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Capital/Financing Update • May 9, 2025

HLB사이언스/전환가액의 조정/(2025.05.09)전환가액의 조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
4	비상장	2,154	1,789
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	928,505	1,117,942
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. - 조정 후 행사가격은 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 행사가액이 주식의 액면가를 하회하는 경우에는 주식의 액면가를 행사가액으로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중평균주가 : 1,499.09원 나. 1주일 가중평균주가 : 1,524.52원 다. 최근일 가중평균주가 : 1,536.52원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 1,520.04원 마. 기준주가(Max(다,라) : 1,536.52원 바. 최저 조정한도(발행당시전환가액70%) : 1,789원 사. 최고 조정한도(발행당시전환가액) : 2,555원 아. 조정전 전환가액 : 2,154원 자. 조정후 전환가액 : 1,789원
5. 조정가액 적용일		2025-05-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※ 관련공시		2023-02-09 [기재정정]주요사항보고서(전환사채발행결정) 2023-02-09 증권발행결과(자율공시) 2023-05-09 전환가액의 조정 2023-08-09 전환가액의 조정 2023-11-09 전환가액의 조정 2024-02-09 전환가액의 조정 2024-08-09 전환가액의 조정 2024-11-11 전환가액의 조정 2025-02-09 전환가액의 조정