HM Inwest S.A. — Capital/Financing Update 2024

May 21, 2024

Report Content Zarząd spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.05.2024 r. Zarząd HM Inwest S.A. podjął uchwałę nr 1/20/05/2024 w sprawie emisji obligacji serii H.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Zarząd Emitenta postanowił o emisji do 70.000 sztuk Obligacji Serii H na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 7.000.000 złotych "Obligacje Serii H".

Wykup Obligacji Serii H nastąpi w dniu 4 czerwca 2027 roku. W tym dniu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii H zwanemu dalej "Obligatariuszem", kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii H i ich wartości nominalnej.

Obligacje Serii H będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej szczegółowo w Warunkach Obligacji Serii H.

Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 100,00 złotych.

Obligacje Serii H nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach został określony na poziomie 50 000 Obligacji.

Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii H.

Celem emisji Obligacji jest a) finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce, w szczególności nabycie gruntu pod inwestycję mieszkaniową w Poznaniu; b) pokrycie kosztów emisji Obligacji oraz innych bieżących kosztów działalności Emitenta w kwocie nie przekraczającej 10% wartości emisji Obligacji.

Oferta publiczna Obligacji w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) ("Rozporządzenie prospektowe"), prowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wyniku której zakładane wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierza uzyskać z tytułu emisji Obligacji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro, poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do adresatów, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii H będzie Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie w alternatywnym systemie obrotu.