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Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)클라우드에어 정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항&cr (유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	납입일 변경	2021년 11월 12일	2021년 12월 27일
12. 신주의 상장 예정일	2021년 11월 26일	2022년 01월 14일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	최대주주 변경	정정 전 1)	정정 후 1)
【제3자배정 대상자별 선정경위,&cr 거래내역, 배정내역 등】	정정 전 2)	정정 후 2)

&cr정정 전 1)&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(2) 배정대상자 선정경위&cr금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 배정대상자를 선정하였습니다.&cr금번 유상증자 배정대상자 (주)케이앤커는 2021년 09월 17일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 의거 주식양수도 일정에 따라 최대주주로 변경될 예정입니다.&cr&cr 정정 후 1)&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(2) 배정대상자 선정경위&cr금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 배정대상자를 선정하였습니다.&cr금번 유상증자 배정대상자 (주)케이앤커는 2021년 09월 17일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 의거 주식양수도 일정에 따라 2021년 10월 22일 최대주주로 변경되었습니다.&cr&cr 정정 전 2)

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
㈜케이앤커	해당사항 없음	회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	5,333,333	1년간 의무보유

&cr 정정 후 2)

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
㈜케이앤커	최대주주	회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	5,333,333	1년간 의무보유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 9월 17일
&cr
회 사 명 :	주식회사 클라우드에어
대 표 이 사 :	하 관 호
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)
	(전 화) 031-205-5300
	(홈페이지)http://www.cloud-air.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 강 두 성
	(전 화) 031-205-5300

유상증자 결정

5,333,333-1,00056,032,293---7,999,999,500---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,500-10제10조 (신주인수권)2021년 12월 27일2021년 01월 01일-2022년 01월 14일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 09월 17일-2참석아니오면제(사모 1년간 전량 의무보유)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정 근거&cr상기 발행가액은 금융위원회의 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.&cr&cr(2) 배정대상자 선정경위&cr금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 배정대상자를 선정하였습니다.&cr금번 유상증자 배정대상자 (주)케이앤커는 2021년 09월 17일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결에 의거 주식양수도 일 정에 따라 2021년 10월 22일 최대주주로 변경되었습니다.&cr &cr(3) 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 1년간 의무보유될 예정입니다.&cr&cr(4) 기타사항&cr2019년 9월 16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다.상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주인수권)&cr ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 신주수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr ② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제165조 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 제165조 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr 4. 우리사주조합의 조합원에게 발행주식 총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우&cr 5. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr 8. 상법 제 418 조 2항의 규정에 따라 신기술의 도입 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr 9. 근로자복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무건전성 확보를 위한&cr운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】㈜케이앤커최대주주회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-5,333,3331년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)케이앤커

2김재순50 -- 김재순50 -- -- 송은경50

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월82 106 13 64 69 -5 -

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견