HLB SCIENCE Inc.

Capital/Financing Update • Jul 24, 2023

HLB사이언스/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2023.07.24)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	2,300
만기일	2024-04-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		229,673,850
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		210,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 일부 조기상환청구(Put Option) - 향후 처리방법 : 취득 후 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 주당 전환가액은 2023.02.09 유상증자(2,300원)발행에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 이자가 포함된 금액이며, 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2021-04-22 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-04-22 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB) 2023-01-25 [기재정정]전환가액의조정 (제2회차 CB) 2023-01-25 전환가액의조정 (제2회차 CB) 2023-02-01 주요사항보고서(유상증자결정) 2023-02-09 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자)