HM Inwest S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 15, 2022

Zarząd spółki HM Inwest S.A. (,,Spółka'') podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09.03.2022 r. na podstawie uchwały nr 1/09/03/2022 Zarządu spółki HM Inwest S.A. wyraził zgodę na poręczenie: za zapłatę zobowiązań spółki zależnej Osiedle Wiklinowa sp. z o.o. (,,Spółka zależna'') wynikających z Obligacji Serii A do łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) złotych, przy czym poręczenie zostanie udzielone do kwoty odpowiadającej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A.

W ślad za powyższym Zarząd spółki HM Inwest S.A. w dniu 14.03.2022 r. informuje o podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki zależnej w sprawie emisji obligacji serii A nr 1/14/03/2022 z dnia 14.03.2022, na mocy której postanowiono o emisji do 5.000 (pięciu tysięcy) sztuk Obligacji Serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) ("Obligacje Serii A").

Wykup Obligacji Serii A nastąpi w dniu 1 lipca 2024 roku. Obligacje Serii A będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równiej 9,1% w skali roku.

Cena nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji Serii A będzie równa 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Obligacje Serii A nie będą miały formy dokumentu i będą zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach, nie został określony.

Celem emisji Obligacji Serii A jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przez Spółkę zależną przeznaczone na poczet 1) pokrycia ceny zakupu nieruchomości przez Spółkę zależną oraz 2) bieżących kosztów operacyjnych Spółki zależnej, w tym kosztów realizacji Inwestycji.

Proponowanie nabycia Obligacji Serii A zostanie dokonane na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, w oparciu o art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej. Spółka zależna nie będzie ubiegała się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Obligacje Serii A będą miały status obligacji zabezpieczonych, przy czym przydział Obligacji Serii A nastąpi przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń. Obligacje będą zabezpieczone: Wekslem własnym i Umową wekslową, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Spółki zależnej, zastawem rejestrowym na udziałach Spółki zależnej, Poręczeniem HM Inwest S.A. w Warszawie, oświadczeniem HM Inwest S.A. w Warszawie o poddaniu się egzekucji oraz hipoteką na nieruchomości.

Podmiotem świadczącym usługę oferowania Obligacji Serii A będzie Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.