HM Inwest S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jan 5, 2022

Zarząd spółki HM Inwest S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5.01.2022 r. Zarząd HM Inwest S.A. podjął uchwałę nr 1/5/01/2022 w sprawie emisji obligacji serii E.

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Zarząd Emitenta postanowił o emisji do 7.000 (siedem tysięcy) sztuk Obligacji Serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej do 7.000.000 zł (siedmiu milionów złotych) ("Obligacje Serii F").

Wykup Obligacji Serii F nastąpi w dniu 30 marca 2024 roku. W tym dniu Spółka wypłaci każdemu posiadaczowi Obligacji Serii F zwanemu dalej "Obligatariuszem", kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii F i ich wartości nominalnej.

Obligacje Serii F będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równiej 8,0% w skali roku.

Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

Obligacje Serii F nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach, nie został określony.

Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji Serii F

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez HM Inwest S.A. przeznaczone na poczet udzielenia pożyczki na rzecz spółki zależnej HM Inwest S.A., tj. Sitges Quality Developments S.L. z siedzibą w Vilanova i la Geltrú, Calle Col.Legi 35, Bajos, Local 20, Vilanova I La Geltrú 08800, Barcelona (Hiszpania), numer identyfikacji podatkowej B67213645 (,,Pożyczkobiorca") celem dofinansowania działalności statutowej spółki, w tym dokapitalizowania realizowanych przez Pożyczkobiorcę inwestycji deweloperskich w Hiszpanii w Vilanova i la Geltrú Ametller 8, Vilanova i la Geltrú Calle Casernes 12, Vilanova i la Geltrú Calle Unio/ Calle Sitges, o których HM Inwest informował raportem bieżącym nr 3/2021 oraz na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych HM Inwest S.A.

Proponowanie nabycia Obligacji Serii F zostanie dokonane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prospektowego, oraz w oparciu o art. 1 ust. 4 pkt b Rozporządzenia Prospektowego, zgodnie z którym oferta papierów wartościowych skierowana jest do mniej niż 150 osób fizycznych lub osób prawnych. Przy czym każdemu z inwestorów jest adresowana indywidualnie do niego propozycja nabycia. Obligacje Serii F nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ani o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii F będzie Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.