供解决方案 和服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司申报天津市“一带一路”科技创新合作项目财政补助，项目将依托于英迈云集 市的海外渠道和最佳实践，以及海航云集市的国内拓展情况，帮助中国云厂商实现出海，为“一 带一路”沿线国家经济发展注入新动能。2018 年7 月20 日，第七届中国财经峰会在北京举行。 此次峰会以“新时代开启中国经济新征程”为主题，对过去一年中为新常态下中国经济增长及社 会进步做出突出贡献的企业与人物进行了表彰，公司荣膺“2018（行业）影响力品牌”。同时， 海航科技旗下海航云和海航云集市，分别获2018 最具成长价值奖、最佳商业模式奖。

2018 年，公司为正东科技产业园区提供解决方案，通过云、IOT 技术，帮助园区建立一体化 综合运营管理平台，通过基础技术平台、园区运营管理平台、产业服务平台链接智能硬件设备，

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年年度报告

整合区域数据资源，帮助园区提升运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。为公司所在地示范 项目并实现公司项目盈利。

报告期，公司云集市业务处于起步阶段，营业收入有限，尚未实现盈亏平衡，提醒投资者注 意投资风险。

（一）更名及变更营业范围

为符合公司的科技产业发展定位，经公司2017 年第六次临时股东大会批准，公司名称及经营 范围进行了变更。

2018 年4 月19 日，公司取得由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业 执照》，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为“云计算技术研发与应用； 大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务； 数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息技术推广服务；科技中介服务； 计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代 理（拍卖除外）、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）”，详细内容请见公司披露的临2018-048 公告。

（二）IT 供应链业务保持稳定增长

受益于亚太、中东和非洲等新兴地区迅速增长，受益于亚太、中东和非洲等新兴地区迅速增 长，2018 年英迈国际实现收入504.37 亿美元，同比增长8.06%，净利润3.52 亿美元，同比增长 77.02%。2018 年，英迈国际在全球多个国家和地区获得了超过90 个奖项和荣誉，其中包括思科、 戴尔、惠普、英特尔、IBM 等知名科技企业在内授予的合作伙伴奖项。目前英迈国际正在加大对 于“英迈云”的投入。基于与微软的战略合作，英迈国际于2018 年4 月份推出 CloudBlue 平台。 CloudBlue 是一个云商务和 XaaS 平台，为英迈国际的微云市场提供支持，同时为 Sprint,

CenturyLink, Cogeco, Telefonica, O2, Telenor, Telekom Austria, AmericaMovil, Cobweb, GTI, Copaco, PCM, Telstra 等200 多家全球最大的服务提供商提供云运营服务。

（三） 快速拓展新业务，加速向科技转型

为实现英迈云业务在中国的落地，2017 年8 月公司正式启动海航云集市项目，基于英迈云集 市成熟的业务模式和领先的ODIN 技术平台，并结合境内市场的快速发展，快速实现了技术平台上 线，实现了从产品选择、价格查询、提交订单、在线支付、到产品交付的在线自动化交易功能。 截至2018 年底，公司已签约并上线了66 家服务厂商的逾160 种云产品，合作伙伴包括金山 云、阿里云、腾讯云、华为云、拓尔思等重量级云厂商。公司还积极参与天津正东科技园物联网 平台建设，提供智慧园区解决方案，通过云、IOT 技术，帮助园区建立一体化综合运营管理平台， 以提升园区运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。截至目前，云集市业务的发展不及公司预 期，尚未实现盈亏平衡，未来公司将进一步审慎规划云集市业务。

（四）重大资产重组事项终止

为更好地完善上市公司的业务板块布局，实现联动协同效应，提升上市公司业绩水平，增强 公司竞争实力和持续经营能力，经过政策分析、市场调研和论证，公司于2018 年1 月中旬进入重 大资产重组程序。2018 年4 月11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，拟发行股份 及支付现金收购北京当当科文电子商务有限公司100%股权及北京当当网信息技术有限公司100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），并于2018 年4 月12 日披露了 《天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 及其摘要等相关公告。

本次重组历时较长，后续资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化，且公司未就合 同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进本次重组面临较大的不确定因素。为维 护公司及各方的利益，经公司与相关各方经过磋商和探讨，认为现阶段继续推进本次重组的相关 条件不够成熟。2018 年9 月19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于 公司终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。针对本次终 止重大资产重组事项，公司于2018 年9 月21 日星期五 上午10:00 至11:00 在“上证 e 互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目通过网络互动方式召开了关于终止重 大资产重组的投资者说明会，说明会就投资者、社会各界、新闻媒体关注的热点问题进行了报告 和说明，详细内容请见公司披露的临2018-120 公告。

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（五）维持主体信用及债项等级 AA+

中诚信证券评估有限公司于2018 年6 月15 日对我司“天津天海投资发展股份有限公司2016 年公司债券”进行债项跟踪评级（信评委函字【2018】跟踪 345 号），维持公司主体信用等级为 “AA+”，评级展望稳定，维持本次债券信用等级为“AA+”，详细内容请见公司披露的临 2018-093 号公告。2018 年7 月31 日，公司召开临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者 公开发行公司债券条件的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行不超过10 亿规模的公司债券。 （六）加速核心人才引进，优化人员结构，提升公司规范治理水平

2018 年，公司根据战略发展需要及时调整组织结构，通过核心人才引进、业务调整及人员划 转优化等方式，成功实现健身转型。

报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，为进一步完善公司治理，公司对《公 司章程》等治理细则进行修订。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入3,364.72 亿元，较上年同期增长6.66%；截止报告期末，公司 总资产为1,289.40 亿元，较上年同期增长4.95%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	336,472,004	315,460,006	6.66
营业成本	314,705,417	295,194,912	6.61
销售费用	3,839,944	3,460,751	10.96
管理费用	13,153,859	13,177,156	-0.18
研发费用	70,432	22,774	209.26
财务费用	3,726,878	1,188,312	213.63
经营活动产生的现金流量净额	3,066,234	-4,807,626	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-854,133	-5,242,151	-83.71
筹资活动产生的现金流量净额	-270,325	4,761,889	-105.68

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年度公司将持有的前海航交所股权及天海金服股权转让，导致本期合并报表范围不包括 前海航交所营业收入及营业成本。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:千元 币种:人民币

单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
电子产品 分销	336,405,397	314,641,584	6.47	6.73	6.65	增加0.07 个百分点
商品贸易 及其他	66,027	63,603	3.67	-75.65	-63.17	减少 32.65 个 百分点
主营业务分地区情况

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分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
北美	134,648,771	124,360,600	7.64	4.67	4.41	增加0.23 个百分点
欧洲	97,387,879	91,328,862	6.22	5.88	5.61	增加0.23 个百分点
亚太、中 东和非洲	84,158,929	80,254,960	4.64	11.97	12.20	减少0.19 个百分点
拉美	19,303,128	17,783,601	7.87	-0.47	-0.68	增加0.19 个百分点
合计	335,498,706	314,705,417	6.20	6.45	6.67	减少0.2 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

					币种：人民币 单位：千元	币种：人民币 单位：千元	币种：人民币 单位：千元
			分行业情况
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
电子产品 分销		314,641,584	99.98	295,022,134	99.94	6.65
商品贸易 及其他		63,833	0.02	172,702	0.06	-63.04	2017 年度转 让子公司股 权导致本期 合并报表成 本规模减 少。

成本分析其他情况说明 √适用 □不适用

2017 年度公司将持有的前海航交所股权及天海金服股权转让，导致本期合并报表范围不包括 前海航交所营业成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额42,384,790 千元，占年度销售总额12.6%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0 千元，占年度销售总额0 。

前五名供应商采购额160,763,178 千元，占年度采购总额51.08%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0 千元，占年度采购总额0。

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其他说明 无

1. 费用 √适用 □不适用

		单位：千元 人民币 2017 年度 同比（%） 2,788,160 8.02 148,921 10.33 105,323 20.93 100,401 20.09 71,691 9.02 33,730 44.32 42,691 4.23 6,563 540.59 5,069 139.95 19,320 不适用 138,882 37.06 3,460,751 10.96 2017 年度 同比（%） 6,658,252 6.49 1,428,076 7.87 1,523,283 -1.60 811,739 -2.98 363,240 58.35 629,615 -10.18 401,335 1.57 189,251 -2.85 175,924 3.04 157,081 -3.73 61,124 -3.64 29,829 -79.90 573,886 不适用 174,521 -38.49 13,177,156 -0.18 2017 年度 同比（%） 22,744 206.67 - 不适用 22,744 209.67 2017 年度 同比（%） 2,170,347 29.80 446,853 5.29 -222,107 -4.09	单位：千元 人民币 2017 年度 同比（%） 2,788,160 8.02 148,921 10.33 105,323 20.93 100,401 20.09 71,691 9.02 33,730 44.32 42,691 4.23 6,563 540.59 5,069 139.95 19,320 不适用 138,882 37.06 3,460,751 10.96 2017 年度 同比（%） 6,658,252 6.49 1,428,076 7.87 1,523,283 -1.60 811,739 -2.98 363,240 58.35 629,615 -10.18 401,335 1.57 189,251 -2.85 175,924 3.04 157,081 -3.73 61,124 -3.64 29,829 -79.90 573,886 不适用 174,521 -38.49 13,177,156 -0.18 2017 年度 同比（%） 22,744 206.67 - 不适用 22,744 209.67 2017 年度 同比（%） 2,170,347 29.80 446,853 5.29 -222,107 -4.09
销售费用	2018 年度	2017 年度	同比（%）
人工成本	3,011,815	2,788,160	8.02
业务活动费	164,298	148,921	10.33
折旧与摊销费用	127,369	105,323	20.93
专业服务费	120,574	100,401	20.09
租赁费用	78,160	71,691	9.02
广告费	48,678	33,730	44.32
交通运输费	44,497	42,691	4.23
整合成本	42,042	6,563	540.59
股份支付成本	12,163	5,069	139.95
并购相关员工留置成本	-	19,320	不适用
其他	190,348	138,882	37.06
小计	3,839,944	3,460,751	10.96
管理费用	2018 年度	2017 年度	同比（%）
人工成本	7,090,070	6,658,252	6.49
租赁费用	1,540,395	1,428,076	7.87
折旧和摊销费用	1,498,878	1,523,283	-1.60
专业服务费	787,574	811,739	-2.98
整合成本	575,183	363,240	58.35
办公费用	565,530	629,615	-10.18
修理和维护费	407,638	401,335	1.57
业务活动费	183,862	189,251	-2.85
股份支付成本	181,267	175,924	3.04
通讯费	151,225	157,081	-3.73
车辆使用费	58,900	61,124	-3.64
信息服务费	5,997	29,829	-79.90
并购相关员工留置成本	-	573,886	不适用
其他费用	107,340	174,521	-38.49
小计	13,153,859	13,177,156	-0.18
研发费用	2018 年度	2017 年度	同比（%）
云服务平台	69,750	22,744	206.67
其他	682	-	不适用
小计	70,432	22,744	209.67
财务费用	2018 年度	2017 年度	同比（%）
借款利息支出	2,817,191	2,170,347	29.80
金融机构手续费	470,487	446,853	5.29
减：利息收入	-213,027	-222,107	-4.09

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汇兑净损失/(收益)	652,210	-1,206,851	-154.04
其他	17	70	-75.71
小计	3,726,878	1,188,312	213.63

1. 研发投入 研发投入情况表

□适用 √不适用 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2018 年度，公司经营活动产生的现金流净额较2017 年度变动的主要原因为2018 年公司加强 了应收款项的管理；投资活动产生的现金流量净额较2017 年度变动的主要原因为投资支出减少； 筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度变动的主要原因为偿还了贷款。

科目	本期数（千元）	上年同期数（千元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,066,234	-4,807,626	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-854,133	-5,242,151	-83.71
筹资活动产生的现金流量净额	-270,325	4,761,889	-105.68

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017 年12 月，美国政府通过了《减税与就业法案》，该事项对上年同期公司业绩起到了较 大的正面积极作用（对2017 年业绩提升影响参见公司2017 年度报告及相关披露），而此项对本 期业绩已无明显影响。

报告期内发行可转换票据和美元Libor 利率较上年的同期上升导致本期财务成本增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

					单位：千元	单位：千元
项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末 数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说明
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	593,351	0.46	15,303	0.01	3,777	公司持有的以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产项下的 外汇远期合约 的名义金额增 加

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其他应收款	3,614,588	2.80	1,426,697	1.16	153	本期操作的理 财项目导致应 收资产收益权 增加
其他流动资产	103,854	0.08	2,681	0.00	3,774	主要为待抵扣 增值税进项税 增加
长期应收款	176,556	0.14	98,960	0.08	78	保理业务应收 款增加
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债	329,104	0.26	604,041	0.49	-46	主要是外汇远 期合约
应交税费	1,161,298	0.90	890,910	0.73	30	主要为应交企 业所得税的增 加
其他流动负债	35,805	0.03	25,111	0.02	43	将于一年内支 付的预计负债 增加
长期借款	10,303,949	7.99	7,926,758	6.45	30	主要为境外借 款的增加
长期应付款	230,988	0.18	129,926	0.11	78	激励计划以现 金结算的股份 支付累计金额 增加
其他非流动负 债	3,980,491	3.09	903,287	0.74	341	本期发行了5 亿美元的可转 换票据
其他综合收益	-74,705	-0.06	56,252	0.05	-233	主要是计入其 他综合收益的 外币报表折算 差额影响
未分配利润 /(累计亏损)	197,587	0.15	137,344	0.11	44	本期实现归属 于母公司的净 利润60,243 千元

其他说明 无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,153,584	定期存款及保证金
应收票据
应收账款	24,368,512	以3,550,605千美元(折合人民币24,368,512千元)的应 收账款作为质押取得金融机构1,740,677 千美元(折合 人民币11,946,614千元)的授信额度

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存货
固定资产	70,641	账面价值70,641千元的房屋及建筑物作为162,057千元 的长期借款及300,000千元短期借款的抵押物
无形资产
合计	25,592,737	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参阅本报告“第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

为维护公司及各方的利益，经公司与相关各方经过磋商和探讨，公司董事会决定终止发行股 份及支付现金收购北京当当科文电子商务有限公司100%股权及北京当当网信息技术有限公司100% 股权并募集配套资金的重大资产重组事项。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止2018 年末，公司持有的以公允价值计量的金融资产主要有：外汇远期合约：593,351 千 元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

						单位：千元	币种：美元	币种：美元
序 号	名称	经营范围	持股比 例（%）	注册资 本	总资产	营业收入	净资产	净利 润
1	Ingram Micro Inc.	电子产品 分销、供应 链金融、云 服务等；	68.51	不适用	16,644, 796	50,845,57 5	5,190,10 9	327, 097

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2	GCL Investment Management, Inc.	投资管理	68.51	5 美元	5,593,7 27	0	1,726,77 6	-23, 566
3	GCL Investment Holdings, Inc.	投资管理	68.51	1 美元	6,053,4 86	0	-18,84 3	-52, 896

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

（1）全球IT 支出增速上升，IT 分销企业整合加剧

英迈国际的主要业务市场依赖于全球IT 支出，预计未来三年将处于稳步增长阶段。得益于市 场的稳定增长，IT 分销行业整体向好。根据Gartner 公司的最新预测，2019 年全球IT 支出将达 到3.76 万亿美元，较2018 年（3.65 万亿美元）增长3.2%。

目前分销市场整体分散程度较高，尚未形成寡头垄断现象，预计未来仍将出现行业的整合与 并购。随着大量IT 公司将计算工作转移到公共云服务提供商，并减少对IT 硬件设备的采购，IT 分销企业的整合也进一步加速。

（2）云计算

近年来，随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由中小 企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云计算发展的新蓝海，云 计算正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展，我国多地政 府加快政务云平台、智慧城市的建设，金融机构、传统制造业也为业务上云布局，带动产业规模 不断的扩大。据工信部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》，2015 年，我国云计 算产业规模约达1,500 亿元，到2019 年产业规模将达到4,300 亿元，年复合增长率达30%以上， 发展空间巨大。

根据IDC 最新发布的《中国公有云市场2018 年上半年跟踪报告》显示，2018 年上半年中国 公有云服务整体市场规模（IaaS、PaaS、SaaS）超过30 亿美金，其中SaaS 市场份额位居第二， 同比增长35.7%。IDC 预测，未来五年，中国企业级应用SaaS 市场依旧引领整个SaaS 市场，其年 复合增长率将超过39%。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司在不断做大做强IT 供应链及技 术解决方案主业的同时，将充分利用英迈品牌和英迈云成熟的Odin 模型、技术体系，并依托英迈 已经积累的上下游渠道资源、合作伙伴资源、最终客户关系网络，通过互联网等新兴技术手段推 动传统线下分销模式转型升级，由传统的产品、资金、物流服务提供商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将致力于增强、巩固业务市场地位，全年整体增长预计主要来自于分销业务、商业物流 及生命周期服务以及英迈云服务。同时，利用商业智能化能力提升效率及毛利水平，增强在物联 网等高增长、高毛利领域的市场地位（安全、存储、DCPOS 方案等）。

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科技解决方案与分销业务将立足于巩固现有市场领先地位，保持与大市同幅度增速。同时， 专注于提升运营效率，将公司现有的商业智能化、培训、商业流程等能力全球化推广，提升公司 在不同区域的整体协同，在保持欧洲、美洲市场稳步发展的同时大力拓展拉美、亚太等新兴市场。 商业物流与生命周期服务在保持成熟市场稳步增长的同时，聚焦拉美、东欧市场的扩张，行 业方面专注于电商、科技及移动设备类用户的扩张机会。在业务发展的同时增强公司遍布全球的 基础设施网络及服务能力，为合作伙伴提供具有竞争力的供应链服务。

云服务业务将利用与微软等核心合作伙伴的战略联盟，扩展用户群体；大力拓展增值分销商， 增强增值服务收入。

(四) 可能面对的风险 √适用 □不适用

（1）汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，但公司及子公司业务遍及全球，不同种类的货币记账 及货币结算将对公司未来运营带来汇兑风险。

（2）高端人才流失的风险

由于业务性质的特殊性，导致公司高度依赖关键岗位人员的服务能力，例如销售、信息技术、 运营和财务。高端人才市场存在激烈竞争，且公司子公司广泛分布于全球众多国家和地区，存在 一定的文化差异，若公司无法吸引和留住所需人才，将可能对现有业务带来不利影响。 （3）信息技术变革风险

信息技术产品正面临着快速的技术变革，技术变革不断推动着产品分销行业业务标准和业务 模式发生变化。信息技术产品的分销依赖于软硬件、服务的创新，以及消费者对于这些创新的接 受程度。若公司无法持续提供新的产品与服务，或者是客户对于创新的接受程度不足，将对公司 的业务产生不利影响。技术变革还可能导致公司的库存商品因过时而遭受减值损失。 （4）市场竞争风险

公司子公司英迈国际业务遍及全球160 多个国家和地区，面临全球性市场竞争。竞争不仅来 自于各个地区、国家及跨国分销商，还来自于IT 产品供应商的直销竞争。随着市场竞争日趋激烈， 未来的市场份额、毛利率等可能面临着下降的风险。

(五) 其他 □适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

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第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2014 年，公司七届董事会第三十九次会议及2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 修订公司章程的议案》，根据证监会发布的《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》相关 规定，在《公司章程》的利润分配相关条款中明确了差异化的现金分红政策。具体如下：

1、利润分配原则

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (1)弥补上一年度的亏损；

(2)提取法定公积金10%；

(3)提取法定公益金5%到10%；

(4)提取任意公积金； (5)支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公 益金之后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法公积金、公益 金之前向股东分配利润。

2、利润分配形式和政策

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，且 优先采用现金分红的方式。公司现金分红政策为：固定比率政策；在同时满足利润增长和可支配 现金增长的条件下，根据本公司的实际情况可以采用超额股利政策。在符合现金分红条件的情况 下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时所处发展阶段，由公司董事会根据实际情 况予以确定；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司 盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

持有公司B 股的境外股东分得的人民币现金股利按股东大会批准股利分配之日的下一个营业 日中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价兑换成美元，依照国家的有关规定汇出境外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将 违反规定分配的利润退还公司。

• 3、利润分配的条件

公司当年盈利且累计可分配利润为正数，在现金能够满足公司正常生产经营的条件下，应当 采取现金分红方式分配利润。

• 4、利润分配的比例

公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%。 每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出并提交股东大会表决。

• 公司留存未分配利润主要用于重大投资以及日常经营所需的流动资金，通过逐步扩大经营规

• 模、促进公司可持续发展最终实现股东利益最大化的目标。

• 5、利润分配方案的审议和披露程序

• 公司在拟定利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低

• 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

• 独立董事可以征集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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利润分配预案须由董事会在进行了详细论证后履行决策程序，独立董事应同时应发表独立意 见，最终须由股东大会特别决议通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董 事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红具体方案进行审议前，应当与独立董 事充分沟通讨论，并积极通过电话、传真、邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

在定期报告中应详细披露现金分红政策的制定和执行情况，对现金分红政策进行调整或变更 的要求详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

公司当年盈利且累计可分配利润为正数而未提出现金分红预案或现金红利少于当年可分配利 润的30%，董事会应当在年度报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用 途，独立董事应对此发表独立意见。

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等 情况进行监督。

经审计，2018 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为60,243 千元，加年初未分配利 润后，2018 年度期末累计未分配利润为197,587 千元。经公司第九届董事会第二十六次会议审议 通过，2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事针对《2018 年度利润分配预案》发表了独立意见：基于公司发展业务、偿付贷款需 要大量资金支持，公司2018 年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易 所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的 经营状况和未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意公 司2018 年度利润分配预案，并同意提交公司2018 年年度股东大会审议。

( 二 ) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红 年度	每10 股送 红股数 （股）	每10 股派 息数(元) （含税）	每10 股转 增数（股）	现金分红 的数额 （含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%)
2018年	0	0	0	0	60,243	0
2017年	0	0	0	0	820,574	0
2016年	0	0	0	0	321,508	0

( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

• ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

√适用□不适用
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
结合市场发展情况，为抢抓国内数字经济时代 相关产业发展机遇，结合公司实际，2018 年度，公 司及子公司英迈国际持续稳定推进主营业务的发 展。 根据普华永道出具的《审计报告》（普华永道 中天审字(2019)第10062 号），截止2018 年12 月 31 日公司货币资金余额计人民币69.6 亿元，短期借 款和一年内到期的非流动负债分别计人民币22.0亿	公司2018 年度未分配利润主要拟用于 满足公司主营业务发展、偿付银行贷款。 2019 年，公司将严格按照相关法律法规和 《公司章程》等规定，本着有利于公司发展 和投资者长期回报的角度，积极落实公司的 利润分配政策。

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元和人民币266.8 亿元。2019 年度，公司存在一定 偿债压力。

为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、承诺事项履行情况

一 ( ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承 诺 类 型	承诺 方	承诺 内容	承诺 时间 及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与股改相关 的承诺
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺
与重大资产 重组相关的 承诺	解 决 同 业 竞 争	海航 科技 集团 有限 公 司、 海航 集团 有限 公司	一、为解决上海尚融供应链管理 有限公司及其下属子公司与交 易完成后上市公司存在的潜在 同业竞争问题，本公司将在重大 资产重组完成后24 个月内通过 委托经营、业务剥离、出售给上 市公司或无关联的第三方、注销 等合法合规途径，解决潜在的同 业竞争问题。二、本公司及本公 司控制的其他企业未来不会直 接或间接从事、参与或进行可能 与海航科技主营业务构成实质 性竞争的任何业务或经营。若本 公司或本公司控制的企业获得 的商业机会与海航科技及其下 属公司主营业务发生同业竞争 或可能发生同业竞争的，本公司 将立即通知海航科技，并尽力将 该商业机会给予海航科技，以避 免与海航科技及下属公司形成 同业竞争或潜在同业竞争，以确 保海航科技及海航科技其他股 东利益不受损害。三、本公司不 会利用对海航科技的控制关系 损害海航科技及其他股东（特别	承诺 时间 2016 年7 月4 日， 业务 已剥 离完 毕。	是	是

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			是中小股东）的合法权益。四、 本承诺函自出具之日起生效，并 在本公司作为海航科技控股股 东/间接控股股东期间持续有 效。在承诺有效期内，如果本公 司违反本承诺给海航科技造成 损失的，本公司将及时向海航科 技进行足额赔偿。
	解 决 关 联 交 易	海航 科技 集团 有限 公 司、 海航 集团 有限 公司	一、在本公司作为海航科技的控 股股东/间接控股股东期间，本 公司及关联方将严格规范与海 航科技及其控制企业之间的关 联交易。二、对于无法避免或有 合理原因而发生的关联交易，本 公司及关联方将与海航科技依 法签订规范的关联交易协议。海 航科技按照有关法律法规、规 章、规范性文件和海航科技章程 的规定履行批准程序，并履行关 联交易的信息披露义务。三、对 于无法避免或有合理原因而发 生的关联交易，本公司及关联方 将遵循市场公开、公平、公正的 原则，依照无关联关系的独立第 三方进行相同或相似交易时的 价格确定关联交易价格，保证关 联交易价格具有公允性。四、在 海航科技董事会或股东大会对 涉及本公司及关联方的有关关 联交易事项进行表决时，本公司 及关联方将按相关规定履行必 要的关联董事、关联股东回避表 决等义务，履行批准关联交易的 法定程序和信息披露义务。五、 本公司保证自身及关联方将依 照海航科技章程参加股东大会， 平等地行使相应权利，承担相应 义务，不利用控股股东/间接控 股股东地位谋取不正当利益，不 利用关联交易非法转移海航科 技的资金、利润，保证不损害海 航科技其他股东（特别是中小股 东）的合法权益。六、本承诺函 自出具之日起生效，并在本公司 作为海航科技控股股东/间接控 股股东期间持续有效。在承诺有 效期内，如果本公司违反本承诺 给海航科技造成损失的，本公司 将及时向海航科技进行足额赔 偿。	承诺 时间 2016 年7 月4 日， 履行 中。	是	是

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	其 他	海航 科技 股份 有限 公司	本次交易交割后，将尽合理努力 促使英迈电子商贸与英迈万网 及其他相关方解除实际控制协 议，并承诺上市公司及上市公司 直接或间接控制的企业不会以 股权或者其他任何形式持有或 控制英迈万网，并且未来也会采 取一切可能措施避免出现上市 公司或是任何其控制的子公司 与任何其他实体签订新的实际 控制协议、股权代持协议或建立 任何类似关系而导致海航科技 存在协议控制中国境内公司的 情形。	承诺 时间 2016 年7 月4 日， 履行 中。	是	是
	其 他	张 凡、 王凤 鸣	本次交易交割后，将签署相关实 际控制协议的解除协议，配合海 航科技采取一切必要之行动以 解除英迈电子商贸对英迈万网 的实际控制，并促使英迈万网采 取一切必要之行动以解除英迈 电子商贸对英迈万网的实际控 制。	承诺 时间 2016 年7 月4 日， 履行 中。	是	是
与首次公开 发行相关的 承诺
与再融资相 关的承诺	其 他	大新 华物 流控 股 （集 团） 有限 公司	在本次发行完成后，海航科技集 团作为海航科技的控股股东且 本公司作为海航科技集团一致 行动人期间，本公司将采取有效 措施，并促使本公司控制的企业 采取有效措施，不以任何形式从 事或参与任何与海航科技及其 控股子公司的主营业务构成或 可能构成实质竞争的业务或活 动；如本公司或本公司控制的企 业获得参与或从事任何与海航 科技及其控股子公司届时的主 营业务有关的任何项目或商业 机会，则本公司将无偿给予或促 使本公司控制的企业无偿给予 海航科技或其控股子公司参与 或从事上述项目或商业机会的 优先权。	承诺 时间 2013 年8 月 20 日， 履行 中。	是	是
	解 决 同 业 竞 争	海航 集团 有限 公司	本次发行完成后，在本公司控制 的海航科技集团为海航科技的 控股股东期间，本公司将采取有 效措施，并促使本公司控制的除 海航科技及其控股子公司以外 的其他企业采取有效措施，不以 任何形式从事或参与任何与海	承诺 日期 2013 年8 月 20 日，	是	是

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			航科技及其控股子公司的主营 业务构成或可能构成实质竞争 的业务或活动；如本公司或本公 司控制的除海航科技及其控股 子公司以外的其他企业获得参 与或从事任何与海航科技及其 控股子公司届时的主营业务有 关的任何项目或商业机会，则本 公司将无偿给予或促使本公司 控制的其他企业无偿给予海航 科技或其控股子公司参与或从 事上述项目或商业机会的优先 权。	履行 中。
	股 份 限 售	海航 科技 集团 有限 公司	本次发行认购的股票的锁定期 为36 个月，自非公开发行结束 之日起算，在该锁定期内，海航 科技集团不得将该等股票上市 交易或转让，但法律法规允许的 情况除外。	承诺 时间 2013 年8 月 20 日， 已履 行完 毕。	是	是
	解 决 同 业 竞 争	海航 科技 集团 有限 公司	本次发行完成后，在本公司作为 海航科技的控股股东期间，本公 司将采取有效措施，并促使本公 司控制的除海航科技及其控股 子公司以外的其他企业采取有 效措施，不以任何形式从事或参 与任何与海航科技及其控股子 公司的主营业务构成或可能构 成实质竞争的业务或活动；如本 公司或本公司控制的除海航科 技及其控股子公司以外的其他 企业获得参与或从事任何与海 航科技及其控股子公司届时的 主营业务有关的任何项目或商 业机会，则本公司将无偿给予或 促使本公司控制的其他企业无 偿给予海航科技或其控股子公 司参与或从事上述项目或商业 机会的优先权。	承诺 时间 2013 年8 月 20 日， 履行 中。	是	是
与股权激励 相关的承诺
其他对公司 中小股东所 作承诺
其他承诺
其他承诺

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年年度报告

( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018 年度财务报表进行审计，并出具了 带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2019) 第10062 号），根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对《审计报告》中所 涉及的事项专项说明如下：

一、《审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容

如合并财务报表附注二(1)所述，截止2018 年12 月31 日海航科技的货币资金余额计人民币 69.6 亿元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为人民币22.0 亿元和人民币266.8 亿元。 海航科技之子公司因两笔合计38.2亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币261.7亿元)因未 履行借款协议中的相关约定，导致截止2018 年12 月31 日及本报告日相关银行按照相关借款协议 条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报表中已将该两笔借 款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注二(1)所示的其他事项，表明 存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审 计意见。

二、董事会针对《审计意见》涉及事项的相关说明

公司董事会认为，审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况。截止目前，公司子公司GCL 已归还银团借款本金共计4.5 亿美元，并已收到银团的还款通知，列明GCL 自2018 年12 月3 日 至2023 年12 月4 日应偿还借款金额（2018 年应还3.5 亿美元，2019 年应还4 亿美元，2020 年 应还6 亿美元，2021 年应还6 亿美元，2022 年应还8 亿美元，2023 年应还8 亿美元），表明GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。公司于2018 年12 月4 日披露了《关于境外子公司延期支付 并购贷款的提示性公告》（临2018-136），公司境外子公司GCL 作为借款人，于2018 年12 月3 日到期应偿还并购贷款本金3.5 亿美元，银团就GCL 延期支付申请进行商议并给予支持。2019 年 1 月26 日（北京时间），公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并 购贷展期协议》，主要内容为银团同意本期3.5 亿美元本金并购贷还款展期至2019 年9 月5 日。 公司后续将持续与银团保持密切的沟通和磋商。

公司拟采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力，尽快消除上述财务风险对公司持续 经营的影响：

（1）2019 年，公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位，加快IT 分销、商业物流 及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时，支持英迈国际重新制定价格策略，利用商业智能 化能力提升效率及毛利水平，增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位，力争实现英迈国 际收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平。

（2）公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险 管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面降本增效。通过上述举措，公司将 尽可能降低经营成本，最大限度提高公司偿债能力。

（3）公司将进一步优化经营管理，引入先进科技企业管理模式，提高公司整体运营能力和市 场竞争力，进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时，公司将进一步拓展融资渠

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道，继续寻求资本市场直接融资及银行贷款，以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本 开支，确保GCL 有能力履行银团借款协议的还款义务。

（4）公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后，已经于2018 年底开始与 有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前，就该事项未签署任何出售协议，亦未进 行相关内部决策程序，目前仍处于初期阶段。如有进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行审批程序和信息披露义务。

此外，公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于2019 年4 月25 日出具的财务支持 函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018 年颁布了《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2018]15 号)及其解读，本集团已按照上述通知编制2018 年度的财务报表，比较财务报表已相 应调整，对财务报表的影响列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
(a)	对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：
	会计政策变更的内容 和原因	受影响的报 表项目名称	影响金额
			2017 年12 月31 日	2017 年1 月1 日
	本集团将应收利息和 其他应收款合并计入 其他应收款项目。	应收利息	-65,743	-7,230
		其他应收款	65,743	7,230
	本集团将应付利息和 其他应付款合并计入 其他应付款项目。	应付利息	-206,406	-235,999
		其他应付款	206,406	235,999
				2017 年度
	本集团将原计入管理 费用项目的研发费用 单独列示为研发费用 项目。	研发费用		22,774
		管理费用		-22,774
(b)	对公司资产负债表的影响列示如下：
	会计政策变更的内容 和原因	受影响的报 表项目名称	影响金额
			2017 年12 月31 日	2017 年1 月1 日
	本公司将应收利息和 其他应收款合并计入 其他应收款项目。	应收利息	-45,951	-7,230
		其他应收款	45,951	7,230
	本公司将应付票据和 应付账款合并计入应 付票据及应付账款项 目。	应付账款	-21,540	-55,672
		应付票据	-	-285,710
		应付票据及 应付账款	21,540	341,382
	本公司将应付利息和 其他应付款合并计入 其他应付款项目。	应付利息	-44,286	-38,086
		其他应付款	44,286	38,086

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用

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（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

六、聘任、解聘会计师事务所情况	六、聘任、解聘会计师事务所情况	六、聘任、解聘会计师事务所情况	六、聘任、解聘会计师事务所情况
		现聘任
境内会计师事务所名称		普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬			4,200
境内会计师事务所审计年限			5
		名称	报酬
内部控制审计会计师事务 所	普华永道中天会计师事务 所 (特殊普通合伙)		1,500

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用

2018 年12 月12 日，公司第九届第二十三次董事会审议通过了《关于公司聘请2018 年年度 年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告》，继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2018 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。该议案已经公司2018 年第三次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

一 ( ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

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单位:万元 币种:人民币

报告期内:

单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
报告期内:
起诉 (申 请)方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼(仲 裁)涉及金 额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼(仲裁) 进展情况	诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响	诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况
信 达 金 融 租 赁 有 限 公司	海 航 科 技 股 份 有 限 公司	无	融 资 租 赁 合 同 纠 纷	海航科技股份 有限公司在 2017 年3 月17 日与信达金融 租赁有限公司 签署5 亿元三 年期融资租赁 项目合同，每 季度以租金名 义支付本金及 利息。目前该 项目已偿还 2.44 亿元本 金，贷款余额 2.56 亿元。目 前，2018 年7 月及10 月两期 租金已逾期。	25,815.93	否	逾期租金已 于2018 年 11 月30 日 支付，对方 撤诉（临 2018-146）	原告 撤诉	执行 完毕

( 三 ) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

√适用 □不适用

（一）2019 年3 月25 日，上海证券交易所对公司和时任董事会秘书武强、董事兼运营总裁 （代行董事会秘书）刘亮予以监管关注。

2017年，公司为控股股东海航科技集团及其关联方提供担保共计105,523.2万元，占公司2017 年经审计净资产的7.87%。上述担保实际发生后，公司未予及时披露，仅在2017 年年报中进行了 披露。

（二）2018 年11 月12 日，上海证券交易所对公司及其时任财务总监田李俊、时任董事兼运 营总裁（代董事会秘书）刘亮予以监管关注。2019 年3 月19 日，天津监管局对田李俊、刘亮采 取出具警示函的监督管理措施。

2017 年12 月，公司子公司 GCL Investment Management Inc.（以下简称GCL）未按照其前 期与银团签订的贷款协议约定，于2017 年12 月5 日偿还第一期借款本金4 亿美元，导致银团与 出借银行分别有权要求GCL 随时偿还全部借款本金合计42.7 亿美元。2018 年3 月2 日，GCL 偿还 了对银团的第一期贷款本金4 亿美元，同时提前归还了5000 万美元未到期本金。2018 年3 月30 日，银团针对后续还款重新出具还款通知，还款安排与此前约定无变化，GCL 尚不需要集中一次

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性偿还银团借款。前述事项，公司未按照规定及时披露，直至2018 年4 月28 日、2018 年5 月5 日才在年度报告及相关补充公告中披露上述重大事项。

公司高度重视上述问题并进行深刻反思，公司将严格按照天津监管局、上海证券交易所的要 求，切实提高规范运作意识、提升信息披露水平。公司相关人员将以此为戒，认真学习证券法律 法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，认真履行忠实、勤勉义务，规范公司运作，及时、 准确、完整地履行信息披露义务。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用 截至报告期末，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

• (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

• (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易

一 ( ) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不适用
事项概述	查询索引
日常关联交易：2018 年4 月27 日，公司第九届董事会第十五次 会议审议通过了《关于2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司2018 年度日常关 联交易情况作出预计。上述议案经公司2017 年年度股东大会审 议通过。	请参阅公司于2018 年4 月28 日披露的《关于2017 年度日 常关联交易执行情况2018 年 度日常关联交易预计情况的 公告》（临2018-061）。
日常关联交易调整：2018 年12 月12 日公司第九届董事会第二 十三次会议审议通过《关于调整公司2018 年度日常关联交易的 议案》，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之 间2018 年度日常关联交易额度合计4,705.00 万元。上述议案 经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。	请参阅公司于2018 年12 月 13 日披露的《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的公 告》（临 2018-138）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

• (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

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事项概述	查询索引
2018 年4 月11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议 通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 案的议案》等本次交易相关议案，拟发行股份及支付现金收购北 京当当科文电子商务有限公司100%股权及北京当当网信息技术 有限公司100%股权并募集配套资金，并于2018 年4 月12 日披露 了《天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。 2018 年9 月19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重 大资产重组事项。 2018 年9 月21 日召开终止重大资产重组的投资者说明会以网络 互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司终止重大资产 重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。	临2018-002、临2018-003、临 2018-005、临2018-017、临 2018-030、临2018-008、临 2018-013、临2018-016、临 2018-020、临2018-021、临 2018-032、临2018-034、临 2018-038、临 2018-043、临 2018-044、临2018-046、临 2018-055、临2018-069、临 2018-073、临2018-075、临 2018-079、临2018-077、临 2018-078、临2018-083、临 2018-086、临2018-087、临 2018-118、临2018-119、临 2018-120、临2018-121。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

( 四 ) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用

( 五 ) 其他

□适用 √不适用

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十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

出租 方名 称	租赁 方名 称	租赁 资产 情况	租赁 资产 涉及 金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁 收益	租赁 收益 确定 依据	租赁 收益 对公 司影 响	是否 关联 交易	关联 关系
海航 科技 股份 有限 公司	海南 供销 大集 金服 信息 科技 有限 公司	办公 区域	12	2018-10-15	2019-10-14		租赁 合同		是	受同 一控 制人 控制
海航 天津 中心 发展 有限 公司	海航 科技 股份	办公 区域	839	2018 -10-19	2019-2-22		租赁 合同		是	受同 一控 制人 控制
上海 大新 华雅 秀投 资有 限公 司	海航 科技 股份	办公 区域	6,070	2016-10-1	2019-9-30		租赁 合同		是	受同 一控 制人 控制
海南 易建 科技 股份 有限 公司	深圳 天海 认知 数据 科技 有限 公司	办公 区域	2,261	2017-10-1	2021-9-30		租赁 合同		是	受同 一控 制人 控制

租赁情况说明 无

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(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担 保 方	担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系	被 担 保 方	担保金额	担保发生日 期(协议签 署日)	担保 起始日	担保 到期日	担 保 类 型	担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕	担 保 是 否 逾 期	担保 逾期 金额	是 否 存 在 反 担 保	是 否 为 关 联 方 担 保	关 联 关 系
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 生 态 科 技 集 团 有 限 公 司	500,000	2017/5/26	2017-5-31	2020-5-31	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制
海 航 科 技	公 司 本 部	海 南 易 建 科 技 股 份 有 限 公 司	55,232	2017/11/27	2017-11-28	2020-10-29	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 科 技 集 团	190,000	2018/10/26	2019-3-9	2022-5-11	连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	控 股 股 东
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 集 团	166,906	2018/10/10	2018-10-10	2023-11-16	连 带 责 任 担	否	否		否	是	间 接 控 股 股

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							保						东
海 航 科 技	公 司 本 部	文 思 海 辉 技 术 有 限 公 司	460,000	2018/8/29			连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 集 团	500,000	2018/8/29	2018-8-29	2021-10-27	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	间 接 控 股 股 东
海 航 科 技	公 司 本 部	上 海 尚 融 供 应 链 管 理 有 限 公 司	350,000	2018/6/29	2019-7-2	2021-7-31	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 集 团	1,500,000	2018/3/22	2018-3-22	2022-1-10	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	间 接 控 股 股 东
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 科 技 集 团	500,000	2017/2/21	2017-2-21	2020-2-21	连 带 责 任 担 保	是	否		否	是	控 股 股 东
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 生 态 科 技 集 团	350,000	2018/5/6	2019-5-11	2021-6-28	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制

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		有 限 公 司
海 航 科 技	公 司 本 部	海 航 集 团	305,000	2018/5/11	2018-5-11	2021-4-29	连 带 责 任 担 保	是	否		否	是	间 接 控 股 股 东
海 航 科 技	公 司 本 部	安 途 商 务 旅 行 服 务 有 限 责 任 公 司	26,000	2018/3/22	2018-4-1	2021-12-31	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制
海 航 科 技	公 司 本 部	新 华 旅 行 网 络 服 务 有 限 公 司	13,000	2018/3/22	2018-4-1	2021-12-31	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	受 同 一 控 制 人 控 制
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						2,970,906
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保）						3,411,138
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计						31,227,560
报告期末对子公司担保余额合计（B）						31,227,560
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）						34,638,698
担保总额占公司净资产的比例(%)						193.49
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						3,411,138
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提						500,000

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供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	25,687,551
上述三项担保金额合计（C+D+E）	29,598,689
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司分别于2018年4月27日、2018年5月29日召 开第九届董事会第十五次会议及公司2017年 年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互 为提供担保的议案》，详见公司于2018年4月 28日披露的《关于与关联方互为提供担保的公 告》（临2018-062）。2018年海航科技集团及 其关联企业为公司及下属企业提供的担保额 度为280亿元，公司及下属企业在2018年向海 航科技集团及其关联企业提供60亿元担保额 度，公司董事会授权公司经营层在互保协议约 定范围内办理相关担保手续，由公司计财部负 责组织实施和管理，在此担保额度内的单笔担 保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次 互保授权期限自2017年年度股东大会审议通 过本议案之日起至2018年年度股东大会召开 之日止。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况 □适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

1. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

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其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2018 年11 月 26 日，公司第九届董事会二十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于签署<盛嘉十号资产收益权转让及管理合同>的议案》，同意公司与上海睿银盛嘉资 产管理有限公司(以下简称“睿银盛嘉”)签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛 嘉将向公司转让“盛嘉十号资产收益权”项下资产收益权，转让价款为人民币20.30 亿元，转让 期限为一年；到期后，睿银盛嘉将从公司受让被转让资产的收益权，受让价款不低于人民币21.72 亿元。同时，公司董事会同意授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件， 期限为自董事会审议通过之日起一年。

根据各方意见和建议，经双方积极协商，公司与睿银盛嘉达成回购本次交易的一致意见。2019 年1 月25 日，公司披露《关于回购资产收益权的进展公告》（临2019-007），公司已与睿银盛 嘉签订《补充协议》，主要内容包括：对部分资产收益权24.63%收购时间提前；睿银盛嘉已向公 司完成支付本次《补充协议》约定的价款505,262,856 元。

公司于2019年4月7日与睿银盛嘉签订《补充协议二》，主要内容包括：剩余资产收益权75.37% 的（即15.3 亿/20.3 亿）收购基准日定于2019 年4 月7 日，睿银盛嘉于收购基准日后15 个工作 日内支付收购价款1,568,438,630 元。2019 年4 月23 日，公司披露《关于回购资产收益权的完 成公告》（临2019-019）《补充协议（二）》已履行完毕，睿银盛嘉完成向公司支付剩余全部价 款1,568,438,630 元，资产收益权回购已经全部完成。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）更名及变更营业范围

为符合公司的科技产业发展定位，经公司2017 年第六次临时股东大会批准，公司对名称及经 营范围进行变更。

2018 年4 月19 日，公司取得由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业 执照》，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围亦进行变更，详见公司披露的临 2018-048 公告。

2018 年4 月23 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司证券 简称的议案》，经公司申请，并经上海证券交易所审核通过，公司证券简称将于2018 年5 月8 日起A 股证券简称由“天海投资”变更为“海航科技”，B 股证券简称由“天海B”变更为“海航 B”，A、B 股证券代码不变。详见公司披露的临2018-050、临2018-051 公告。

（二）重大资产重组

因重要事项待核实，公司股票于2018 年1 月12 日、2018 年1 月15 日停牌。2018 年1 月15 日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项（以 下称“本次重大资产重组”）。经申请，公司股票自2018 年1 月16 日开市起停牌。

2018 年3 月10 日，公司披露了本次重大资产重组的基本情况，标的资产为北京当当科文电 子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。本次重大资产重组拟向交易对方购买 资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资。

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2018 年4 月11 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<天津天海投资发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

由于本次重组历时较长，资本市场等外部环境较预案披露时已发生较大变化，且公司未就合 同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见，继续推进本次重组面临较大的不确定因素。经公 司董事会审慎考虑，认为现阶段继续推进本次重组的相关条件不够成熟，为切实保护上市公司和 中小股东的利益，公司决定终止本次重组事项。2018 年9 月19 日，公司召开第九届董事会第二 十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》， 决定终止本次重大资产重组事项。

2018 年9 月21 日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台的“上 证e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流 和沟通，具体内容详见公司2018 年9 月22 日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开 情况的公告》（临2018-120）。 经公司申请，公司股票于2018 年9 月25 日开市起复牌。 （三）政府补贴 报告期内，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司于2018 年9 月21 日收到与收益 相关的政府补助共计748 万元。详见《关于获得政府补助的公告》（临2018-122）。 （四）子公司银团贷款还款展期 公司子公司GCL Investment Management Inc.（“GCL”）按银团贷款协议的约定应于2017 年12 月5 日偿还第一期借款本金4 亿美元，GCL 于2018 年3 月2 日偿还了上述4 亿元美元贷款， 并自愿提前归还了5000 万美元借款本金。2018 年3 月30 日，GCL 收到银团的还款通知，列明GCL 自2018 年12 月3 日至2023 年12 月4 日还款金额和还款时间表与原银团借款协议中的约定未发 生改变。

GCL 于2018 年12 月3 日到期应偿还并购贷款本金3.5 亿美元，2019 年1 月26 日（北京时间）， 公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》，主要内 容为银团同意本期3.5 亿美元本金并购贷还款展期至2019 年9 月5 日。详见公司分别于2018 年 12 月4 日、2019 年1 月29 日披露的《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临 2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临2019-008）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

“核桃云教室”公益项目集精准扶贫、教育扶贫、科技扶贫为一体，以科技之力为山区孩子 的教育做点事，让孩子们获得更优质、丰富的教育资源。“核桃云教室”项目符合国家精准扶贫 政策，旨在以科技之力更好地关爱贫困山区孩子的全面发展和健康成长。

英迈中国图书馆计划基金致力于改善我国贫困地区学生的阅读和写作能力,提升学生文学素 养,并同时为当地教师提供教育资源的公益项目。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

（一）“核桃云教室”项目

公司为“核桃云教室”项目设备捐赠方，出资人民币40,000 元，用于购买项目所需的平板电 脑设备20 台。2018 年5 月25 日，首个“核桃云教室”在四川省叙永县广木完小揭牌。项目通过 帮助学校改建网络实现了校园无线网络全覆盖，提供日常教学所需的平板电脑，安装学习需要的 软件，实现了教育的智能化、信息化。

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（二）英迈中国图书馆计划项目

英迈中国携手灵山慈善基金会国书馆计划基金,对广东省阳春市河口镇龙门小学经过考案,发 现学校共有图书3200 册，其中一部分是十几年前配发的,过于陈旧,还有一部分是养殖种植方面的 书,不适合小学生阅读。预计小学生适读的册数只有1500 册左右,每个学生平均适读6 册左右,非 常匮乏新鲜的图书资源。为此，2018 年10 月11 日,英迈中国图书馆计划,携手珠海市香洲区对口 帮扶阳春工作组到河口镇龙门小学开展了图书捐赠活动。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

3. 精准扶贫成效 √适用□不适用
	单位：万元 币种：人民币
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	公司为“核桃云教室”项目设备捐赠方，出 资人民币4 万元，用于购买项目所需的平板 电脑设备20台。
其中：1.资金	4
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √其他
4.教育脱贫
4.2资助贫困学生人数（人）	90
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	4
三、所获奖项（内容、级别）	2018 年6 月14 日，“核桃云教室”公益项目 获颁“温暖金融城·2018 陆家嘴年度公益榜 精准扶贫奖”。“温暖金融城·2018 陆家嘴 年度公益榜”由上海市金融办、上海市文明 办、上海市浦东新区政府指导，由上海自贸 区陆家嘴管理局、交通银行、第一财经联合 主办，共设立了“精准扶贫奖”、“资教赋 能奖”、“社会责任奖”和“公益社群奖” 四大奖项。

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

协助项目受捐学校进行平板电脑的维护。 学校网络范围内，实现网络数据全方位管理，以及学生网络使用数据汇总管理。 在平板电脑中升级课程内容，向科技、职业技能、甚至是敏感教育（性、家庭暴力防 护）内容深化。

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

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(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 一 ( ) 转债发行情况 □适用 √不适用 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 ( 三 ) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 ( 五 ) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 ( 六 ) 转债其他情况说明 □适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况 一 ( ) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 ( 二 ) 限售股份变动情况 □适用 √不适用

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二、 证券发行与上市情况

• (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用

• (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

一 ( ) 股东总数

(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)	83,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	93,109
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户）	0

( 二 ) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

							单位:股
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
海航科技集团有 限公司	0	602,006,689	20.76	0	质押	602,006,689	境内 非国 有法 人
国华人寿保险股 份有限公司－万 能三号	0	415,565,400	14.33	0	无		未知
大新华物流控股 （集团）有限公司	0	266,437,596	9.19	0	质押	266,437,596	境内 非国 有法 人

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方正富邦基金－ 华夏银行－天海 定增2 号资产管 理计划	-17,680,000	157,865,050	5.44	0	无		未知
上银基金－浦发 银行－上银基金 财富15 号资产管 理计划	-17,404,000	121,061,579	4.18	0	无		未知
上海庞增投资管 理中心（有限合 伙）－庞增添益9 号私募投资基金	57,980,000	57,980,000	2.00	0	无		未知
方正富邦基金－ 华夏银行－天海 定增1 号资产管 理计划	-69,292,510	35,918,441	1.24	0	无		未知
中国国际金融股 份有限公司	-7,424,900	24,319,465	0.84	0	无		未知
上银瑞金资产－ 上海银行－慧富9 号资产管理计划	-5,992,275	20,317,575	0.70	0	无		未知
中国农业银行股 份有限公司－中 证500 交易型开 放式指数证券投 资基金	11,696,340	17,144,647	0.59	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类	数量
海航科技集团有限公司		602,006,689			人民币 普通股	602,006,689
国华人寿保险股份有限公司－万 能三号		415,565,400			人民币 普通股	415,565,400
大新华物流控股（集团）有限公 司		266,437,596			人民币 普通股	266,437,596
方正富邦基金－华夏银行－天海 定增2号资产管理计划		157,865,050			人民币 普通股	157,865,050
上银基金－浦发银行－上银基金 财富15号资产管理计划		121,061,579			人民币 普通股	121,061,579
上海庞增投资管理中心（有限合 伙）－庞增添益9 号私募投资基 金		57,980,000			人民币 普通股	57,980,000
方正富邦基金－华夏银行－天海 定增1号资产管理计划		35,918,441			人民币 普通股	35,918,441
中国国际金融股份有限公司		24,319,465			人民币 普通股	24,319,465
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9号资产管理计划		20,317,575			人民币 普通股	20,317,575

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中国农业银行股份有限公司－中 17,144,647 17,144,647 人民币 证500 交易型开放式指数证券投 普通股 资基金 上述股东关联关系或一致行动的 大新华物流为海航科技集团的一致行动人。 说明 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明

2018 年12 月25 日，公司接到大新华物流控股（集团）有限公司关于所持公司部分股权因合 同纠纷被上海市金山区人民法院司法冻结，其中司法冻结数量为95,560 股，轮候冻结数量为 2,444,440 股，冻结日期自2018 年12 月21 日至2021 年12 月19 日。详见公司于2018 年12 月 26 日披露的临2018-145 公告。

2019 年1 月11 日，公司接到控股股东海航科技集团有限公司关于所持公司部分股权被司法 冻结的通知，因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结，轮候冻结数量为3,850,000 股， 冻结日期自2018 年12 月6 日至2021 年12 月5 日；因合同纠纷被上海市浦东新区人民法院司法 冻结，轮候冻结数量为22,636,475 股，冻结日期自2018 年12 月26 日至2021 年12 月25 日。详 见公司于2019 年1 月12 日披露的临2019-002 公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

一 ( ) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	海航科技集团有限公司
单位负责人或 法定代表人	童甫
成立日期	2012年7月31日
主要经营业务	从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务，计算机系统集成和软件开发，网页设计与制作，计算机软 硬件、日用百货销售，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，货物运输 代理，仓储、装卸服务（除危险品）。
报告期内控股 和参股的其他 境内外上市公 司的股权情况	无
其他情况说明	海航科技集团认购的公司2014 年非公开发行股份602,006,689 股，已于2017 年12 月30 日上市流通。基于对公司未来发展前景的信心及对本公司市场价值 的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展 的未来价值，其承诺自其所持有的本公司2014 年非公开发行A 股限售股份 （602,006,689 股）上市流通之日起的3 年内，即自2017 年12 月30 日起至 2020 年12 月30 日期间，不减持上述股份。详见公司2017 年11 月7 日披露 的临2017-060 公告。 公司间接控股股东海航集团有限公司的间接控股子公司海航科技集团（香港） 有限公司基于对公司未来发展前景的信心和公司市场价值的认可，同时为支持 公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，于2018 年9 月28 日通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价方式累计增持公司B

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股股份888,800 股。详见公司分别于2018 年9 月29 日披露的临2018-125 公 告。

2 自然人

□适用 √不适用

• 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

• 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

• 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

==> picture [309 x 168] intentionally omitted <==

( 二 ) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

1 法人 √适用□不适用
名称	海南省慈航公益基金会
单位负责人或法 定代表人	孙明宇
成立日期	2010-10-08
主要经营业务	接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支 持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
报告期内控股和 参股的其他境内 外上市公司的股 权情况	公司实际控制人控股的其他上市公司包括：海航基础设施投资集团股份有 限公司、供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份 有限公司、海航投资集团股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、海航凯 撒旅游集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWT International Limited、香港国际建设投资管理集团有限公司、中国顺客隆控股有限公司、 海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。 公司实际控制人参股的其他上市公司包括：海南航空控股股份有限公司、 瑞港国际机场集团股份有限公司、汇友生命科学控股有限公司。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

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3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

• 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

• □适用 √不适用

• 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

==> picture [315 x 246] intentionally omitted <==

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

• □适用 √不适用

( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

	单位：亿元 币种：人民币	单位：亿元 币种：人民币	单位：亿元 币种：人民币	单位：亿元 币种：人民币	单位：亿元 币种：人民币
法人股东名 称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日 期	组织机构 代码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等 情况
国华人寿保 险股份有限 公司	刘益谦	2007 年 11 月8 日	913100006678322868	48.4625	人寿保险、健康保险、意外伤 害保险等各类人身保险业务； 上述业务的再保险业务；国家 法律、法规允许的保险资金运 用业务；经中国保监会批准的 其他业务。依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动。
情况说明	国华人寿保险股份有限公司认购的本公司2014年非公开发行股份，已于2015年12

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月 30 日上市流通。

六、 股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

公司控股股东海航科技集团认购的本公司2014年非公开发行股份602,006,689 股，已于2017 年12 月30 日上市流通。海航科技集团基于对公司未来发展前景的信心及对本公司市场价值的认 可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，承诺自其 所持有的本公司2014 年非公开发行A 股限售股份（602,006,689 股）上市流通之日起的3 年内， 即自2017 年12 月30 日起至2020 年12 月30 日期间，不减持上述股份。详见公司2017 年11 月 7 日《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（临2017-060)。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

											单位：股
姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股 数	年末持股 数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
童甫	董事长	男	37	2017 年2 月28日	2020 年9 月11日					60.44	是
柯生灿	副董事长 兼首席执 行官	男	36	2018 年3 月30 日	2020 年9 月11 日					39.01	否
桂海鸿	董事	男	42	2017 年9 月12日	2020 年9 月11日						是
朱颖锋	董事	男	39	2017 年9 月12日	2020 年9 月11日						是
吕品图	独立董事	男	72	2014 年7 月28日	2020 年9 月11日					10.00	否
郑春美	独立董事	女	54	2014 年7 月28日	2020 年9 月11日					10.00	否
向国栋	独立董事	男	56	2017 年9 月12日	2020 年9 月11日					10.00	否
申雄	监事会主 席,监事	男	56	2018 年12 月28日	2020 年9 月18日						否
薛艳	监事	女	38	2016 年10 月31日	2020 年9 月18日						是
杨云迪	职工监事	女	31	2017 年9 月19日	2020 年9 月18日					27.81	否

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田李俊	财务总监	男	34	2017 年4 月25日	2020 年9 月11日					37.90	否
姜涛	董事会秘 书	男	50	2018 年12 月18日	2020 年9 月11日						是
宋光宇	人力资源 总监	男	31	2018 年4 月23日	2020 年9 月11日					50.09	否
初明	技术总监	男	47	2017 年11 月24日	2020 年9 月11日					42.20	否
韩梓略	风控总监	男	36	2018 年1 月5日	2020 年9 月11日					49.15	否
吴亚洲	运营总裁	男	43	2017 年12 月7日	2020 年9 月11日					96.72	否
周梁杰	监事会主 席	男	39	2017 年3 月9日	2018 年12 月28日					29.80	否
刘亮	投资总裁	男	39	2018 年1 月29日	2018 年12 月18日					41.30	否
胡伟	董事会秘 书	男	41	2018 年1 月5日	2018 年8 月24日					33.96	否
王浩	董事	男	42	2017 年3 月9日	2018 年3 月30日						是
宋晓玲	投资总裁	女	37	2017 年2 月20日	2018 年1 月29日					4.07	否
孟于翔	风控总监	男	39	2017 年9 月12日	2018 年1 月5日						否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	542.5	/

姓名	主要工作经历
童甫	2011 年2 月至2016 年11 月历任海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公司执行总裁助理、海航集团 有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务副董事 长兼首席执行官。2016年11月至今任海航科技集团有限公司董事长。自2017年1月至2017年9月任公司首席执行官。自2017年2月至今

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	任公司董事，自2017年3月至今任公司董事长。
柯生灿	2004 年7 月至2006 年6 月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006 年6 月至2013 年4 月任职于海南航空控股有限公司；2013 年4 月至2016 年 3 月任海航集团计财部总经理助理、副总经理；2016 年3 月至2016 年12 月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016 年12 月至2017 年 9 月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017 年9 月至2017 年11 月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017 年10月至2018年3月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。2018年3月起任公司首席执行官。
桂海鸿	自1999 年至2004 年在海南航空股份有限公司工作，自2004 年至2007 年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、办公室副 主任，自2007 年至2010 年历任海南航空股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任，自2011 年至2012 年3 月任海航航空控股有限公司 人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自2012 年3 月至2017 年8 月，历任海航速运集团有限公司副董事长兼总裁、海航物 流集团有限公司总裁助理、天津天海投资发展股份有限公司董事、北京海航华日飞天物流有限公司董事长、海航冷链控股股份有限公司董事 长兼首席执行官、海航物流集团有限公司创新总裁、海航物流集团有限公司运营总裁、海航科技集团有限公司运营总裁，自2017 年7 月至 今任海航科技集团有限公司董事。自2017年9月至2018年3月任公司副董事长、首席执行官。自2017年9月起任公司董事。
朱颖锋	自2010 年1 月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副总裁。自2017 年9 月 至今任公司董事。
吕品图	1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾 问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续，曾任海南省 企业法律顾问协会会长，现为中国上市公司协会独立董事委员会委员、海口仲裁委员会仲裁员、海南外经律师事务所执业律师。自2014 年7 月至今任公司独立董事。
郑春美	现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员，现任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董 事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。自2014年7月至今任公司独立董事。
向国栋	全国会计职称考试阅卷、评审委员，海南省财政厅《企业会计准则》咨询专家组成员，海南省发改委所属培训机构兼职教授，1984 年至今任 职南京玄武区商业网点建设办公室，2003年至2015年兼任海南省总会计师协会办公室主任。自2017年9月至今任公司独立董事。
申雄	男，55 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年3 月至1999 年6 月任公司董事会秘书；1999 年6 月到2013 年8 月任公司 副董事长；2015年4月至2017年2月，2018年12月至今任公司监事会主席。
薛艳	2004 年7 月至2012 年6 月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任职。2012 年6 月至2013 年3 月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013 年3 月至今任海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。自2016 年10 月至 今任公司监事会监事。
杨云迪	2014年7月至今在公司董事会办公室工作。自2017年9月至今任公司职工监事。
田李俊	2016 年4 月先后于大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团有限公司、GCTankers Pte. Ltd.、上海海航海运有限公司任职。自2016 年5月至2017年3月任中基国际海运有限公司财务总监。自2017年4月起任公司财务总监。
姜涛	1992 年7 月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职，1997 年4 月至2013 年12 月在本公司工作，曾任公司董 事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013年12月至2018年11月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限

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	公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作 及公司管理性工作。自2018年12月至今任公司董事会秘书。
宋光宇	2010 年10 月至2015 年4 月，任职于海航集团有限公司；2015 年4 月至2015 年7 月，任供销大集股份有限公司人资行政部副总经理；2015 年7 月至2016 年3 月，任海航云科技有限公司人资行政部总经理；2016 年3 月至2016 年12 月，任海航生态科技集团有限公司人力资源总 监；2016年12月至2018年3月，任海航科技集团有限公司人力资源总监。自2018年4月起任公司人力资源总监。
初明	自1997 年起先后在中国惠普、NetApp、英国电信、日立数据系统公司从事技术顾问、咨询、项目管理和销售管理工作，其中2012 年8 月至 2014 年7 月，任英国电信资深架构师；2014 年8 月至2015 年10 月，任日立数据系统公司解决方案销售总监；自2016 年6 月至2017 年7 月期间，分别在海航生态科技集团有限公司、海航科技集团有限公司任职；2017 年8 月至今任公司技术总监，自2017 年11 月起聘任为公司 高级管理人员。
韩梓略	2009 年7 月至2015 年5 月，先后就职于新光海航人寿保险有限责任公司、海航资本控股有限公司、海航资本集团有限公司。2015 年5 月至 2016 年3 月在海航航空集团有限公司任合规管理部副总经理，2016 年3 月至2017 年7 月任海航生态科技集团有限公司风控总监，2017 年7 月至2017年12月任易建科技股份有限公司风控总监。自2018年1月至今任公司风控总监。
吴亚洲	自1999 年7 月至2000 年12 月在创维公司任工程师；自2001 年2 月至2002 年8 月在华为公司任工程师；自2002 年11 月至2008 年6 月在 腾讯公司任总监；自2008 年7 月至2011 年5 月任酷6 副总裁；自2011 年5 月至2017 年11 月历任乐视网信息技术（北京）股份有限公司 副总经理、乐视云计算有限公司CEO；2017年11月进入本公司，自2017年12月起至今担任公司运营总裁。

其它情况说明

□适用 √不适用

( 二 ) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

一 ( ) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

(一) 在股东单位任职情况 √适用□不适用
任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
童甫	海航科技集团有限公司	董事长
薛艳	海航科技集团有限公司	风险控制部副总经理
桂海鸿	海航科技集团有限公司	董事
在股东单位任职情况的说明

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( 二 ) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(二) 在其他单位任职情况 √适用□不适用
任职人员姓名	其他单位名称		在其他单位担任 的职务	任期起始 日期	任期终止 日期
郑春美	湖北华昌达智能装备股份有限公司、精伦电子股份有限公司、武汉光迅科技 股份有限公司、京汉实业投资集团股份有限公司		独立董事
在其他单位任职情况的说明	2018年4月，京汉实业投资集团股份有限公司完成董事会换届选举，郑春美女士不再担任该公司独立董事。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序		公司高管人员的薪酬由公司绩效委员会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据		公司高管人员的薪酬根据公司有关工资、绩效制度确定。 公司独立董事津贴依据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况		按照绩效考评结果按时支付完成，详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计		542.5 万元，详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况表”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
柯生灿	副董事长、董事	选举	工作需要
柯生灿	首席执行官	聘任	工作需要
申雄	监事会主席、监事	选举	工作需要
周梁杰	监事会主席、监事	离任	工作需要
姜涛	董事会秘书	聘任	工作需要
宋光宇	人力资源总监	聘任	工作需要
韩梓略	风控总监	聘任	工作需要

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刘亮	投资总裁	聘任	工作需要
刘亮	投资总裁	离任	工作需要
胡伟	董事会秘书	离任	工作需要
桂海鸿	副董事长	离任	工作需要
王浩	董事	离任	工作需要
桂海鸿	首席执行官	离任	工作需要
宋晓玲	投资总裁	离任	工作需要
孟于翔	风控总监	离任	工作需要
刘亮	董事会秘书	离任	工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2017 年，公司为控股股东海航科技集团及其关联方提供担保共计105,523.2 万元，占公司2017 年经审计净资产的7.87%。上述担保实际发生后，公 司未予及时披露，仅在2017 年年报中进行了披露。2019 年3 月25 日，上海证券交易所对公司和时任董事会秘书武强、董事兼运营总裁（代行董事会秘 书）刘亮予以监管关注。

2017 年12 月，公司子公司 GCL Investment Management Inc.（以下简称GCL）未按照其前期与银团签订的贷款协议约定，于2017 年12 月5 日偿 还第一期借款本金4 亿美元，导致银团与出借银行分别有权要求GCL 随时偿还全部借款本金合计42.7 亿美元。2018 年3 月2 日，GCL 偿还了对银团的第 一期贷款本金4 亿美元，同时提前归还了5000 万美元未到期本金。2018 年3 月30 日，银团针对后续还款重新出具还款通知，还款安排与此前约定无变 化，GCL 尚不需要集中一次性偿还银团借款。前述事项，公司未按照规定及时披露，直至2018 年4 月28 日、2018 年5 月5 日才在年度报告及相关补充 公告中披露上述重大事项。2018 年11 月12 日，上海证券交易所对公司及其时任财务总监田李俊、时任董事兼运营总裁（代董事会秘书）刘亮予以监管 关注。2019 年3 月19 日，天津监管局对田李俊、刘亮采取出具警示函的监督管理措施。

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六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况	六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况
母公司在职员工的数量	92
主要子公司在职员工的数量	31,107
在职员工的数量合计	35,175
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,832
销售人员	12,284
技术人员	2,757
财务人员	1,446
行政人员	2,700
管理人员	156
合计	35,175
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	28
硕士	1,729
本科	8,076
大专	5,608
其他	19,734
合计	35,175

( 二 ) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据公司战略与实际情况，以绩效导向为原则，在职位分析和岗位评估的基础上，根据各个 岗位的贡献大小，确定每个岗位的薪酬价值，以岗定薪，岗变薪变。根据人才市场供求关系、行 业市场水平等因素，及时对各个岗位的薪酬等级做出调整，以保持薪酬与行业水平接轨。根据成 员公司不同行业特点，以激励为导向，设计不同薪资结构和激励体系。

( 三 ) 培训计划

√适用 □不适用

（1）加强领导力、通用技能类培训，以公司内部兼职教员内训为主，促进干部领导力及工作 流程优化；

• （2）加强企业文化类培训，推动各级员工快速融入企业；

• （3）加强部门业务分享、高管交流及同行业间的交流培训，多方面、多层次地丰富了公司的

• 培训形式；

（4）增强培训效果反馈，提升培训质量。

( 四 ) 劳务外包情况

√适用 □不适用

(四) 劳务外包情况 √适用□不适用
劳务外包的工时总数	75,164天
劳务外包支付的报酬总额	28,816千元人民币

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七、其他 □适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求开展公司治理工作，并不断完善公司治 理结构、规范公司运作。报告期内，根据公司实际情况，完成对《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名 委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订，并进一步修订《公司章程》， 持续完善公司治理规范。

目前公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会和管理层，职责明确，议事程序 规范，各尽其职、恪尽职守、规范运作，进一步加强信息披露工作，切实维护公司和全体股东的 利益。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股 东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，均采用了网络投票与现场投票相结合的方式，公司聘请了律师出席股东大会，对 会议的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份进行确认与见证，并出具了法律意见书，保 证了股东大会的合法有效，平等并保障股东能够充分行使各自的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董 事工作制度》的规定选举董事，董事会由7 人组成，其中独立董事3 人，董事会人数及成员构成 符合法律法规和《公司章程》的规定要求。报告期内，董事严格按照相关规定履行职责，认真表 决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共 召开了17 次董事会议，董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会四个专门委员会根据《实施细则》开展工作，各司其职，有效运作。

3、监事与监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举 监事，公司监事会由3 人组成， 其中职工代表监事1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法 规的要求。报告期内，公司监事严格依据相关规定认真履行职责，本着向全体股东负责的态度， 对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，切实维护公司和全 体股东合法权益。

4、控股股东与公司

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使 权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公 司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司 董事会、监事会和内部机构均能独立运作。

5、关于投资者关系

报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公 平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。公司还注重投资者回报，在公司章程中对利润分配 政策进行了规定并切实履行。公司充分尊重和维护客户、职工、供应商、债权人等利益相关者的 合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》 等规定履行相关职责，强化相关人员的信息披露意识，真实、准确、完整、及时地披露有关公司 信息。公司通过认真接待股东来访和电话咨询，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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券时报》、《证券日报》、《大公报》、上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，使得 投资者能够及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

7、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关规定，加强内幕信息保 密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大事项等内幕信息知 情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期，公司未发生利 用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索 引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临 时股东大会	2018 年3 月21 日	刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司临 2018-033公告	2018 年3 月22 日
2017 年年度股东 大会	2018 年5 月29 日	刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司临 2018-081公告	2018 年5 月30 日
2018 年第二次临 时股东大会	2018 年7 月31 日	刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司临 2018-104公告	2018 年8 月1 日
2018 年第三次临 时股东大会	2018 年12 月28 日	刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司临 2018-147公告	2018 年12 月29 日

股东大会情况说明 √适用 □不适用

报告期内，公司共召开了4 次股东大会，所审议的各项议案均获通过，均通过现场投票并结 合网络投票方式表决。经见证律师见证，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资 格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。具体情况详见上述对应日期在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的股东大会决议公告。

三、 董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

(一) 董事	参加董事	会和股东大	会的情况
董事 姓名	是否独 立董事			参加董事会情况				参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
童甫	否	17	17	1	0	0	否	3
桂海鸿	否	17	17	1	0	0	否	0
王浩	否	4	4	4	0	0	否	0
柯生灿	否	8	8	1	0	0	否	2
朱颖锋	否	17	17	17	0	0	否	0
郑春美	是	17	17	17	0	0	否	4
吕品图	是	17	17	17	0	0	否	4

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向国栋 是 17 17 17 0 0 否 4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	16

( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

( 三 ) 其他

□适用 √不适用

• 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

• 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据公司绩效考核方案，被考核人向考核人提交工作报告，需包含本职位年度重点工作、项 目工作、协同工作及日常工作等工作任务完成情况，以及下一阶段工作计划；考核人也可根据被 考核人工作情况述职面谈。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2019 年4 月27 日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司2018 年度 内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

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公司内部控制审计机构普华永道中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于2019 年4 月27 日登载于上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 的公司2018 年度内部控制审计报告 是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

							单位:亿元 币种:人民币	单位:亿元 币种:人民币
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率 （%）	还本付息方式	交易场 所
天津天海投 资发展股份 有限公司 2016 年公司 债券	16 天海 债	136476	2016 年6 月8 日	2019 年 6 月8 日	3.50	7.5	按年付息、到期 一次还本。每年 付息一次，最后 一期利息随本金 的兑付一期支 付。	上海证 券交易 所

公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书》，本期债券有 效期三年，附发行人第2 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券票面利率为6.5%， 在存续期内前2 年固定不变，发行人可在存续期的第2 年末选择上调票面利率。

根据当时的市场环境，公司决定上调“16 天海债”票面利率，在存续期后1 年的票面利率为 7.50%；根据投资者在回售登记期（2018 年4 月26 日、2018 年4 月27 日、2018 年5 月2 日）内 进行的回售申报登记，公司完成回售债券金额6.5 亿元（不含利息），回售实施完毕后，尚未回售 公司债券数量为350,000 手（1 手为10 张），详见公司于2018 年4 月25 日、2018 年4 月26 日、 2018 年4 月27 日、2018 年5 月5 日、2018 年6 月7 日披露的相关公告。

2018 年6 月7 日，公司向截至2018 年6 月7 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 天海债”公司债券持有人付息。每手“16 天海 债”面值1,000 元，派发利息为65.00 元（含税）。付息总金额为 6,500 万元（含税），详见公司 披露的《公司债券付息公告》（临2018-080 号）。

公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
	联系人	王大勇、徐扬、何森
	联系电话	010-66568888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8层

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其他说明： □适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司发行的本期公司债券扣除发行等相关费用后，实际收到的现金为99,260 万元，存放于公 司为本期公司债券在中国农业银行天津万科支行设立的专户（账号：02210701040017872）中；公 司已与债券受托管理人及中国农业银行天津万科支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据公司《公开发行2016 年公司债券募集资金说明书（面向合格投资者）》的有关约定，公 司将所募集的资金补充营运资金。2016 年6 月21 日，将募集资金 9.92 亿元划转至公司资金账户， 用于补充营运资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对本次债券的资信情况进行了评级。根据中 诚信2018 年6 月出具的《天津天海投资发展股份有限公司2016 年公司债券信用评级报告（2018）》 （信评委函字[2018]跟踪345 号），维持本次债券信用等级为 AA+，维持发行人主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。详见公司于2018 年6 月23 日披露的《关于公司债券2018 年跟踪评级结果 的公告》及《天津天海投资发展股份有限公司2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司控股股东海航科技集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证 担保。海航科技集团的基本情况请见本报告“第六节 普通股股份变动及股东情况 四 控股股东 ” 及实际控制人情况 。

报告期内，公司经营发展向好，可保障本次公司债券本息的偿付，偿债保障措施有效执行， 与《公开发行2016 年公司债券募集资金说明书（面向合格投资者）》披露信息一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“16 天海债”债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司，报告期内，银河证券严格按照 《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人职业行为准则》等法律法规的要求以 及《债券受托管理协议》约定履行债券受托管理人职责，于2018 年4 月27 日出具了《中国银河 证券股份有限公司关于天津天海投资发展股份有限公司 2016 年公司债券重大事项的临时受托管 理事务报告》，于2018 年6 月28 日出具了《中国银河证券股份有限公司关于天津天海投资发展股 份有限公司 2016 年公司债券2017 年度受托管理实务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

八、截至报告期末公司近2 年的会 √适用□不适用	计数据和财务	指标
			单位:千元	币种:人民币
主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 （%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,156,591	4,474,287	15.25
流动比率	108.73	102.86	5.87

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速动比率	75.12	70.14	4.98
资产负债率（%）	86.12	85.44	0.68
EBITDA 全部债务比	11.47	10.00	1.47
利息保障倍数	1.25	1.31	-0.06
现金利息保障倍数	4.13	-2.67	不适用
EBITDA利息保障倍数	1.83	2.06	-0.23
贷款偿还率（%）	100	79.85	20.15
利息偿付率（%）	100	100	0

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内银行授信75.82 亿美元、10.77 亿元人民币；已用授信为45.15 美元、10.77 亿元人民币。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016 年公司债券募集说 明书》的相关约定或承诺。

根据市场环境，公司上调“16 天海债 ” 票面利率，在存续期后1 年的票面利率为7.50%； 根据投资者在回售登记期（内进行的回售申报登记，公司完成回售债券金额6.5 亿元（不含 利息），回售实施完毕后，尚未回售公司债券数量为350,000 手（1 手为10 张），详见公司于2018 年4 月25 日、2018 年4 月26 日、2018 年4 月27 日、2018 年5 月5 日、2018 年6 月7 日披露的 相关公告；

2018 年6 月7 日，公司向截至2018 年6 月7 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 “ 16 天海债 ” 公司债券持有人付息。每手 “ 16 天海债 ” 面 值1,000 元，派发利息为65.00 元（含税）。付息总金额为 6,500 万元（含税），详见公司披露的 《公司债券付息公告》（临2018-080 号）。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

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第十一节 财务报告

一、 审计报告 √适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10062 号 (第一页，共八页)

海航科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

一 ( )我们审计的内容

我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了海航科技 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司 经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海航科技，并履行了职业道德方面的 其他责任。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注，如合并财务报表附注二(1)所述，截止 2018 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 69.6 亿元，短期借款和一年内到期的非 流动负债分别为人民币 22.0 亿元和人民币 266.8 亿元。海航科技之子公司因两笔 合计 38.2 亿美元的长期银行贷款(账面价值折合人民币 261.7 亿元 ) 因未履行借款协 议中的相关约定，导致截止 2018 年 12 月 31 日及本报告日相关银行按照相关借款 协议条款有权要求海航科技之子公司随时偿还该两笔借款。海航科技在合并财务报

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表中已将该两笔借款记入上述一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表 附注二(1)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大 疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。

除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们在审计中识别出的 关键审计事项汇总如下：

一 ( )电子产品的分销收入确认；

(二)商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值。

	关键审计事项		我们在审计中如何应对关键审计事项
	(一)电子产品的分销收入确 认 参见财务报表附注二(23)收入 确认及附注四(39)营业收入和 营业成本。 海航科技2018年度的合并营 业收入为人民币336,472,004 千元，其中电子产品分销收入 为人民币336,405,397千元。 电子产品分销收入金额重大、 交易量大且涉及分布多个地 区的分支机构，我们对电子产 品分销收入实施了大量的审 计程序，因此，我们将其作为 关键审计事项。		对于电子产品的分销收入确认，我们实施的审计 程序包括： 我们了解、评估了海航科技自销售订单审批至销 售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并 测试了关键控制执行的有效性。 我们通过抽样检查合同及与管理层的访谈，对与 电子产品分销收入确认有关的重大风险进行了分 析评估，进而评估了海航科技的电子产品的分销 收入确认政策。 我们采用抽样方式对电子产品分销收入实施了以 下程序： • 对电子产品分销收入按地区汇总的商品销售 收入实施了销售变动分析； • 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售 合同、订单、销售发票、产品运输单等； • 根据客户交易的特点和性质，选取样本实施函 证程序以确认应收账款余额和销售收入金额； • 针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对 至产品运输单等支持性文件，以评估销售收入 是否在恰当的期间确认。 根据已执行的程序，我们未发现与电子产品的分 销收入确认有关的重大不符事项。
	关键审计事项		我们在审计中如何应对关键审计事项

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(二)商誉和使用寿命不确定的无 形资产的减值 参见财务报表附注二 (16)无形资产、附注二(19)长期 资产减值、附注二((31)(a))商誉 减值准备、固定资产和无形资产 的预计可使用年限及减值评估及 附注四(14)商誉。 于2018年12月31日，海航科技 的商誉及使用寿命不确定的无形 资产的账面价值分别为 15,348,826千元及5,132,123千元 ，均未计提减值准备。 管理层于年度终了对上述商誉和 使用寿命不确定的无形资产进行 减值测试，并聘请外部评估师作 为管理层专家提供协助。实施减 值测试时，管理层根据资产组组 合的未来现金流预测的折现值确 定使用价值，在测试中采用的关 键假设涉及了管理层的重大估 计，包括：	我们获取了管理层准备的关于商誉和使用寿命不 确定的无形资产的减值测试表以及管理层聘请的 外部评估师出具的相关报告，执行的审计程序主 要包括： 了解及评估管理层关于商誉和使用寿命不确定的 无形资产减值准备相关内部控制的设计，测试了 关键控制执行的有效性。 我们测试了未来现金流量净现值的计算表的准确 性。 对外部评估师的胜任能力、专业素养和客观性进 行了评估。 我们将与商誉相关的资产组组合和与使用寿命不 确定的无形资产相关的资产组组合2018 年度的 实际经营成果与以前年度相应的预测数据进行了 比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。 同时，我们通过实施下列程序对管理层的关键假 设进行了评估：
关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(二)商誉和使用寿命不确定的无 形资产的减值(续) • 预测期内收入预测及后续预 测期收入增长率 • 毛利率 • 折现率 由于商誉和使用寿命不确定的无 形资产的金额重大，并且管理层 在实施减值测试时需要作出重大 判断，我们将商誉和使用寿命不 确定的无形资产的减值确定为关 键审计事项。	• 将现金流量预测所使用的主要数据与经管理 层审批的预算进行比较； • 将管理层预算期内收入预测增长率与资产组 组合的历史收入增长率以及行业历史数据进 行比较； • 将后续预测期增长率与我们根据经济数据作 出的独立预测值进行比较； • 将预测的毛利率与以往实际毛利率进行比较， 并考虑市场趋势； • 结合地域因素，考虑了基期的市场无风险利率 和资产负债率以及同行业惯例，对管理层采用 的折现率进行了评估。 对资产组组合的未来现金流量预测时使用的关键

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

假设进行敏感性分析。 基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉 和使用寿命不确定的无形资产减值测试中所作出 的重大判断可以被我们获取的证据所支持。

五、其他信息

海航科技管理层对其他信息负责。其他信息包括海航科技 2018 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存 在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和审计委员会对财务报表的责任

海航科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海航科技的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项 ( 如适用 ) ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海航科技、终止运营 或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督海航科技的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同 时，我们也执行以下工作：

一 ( ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由 于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

( 二 ) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致海航科技不能持续经营。

( 五 ) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 ( 包括披露 ) ，并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。

( 六 ) 就海航科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合 并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承 担全部责任。

七、注册会计师对财务报表审计的责任 ( 续 )

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委 员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范 措施 ( 如适用 ) 。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开 披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的 负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

荆 晟 昀 (项目合伙人)

中国•上海市 注册会计师 2019 年 4 月 25 日

陈 如 奕

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

二、 财务报表

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 海航科技股份有限公司

		单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		6,964,354	7,523,763
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		593,351	15,303
衍生金融资产
应收票据及应收账款		52,676,654	50,246,382
其中：应收票据
应收账款		52,676,654	50,246,382
预付款项		3,024,590	3,093,366
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		3,614,588	1,426,697
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		29,973,886	29,069,679
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		103,854	2,681
流动资产合计		96,951,277	91,377,871
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		37,677	37,677
持有至到期投资
长期应收款		176,556	98,960
长期股权投资		2,372,585	2,445,129
投资性房地产
固定资产		2,624,639	2,475,382
在建工程		327,552	333,584
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,136,921	9,388,838
开发支出
商誉		15,348,826	14,967,508

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

长期待摊费用		34,144	32,124
递延所得税资产		1,173,326	956,855
其他非流动资产		756,911	742,667
非流动资产合计		31,989,137	31,478,724
资产总计		128,940,414	122,856,595
流动负债：
短期借款		2,196,196	1,980,267
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		329,104	604,041
衍生金融负债
应付票据及应付账款		52,837,857	50,912,636
预收款项		954,670	895,037
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,833,458	1,669,043
应交税费		1,161,298	890,910
其他应付款		3,135,293	2,841,342
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		26,681,818	29,020,635
其他流动负债		35,805	25,111
流动负债合计		89,165,499	88,839,022
非流动负债：
长期借款		10,303,949	7,926,758
应付债券		5,453,636	5,185,110
其中：优先股
永续债
长期应付款		230,988	129,926
长期应付职工薪酬
预计负债		0	14,813
递延收益
递延所得税负债		1,903,557	1,971,290
其他非流动负债		3,980,491	903,287
非流动负债合计		21,872,621	16,131,184
负债合计		111,038,120	104,970,206
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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		10,206,933	10,206,933
减：库存股
其他综合收益		-74,705	56,252
专项储备
盈余公积		111,292	111,292
一般风险准备
未分配利润		197,587	137,344
归属于母公司所有者权益合 计		13,340,445	13,411,159
少数股东权益		4,561,849	4,475,230
所有者权益（或股东权益） 合计		17,902,294	17,886,389
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		128,940,414	122,856,595

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位:海航科技股份有限公司

		单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,151,673	3,835,700
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款		9	6
其中：应收票据
应收账款		9	6
预付款项		1,197	1,180
其他应收款		2,256,732	493,956
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

其他流动资产
流动资产合计		3,409,611	4,330,842
非流动资产：
可供出售金融资产		37,677	37,677
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,238,152	11,290,696
投资性房地产
固定资产		71,428	75,178
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用			1,060
递延所得税资产
其他非流动资产		4,176	2,891
非流动资产合计		11,351,433	11,407,502
资产总计		14,761,044	15,738,344
流动负债：
短期借款		993,660	1,147,078
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		19,312	21,540
预收款项		240	71
应付职工薪酬		4,650	4,256
应交税费		37
其他应付款		1,005,634	852,867
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		511,681	1,177,801
其他流动负债
流动负债合计		2,535,214	3,203,613
非流动负债：
长期借款			160,312
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债			117
非流动负债合计			160,429
负债合计		2,535,214	3,364,042
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,899,338	2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		9,747,274	9,747,274
减：库存股
其他综合收益		879	-503
专项储备
盈余公积		111,292	111,292
未分配利润		-532,953	-383,099
所有者权益（或股东权 益）合计		12,225,830	12,374,302
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		14,761,044	15,738,344

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

合并利润表 — 2018 年 1 12 月

	2018年1—1	2月	2月
		单位:千元 币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		336,472,004	315,460,006
其中：营业收入		336,472,004	315,460,006
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		336,069,310	313,841,867
其中：营业成本		314,705,417	295,194,912
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

保单红利支出
分保费用
税金及附加		138,399	149,690
销售费用		3,839,944	3,460,751
管理费用		13,153,859	13,177,156
研发费用		70,432	22,774
财务费用		3,726,878	1,188,312
其中：利息费用		2,817,191	2,170,347
利息收入		213,027	222,107
资产减值损失		434,381	648,272
加：其他收益		8,862	12,460
投资收益（损失以“－” 号填列）		34,673	157,783
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		18,937	162,778
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）		298,173	-1,079,081
资产处置收益（损失以 “－”号填列）		-1,310	-3,069
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）		743,092	706,232
加：营业外收入		1,112	29,677
减：营业外支出		31,281	61,451
四、利润总额（亏损总额以―－‖ 号填列）		712,923	674,458
减：所得税费用		504,447	-518,839
五、净利润（净亏损以―－‖号填 列）		208,476	1,193,297
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以―－‖号填列）		208,476	1,200,736
2.终止经营净利润（净亏损 以―－‖号填列）			-7,439
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润		60,243	820,574
2.少数股东损益		148,233	372,723
六、其他综合收益的税后净额		-192,571	-304,799
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		-130,957	-212,995
（一）不能重分类进损益的

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其 他综合收益		-130,957	-212,995
1.权益法下可转损益的 其他综合收益		1,382	-11,260
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额		-132,339	-201,735
6.其他
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额		-61,614	-91,804
七、综合收益总额		15,905	888,498
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-70,714	607,579
归属于少数股东的综合收益 总额		86,619	280,919
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合 并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

母公司利润表 — 2018 年 1 12 月

	2018年1—1	2月	2月
		单位:千元 币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		867	416
减：营业成本		504	37
税金及附加		1,521	22
销售费用
管理费用		97,088	81,581
研发费用

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

财务费用		70,248	35,878
其中：利息费用		138,043	135,951
利息收入		79,010	103,248
资产减值损失		1,377	-257
加：其他收益		8
投资收益（损失以“－” 号填列）		18,937	162,778
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		18,937	162,778
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）		-150,926	45,933
加：营业外收入		1,112	14,452
减：营业外支出		40
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）		-149,854	60,385
减：所得税费用			-17,537
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）		-149,854	77,922
（一）持续经营净利润（净 亏损以―－‖号填列）		-149,854	77,922
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		1,382	-11,260
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他 综合收益		1,382	-11,260
1.权益法下可转损益的其 他综合收益		1,382	-11,260
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		-148,472	66,662
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

合并现金流量表 — 2018 年 1 12 月

	2018年1	—12月	—12月
		单位：千元 币种：人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		371,271,536	308,420,849
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产净增加额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			14,117
收到其他与经营活动有关 的现金		149,079	5,669,397
经营活动现金流入小计		371,420,615	314,104,363
购买商品、接受劳务支付 的现金		345,265,083	296,762,566
客户贷款及垫款净增加额

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金		9,856,723	10,673,144
支付的各项税费		7,275,158	1,183,986
支付其他与经营活动有关 的现金		5,957,417	10,292,293
经营活动现金流出小计		368,354,381	318,911,989
经营活动产生的现金 流量净额		3,066,234	-4,807,626
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金		3,664,661	644,387
取得投资收益收到的现金		207,030	120,007
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额		12,648	37,331
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		3,884,339	801,725
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		1,183,050	956,632
投资支付的现金		3,555,422	4,349,263
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额			713,829
支付其他与投资活动有关 的现金			24,152
投资活动现金流出小计		4,738,472	6,043,876
投资活动产生的现金 流量净额		-854,133	-5,242,151
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金

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取得借款收到的现金		9,645,497	16,495,148
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计		9,645,497	16,495,148
偿还债务支付的现金		7,409,684	10,357,092
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		2,501,638	1,355,282
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金		4,500	20,885
筹资活动现金流出小计		9,915,822	11,733,259
筹资活动产生的现金 流量净额		-270,325	4,761,889
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响		175,729	-91,134
五、现金及现金等价物净增 加额		2,117,505	-5,379,022
加：期初现金及现金等价 物余额		3,693,265	9,072,287
六、期末现金及现金等价物 余额		5,810,770	3,693,265

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

母公司现金流量表 — 2018 年 1 12 月

	2018年1	—12月	—12月
		单位:千元 币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		277
收到的税费返还			14,117
收到其他与经营活动有关 的现金		755,202	1,265,987
经营活动现金流入小计		755,479	1,280,104
购买商品、接受劳务支付 的现金		274
支付给职工以及为职工支 付的现金		54,845	27,053
支付的各项税费		1,521	1,079

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支付其他与经营活动有关 的现金		732,416	1,049,074
经营活动现金流出小计		789,056	1,077,206
经营活动产生的现金流量 净额		-33,577	202,898
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金		3,646,000
取得投资收益收到的现金		243,741	120,007
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额			1,561
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		3,889,741	121,568
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		237	1,386
投资支付的现金		3,120,169	3,646,000
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		20,000
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		3,140,406	3,647,386
投资活动产生的现金 流量净额		749,335	-3,525,818
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,441,181	1,637,876
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计		2,441,181	1,637,876
偿还债务支付的现金		3,111,216	535,710
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		140,067	105,470
支付其他与筹资活动有关 的现金		8,733	20,885
筹资活动现金流出小计		3,260,016	662,065
筹资活动产生的现金 流量净额		-818,835	975,811

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四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 加额		-103,077	-2,347,109
加：期初现金及现金等价 物余额		103,987	2,451,096
六、期末现金及现金等价物 余额		910	103,987

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

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合并所有者权益变动表

— 2018 年 1 12 月

单位:千元 币种:人民币

项目								本期
					归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344	4,475,230	17,886,389
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企 业合并
其他
二、本年期初余额	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344	4,475,230	17,886,389
三、本期增减变动金额 （减少以―－‖号填列）							-130,957				60,243	86,619	15,905
（一）综合收益总额							-130,957				60,243	86,619	15,905
（二）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入的普通 股
2．其他权益工具持有 者投入资本
3．股份支付计入所有 者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他

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（四）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动 额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,933		-74,705		111,292		197,587	4,561,849	17,902,294

项目								上期
					归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,899,338				10,173,165		269,247		111,292		-683,230	4,295,830	17,065,642
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业 合并
其他
二、本年期初余额	2,899,338				10,173,165		269,247		111,292		-683,230	4,295,830	17,065,642
三、本期增减变动金额 （减少以―－‖号填列）					33,768		-212,995				820,574	179,400	820,747
（一）综合收益总额							-212,995				820,574	280,919	888,498
（二）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入的普通

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股
2．其他权益工具持有 者投入资本
3．股份支付计入所有 者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（四）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动 额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					33,768							-101,519	-67,751
四、本期期末余额	2,899,338				10,206,933		56,252		111,292		137,344	4,475,230	17,886,389

法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊

母公司所有者权益变动表 — 2018 年 1 12 月

单位:千元 币种:人民币

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项目						本期
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302
三、本期增减变动金额（减 少以―－‖号填列）							1,382			-149,854	-148,472
（一）综合收益总额							1,382			-149,854	-148,472
（二）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转 留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取

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2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,899,338				9,747,274		879		111,292	-532,953	12,225,830

项目						上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,899,338				9,737,044		10,757		111,292	-461,021	12,297,410
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,899,338				9,737,044		10,757		111,292	-461,021	12,297,410
三、本期增减变动金额（减 少以―－‖号填列）					10,230		-11,260			77,922	76,892
（一）综合收益总额							-11,260			77,922	66,662
（二）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益 的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损

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4．设定受益计划变动额结转 留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					10,230						10,230
四、本期期末余额	2,899,338				9,747,274		-503		111,292	-383,099	12,374,302

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三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海航科技股份有限公司(原称―天津天海投资发展股份有限公司‖)(以下简称―本公 ‖ ― ― ‖ 司 、 海航科技‖)是经天津市人民政府 津政函(1992)53 号 文件批准，由天津市天海 集团有限公司(―天海集团‖)于 1992 年 12 月 1 日设立的股份有限公司。本公司设立时 的总股本为 12,000 万元，每股面值 1 元。

1993 年经天津市证券管理办公室确认，本公司利润分配每 10 股送 1 股，股本变 更为 13,200 万元，并于 1995 年 5 月 11 日变更企业法人营业执照。

1995 年经天津市国有资产管理局―津国资(1995)227 号‖文件批准，本公司在发行 境内上市外资股(B 股)前，进行资产重组，股本增至 14,300 万元。经天津市证券管理 办公室―津证办(1995)42 号‖文件及上海市证券管理办公室―沪证办(1996)052 号‖文件 批准，本公司发行 9,000 万股 B 股，每股面值 1 元，股本变更为 23,300 万元，并于 1996 年 4 月 26 日变更企业法人营业执照。

1996 年根据中国证券监督管理委员会―证监发字(1996)157 号关于天津市海运股 份有限公司申请股票上市的批复‖文件，本公司将内部职工股 3,464 万股转为社会公众 股，该内部职工股于 1996 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。

本公司 1998 年度利润分配每 10 股送 6 股，资本公积转增股本每 10 股转增 4 股， 送转后，股本变更为 46,600 万股，并于 2000 年 3 月 24 日变更企业法人营业执照。

本公司于 2001 年 3 月实施每 10 股配售 3 股方案，实际配售 2,664.882 万股，注 册资本由原 46,600 万股变更为 49,264.882 万股，并于 2002 年 2 月 25 日变更企业法人 营业执照。

于 2007 年 6 月 18 日，天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控 股(集团)有限公司(―大新华物流控股‖)签订《天津市海运股份有限公司国有股份转让协 议》，经国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 2 月 13 日签发国资产权(2008)91 号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》，同 意天海集团将其持有的本公司 147,701,043 股的股权转让给大新华物流控股，该股权 转让过户手续于 2008 年 2 月 20 日完成。本次股权转让后，大新华物流控股持有本公 司 147,701,043 股的股权(非流通股)，占本公司总股本的比例为 29.98%，成为本公司 第一大股东。天海集团持有本公司 36,387,477 股的股权(非流通股)，占本公司总股本 的比例为 7.39%，为本公司第二大股东。2008 年 12 月，本公司收到中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，根据上证股转确字 【2008】第 941 号文件，天海集团持有本公司的 31,571,280 股国有法人股于 2008 年 12 月 24 日被划转到上海平杰投资咨询有限公司。本次股权划转后，上海平杰投资咨 询有限公司持有本公司股份数量为 31,571,280 股，占本公司总股本的比例为 6.41%； 天海集团持有本公司股份数量为 4,816,197 股，占本公司总股本的比例为 0.98%。后 因上海平杰投资咨询有限公司企业注销登记原因，其持有本公司 31,571,280 股非流通

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股份及权益全部由其个人股东李天虹承继。2009 年 9 月 2 日，相关股份过户到李天虹 个人名下。过户完成后，李天虹共持有本公司 31,571,280 股非流通股，占本公司总股 本的比例为 6.41%，成为本公司第二大股东。

于 2012 年 12 月 28 日，本公司召开临时股东大会审议通过《关于大股东债务豁 免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。根据该方案：(1) 大新华物流控股 在本公司股权分置改革方案通过股东大会之日即豁免本公司 4 亿元债务，豁免债务增 加本公司资本公积金；(2)本公司以债务豁免所形成的资本公积金 4 亿元定向转增股本 4 亿股，其中，向全体 A 股流通股东每 10 股定向转增 12.9162 股，共计转增 13,392.73 万股；向大新华物流控股和全体 B 股流通股东每 10 股定向转增 8.1194 股，共计转增 26,607.27 万股。上述股权分置改革方案完成后，由原非流通股股东所持有的本公司 32,888.35 万股企业法人股即获得有限售条件的上市流通权。

于 2014 年 12 月 24 日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员 会以证监许可【2014】1075 号文《关于核准天津天海投资发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，本公司非公开发行面值人民币 1 元的人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币 5.98 元，其中海航物流集团有限公司(后更名为海航科技 集团有限公司，―海航科技集团‖)认购 602,006,689 股。本次非公开发行的股票为限售 股份，海航科技集团认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月，其他认购 方认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月。本次非公开发行完成后，股 本增至 2,899,337,783 股，其中有限售条件的流通股份 2,229,681,565 股，无限售条件 的流通股 669,656,218 股(其中 A 股为 343,507,487 股，B 股为 326,148,731 股)。大新 华物流控股所持有的本公司股份稀释至 9.23%，海航科技集团控股的持股比例增加至 20.76%，成为本公司第一大股东。

于 2018 年 4 月 19 日，本公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理 局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记，本公司中文名称正式变更为―海航科 ‖ 技股份有限公司 。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 911201181030621752，无固定营业 期限。本公司所发行人民币普通股 A 股及境内上市外资股 B 股均在上海证券交易所 上市。本公司的母公司为海航科技集团。

本公司总部位于天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 8 层。本公司及 子公司(以下合称―本集团‖)主要经营范围包括：电子产品分销及相关服务；云计算技 术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软 件开发；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服 务；信息技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让； 计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理、进出口；计算机、通讯设备、 办公设备租赁及维修。

于 2016 年，本公司通过子公司 GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式收购美国纽 约证券交易所上市公司英迈 100%股权，收购完成后英迈从美国纽约证券交易所下市， 成为本公司的控股子公司。于 2016 年 12 月 5 日，该重大资产购买完成交割，英迈成 为本公司的子公司。

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英迈成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼圣塔安纳，是一家全球性的电子产 品分销及相关服务提供者，分销成千上万的技术产品，是全球计算机与移动网络设备 硬件、软件和其他计算机外围设备、电子消费产品、物理安全、自动识别和数据采集 产品的供应链综合服务商。英迈在北美、欧洲、亚太(包括中东和非洲)、拉美的 52 个 国家设立了分支机构和 125 个物流中心和 35 个维修服务中心，业务遍及 160 多个国 家。

上述交易的成交金额约为 59.82 亿美元，收购资金来源为本公司自有资金、联合 投资和银行借款。其中，本公司自有资金为人民币 87 亿元，联合投资方国华人寿保 险股份有限公司投资金额为人民币 40 亿元，剩余部分为银行借款。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用 合并报表范围包括本公司及全部子公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏 账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销和减值、收入的 确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债、商誉减值准备等。本集团在确定重要 的会计政策时所运用的关键假设详见附注。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—— 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的 一般规定》的披露规定编制。

截止 2018 年 12 月 31 日海航科技的货币资金余额计人民币 69.6 亿元，短期借款 和一年内到期的非流动负债分别计人民币 22.0 亿元和人民币 266.8 亿元。短期借款系 本公司及本公司子公司借入的信用借款计人民币 14.9 亿元及担保借款计人民币 7.1 亿 元。一年内到期的非流动负债包括由本公司子公司 GCL Investment Management Inc.(―GCL‖) 向银团借入的长期银行质押借款 35.5 亿美元(―银团借款‖)和向某银行借 入的长期银行保证借款 2.7 亿美元(―保证借款‖)，账面价值折合共计人民币 261.7 亿元。

于 2017 年 12 月，GCL 未按银团借款协议的约定于 2017 年 12 月 5 日偿还第一期 借款本金计 4 亿美元，该笔借款本金于 2018 年 3 月 2 日方予以支付(―迟付事件‖)。该 迟付事件构成 GCL 未能履行银团借款协议中的相关约定事项，也因此引致 GCL 不满 足上述保证借款协议中的相关约定，导致截止 2018 年 12 月 31 日银团与某银行分别 有权利要求 GCL 随时偿还全部借款本金合计共 38.2 亿美元。本集团在本年度财务报 表中已相应将该两笔借款本金余额列示为上述一年内到期的非流动负债。截止本财务

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海航科技股份有限公司

年年度报告

报表报出日，GCL 尚未获得银团及某银行的书面豁免，以确认不会就迟付事件或其他 事项在将来行使其要求本集团随时偿还借款本金的权利。

上述事项或情况均表明可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性。

鉴于上述情况，本公司董事已审慎考虑本集团日后的流动资金及业绩状况以及其 可用的融资来源，以评估本集团是否拥有足够的营运资金以确保本集团于 2018 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并持续运营。本集团已实施多项措施改善财 务状况及减轻流动资金压力，包括：

(1) 就 35.5 亿美元银团借款而言，截止本财务报表报出日，虽然银团尚未给予书 面豁免函确认不会就此迟付事项或其他事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有 剩余借款本金的权利，但银团及某银行从未以口头或书面形式行使其要求 GCL 立即 偿还所有剩余借款本金的权利。35.5 亿美元银团借款中包括本应于 2018 年 12 月 5 日 偿还的第二期借款本金 3.5 亿美元。本公司已于 2019 年 1 月 26 日取得由中国农业银 行纽约分行牵头的并购贷银团审批后签署的《并购贷展期协议》，约定将偿还第二期 借款本金的还款日期从 2018 年 12 月 5 日展期至 2019 年 9 月 5 日，还款金额仍为 3.5 亿美元。

(2) 本公司拟于 2019 年度推进一项于 2017 年内由董事会决议通过的非公开发行 人民币 20 亿元公司债券的融资计划。除此之外，本集团还将继续寻求包括债券发行 及银行借贷等其他外部融资，不断寻求新的融资渠道，以偿还其后续的到期财务负债 及满足未来营运及资本开支。本公司董事相信通过此等措施，GCL 有能力执行银团借 款协议的相关规定。及

(3) 此外，本公司已经获取了本公司的最终控股公司海航集团有限公司于 2019 年 4 月 25 日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为本集团提供担保支持并 根据本集团的需要提供资金支持，以使本集团在本财务报表报出日十二个月内能够持 续经营。

本公司董事已审阅管理层编制的本集团现金流量预测，其涵盖期间自 2018 年 12 月 31 日起不少于 12 个月的期间。本公司董事认为本集团将能够获得足够的营运资金 以确保本集团于 2018 年 12 月 31 日后 12 个月内能够清偿到期的债务并在不大规模缩 减现有经营规模的情况下持续经营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制 本公司财务报表是恰当的。

尽管如此，本集团管理层能否落实上述计划及措施仍存在重大不确定因素。本集 团能否持续经营将取决于：

(1) 银团及某银行是否将根据借款协议中规定的偿还时间表执行，是否会在未来 本集团需要时同意对偿还时间表下的到期借款本金予以展期，是否会就迟付事件或其 他事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有剩余借款本金的权利；

(2) 本集团能否取得其他可得外部融资及银行借贷以偿还其后续的到期财务负债 及满足未来营运及资本开支，并持续遵守或满足借款协议的所有条款；及

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(3) 本公司最终控股公司海航集团有限公司是否将会及能够在本集团需要时提供 所需要的资金支持。

倘若本集团未能持续经营业务，则须作出调整，将本集团资产之账面价值调整至 其可回收金额，就可能产生的财务负债计提拨备，以及将非流动资产及非流动负债分 别重新分类为流动资产及流动负债。此等调整之影响并未反映在本财务报表中。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏 账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销和减值、收入的 确认时点、递延所得税资产和递延所得税负债、商誉减值准备等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果、股东权益变动 和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用 公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确 定其记账本位币，本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控 制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购 被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；

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资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关 费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计 量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业 合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初 始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际 控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本 公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利 润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控 制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进 行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少 数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东 权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实 现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所 发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的 净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易 损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股 东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同 一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公 司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司资产、负债以购买日或合并日开 始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例 计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资 本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

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8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建 符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以 资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负 债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。 (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益 中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入 与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其 他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对 现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

• √适用 □不适用

(a)金融资产

• (i)金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团 对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售 的金融资产。

应收款项

• 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未 被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资 产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii)确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公 允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工 具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价 值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生 的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价 值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变 动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息， 以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收 益计入当期损益。

(iii)金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日 对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计 提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该 金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生 的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该 金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失 予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允 价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债 务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具 投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产 当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入 当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv)金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允 价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的可转换票据和其他金融负债。其他金融负债包括应付款项、应付债券及借款等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，以公允价值进行初始计量， 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款按其公允价值扣除交易费用后的金 额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合 同，以公允价值进行初始计量，并按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当 前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额 后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但 自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列 示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解 除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市 场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下 适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资 产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关 可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 观察输入值。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

	单项金额重大并单项 计提坏账准备的计提 方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客 观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时， 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额进行计提。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方 法）
按信用风险特征组合 计提坏账准备的计提 方法	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应 收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与 之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基 础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 按组合计提坏账准备的计提方法为以地域为主要组合划分依 据的账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用

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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的 存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。 理由 坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进 行计提。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应 收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

1. 存货

√适用 □不适用 (a) 分类 本公司存货为电子设备等，主要为购自各类供应商以供出售的产成品，按成本与可变现净值 孰低计量。

(b) 存货的计价方法 存货在取得时的成本按实际成本法核算，发出或领用存货采用加权平均法确定其实际成本。 (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按照存货的估计售价减 去存储成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

1. 持有待售资产

□适用 √不适用

1. 长期股权投资

√适用 □不适用 长期股权投资为本公司对子公司和联营企业的长期股权投资。 子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和 经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报 表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为 长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权 投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权 投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派 的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益， 并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损 益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价 值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有 承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被 投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期 股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派 时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单 位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在 此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减 值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变 回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必 须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控 制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面 价值减记至可收回金额。

1. 投资性房地产

不适用

1. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、分销设备、电子及办公设备、运输设备、永久产权 土地等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予 以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后 续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固 定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时 计入当期损益。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

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类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限 法	20-50 年	0-3%	1.94%至5.00%
分销设备	平均年限 法	5-10 年	0-3%	9.70%至20.00%
电子及办公设备	平均年限 法	3-10 年	0-3%	9.70%至33.33%
运输设备	平均年限 法	5-8 年	0-3%	12.13%至19.40%
永久产权土地	平均年限 法	不限	不适用	不适用

对使用寿命有限的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度 终了进行复核并作适当调整。

对于使用寿命无限的固定资产，持有期间无需计提折旧，但必须在每期期末进行 减值测试。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该 固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费 后的金额计入当期损益。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本 化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在 建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开 始计提折旧。当在建 工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使 用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。 当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。 如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用 的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际 发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投 资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超 过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计

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算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的 更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括软件、商标、非竞争协议、客户关系等，按取得时的实际成本计量。 但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独 确认为无形资产并按照公允价值计量。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5-10年
非竞争协议	3-12年
客户关系	3-12年
商标	不确定

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行 复核并作适当调整。

对于使用寿命不确定的无形资产，持有期间无需摊销，但必须在每期期末进行 减值测试。

(2).内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等， 于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产和 使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值 测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减 值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以 对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金 额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。 减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资 产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其 账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组 合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账 面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各 期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实 际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的 报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、 生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职 工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关 资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团于中国、美国等地参加了多项退休金计划及其他退休后福利。本集团将离 职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费 用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

中国境内公司

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老 保险。中国境内公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社 会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有 责任向已退休员工支付社会基本养老金。中国境内公司在职工提供服务的会计期间， 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 中国境外公司

本集团向当地独立的基金缴存固定费用后，该基金有责任向已退休员工支付退休 金和其他退休后福利。本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的 应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接 受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和 确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的 劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家 规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴 纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止， 向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理， 在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付 的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福 利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25. 预计负债

√适用 □不适用

因未决诉讼形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金 额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考 虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大 的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的 折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的 最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品、承担以股份或其他权益工 具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算 确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公 允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩 条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对 可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的 服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算 日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用 收入确认 收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品或提供劳务时，已收或应收合 同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列 各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a)销售商品 – 电子产品分销及商品贸易 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常 与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合 同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(b)提供劳务

本集团劳务收入包括云服务收入等其他劳务收入。于资产负债表日，在提供劳务交易 的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生 并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计， 是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本 集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计 量。本集团的云服务收入，按完工百分比确认收入。完工百分比按对已完成工作的测 量确定。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(c)让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计 入当期损益。

(d)佣金

佣金收入于服务完成时确认。

29. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、 财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助 为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。

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本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的 政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损 益。

对于对外投资项目补贴的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失 的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于 补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政 府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损 失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业 外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息， 冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产 / 递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的 差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的 可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时 性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所 得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除 非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在 可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所 得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

• 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体

• 征收的所得税相关；

• 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权

• 利。

31. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

• √适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租 赁为经营租赁。 经营租赁

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经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1)终止经营

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被 一 处置或划归为持有待售类别：( )该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的 主要经营地区； (二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营 地区进行处置的一项相关联计划的一部分； (三) 该组成部分是专为转售而取得的子 公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。 (2)分部信息 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满 足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(3)衍生金融工具

本集团持有的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交 易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为 正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为 套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期 工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期 保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表 的“公允价值变动收益”。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审 批 程 序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将应收利息和其他应收款合 并计入其他应收款项目。		2017 年12 月31 日 2017 年1 月1 日 应收利息 -65,743 -7,230

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		其他应收款 65,743 7,230
本集团将应付利息和其他应付款合 并计入其他应付款项目。		应付利息 -206,406 -235,999 其他应付款 206,406 235,999
本集团将原计入管理费用项目的研 发费用单独列示为研发费用项		2017 年度 研发费用 22,774 管理费用 -22,774
本公司将应收利息和其他应收款合 并计入其他应收款项目。		应收利息 -45,951 -7,230 其他应收款 45,951 7,230
本公司将应付票据和应付账款合并 计入应付票据及应付账款项目。		应付账款 -21,540 -55,672 应付票据 - -285,710 应付票据及应付账款21,540 341,382
本公司将应付利息和其他应付款合 并计入其他应付款项目。		应付利息 -44,286 -38,086 其他应付款 44,286 38,086

其他说明

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式 的通知》(财会[2018]15 号)及其解读，本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报 表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响如上表所述。

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要 会计估计和关键判断进行持续的评价。

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值 出现重大调整的重要风险：

商誉减值准备

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额 为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量进行修订，例如对计算中采用的 毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提 减值准备；如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的 税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计 提的商誉减值损失。

应收款项减值准备

应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的 判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账 面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

存货减值准备

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存货减值至可变现净值是基于评估存货的未来出售的可能性及其可变现净值。鉴 定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后 事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计 被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

企业所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最 终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要做出重大判 断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出 上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得 税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来 抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产 可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来 盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不 同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对 其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

固定资产和无形资产的预计可使用年限及减值评估

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。 预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以 往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

本集团于资产负债表日对固定资产和无形资产判断是否存在减值迹象。当存在减 值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值 减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公 允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到 的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值 时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定 未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况 √适用 □不适用

主要税种及税率情况 √适用 □不适用
税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	5%-28%
营业税	应纳税营业额	0%-10%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
房产税	应纳税房产额	0%-10%
企业所得税	应纳税所得额	15%-35%

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存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用

(1)增值税

√适用□不适用 (1)增值税
纳税主体所在国家	增值税税率（%）
中国	6%-17%
澳大利亚	10%
加拿大	5%-15%
德国	7%-19%
印度	5%-28%
新加坡	7%
巴西	0%-25%

根据财政部、国家税务总局颁发的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税 率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，自2018 年5 月1 日起，本集团在中国境 内的商品贸易收入适用的增值税税率为16%，2018 年5 月1 日前该业务适用增值税税 率为17%。

(2)营业税

率为17%。 (2)营业税
纳税主体所在国家	营业税税率（%）
美国	0%-10%
加拿大	6%-10%
(3)企业所得税
纳税主体所在国家	所得税税率（%）
中国	25%
美国	联邦所得税率21%，州所得税率4% (2017年联邦所得税率35%，州税率4%)
澳大利亚	30%
加拿大	联邦所得税率15%，州所得税率12%
德国	联邦所得税率16%，州所得税率12%
印度	35%
新加坡	17%
巴西	34%

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,220	1,969
银行存款	6,874,620	7,333,477
其他货币资金	88,514	188,317
合计	6,964,354	7,523,763
其中：存放在境外 的款项总额	5,374,538	3,686,648

其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，本集团银行存款中期限为三个月以上的定期存款金额为人民 币 1,065,070 千元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 3,646,000 千元)。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金 408 千美元 ( 折合人民币 2,801 千元 ) 为监管机构保 证金；人民币 85,713 千元为支付给银行的授信保证金 (2017 年 12 月 31 日：集团其他货币资金 14,379 千美元 ( 折合人民币 93,955 千元 ) 为第三方监管账户存款； 571 千美元 ( 折合人民币 3,732 千元 ) 为监管机构保证金； 168 千美元 ( 折合人民币 1,098 千元 ) 为税务结算账户资金； 583 千美元 ( 折 合人民币 3,809 千元 ) 和人民币 10 千元为存放于非银行的第三方金融机构存款；人民币 85,713 千元为支付给银行的授信保证金 )

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	593,351	15,303
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产	593,351	15,303
其他
指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计	593,351	15,303

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产项下的外汇远期合约的名义金额为 1,658,186 千美元(折合人民币 11,380,462 千元) (2017 年 12 月 31 日：236,909 千美元(折合人民币 1,548,011 千元)。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

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4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	52,676,654	50,246,382
合计	52,676,654	50,246,382

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	类别			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额
		账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)

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566, 558	1.06	190,369	33.60	376,189	215,070	0.42	177,180	82.38	37,890
52,6 07,5 60	98.64	411,910	0.78	52,195,650	50,286,746	99.11	197,050	0.39	50,089,696
161, 823	0.30	57,008	35.23	104,815	236,858	0.47	118,062	49.85	118,796
53,3 35,9 41	/	659,287	/	52,676,654	50,738,674	/	492,292	/	50,246,382

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用□不适用		单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
应收账款 （按单位）		期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款1	156,188	317	0.20	预计部分无法 收回
应收账款2	105,849	105,849	100	预计无法收回
应收账款3	35,402	592	1.67	预计部分无法 收回
应收账款4	27,197	10,879	40	预计部分无法 收回
应收账款5	23,918	5,237	21.90	预计部分无法 收回
其他	218,004	67,495	30.96	预计部分无法 收回
合计	566,558	190,369	/	/

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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用

√适用□不适用
		单位：千元 币种：人民币
账龄		期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内
其中：1年以内分 项
1 年以内小计	52,195,592	115,279	0.22
1至2 年	256,628	165,458	64.47
2至3 年	73,205	53,793	73.48
3 年以上
3至4 年	33,381	29,225	87.55
4至5 年	4,243	4,241	99.95
5 年以上	44,511	43,914	98.66
合计	52,607,560	411,910	0.78

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 335,611 千元；本期收回或转回坏账准备金额 168,616 千元（其 中外币报表折算差额 54,483 千元）。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

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(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

余额前五名的应收账款总额 6,448,971 千元，占应收账款余额总额的比例为 12.09%。

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

于 2018 年，本集团作为金融资产转移终止确认的应收账款金额为 4,064,674 千元 (2017 年： 2,620,680 千元 ) ，相关损失为 47,203 千元 (2017 年： 52,961 千元 ) 。 于 2018 年，本集团因应收账款保理向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款 4,064,674 千元(2017 年：2,620,680 千元)

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，本集团以 3,550,605 千美元(折合人民币 24,368,512 千元)的应 收账款作为质押取得金融机构 1,740,677 千美元(折合人民币 11,946,614 千元)的授信额 度。

5、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,019,023	99.82	3,005,364	97.16
1至2 年	4,586	0.15	71,686	2.32
2至3 年			16,208	0.52
3 年以上	981	0.03	108
合计	3,024,590	100	3,093,366	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 于2018 年12 月31 日，账龄超过一年的预付款项为5,567 千元(2017 年12 月31 日：88,002 千元)， 由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务，故该等款项尚未结清。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用 余额前五名的预付款项总额 747,012 千元，占预付账款总额的 24.45%

其他说明 □适用 √不适用

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6、 其他应收款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	3,614,588	1,426,697
合计	3,614,588	1,426,697

其他说明： √适用 □不适用

其中,应收利息期初余额为 65,743 千元，应收利息期末余额为 11,872 千元；

本集团于 2018 年 11 月 27 日与上海睿银盛嘉资产管理有限公司(以下简称―睿银盛嘉‖) 签署《盛嘉十号资产收益权转让及管理合同》。睿银盛嘉向本集团转让―盛嘉十号资 产收益权‖项下共计 131 笔债权资产所产生的收益权，转让价款总金额为人民币 20.30 亿元，转让期限为一年，合同签署后满一年整，睿银盛嘉将以不低于人民币 21.72 亿 元扣除公司已取得的标的债权相关收益后的价格，受让―盛嘉十号资产收益权‖项下全 部债权资产收益权。期后本公司又与睿银盛嘉签订相关补充协议，约定对部分债权资 产收益权回购时间提前。

应收利息

(2).应收利息分类

□适用 √不适用

单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
期末余额	期初余额
11,872	65,743
11,872	65,743

(3).重要逾期利息

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过1 年的应收股利

□适用 √不适用

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其他说明： □适用 √不适用

其他应收款

(6).其他应收款分类披露

√适用 □不适用

						单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的其他 应收款	11,720	0.32	11,720	100	0	11,720	0.84	11,720	100	0
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	3,616,110	98.93	10,261	0.28	3,605,849	1,423,171	96.85	7,787	0.57	1,415,384
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款	27,450	0.75	18,711	68.16	8,739	32,410	2.31	21,097	65.09	11,313
合计	3,655,280	/	40,692	/	3,614,588	1,467,301	/	40,604	/	1,426,697

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用

√适用□不适用
		单位：千元 币种：人民币
		期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由

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其他应收款1	11,720	11,720	100	预计无法收回
合计	11720	11720	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄		期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计	3,073,798
1至2 年	215,926
2至3 年	134,221
3 年以上	192,165	10,261	5.34
合计	3,616,110	10,261	0.28

确定该组合依据的说明： 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用

(7).按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额88 千元；本期收回或转回坏账准备金额0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款分析如 下：

账面余额(千元) 坏账准备（千元） 计提比例 理由 其他应收款 1 3,344 3,344 100.00% 预计无法收回 其他应收款 2 2,449 2,449 100.00% 预计无法收回 其他应收款 3 1,904 1,904 100.00% 预计无法收回 其他应收款 4 1,305 1,305 100.00% 预计无法收回 其他应收款 5 1,203 1,203 100.00% 预计无法收回 其他 17,245 8,506 49.32% 预计部分无法收回 合计 27,450 18,711

7、 存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目		期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品	28,812,660	363,880	28,448,780	27,999,481	348,227	27,651,254
周转材料
消耗性生物 资产
建造合同形 成的已完工 未结算资产
在途商品	1,525,106		1,525,106	1,418,425		1,418,425
合计	30,337,766	363,880	29,973,886	29,417,906	348,227	29,069,679

(2).存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目	期初余 额	本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额	期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他
原材料
在产品
库存商品	348,227	281,027		265,374		363,880
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的 已完工未结算资 产
合计	348,227	281,027		265,374		363,880

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明 无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	102,379	2,681
其他	1,475
合计	103,854	2,681

其他说明 无

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11、 可供出售金融资产

(1).可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
									单位：千元 币种：人民币
项目					期末余额						期初余额
			账面余 额		减值准 备		账面价 值		账面余 额		减值准 备		账面价 值
可供出售债务工 具：
可供出售权益工 具：			37,677				37,677		37,677				37,677
按成本计量的			37,677				37,677		37,677				37,677
按公允价值计 量的
合计			37,677		0		37,677		37,677			0	37,677
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用												单位：千元 币种：人民币
被投 资 单位		账面余额						减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)		本期 现金 红利
	期初	本期 增加		本期 减少	期末	期初		本期 增加	本期 减少		期末
深圳 前海 航空 航运 交易 中心 有限 公司	37,67 7				37,67 7							19
合计	37,67 7				37,67 7							/

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(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有 活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估 计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投 资的计划。

12、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：千元 币种：人民币
项目		期末余额		期初余额			折现 率区 间
	账面余额	坏账准 备	账面价 值	账面余 额	坏账准 备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现 融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
保理业务应收款	176,556		176,556	98,960		98,960
合计	176,556		176,556	98,960		98,960	/

(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

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(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

								单位：千元	单位：千元	币种：人民币	币种：人民币
被投 资单 位	期初 余额				本期增减变动					期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减 少 投 资	权益 法下 确认 的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中合 中小 企业 融资 担保 股份 有限 公司	2,445 ,129			18,93 7	1,38 2		-92,8 63			2,372 ,585
小计	2,445 ,129			18,93 7	1,38 2		-92,8 63			2,372 ,585
合计	2,445 ,129			18,93 7	1,38 2		-92,8 63			2,372 ,585

其他说明 于 2016 年 5 月，本公司认购中合中小企业融资担保股份有限公司 ( 以下简称 “ 中合担 保 ”) 新增股份，持股比例为 26.62% ，成为中合担保第一大股东。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

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16、 固定资产

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,624,639	2,475,382
固定资产清理
合计	2,624,639	2,475,382

其他说明： □适用 √不适用

固定资产

(2).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建 筑物	分销设备	电子及办 公设备	永久 产权 土地	运输 设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	913,516	1,154,541	1,298,452	24,442	463	3,391,414
2.本期增加金 额	121,565	271,108	519,764			912,437
（1）购置	89,328	152,770	121,859			363,957
（2）在建工 程转入	32,237	118,338	397,905			548,480
（3）企业合 并增加
3.本期减少金 额	-84,358	-89,339	-171,494	396		-344,795
（1）处置或 报废	1,920	21,794	25,442			49,156
（2）外币报 表折算差额	-86,278	-111,133	-196,936	396		-393,951
4.期末余额	1,119,439	1,514,988	1,989,710	24,046	463	4,648,646
二、累计折旧
1.期初余额	293,960	281,057	338,470		175	913,662
2.本期增加金 额	120,327	226,722	427,632		265	774,946
（1）计提	120,327	226,722	427,632		265	774,946
3.本期减少金	-79,313	-96,065	-145,736			-321,114

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额
（1）处置或 报废	641	18,470	24,002			43,113
（2）外币报 表折算差额	-79,954	-114,535	-169,738			-364,227
4.期末余额	493,600	603,844	911,838		440	2,009,722
三、减值准备
1.期初余额	2,370					2,370
2.本期增加金 额	2,141	5293	4,481			11,915
（1）计提	2,141	5,293	4,481			11,915
3.本期减少金 额
（1）处置或 报废
4.期末余额	4,511	5,293	4,481			14,285
四、账面价值
1.期末账面价 值	621,328	905,851	1,073,391	24,046	23	2,624,639
2.期初账面价 值	617,186	873,484	959,982	24,442	288	2,475,382

(3).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5).通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

• (6).未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

其他说明：

√适用 □不适用

• 于 2018 年 12 月 31 日，账面价值 70,641 千元(原价为 150,810 千元)的房屋及建筑物作 为 162,057 千元的长期借款及 300,000 千元短期借款的抵押物。

于 2017 年 12 月 31 日，账面价值 74,319 千元(原价为 150,810 千元)的房屋及建筑物作 为 341,562 千元的长期借款的抵押物。

2018 年度固定资产计提的折旧金额为 774,946 千元(2017 年度：760,375 千元)，其中 计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 230 千元、746,193 千元及

28,523 千元(2017 年度：其中计入营业成本、管理费用及销售费用的折旧费用分别为 874 千元、721,870 千元及 37,631 千元)。

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固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
在建工程	327,552	333,584
工程物资
合计	327,552	333,584

其他说明： □适用 √不适用

在建工程

(2).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目		期末余额		期初余额	期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供应链设施	115,098		115,098	0		0
应用设施	76,351		76,351	16,710		16,710
办公设备	33,990		33,990	55,093		55,093
基础设施	22,069		22,069	11,115		11,115
电子商务	11,504		11,504	19,070		19,070
云服务	4,851		4,851	37,915		37,915
T-mobile 项目	3,815		3,815	79,311		79,311
财务系统	732		732	1,819		1,819
其他	59,142		59,142	112,551		112,551
合计	327,552		327,552	333,584		333,584

(3).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目名 称	预 算 数	期初 余额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本 期 其 他 减 少 金 额	外币 报表 折算 差异	期末 余额	工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 ()	工 程 进 度	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 ()	资 金 来 源
供应链设 施			129,034	16,361		2425	115,098
应用设 施		16,710	93,926	35,713		1428	76,351
办公设 备		55,093	30,202	53,224		1919	33,990
基础设 施		11,115	35,825	23,112		-1759	22,069
电子商 务		19,070	33,080	40,589		-57	11,504
云服务		37,915	32,651	65,931		216	4,851
T-mobile 项目		79,311	36,634	113,277		1147	3,815
财务系 统		1,819	2,966	4,100		47	732
其他		112,551	152,787	196,173	532	-9491	59,142
合计		333,584	547,105	548,480	532	-4125	327,552	/	/			/	/

(4).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

工程物资

(5).工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

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(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
				单位：千元	币种：人民币
项目	软件	商标	客户关系	非竞争协 议	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,502,423	4,886,105	3,993,660	19,350	10,401,538
2.本期增加 金额	231,358		149,294	22,354	403,006
(1)购置
(2)内部研 发
(3)企业合 并增加
（4）其他 增加	231,358		149,294	22,354	403,006
3.本期减少 金额	-27,029	-246,018	211,508	1,012	-60,527
(1)处置	8,078		1,870		9,948
（2）外币 报表折算差额	-35,107	-246,018	209,638	1,012	-70,475
4.期末余额	1,760,810	5,132,123	3,931,446	40,692	10,865,071
二、累计摊销
1.期初余额	318,098		685,705	8,897	1,012,700
2.本期增加 金额	302,284		532,603	15,584	850,471
（1）计提	302,284		532,603	15,584	850,471
3.本期减少 金额	9,824		124,192	1,005	135,021
(1)处置	3,104		1,566		4,670
（2）外币 报表折算差额	6,720		122,626	1,005	130,351

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4.期末余额	610,558		1,094,116	23,476	1,728,150
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加 金额
（1）计提
3.本期减少 金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 价值	1,150,252	5,132,123	2,837,330	17,216	9,136,921
2.期初账面 价值	1,184,325	4,886,105	3,307,955	10,453	9,388,838

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

21、 开发支出

□适用 √不适用

22、 商誉

(1).商誉账面原值

√适用 □不适用

				单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
被投资单位 名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形成 的		处置	外币报表折 算差异
英迈	14,967,508			156,707	-538,025	15,348,826
合计	14,967,508			156,707	-538,025	15,348,826

本年度减少的商誉系本集团子公司英迈处置 Rutledge 等公司股权所致。

(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营 分部汇总如下（单位人民币千元）：

电子产品分销：2018 年 12 月 31 日 15,348,826 千元（2017 年 12 月 31 日 14,967,508 千元） 在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可 收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团 的商誉分摊于 2018 年度未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用增长率 (如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：电子产品分销，预测期增长率-1%-3.6%；稳 定期增长率 2%；毛利率 7%；折现率 13%。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关 资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本集团预测五 年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致， 不超过各产品的长期平均增长率。

(5).商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

				单位：千元	币种：人民币
项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	外币报表折 算差额	期末余额
循环授信额 度承诺费	31,064	19,292	17,833	-1,621	34,144
经营租入固 定资产改良	1,060		1,060
合计	32,124	19,292	18,893	-1,621	34,144

其他说明： 无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

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单位：千元 币种：人民币

			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利 润
可抵扣亏损	1,559,131	408,698	1,802,742	510,157
员工福利	1,458,279	365,448	1,004,001	256,458
折旧和摊销	1,379,557	350,886	346,113	86,993
预提费用	662,214	176,079	523,489	149,248
存货跌价准备	519,040	140,689	550,272	149,587
应收账款坏账准备	466,796	129,573	401,153	108,074
所得税额抵扣	98,422	20,669	64,639	13,574
重组费用	59,100	16,122	34,627	8,662
其他	981,630	288,372	761,366	162,586
合计	7,184,169	1,896,536	5,488,402	1,445,339

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合 并资产评估增值
可供出售金融资产 公允价值变动
资产评估增值	6,960,603	1,740,151	6,870,702	1,737,601
折旧和摊销	2,657,453	639,733	2,297,239	568,831
其他	856,927	246,883	579,057	153,342
合计	10,474,983	2,626,767	9,746,998	2,459,774

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：千元	币种：人民币
项目	递延所得税资 产和负债期末 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额	递延所得税资 产和负债期初 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	723,210	1,173,326	488,484	956,855
递延所得税负债	723,210	1,903,557	488,484	1,971,290

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(4).未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	655,900	1,520,680
可抵扣亏损	6,777,974	4,640,474
合计	7,433,874	6,161,154

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	0	842
2019	1,216	25,063
2020	10,008	30,817
2021	39,939	37,378
2022	158,450	30,850
2023	266,443	0
2023 年以后	2,979,318	1,083,600
无限期	3,322,600	3,431,924
合计	6,777,974	4,640,474	/

其他说明： □适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
期末余额	期初余额 376,115 150,522 78,515 137,515 742,667
352,645
134,979
76,799
192,488
756,911

其他说明：

交易性基金投资由本集团子公司英迈根据补充养老计划而持有的长期信托计划，交易 性基金投资的公允价值根据美国富达投资集团(Fidelity Investment Group)和太平洋投 资管理有限公司(Pacific Investment Management Company)提供的年度最后一个交易日 收盘价确定。

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履约保证金为本集团位于巴西的子公司(以下简称―英迈巴西‖)收购 Acâo 存放于监管 账户的保证金 76,204 千巴西雷亚尔(折合人民币 134,979 千元)。

26、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	1,488,246	1,118,899
担保借款	707,950	861,368
合计	2,196,196	1,980,267

短期借款分类的说明：

于 2018 年 12 月 31 日，银行信用借款人民币 285,710 千元 (2017 年 12 月 31 日： 人民币 285,710 千元 ) 和信用借款 175,215 千美元 ( 折合人民币 1,202,536 千元 )(2017 年 12 月 31 日： 127,512 千美元 ( 折合人民币 875,140 千元 )) 的加权平均利率为 6.90%(2017 年 12 月 31 日： 6.96%) 。

于 2018 年 12 月 31 日，银行担保借款人民币 707,950 千元 (2017 年 12 月 31 日： 人民币 600,000 千元和 40,000 千美元 ) 系由本公司之母公司海航科技集团和海航集团 有限公司 ( 以下简称 “ 海航集团 ”) 提供担保。其中， 300,000 千元借款同时由本集团账面 价值人民币 44,665 千元的房屋及建筑物 ( 原价为人民币 106,829 千元 ) 作为抵押。

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

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指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负 债	329,104	604,041
合计	329,104	604,041

其他说明：

本公司之子公司 GCL Investment Holdings, Inc.(―发行人‖)于 2018 年 3 月 22 日完 成发行 5 亿美元的可转换票据。本次可转换票据的发行对象为 Kelley Asset Holding Ltd.，可转换票据年化利率为 7.5%，由本公司每半年支付一次利息。票据期限为五年， 发行人应于到期日前偿还本金的 110%(5.5 亿美元)。自票据发行日起满两年后，发行 人可以提前就全部或部分本金进行还款，而发行人无须支付任何形式的保费或罚款； 但每次提前还款金额不得低于 1.25 亿美元。在发生到期未能偿还等违约事件之后，及 对这类违约事件的补救措施之前，票据持有人可选择以发行人的普通股的认购权在到 期日以转换价格转换为发行人普通股的认购权。本集团将该可发行票据确认为一项以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本年度确认的公允变动损失为 350,034 千元。

本次发行的可转换票据由本公司及本公司关联方海航集团和海航科技集团作为 担保人，为发行人履行本次发行全部债务的偿还义务，提供无条件及不可撤销的跨境 连带责任担保，本次担保金额及已实际为其提供的担保余额为 5.5 亿美元。此外，发 行人之母公司 GCL 将所持发行人的 1,250 万份股权质押给发行对象。于 2018 年 7 月 24 日，由于 GCL 未将所持发行人的 1,250 万份股权交付发行对象进行质押，发行人 和发行对象签订补充协议，约定自 2018 年 3 月 31 日起，可转换票据年化利率调整为 8.5%。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债项下的外汇远期合约的名义金额为 508,989 千美元(折合人民币 3,493,293 千 元)(2017 年 12 月 31 日：2,014,729 千美元(折合人民币 13,164,642 千元))。

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
应付票据
应付账款	52,837,857.00	50,912,636.00
合计	52,837,857.00	50,912,636.00

其他说明： □适用 √不适用

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应付票据

(2).应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	52,789,158.00	50,880,027.00
应付关联方款项	48,699.00	32,609.00
合计	52,837,857.00	50,912,636.00

(4).账龄超过1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付票据及应付账款为 206,129 千元，主 要为应付商品款，该款项尚未进行最后清算。

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
预收第三方款项	954,670	895,037
合计	954,670	895,037

(2). 账龄超过1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款为 5,436 千元，主要为市场营销服 务项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

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31、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

□适用 √不适用

单位：千元 币种：

人民币

□适用 √不适用 人民币		单位：千元 币种：
项目	期初余额	期末余额
一、短期薪酬	1,558,846	1,753,582
其中：应付境内短期薪酬	16,011	13,905
应付境外短期薪酬	1,542,835	1,739,677
二、离职后福利-设定提存计划	75,001	52,142
三、辞退福利	35,196	27,734
四、一年内到期的其他福利
合计	1,669,043	1,833,458

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴 和补贴	14,078	89,355	94,864	8,569
二、职工福利费	1,576	561	516	1,621
三、社会保险费	238	6,231	4,655	1,814
其中：医疗保险费	213	5,555	4,148	1,620
工伤保险费	15	144	121	38
生育保险费	10	532	386	156
四、住房公积金	92	8,480	6,698	1,874
五、工会经费和职工教 育经费	27	2,198	2,198	27
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	16,011	106,825	108,931	13,905

(3).设定提存计划列示

□适用 √不适用

其他说明： √适用 □不适用

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项目	期初余额	期末余额
1、基本养老保险	69,486	51,235
2、失业保险费	575	528
3、企业年金缴费
4、补充储蓄计划	163	286
5、其他	4,777	93
合计	75,001	52,142

应付辞退福利（人民币千元）	期末余额	期初金额
应付内退福利	1,412	1,996
其他辞退福利	26,322	33,200
小计	27,734	35,196

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	单位：千元 币种：人民币
期末余额	期初余额 567,929 97,592 40,466 12,265 172,658 890,910
647,843
314,681
127,010
16,281
55,483
1,161,298

其他说明： 无。

33、 其他应付款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	3,135,293	2,841,342
合计	3,135,293	2,841,342

其他说明：

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√适用 □不适用

其中，应付利息期初余额 206,406 千元，应付利息期末余额 492,106 千元；

项目	期末余额	期初余额
应付长期借款利息	440,145	116,016
应付债券利息	50,524	87,739
应付短期借款利息	1,437	2,651
合计	492,106	206,406

于2018 年12 月31 日，账龄超过一年的其他应付账款为239,395 千元，主要为应付关联方往 来款及应付市场营销活动费用，因为相关活动尚未结束，该款项尚未结清。

应付利息

(2).分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(3).分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
应付第三方款项	2,697,688	2,565,628
应付关联方款项	437,605	275,714
合计	3,135,293	2,841,342

(2). 账龄超过1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明： √适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付账款为 239,395 千元，主要为应付关联方往 来款及应付市场营销活动费用，因为相关活动尚未结束，该款项尚未结清。

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

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35、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,332,194	28,024,084
1 年内到期的应付债券	349,624	996,551
1 年内到期的长期应付款
合计	26,681,818	29,020,635

其他说明：

无。

36、 其他流动负债

其他流动负债情况 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

其他流动负债情况 √适用□不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
将于一年内支付的预计 负债	35,805	25,111
合计	35,805	25,111

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目 质押借款 保证借款 抵押借款 信用借款 减：一年内到期的长期借款 合计	期末余额	期初余额
	29,822,014	30,473,531
	1,847,832	1,757,567
	162,057	341,562
	4,804,240	3,378,182
	-26,332,194	-28,024,084
	10,303,949	7,926,758

长期借款分类的说明：

于 2018 年 12 月 31 日，银行质押借款系由本公司之子公司 GCL 向银团借入款项 35.5 亿美元(2017 年 12 月 31 日：40 亿美元)。该借款由本公司关联方海航集团将其持

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有的若干股权作为质押物，并由本公司关联方海航集团、大新华航空有限公司(以下 简称―大新华航空‖)、海航资本集团有限公司(以下简称―海航资本集团‖)、海航科技集 团提供担保，利息每季度支付一次，本金于借款起始日七年内按合同约定比例偿还。

银行保证借款系本公司之子公司 GCL 向某银行借入的长期银行保证借款 2.7 亿美 元(2017 年 12 月 31 日：2.7 亿美元)。本集团在本年度财务报表中已相应将该两笔借 款余额合计人民币 261.7 亿元列示为一年内到期的非流动负债。

银行质押借款 801,332 千美元(2017 年 12 月 31 日：671,585 千美元)系由本集团质 押若干应收账款提供保证的授信借款，借款银行为境外的若干家银行。

于 2018 年 12 月 31 日，抵押借款人民币 162,057 千元(2017 年 12 月 31 日：341,562 千元)系由本集团账面金额人民币 70,641 千元的房屋及建筑物(原价为人民币 150,810 千元)作为抵押，利息每季度支付一次，本金应于 2020 年 3 月 17 日前按合同约定比 例分期偿还，借款方为信达金融租赁有限公司。于 2018 年 7 月和 10 月，本公司未按 相关合同约定分别支付信达金融租赁有限公司本金及利息 46,981 千元和 46,458 千元， 后相关本金及逾期利息于 2018 年 11 月 30 日前予以支付。

于 2018 年 12 月 31 日，信用借款 700,000 千美元系本集团子公司英迈循环信贷额 度下的信用借款，借款银行为以加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)为首的银团。

其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的年利率为 1.00%-4.99%。

38、 应付债券

(1).应付债券

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
海航科技2016 年公司债券	349,624	996,551
英迈2022 到期债券	2,047,437	1,946,257
英迈2024 到期债券	3,406,199	3,238,853
减：一年内到期部分	-349,624	-996,551
合计	5,453,636	5,185,110

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用

								单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
债 券 名 称	面 值	发 行 日 期	债 券 期 限	发行 金额	期初 余额	本 期 发 行	按面值 计提利 息	溢折 价摊 销	本期 偿还	期末 余额

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海航 科技 2016 年公 司债 券	100 元	2016 年6 月8 日	3 年	933,109 千元	996,551			3,073	650,000	349,624
英迈 2022 到期 债券	100 美 元	2012 年8 月9 日	10 年	296,256 千美元	1,946,257		99,261	3,070		2,047,437
英迈 2024 到期 债券	100 美 元	2014 年 12 月 14 日	10 年	494,995 千美元	3,238,853		180,324	4,116		3,406,199
合计	/	/	/		6,181,661		279,585	10,259	650,000	5,803,260

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]433 号文核准，本公司于 2016 年 6 月 8 日发行期限为 3 年的公司债券，附发行人第 2 年末上调票面利率选择权和投资者回 售选择权，此债券采用单利按年计息，固定年利率为 6.50%，每年付息一次。该债券 利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，发行人可选择上调票面利率， 未被回售部分债券在存续期最后 1 年票面利率为本期公司债券存续期前 2 年票面利率 加发行人提升的基点，在存续期最后 1 年固定不变。发行人为本次债券设置回售条款。 在发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择 在第 2 个计息年度付息日(2018 年 6 月 8 日)将其持有的本次债券全部或部分按面值回 售给发行人。于 2018 年 4 月 24 日，本公司选择上调存续期最后 1 年票面利率至 7.5%。

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于 2018 年 6 月 8 日，投资者回售部分债券共计 650,000 手，回售金额为人民币 650,000 千元(不含利息)。回售后剩余债券数量为 350,000 手。

英迈于 2012 年 08 月 09 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。 英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控 制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资 产)时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更， 投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 5.00%，每半年付息 一次。发行人可以在债券到期前赎回部分或全部债券，赎回价格按照债券相关条款执 行。

英迈于 2014 年 12 月 14 日发行公司债券，附发行人赎回权和投资者选择回售权。 英迈可以在债券到期前在任意时间按照合同规定价格赎回全部或部分债券；在英迈控 制权发生变更(包括出售、租赁、转让或其他处置英迈及其子公司所有或绝大部分资 产)时，投资者拥有按合同规定价格回售该债券的权利。2016 年英迈控制权发生变更， 投资者未行使回售权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.95%，每半年付息 一次。于 2016 年 12 月，由于英迈信用评级变动触发此债券的年利率从 4.95%提高至 5.45%，从 2016 年 6 月 15 日开始实行新的利率。发行人可以在债券到期前赎回部分 或全部债券，赎回价格按照债券相关条款执行。

39、 长期应付款

总表情况

(1).分类列示

√适用 □不适用

	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
长期应付款	230,988	129,926
专项应付款
合计	230,988	129,926

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(2).按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	期初余额	期末余额
以现金结算的股份支付	129,926	230,988
合计	129,926	230,988

其他说明：

无

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专项应付款

(3).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1).长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用 计划资产：

□适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响 说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

41、 预计负债

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼	39,924	35,805
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
减：将于一年内支 付的预计负债	-25,111	-35,805
合计	14,813	0	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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无

42、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

43、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换票据	3,349,770	0
补充养老计划	352,645	377,254
不确定税项	159,068	334,069
其他	119,008	191,964
合计	3,980,491	903,287

其他说明：

本集团子公司英迈为管理层提供补充养老计划，该计划的资产由信托管理，负债 确认为以公允价值计量的金融负债.

44、 股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额		本次变动增减（+、一）	本次变动增减（+、一）	本次变动增减（+、一）		期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总 数	2,899,338						2,899,338

其他说明： 无。

45、 其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

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□适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

46、 资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股 本溢价）	10,087,300			10,087,300
其他资本公积	119,633			119,633
合计	10,206,933			10,206,933

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目 一、不能重分 类进损益的 其他综合收 益 其中：重新计 量设定受益 计划变动额 权益法下 不能转损益 的其他综合 收益 二、将重分类	期初 余额		本期发生金额	本期发生金额	本期发生金额		期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东
	56,252				-130,957		-74,705

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进损益的其 他综合收益
其中：权益法 下可转损益 的其他综合 收益	-503				1,382		879
可供出售 金融资产公 允价值变动 损益
持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
现金流量 套期损益的 有效部分
外币财务 报表折算差 额	56,755				-132,339		-75,584
其他综合收 益合计	56,252				-130,957		-74,705

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无。

49、 专项储备

□适用 √不适用

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,292			111,292
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	111,292			111,292

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取 法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。 法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2018年度为净亏损， 故未提取盈余公积金。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,344	-683,230
调整期初未分配利润合计数（调 增+，调减－）
调整后期初未分配利润	137,344	-683,230
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	60,243	820,574
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	197,587	137,344

调整期初未分配利润明细：

• 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

• 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

• 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

• 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

• 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,471,424	314,705,187	315,450,753	295,194,836
其他业务	580	230	9,253	76
合计	336,472,004	314,705,417	315,460,006	295,194,912

53、 税金及附加

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
消费税

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营业税	5,661	8,518
城市维护建设税
教育费附加
资源税
房产税	92,680	84,977
土地使用税
车船使用税
印花税
其他	40,058	56,195
合计	138,399	149,690

其他说明： 无。

54、 销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,011,815	2,788,160
业务活动费	164,298	148,921
折旧与摊销费用	127,369	105,323
专业服务费	120,574	100,401
租赁费用	78,160	71,691
广告费	48,678	33,730
交通运输费	44,497	42,691
整合成本	42,042	6,563
股份支付成本	12,163	5,069
并购相关员工留置成本		19,320
其他	190,348	138,882
合计	3,839,944	3,460,751

其他说明： 无。

55、 管理费用

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	7,090,070	6,658,252
租赁费用	1,540,395	1,428,076
折旧和摊销费用	1,498,878	1,523,283
专业服务费	787,574	811,739

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整合成本	575,183	363,240
办公费用	565,530	629,615
修理和维护费	407,638	401,335
业务活动费	183,862	189,251
股份支付成本	181,267	175,924
通讯费	151,225	157,081
车辆使用费	58,900	61,124
信息服务费	5,997	29,829
并购相关员工留置成本		573,886
其他费用	107,340	174,521
合计	13,153,859	13,177,156

其他说明： 无。

56、 研发费用 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
云服务平台	69,750	22,774
其他	682
合计	70,432	22,774
其他说明： 无。

57、 财务费用 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	2,817,191	2,170,347
金融机构手续费	470,487	446,853
减：利息收入	-213,027	-222,107
汇兑净收益	652,210	-1,206,851
其他	17	70
合计	3,726,878	1,188,312

其他说明： 无。

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	268,486	311,718
二、存货跌价损失	153,980	336,554
三、可供出售金融资产减值损 失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	11,915
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	434,381	648,272

其他说明：

无。

59、 其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用□不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
对外投资项目补贴	7,480	12,460
其他	1,382
合计	8,862	12,460

其他说明： 无。

60、 投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收 益	18,937	162,778
处置长期股权投资产生的投资 收益	-2,264	-55,566
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产在持有期 间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动

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计入当期损益的金融资产取得 的投资收益
持有至到期投资在持有期间的 投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收 益
可供出售金融资产等取得的投 资收益
处置可供出售金融资产取得的 投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公 允价值重新计量产生的利得
交易性基金投资取得的投资收 益	18,000	50,571
合计	34,673	157,783

其他说明： 无。

61、 公允价值变动收益 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计 入当期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公 允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计 入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地 产
外汇远期合约	684,319	-1,083,976
可转换票据	-350,034	-
交易性基金投资	-36,112	4,895
合计	298,173	-1,079,081

其他说明： 无。

62、 资产处置收益 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,674	11,107
固定资产处置损失	-2,984	-14,176
合计	-1,310	-3,069

其他说明：

无。

63、 营业外收入 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置 利得合计
其中：固定资产处 置利得
无形资产 处置利得
债务重组利得
非货币性资产交 换利得
接受捐赠
政府补助
诉讼赔偿款	1,112		1,112
政府补助		15,095
长期挂账应付款 核销		14,451
其他		131
合计	1,112	29,677	1,112

计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置 损失合计
其中：固定资产处 置损失
无形资产 处置损失
债务重组损失
非货币性资产交 换损失
对外捐赠	40		40
诉讼赔偿款		3
其他	31,241	61,448	31,241
合计	31,281	61,451	31,281

其他说明： 无。

65、 所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	912,211	930,036
递延所得税费用	-407,764	-1,448,875
合计	504,447	-518,839

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额
利润总额	712,923
按法定/适用税率计算的所得税费用	178,231
美国税改影响	-48,438
子公司适用不同税率的影响	42,138
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-140,791
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	169,632
使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响	-94,536
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂	574,106

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时性差异或可抵扣亏损的影响
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损及可抵扣暂时性差异	-175,895
所得税费用	504,447

其他说明： □适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用

项目	资产负债表中其他综合收益	资产负债表中其他综合收益	资产负债表中其他综合收益
	2017 年12 月31 日	税后归属于母公司	2018 年12 月31 日
权益法下在被投资单 位以后将重分类进损 益的其他综合收益中 享有的份额	-503	1,382	879
外币报表折算差额	56,755	-132,339	-75,584
小计	56,252	-130,957	-74,705

		2018 年度利润表中其他综合收益	2018 年度利润表中其他综合收益	2018 年度利润表中其他综合收益
	本年所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 本年转出	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东
权益法下在被 投资单位以后 将重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额	1,382			1,382
外币报表折算 差额	-193,953			-132,339	-61,614
小计	-192,571			-130,957	-61,614

67、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	139,105	96,605

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收到金融平台客户业务款项	0	4,913,114
收到的补贴收入	7,480	27,555
其他	2,494	632,123
合计	149,079	5,669,397

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁费用	1,618,555	1,499,144
支付的鉴证与咨询费用	977,898	912,264
支付的整合费用	617,225	-
支付的办公费	565,530	630,017
支付的银行手续费	470,487	446,853
支付的维修和维护费	407,638	401,335
支付的业务活动费	348,160	338,172
支付的信息服务费	227,654	217,264
支付的运输费	103,397	139,449
支付的广告及促销费	48,678	56,075
支付金融平台客户业务款项		4,913,114
其他	572,195	738,606
合计	5,957,417	10,292,293

支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无。

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
长期贷款费	4,500	16,650
保函手续费		4,235
合计	4,500	20,885

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

68、 现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现 金流量：
净利润	208,476	1,193,297
加：资产减值准备	434,381	648,272
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	774,946	760,375
无形资产摊销	850,471	868,501
长期待摊费用摊销	18,893	19,855
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列）	1,310	3,069
固定资产报废损失（收益以“－”号 填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 填列）	-298,173	1,079,081
财务费用（收益以“－”号填列）	2,723,977	1,566,250
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,673	-157,783
递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）	-407,764	-1,419,884
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,060,129	-2,377,279
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-2,988,279	-8,199,061
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	2,842,798	1,207,681
其他

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经营活动产生的现金流量净额	3,066,234	-4,807,626
2．不涉及现金收支的重大投资 和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情 况：
现金的期末余额	5,810,770	3,693,265
减：现金的期初余额	3,693,265	9,072,287
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	2,117,505	-5,379,022

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,810,770	3,693,265
其中：库存现金	1,220	1,969
可随时用于支付的银行存 款
可随时用于支付的其他货 币资金
可用于支付的存放中央银 行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投 资
三、期末现金及现金等价物余 额	5,810,770	3,693,265

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其中：母公司或集团内子公司 使用受限制的现金和现金等价 物	88,514	188,317
受到限制的定期存款	1,065,070	3,646,000
其他货币资金

其他说明： □适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,153,584	定期存款及保证金
应收票据
应收账款	24,368,512	以3,550,605千美元(折合人民币24,368,512千元) 的应收账款作为质押取得金融机构1,740,677千 美元(折合人民币11,946,614 千元)的授信额度
存货
固定资产	70,641	账面价值70,641千元的房屋及建筑物作为 162,057千元的长期借款及300,000千元短期借款 的抵押物
无形资产
合计	25,592,737	/

其他说明： 无。

71、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

√适用 □不适用			单位：千元
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	265,573	6.8632	1,822,681

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欧元	370,945	7.8473	2,910,917
港币
加拿大元	235,039	5.0381	1,184,150
印度卢比	1,061,006	0.1021	108,329
人民币
应收账款
其中：美元	3,378,130	6.8632	23,184,782
欧元	1,119,722	7.8473	8,786,794
港币
英镑	190,182	8.6762	1,650,057
加拿大元	401,920	5.0381	2,024,913
印度卢比	30,410,561	0.1021	3,104,918
澳大利亚元	443,400	4.825	2,139,404
墨西哥比索	3,562,847	0.3486	1,242,008
人民币
其他应收款
其中：美元	25,539	6.8632	175,279
欧元	32,212	7.8473	252,777
加拿大元	985	5.0381	4,963
印度卢比	1,299,954	0.1021	132,725
巴西雷亚尔	102,103	1.7714	180,864
秘鲁索尔	57,987	2.0363	118,080
应付账款
其中：美元	1,185,487	6.8632	8,136,234
欧元	1,410,226	7.8473	11,066,466
英镑	157,597	8.6762	1,367,343
加拿大元	4,045,398	5.0381	20,381,120
印度卢比	23,836,641	0.1021	2,433,721
瑞典克朗	1,328,573	0.7614	1,011,575
其他应付款
其中：美元	183,720	6.8632	1,260,908
欧元	60,128	7.8473	471,842
英镑	5,815	8.6762	50,452
加拿大元	2,039	5.0381	10,273
印度卢比	1,002,459	0.1021	102,351
短期借款
其中：美元	25,688	6.8632	176,302
欧元	10,702	7.8473	83,982
印度卢比	3,479,326	0.1021	355,239
秘鲁索尔	101,712	2.0363	207,117
巴西雷亚尔	107,501	1.7714	190,426
泰铢	710,684	0.2107	149,741
长期借款

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其中：美元	4,968,110	6.8632	34,097,133
欧元	185,299	7.8473	1,454,097
港币
澳门元	191,265	4.825	922,854
人民币
应付债券
美元	794,620	6.8632	5,453,636

其他说明：

无。

• (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
对外投资项目补贴	7,480	其他收益	7,480
其他	1,382	其他收益	1,382
合计	8,862		8,862

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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2、 同一控制下企业合并

• □适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

• (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

√适用□不适用
子公司 名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
珠海北洋轮船 有限公司(―珠 海北洋‖)	珠海市	珠海市	船舶运输	100.00		设立或投 资
上海天海货运 有限公司(―上 海天海货运‖)	上海市	上海市	代理服务	100.00		设立或投 资
上海天海海运	上海市	上海市	船舶运输	93.70		设立或投 资
上海天成船代	上海市	上海市	代理服务	80.00		设立或投 资
天津渤联	天津市	天津市	代理服务	60.00		设立或投 资
广州市津海船 务代理有限公 司	广州市	广州市	代理服务		80.00	设立或投 资
亚洲之鹰船务 有限公司(―亚 洲之鹰‖)	香港	香港	船舶运输	100.00		设立或投 资
Elbe Shipping Limited	香港	香港	贸易代理		100	非同一控 制下企业 合并
上海际融供应 链管理有限公 司(―际融供应 链‖)	上海市	上海市	供应链管 理	100.00		设立或投 资
上海德潼投资 管理有限公司 (―上海德潼‖)	上海市	上海市	投资管理	1.00	99	设立或投 资
上海羿唐投资 管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		100	设立或投 资
深圳天海认知 数据科技有限 公司	深圳市	深圳市	信息技术 服务	100.00		设立或投 资
天海云汇信息 科技(上海)有 限公司	上海市	上海市	信息技术 服务	100.00		设立或投 资
上海盛芒信息	上海市	上海市	科研及技	100.00		设立或投

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科技发展有限 公司			术服务			资
上海卓境科技 发展有限公司	上海市	上海市	科研及技 术服务	100.00		设立或投 资
天津芷儒科技 发展有限公司	天津市	天津市	科研及技 术服务	100.00		设立或投 资
天津宣照科技 发展有限公司	天津市	天津市	科研及技 术服务	100.00		设立或投 资
上海标基	上海市	上海市	投资管理	68.50		设立或投 资
天津天海物流 投资管理有限 公司(―天海物 流‖)	天津市	天津市	投资管理	0.02	68.49	设立或投 资
GCL	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投 资
GCL Investment Holdings,Inc.	美国	美国	投资管理		68.51	设立或投 资
Ingram Micro Inc.		美国,特 拉华州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro L.P.(TN)		美国,田 纳西州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro CLBT		美国,宾 夕法尼 亚州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Funding Inc.		美国,特 拉华州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Pro Mark Technology,Inc.		美国,马 里兰州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro L.P.(ON)		加拿大, 多伦多	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Brightpoint North America L.P.		美国,特 拉华州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram MicroInc (Ontario)		加拿大， 安大略 省	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro		美国	电子产品		68.51	非同一控

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Global Holdings C.V.			分销			制下企业 合并
Ingram Micro Global Holdings S.a.r.l.		卢森堡	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Global Holdings LLC		美国,印 第安纳 州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Worldwide Holdings S.a.r.l		卢森堡	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Management Company SCS		卢森堡	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Management Company		美国,加 利福尼 亚州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Singapore Inc.		美国,加 利福尼 亚州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Brightpoint,Inc.		美国,印 第安纳 州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Brightpoint International Ltd.		美国,特 拉华州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Brightpoint Global Holdings II,Inc.		美国,印 第安纳 州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Distribution GmbH		德国,慕 尼黑市	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro SAS		法国,里 尔市	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Luxembourg S.a.r.l		卢森堡	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Ingram Micro Europe B.V.		荷兰,尼 沃海恩	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并
Brightpoint North America LLC		美国,印 第安纳 州	电子产品 分销		68.51	非同一控 制下企业 合并

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Ingram Micro 印度,孟 电子产品 68.51 非同一控 India Private 买 分销 制下企业 Limited 合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投 资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无。

确定公司是代理人还是委托人的依据： 无。

其他说明： 无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
上海标基	31.50%	148,234		4,570,592
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用√不适用

其他说明： □适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子 公 司 名 称			期末余额	期末余额					期初余额	期初余额
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
上 海 标 基	94,0 00,5 63	29,4 89,4 33	123,4 89,99 6	87,1 08,7 15	21,8 72,6 21	108,9 81,33 6	87,5 87,5 89	28,9 09,1 32	116,4 96,72 1	86,2 94,6 63	15,9 70,7 55	102,2 65,41 8

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子 公 司 名 称		本期发生额	本期发生额			上期发生额	上期发生额
	营业收入	净利 润	综合 收益 总额	经营活 动现金 流量	营业收入	净利润	综合 收益 总额	经营活 动现金 流量
上 海 标 基	336,465,5 08	470,64 3	275,01 7	2,847,28 2	315,210,3 90	1,170,60 6	879,12 7	-4,317,07 4

其他说明： 无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用 无

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

				单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币
合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接
中合担保	北京	北京	融资性担	26.62		权益法

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保及相关 服务

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响 的依据：

无。

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	中合担保		中合担保
流动资产	10,324,484		10,922,481
非流动资产	1,325,506		1,325,303
资产合计	11,649,990		12,247,784
流动负债	581,935		1,345,443
非流动负债	2,708,047		2,269,815
负债合计	3,289,982		3,615,258
少数股东权益
归属于母公司股东权益	8,360,008		8,632,526
按持股比例计算的净资产 份额	2,225,435		2,297,979
调整事项	147,150		147,150
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他	147,150		147,150
对联营企业权益投资的账 面价值	2,372,585		2,445,129
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值
营业收入	891,326		853,316
净利润	71,137		611,486
终止经营的净利润
其他综合收益	5,191		-42,299
综合收益总额	76,328		569,187
本年度收到的来自联营企 业的股利	92,863		55,479

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其他说明 无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位:千元		币种:人民币
项目		期末公允价值
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计 量

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（一）以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
交易性基金投资	352,645			352,645
外汇远期合约		593,351		593,351
2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资 产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用 权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后 转让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量 的资产总额	352,645	593,351		945,996
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债 券
衍生金融负债
其他
外汇远期合约		37,418		37,418
企业合并产生的或有 负债			77,259	77,259
补充养老计划	352,645			352,645
（六）指定为以公允价 值计量且变动计入当 期损益的金融负债			3,641,456	3,641,456

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持续以公允价值计量 的负债总额	352,645	37,418	3,718,715	4,108,778
二、非持续的公允价值 计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计 量的资产总额
非持续以公允价值计 量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

• 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用

• 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用

• 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

□适用 √不适用

• 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

□适用 √不适用

• 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

• 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据及应收账款、短期 借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公 允价值差异很小。

应付债券	2018 年12 月31 日	2018 年12 月31 日
	账面价值	公允价值
海航科技2016 年公司债券	349,624	351,007
英迈2022 到期债券	2,047,437	2,007,486

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英迈2024 到期债券	3,406,199	3,332,427
合计	5,803,260	5,690,920

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层 次；不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比 信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其 公允价值，属于第三层次。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

				单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
母公司名 称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企 业的表决权比 例(%)
海航科技 集团	上海	租赁和商务 服务业	34,500,000	20.76	20.76

本企业的母公司情况的说明

于 2013 年 12 月 31 日，本公司总股本为 892,648,820 股，大新华物流控股持有本 公司 267,625,043 股，占本公司总股本的 29.98%，为本公司的母公司。

于 2014 年 12 月，本公司非公开发行人民币普通股 2,006,688,963.00 股，其中海 航科技集团认购 602,006,689.00 股，发行完成后海航科技集团持有本公司 20.76%的股 权，并成为本公司第一大股东。大新华物流控股因未参与此次非公开发行，其持有的 本公司股份稀释至 9.23%。2015 年大新华物流控股减持本公司普通股 1,187,447.00 股， 其持有的本公司股份降低为 9.19%。大新华物流控股与海航科技集团签有一致行动人 协议。截止 2018 年 12 月 31 日，海航科技集团和大新华物流控股合计持有本公司 29.95% 的股份，海航科技集团为本公司的母公司。 本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会 其他说明： 无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

□适用 √不适用

其他说明

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□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团	海航科技集团的控股公司
大新华物流控股	海航科技集团一致行动人/本集团重要股东
大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制
上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制
海航集团(国际)有限公司	受同一控制人控制
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制
海航旅游(香港)集团有限公司	受同一控制人控制
海航旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航期货股份有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团有限公司	受同一控制人控制
海航生态科技集团(香港)有限公司	受同一控制人控制
海航实业集团有限公司	受同一控制人控制
海航资本集团	受同一控制人控制
海航速运(北京)有限责任公司	受同一控制人控制
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制
海航通航建设开发股份有限公司	受同一控制人控制
海航云商投资有限公司	受同一控制人控制
海航智造投资发展有限公司	受同一控制人控制
海航资产管理集团有限公司	受同一控制人控制
海口恒禾电子科技有限公司	受同一控制人控制
纳金融资租赁(上海)有限公司	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司	受同一控制人控制
北京文思海辉金信软件有限公司	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司	受同一控制人控制
海南新生飞翔文化传媒股份有限公 司	受同一控制人控制
海南一卡通物业管理股份有限公司	受同一控制人控制
海南易建科技股份有限公司	受同一控制人控制
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	受同一控制人控制
上海大新华雅秀投资有限公司	受同一控制人控制
上海尚融供应链管理有限公司	受同一控制人控制
上海仙童股权投资管理有限公司	受同一控制人控制
上海至精供应链管理股份有限公司	受同一控制人控制
深圳前海航空航运交易中心有限公 司	受同一控制人控制
深圳鑫航资产管理有限公司	受同一控制人控制
天海金服(深圳)有限公司	受同一控制人控制
天航控股有限责任公司	受同一控制人控制

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

金鹿(北京)公务航空有限公司	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司	受同一控制人控制
昆明海航速运有限责任公司	受同一控制人控制
天津荣轩投资管理有限公司	受同一控制人控制
文思海辉技术有限公司	受同一控制人控制
新生支付有限公司	受同一控制人控制
长江租赁有限公司	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制
海爱普网络科技(北京)有限公司	受同一控制人控制
海南供销大集金服信息科技有限公 司	受同一控制人控制
西部航空有限责任公司	受同一控制人控制
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制
海航航空旅游集团有限公司	受同一控制人控制
海航科技集团(香港)有限公司	受同一控制人控制
新华旅行网络服务有限公司	受同一控制人控制
海航创金控股(深圳)有限公司	受同一控制人控制
海航创新金融有限公司	受同一控制人控制
海航国际贸易有限公司	受同一控制人控制
渤海国际商业保理股份有限公司	受同一控制人控制
大新华国际会议展览有限公司	受同一控制人控制
大新华航空	其他关联方
广州市潮市场经营有限公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
BL Capital Holdings Limited	其他关联方
北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方
金海智造股份有限公司	其他关联方
北京鲲鹏金科控股有限公司(原称 ―聚宝金科(北京)信息科技有限公 司‖)	其他关联方
浦航租赁有限公司	其他关联方
天津津海海运有限公司	其他关联方
香港航空有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方
海航集团企业年金理事会	其他关联方
天津市天海国际船务代理有限公司	其他关联方
天津长安投资管理有限公司	其他关联方

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其他说明

无。

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	本期发生额
海南易建科技股份有限公司	购买商品	18
文思海辉技术有限公司	接受信息服务	8,016	225
海南易建科技股份有限公司	接受信息服务	5,529	50
海口恒禾电子科技有限公司	接受信息服务		256
海南一卡通物业管理股份有限 公司	接受信息服务		56
海南新生飞翔文化传媒股份有 限公司	接受信息服务		10
海南海航商务服务有限公司	接受信息服务		8
海航速运(北京)有限责任公司	接受运输服务	16,947
安途商务旅行服务有限责任公 司	接受中介服务	34
海南海航商务服务有限公司	接受中介服务	15
海航进出口有限公司	接受中介服务	1
海航航空旅游集团有限公司	利息支出	343

出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
前海海航供应链管理(深圳)有 限公司	销售商品		1,150
北京鲲鹏金科控股有限公司	提供信息服务	18,074	4,458
云南祥鹏航空有限责任公司	提供信息服务	6,233
海爱普网络科技(北京)有限公 司	提供信息服务	5,678
北京首都航空有限公司	提供信息服务	5,660
海南供销大集金服信息科技有 限公司	提供信息服务	3,962
福州航空有限责任公司	提供信息服务	3,422
金鹏航空股份有限公司	提供信息服务	1,975
桂林航空有限公司	提供信息服务	1,589
海南易建科技股份有限公司	提供信息服务	1,554
天津航空有限责任公司	提供信息服务	1,302
西部航空有限责任公司	提供信息服务	990
渤海国际信托股份有限公司	提供信息服务	287
上海仙童股权投资管理有限公 司	提供信息服务	5	1,591
海航集团财务有限公司	提供信息服务	4
海航航空旅游集团有限公司	提供信息服务	3
海航旅游集团有限公司	提供信息服务	2	2,164
大新华物流控股	提供信息服务		18,274

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上海尚融供应链管理有限公司	提供信息服务		12,606
天津荣轩投资管理有限公司	提供信息服务		11,349
海航创金控股(深圳)有限公司	提供信息服务		6,025
大新华轮船(烟台)有限公司	提供信息服务		4,532
海航资产管理集团有限公司	提供信息服务		3,681
上海海航海运有限公司	提供信息服务		3,832
海航创新金融有限公司	提供信息服务		2,806
海南海航航空进出口有限公司	提供信息服务		1,372
广州市潮市场经营有限公司	提供信息服务		1,079
浦航租赁有限公司	提供信息服务		947
金鹿(北京)公务航空有限公司	提供信息服务		748
海航国际贸易有限公司	提供信息服务		743
纳金融资租赁(上海)有限公司	提供信息服务		710
海航通航建设开发股份有限公 司	提供信息服务		656
大新华国际会议展览有限公司	提供信息服务		609
渤海国际商业保理股份有限公 司	提供信息服务		372
前海海航供应链管理(深圳)有 限公司	提供信息服务		137
海航生态科技集团有限公司	提供信息服务		76
海航云商投资有限公司	提供信息服务		23
长江租赁有限公司	提供信息服务		9
天津津海海运有限公司	船舶，货运代理		85,801
海航创金控股(深圳)有限公司	中介及咨询收入	896
天津津海海运有限公司	中介及咨询收入		40,949
上海海航海运有限公司	中介及咨询收入		4,200
海航智造投资发展有限公司	中介及咨询收入		708
天津津海海运有限公司	提供船舶配员		12,881
上海海航海运有限公司	提供船舶配员		12,159
海南易建科技股份有限公司	提供信息设备	14,747	3,799
北京文思海辉金信软件有限公 司	提供信息设备	27	857
海航集团财务有限公司	利息收入	1	12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方： √适用 □不适用

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		单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海南供销大集金 服信息科技有限 公司	房屋	12
天津津海海运有 限公司	船舶租赁		484
海航期货股份有 限公司	房屋		136

本公司作为承租方： □适用 □不适用

□适用□不适用
		单位：千元 币种：人民币
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海大新华雅秀 投资有限公司	房屋及物业管理	6,070	9,365
海南易建科技股 份有限公司	房屋及服务器	2,261
海航天津中心发 展有限公司	房屋及物业管理	839	654
天津长安投资管 理有限公司	房屋及物业管理		300

关联租赁情况说明 □适用 √不适用

(4). 关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用

			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
海航生态科技 集团有限公司	500,000	2017年05月31日	2020年05月31日	否
海南易建科技 股份有限公司	55,232	2017年11月28日	2020年10月29 日	否
海航科技集团	190,000	2019年03月09日	2022年05月11日	否
海航集团	166,906	2018年10月10日	2023年11月16日	否
文思海辉技术 有限公司	460,000	自主合同项下的债务 履行期限届满之日起 三年		否
海航集团	500,000	2018年08月29日	2021年10月27日	否
上海尚融供应 链管理有限公	350,000	2019年07月02日	2021年07月31日	否

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司
海航集团	1,500,000	2018年03月22日	2022年01月10日	否
海航科技集团	500,000	2017年02月21日	2020年02月21日	是
海航生态科技 集团有限公司	350,000	2019年05月11日	2021年06月28日	否
海航集团	305,000	2018年05月11日	2021年04月29日	是
安途商务旅行 服务有限责任 公司	26,000	2018年04月01日	2021年12月31日	否
新华旅行网络 服务有限公司	13,000	2018年04月01日	2021年12月31日	否

本公司作为被担保方 √适用 □不适用

			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
海航集团、大 新华航空、海 航资本集团、 海航科技集团	40亿美元	2016年12月01日	2023年12月01日	否
海航集团、海 航科技集团	5.5亿美元	2018年03月02日	2023年03月02日	否
海航集团	2.7 亿美元	2016年11月27日	2021年11月27日	否
海航科技集团	0.42 亿美元	2017年10月17日	2018年10月09日	是
海航科技集团	1,000,000	2016年06月08日	2019年12月08日	否
海航科技集团	500,000	2017年04月28日	2020年04月28日	是
海航科技集 团、海航集团	450,000	2019年07月31日	2021年07月31日	否
海航科技集团	338,000	2018年09月20日	2019年09月20日	否
海航科技集 团、天航控股 有限责任公司	200,000	2016年11月24日	2019年11月23日	否
海航科技集团	190,000	2018年10月26日	2022年05月11日	否
海航科技集团	100,000	2019年11月18日	2021年11月17日	否
海航集团	48,000	2018年09月03日	2021年09月02日	否

关联担保情况说明 □适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：千元	币种：人民币
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

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拆入
海航科技集团	678,797
海航集团(国际) 有限公司	546,864
海航生态科技集 团有限公司	551,908
文思海辉技术有 限公司	364,791
海航智造投资发 展有限公司	190,000
海航资本集团	145,733
海航旅游集团有 限公司	100,000
海航旅游(香港) 集团有限公司	35,545
大新华物流控股	25,376
海航科技集团 (香港)有限公司	18,050
海航航空旅游集 团有限公司	15,000
金海智造股份有 限公司	15,000
海航实业集团有 限公司	11,709
上海仙童股权投 资管理有限公司	3,000

偿还

单位：千元 币种：人民币

单位	偿还金额
海航集团(国际)有限公司	660,172
海航科技集团	650,472
海航生态科技集团有限公司	527,908
文思海辉技术有限公司	364,238
海航智造投资发展有限公司	190,000
BL Capital Holdings Limited	44,101
大新华物流控股	39,190
海航旅游(香港)集团有限公司	27,216
海航科技集团(香港)有限公司	18,230
海航航空旅游集团有限公司	15,000
金海智造股份有限公司	15,000
上海仙童股权投资管理有限公司	2,000
合计	2,553,527

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(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,425	4,143

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

				单位:千元 币种:人民币	单位:千元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	海航集团财 务有限公司	114		112
应收票据及 应收账款	北京鲲鹏金 科控股有限 公司	23,213		4,725
应收票据及 应收账款	海南易建科 技股份有限 公司	16,981		4,445
应收票据及 应收账款	云南祥鹏航 空有限责任 公司	6,357
应收票据及 应收账款	海爱普网络 科技(北京) 有限公司	6,019
应收票据及 应收账款	北京首都航 空有限公司	6,000
应收票据及 应收账款	海南供销大 集金服信息 科技有限公 司	3,200
应收票据及 应收账款	福州航空有 限责任公司	2,650
应收票据及 应收账款	金鹏航空股 份有限公司	1,943
应收票据及 应收账款	桂林航空有 限公司	1,276

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应收票据及 应收账款	天津航空有 限责任公司	1,155
应收票据及 应收账款	海航创金控 股(深圳)有 限公司	950
应收票据及 应收账款	大新华物流 控股	549
应收票据及 应收账款	西部航空有 限责任公司	487
应收票据及 应收账款	渤海国际信 托股份有限 公司	44
应收票据及 应收账款	北京文思海 辉金信软件 有限公司	27		1,002
应收票据及 应收账款	天海金服(深 圳)有限公司	13
应收票据及 应收账款	海航集团财 务有限公司	4
应收票据及 应收账款	海航旅游集 团有限公司	2
其他应收款	海航创金控 股(深圳)有 限公司	48,400		48,400
其他应收款	天海金服(深 圳)有限公司	38,048		38,000
其他应收款	天津津海海 运有限公司	36,182		139
其他应收款	深圳鑫航资 产管理有限 公司	14,000		14,000
其他应收款	海南海航商 务服务有限 公司	509		500
其他应收款	上海海航海 运有限公司	488		665
其他应收款	海航云商投 资有限公司	100		100
其他应收款	上海至精供 应链管理股 份有限公司	48		48
其他应收款	新生支付有 限公司	40		40

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

其他应收款	天津市天海 国际船务代 理有限公司	20
其他应收款	海航科技集 团			145
其他应收款	上海大新华 雅秀投资有 限公司			2,093
其他应收款	海航天津中 心发展有限 公司			229
其他应收款	海航集团			136
其他应收款	安途商务旅 行服务有限 责任公司			34

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

(2). 应付项目 √适用□不适用			单位:千元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账 款	天津津海海运有限 公司	29,252	29,252
应付票据及应付账 款	海南易建科技股份 有限公司	7,893
应付票据及应付账 款	海航速运(北京)有 限责任公司	4,145
应付票据及应付账 款	文思海辉技术有限 公司	4,071	225
应付票据及应付账 款	大新华轮船(烟台) 有限公司	3,177	3,025
应付票据及应付账 款	北京市天海北方货 运代理有限公司	81	81
应付票据及应付账 款	安途商务旅行服务 有限责任公司	54
应付票据及应付账 款	金鹏航空股份有限 公司	26	26
其他应付款	海航资本集团	146,320
其他应付款	海航旅游集团有限 公司	100,000
其他应付款	深圳前海航空航运 交易中心有限公司	49,252	49,252
其他应付款	海航科技集团	42,973	15,153

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

其他应付款	海航旅游(香港)集 团有限公司	37,205	28,228
其他应付款	海航生态科技集团 有限公司	26,854	1,910
其他应付款	海航实业集团有限 公司	12,697
其他应付款	大新华物流控股	7,711	21,524
其他应付款	上海大新华雅秀投 资有限公司	6,233	1,964
其他应付款	海航集团	3,773	3,910
其他应付款	文思海辉技术有限 公司	1,005	315
其他应付款	上海仙童股权投资 管理有限公司	1,000
其他应付款	天津津海海运有限 公司	869	869
其他应付款	海航天津中心发展 有限公司	839	229
其他应付款	安途商务旅行服务 有限责任公司	528
其他应付款	中国新华航空集团 有限公司	215	215
其他应付款	海航集团企业年金 理事会	68
其他应付款	大新华轮船(烟台) 有限公司	45	45
其他应付款	上海海航海运有限 公司	10	10
其他应付款	海南易建科技股份 有限公司	7
其他应付款	海航进出口有限公 司	1
其他应付款	海航集团(国际)有 限公司		106,351
其他应付款	BL Capital Holdings Limited		45,739

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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海航科技股份有限公司

年年度报告

十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	46,093
公司本期行权的各项权益工具总额	13,682
公司本期失效的各项权益工具总额	13,569
公司期末发行在外的股票期权行权价格的 范围和合同剩余期限	2016年长期激励计划：年末发行在外的 股票增值权分数23,677，合同剩余期限5 个月； 2017年长期激励计划：年末发行在外的 股票增值权分数32,445，合同剩余期限 17个月； 2018年长期激励计划：年末发行在外的 股票增值权分数43,451，合同剩余期限 24 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价 格的范围和合同剩余期限
其他说明 无。

2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况 √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：千元 币种：人民币
公司承担的、以股份或其他权益工具为基 础计算确定的负债的公允价值确定方法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计 负债金额
本期以现金结算的股份支付而确认的费用 总额	196,134
其他说明 无。

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

√适用 □不适用

根据本集团子公司英迈董事会于 2016 年 3 月审议通过 2016-2018 年长期激励计 划，英迈于 2016 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授 予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

根据本集团子公司英迈董事会于 2017 年 2 月审议通过 2017-2019 年长期激励计 划，英迈于 2017 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授 予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

根据本集团子公司英迈董事会于 2018 年 2 月审议通过 2018-2020 年长期激励计 划，英迈于 2018 年 6 月开始实施股票增值权激励，根据时间及业绩分三期行权，授 予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额为 1 美元。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
一年以内	838,203	792,732
一到二年	688,993	663,417
二到三年	526,706	522,191
三年以上	1,167,931	1,193,080
合计	3,221,833	3,171,420

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

英迈巴西收到了一些税项评定：(1)2007 年收到圣保罗市税项评定，要求英迈巴 西补缴于 2002 年至 2006 年期间转售收购的软件的服务税金及相关的利息和罚金合计 55,083 千巴西雷亚尔(折合人民币 97,567 千元)；(2)2011 年联邦所得税评定，由于英 迈巴西在 2008 年和 2009 年税务审计期间未按时提交相关电子文档，该评定要求英迈 巴西缴纳罚金合计 15,947 千巴西雷亚尔(折合人民币 28,249 千元)；(3)2012 年圣保罗 市税项评定，要求英迈巴西补缴 2007 年进口软件相关的服务税及相关罚金合计 2,263 千巴西雷亚尔(折合人民币 4,008 千元)；(4)2013 年圣保罗市税项评定，要求英迈巴西 补缴 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1 月至 5 月进口软件相关的服务税金及相 关罚金合计 8,100 千巴西雷亚尔(折合人民币 14,344 千元)。上述事项尚在审理过程中， 英迈管理层与相关专家讨论后得出结论，认为上述事项不太可能造成重大损失。

2015 年，英迈在收购 Acâo 期间进行的尽职调查中发现 Acâo 收到圣保罗市税项 评定，要求 Acâo 补缴 2003 年至 2008 年期间转售软件和专业服务的服务税金及相关 利息和罚金合计 67,200 千巴西雷亚尔(折合人民币 119,028 千元)。英迈管理层与相关 专家讨论后得出结论，与转售专业服务相关的税项评定在现行巴西法律下可能有造成 损失的风险，而与转售软件相关的税项评定造成损失的风险不大。该事项尚在审理过 程中。就此事项，英迈已经计提了 7,500 千巴西雷亚尔(折合人民币 13,287 千元)，该 计提金额是英迈管理层认为巴西法院最终判定 Acâo 可能需支付的服务税金额。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

3、 其他 □适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项 1 、 重要的非调整事项 □适用 √不适用

2 、 利润分配情况

□适用 √不适用

3 、 销售退回

□适用 √不适用

4 、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（1）回购资产收益权

本集团于 2019 年 1 月 24 日与睿银盛嘉签订就附注四(5)所述资产收益权转让合同 的《补充协议》，主要内容包括：对部分资产收益权 24.63%的收购时间提前；《补 充协议》签署后 5 个工作日内，睿银盛嘉向本集团支付对应的价款 505,262,856 元， 受让标的资产收益权的 24.63%；剩余价款相应调整，支付时间双方另行协商；收购 总价款即相应调整为分次实际支付价款之和。截至本财务报表批准报出日，睿银盛嘉 已经向本集团完成支付本次《补充协议》协定的价款 505,262,856 元。

本集团于 2019 年 4 月 7 日与睿银盛嘉签订就附注四(5)所述资产收益权转入合同 的《补充协议二》，主要内容包括：剩余资产收益权 75.37%的收购基准日定于 2019 年 4 月 7 日，睿银盛嘉于收购基准日后 15 个工作日内支付收购价款 1,568,438,630 元。 截至本财务报表批准报出日，睿银盛嘉已经向本集团完成支付本次《补充协议二》协 定的价款 1,568,438,630 元，并取得了全部标的资产的收益权。

（2）关联方担保

2019 年 1 月 4 日，本公司向硕软(上海)软件贸易有限公司(以下简称―硕软‖)提供 《担保函》，为海航集团与硕软签署的《销售合同》项下债务的履行向硕软提供不可 撤销的连带责任担保。担保金额为 11,177,548 元人民币。担保有效期至担保人 2018 年年度股东大会召开日为止。

2019 年 2 月 14 日，本公司为海航科技集团向天津信托有限责任公司提供 3 亿元 人民币不可撤销的连带责任担保。担保范围包括本金 3 亿元人民币及利息、复利、罚 息、违约金等。海航科技集团承担不可撤销连带责任反担保责任。担保有效期至主合 同下债务履行期限届满之日起三年。

2019 年 3 月 11 日，因海航科技集团与厦门国际信托有限公司签订原借款合同的 补充协议，本公司与厦门国际信托有限公司重新签订相关保证合同，原保证合同失效。 合同规定本公司为海航科技集团向厦门国际信托有限公司提供不可撤销的连带责任 担保，担保范围包括本金 1.9 亿元人民币及利息、复利、罚息、违约金等。海航科技 集团承担不可撤销连带责任反担保责任。担保有效期至海航科技集团还款期限届满之 日起三年。

（3）并购贷展期协议

于 2019 年 1 月 26 日，GCL 与银团签订《并购贷展期协议》，约定将偿还第二期 借款本金的还款日期从 2018 年 12 月 5 日展期至 2019 年 9 月 5 日，还款金额仍为 3.5

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海航科技股份有限公司 2018 年年度报告

亿美元。该协议自 2018 年 12 月 3 日起生效，但 GCL 未获得银团及某银行针对附注 二(1)所述迟付事件的书面豁免，以确认不会就迟付事件或其他事项在将来行使其要求 本集团随时偿还借款本金的权利。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法 □适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营 □适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

• √适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于 各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分 部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。 本集团有 2 个报告分部，分别为：

• 电子产品分销业务 - 商品贸易及其他业务 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分 配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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项目	电子产品分销	商品贸易及其 他	分部间抵销	合计
对外交易收入	336,405,397	66,607		336,472,004
主营业务成本	314,641,584	63,833		314,705,417
利息收入	133,982	79,045		213,027
利息费用	1,279,196	1,537,995		2,817,191
对联营企业的投资 收益		18,937		18,937
资产减值损失	426,213	8,168		434,381
折旧费和摊销费	1,619,895	6,582		1,626,477
利润/(亏损)总额	2,676,915	-1,963,992		712,923
所得税费用	571,221	-66,774		504,447
净利润/(净亏损)	2,105,694	-1,897,218		208,476
资产总额	122,867,974	6,072,440		128,940,414
负债总额	108,270,453	2,767,667		111,038,120
折旧费用和摊销费 用以外的其他非现 金费用	334,285			334,285
对联营企业的长期 股权投资		2,372,585		2,372,585

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用

(4). 其他说明 □适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示 □适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

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应收票据

(2). 应收票据分类列示 □适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)
单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的应收账款	29,963	80.28	29,963	100.00	0	28,958	80.39	28,958	100.00	0
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	411	1.10	411	100.00	0	411	1.14	411	100.00	0
单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款	6,951	18.62	6,942	99.87	9	6,651	18.47	6,645	99.91	6
合计	37,325	/	37,316	/	9	36,020	/	36,014	/	6

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
应收账款（按单位）		期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款1	10,824	10,824	100	预计无法收 回
应收账款2	10,139	10,139	100	预计无法收

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				回
应收账款3	9,000	9,000	100	预计无法收 回
合计	29,963	29,963	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄		期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2 年
2至3 年
3 年以上
3至4 年
4至5 年
5 年以上	411	411	100
合计	411	411	100

确定该组合依据的说明： 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用

			单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
应收账款 应收账款1 应收账款2 应收账款3 其他 合计	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
	2,594	2,594	100.00%	预计无法收回
	1,892	1,892	100.00%	预计无法收回
	1,109	1,109	100.00%	预计无法收回
	1,356	1,347	99.34%	预计部分无法收回
	6,951	6,942

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,302 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
		单位：千元 币种：人民币
	余额	坏账准 备金额	占应收账款余额 总额比例
余额前五名的应收账款总额	34,449	34,449	92.29%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

2、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

应收利息 (2).应收利息分类 □适用 √不适用

(3).重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

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应收股利

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

						单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的其他 应收款	339,583	14.09	129,358	38.09	210,225	566,967	87.71	129,359	22.82	437,608
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	2,048,048	85.01	4,345	0.21	2,043,703	12,513	1.94	4,320	34.52	8,193
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款	21,616	0.90	18,812	87.03	2,804	66,916	10.35	18,761	28.04	48,155
合计	2,409,247	/	152,515	/	2,256,732	646,396	/	152,440	/	493,956

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用

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		单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
其他应收款（按单位）		期末余额
	其他应收 款	坏账准备	计提比例 （%）	计提理由
其他应收款1	117,639	117,639	100.00	预计无法 收回
其他	221,944	11,719	5.28%	预计部分 无法收回
合计	339,583	129,358	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄		期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,043,628
其中：1 年以内分项
1 年以内小计	2,043,628
1至2 年
2至3 年
3 年以上
3至4 年	125	50	40
4至5 年
5 年以上	4,295	4,295	100
合计	2,048,048	4,345	0.21

确定该组合依据的说明： 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
其他应收款1	4,021	4,021	100.00%	预计无法收回
其他应收款2	3,344	3,344	100.00%	预计无法收回
其他应收款3	2,449	2,449	100.00%	预计无法收回
其他应收款4	1,904	1,904	100.00%	预计无法收回
其他应收款5	1,386	1,386	100.00%	预计无法收回
其他	8,512	5,708	67.06%	预计部分无法收回
	21,616	18,812

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(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：千元 币种：人民币
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资产收益权	2,043,626	0
应收子公司款项	215,244	481,409
应收第三方款项	46,505	44,364
应收其他关联方款项	102,974	74,672
应收银行存款利息	898	45,951
坏账准备	-152,515	-152,440
合计	2,256,732	493,956

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额75 千元；本期收回或转回坏账准备金额0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

				单位：元 币种：人民币 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 84.82 4.88 117,639 2.01 1.62 1.58 94.91 117,639	单位：元 币种：人民币 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 84.82 4.88 117,639 2.01 1.62 1.58 94.91 117,639
单位名称 上海睿银嘉盛 资产管理有限 公司 亚洲之鹰船务 有限公司 上海天海海运 有限公司 天津天海物流 投资管理有限 公司 深圳天海认知 数据科技有限 公司 合计	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
	应收资产收 益权	2,043,626	一年以内	84.82
	应收子公司 款项	117,639	五年以上	4.88	117,639
	应收子公司 款项	48,400	二到三年	2.01
	应收子公司 款项	39,106	一年以内	1.62
	应收子公司 款项	38,048	一年以内	1.58
	/	2,286,819	/	94.91	117,639

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(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 8,910,068 44,501 8,865,567 8,890,068 44,501 8,845,567 2,372,585 2,372,585 2,445,129 2,445,129 11,282,653 44,501 11,238,152 11,335,197 44,501 11,290,696	单位：千元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 8,910,068 44,501 8,865,567 8,890,068 44,501 8,845,567 2,372,585 2,372,585 2,445,129 2,445,129 11,282,653 44,501 11,238,152 11,335,197 44,501 11,290,696	单位：千元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 8,910,068 44,501 8,865,567 8,890,068 44,501 8,845,567 2,372,585 2,372,585 2,445,129 2,445,129 11,282,653 44,501 11,238,152 11,335,197 44,501 11,290,696	单位：千元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 8,910,068 44,501 8,865,567 8,890,068 44,501 8,845,567 2,372,585 2,372,585 2,445,129 2,445,129 11,282,653 44,501 11,238,152 11,335,197 44,501 11,290,696	单位：千元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 8,910,068 44,501 8,865,567 8,890,068 44,501 8,845,567 2,372,585 2,372,585 2,445,129 2,445,129 11,282,653 44,501 11,238,152 11,335,197 44,501 11,290,696	单位：千元 币种：人民币 期末余额 期初余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 8,910,068 44,501 8,865,567 8,890,068 44,501 8,845,567 2,372,585 2,372,585 2,445,129 2,445,129 11,282,653 44,501 11,238,152 11,335,197 44,501 11,290,696
期末余额			期初余额
账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
8,910,068	44,501	8,865,567	8,890,068	44,501	8,845,567
2,372,585		2,372,585	2,445,129		2,445,129
11,282,653	44,501	11,238,152	11,335,197	44,501	11,290,696

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

√适用 □不适用
				单位：千元 币种：人民币
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
亚洲之鹰	53,270			53,270
珠海北洋	86,756			86,756
上海天海货运	5,660			5,660		5,660
上海天成船代	2,100			2,100		2,100
天津渤联	4,041			4,041		4,041
上海天海海运	32,700			32,700		32,700
天海物流	2,541			2,541
上海德潼	1,000			1,000
际融供应链	2,000			2,000
上海标基	8,700,000			8,700,000
深圳认知		10,000		10,000
上海云汇		10,000		10,000
合计	8,890,068	20,000		8,910,068		44,501

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(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动			期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益 法下 确认 的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其 他 权 益 变 动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其 他
一、合营企业
小计
二、联营企业
中合担 保	2,445,129			18,93 7	1,382		92,86 3			2,372,585
小计	2,445,129			18,93 7	1,382		92,86 3			2,372,585
合计	2,445,129			18,93 7	1,382		92,86 3			2,372,585

其他说明： 无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286	274
其他业务	581	230	416	37
合计	867	504	416	37

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：千元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	18,937	162,778

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处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益
持有至到期投资在持有期间的投资 收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投 资收益
处置可供出售金融资产取得的投资 收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值 重新计量产生的利得
合计	18,937	162,778

6、 其他 □适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

	单位：千元 币种：人民币	单位：千元 币种：人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,310
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）	8,862
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益

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企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等	-617,225
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	648,207
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响	48,438
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-30,169
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
所得税影响额	392
少数股东权益影响额	-17,671
合计	39,524

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 —— 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因。 □适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

√适用□不适用
报告期利润	加权平均净资 产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	0.45	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润	0.15	0.0071	0.0071

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3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 备查文件目录 并盖章财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 备查文件目录 件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 备查文件目录 的正本及公告的原稿。 董事长：童甫 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

修订信息

□适用 √不适用

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