HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD. — M&A Activity 2025

Apr 24, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 에이치엘비제약 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 24일
회 사 명 :	에이치엘비제약 주식회사
대 표 이 사 :	박 재 형
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 경강로 27
	(전 화) 031-557-0001
	(홈페이지) http:// www.hlbpharma.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 창 완
	(전 화) 02-411-1500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 신화어드밴스대한민국주원재1,332,730,000계열회사266,546의약품 도매아니오266,54619,000,000,000157,933,465,19012.03116,401,738,99916.32266,546100산업다각화 및 신성장 동력 확보2025년 05월 08일에이치엘비생명과학 주식회사61,415,727,500바이오개발 및 메디케어, 의료기기사업 등경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9. 8층(영천동, 엠타워지식산업센터)최대주주

(1) 대금지급방법 : 현금 지급

(2) 대금지급시기 - 계약금 : 1,900,000,000원 (2025년 4월 24일)

- 잔 금 : 17,100,000,000원 (2025년 5월 8일)(3) 자금조달방법 : 보유자금(4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음

예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정에 대한 참고 자료로 제시하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성삼도회계법인2025년 04월 09일 ~ 2025년 04월 23일당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 18,331백만원에서 최대 19,839백만원응로 추정되었습니다. 평가기준일 현재 양수 예정가액은 19,000백만원으로 당 법인의 평가금액 범위내에 있기 때문에 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2025년 04월 24일2-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 2024년말 재무제표 기준이며, 자기자본은 2024년말 재무제표 기준에서 공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 3) '5. 양수예정일자'는 거래종결일자로 매매대금 지급 및 대상주식이 이전이 완료하는 시점입니다. 4) 기타 상세한 내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고해 주시기 바랍니다.

5) 추후 관련사항은 당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

22,8713,82719,0441,33369,469-510적정삼정회계법인25,0602,43722,6231,52363,417-221적정삼덕회계법인25,6792,83622,8431,52354,058-525적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었으며, 전년도(2023년), 전전년도(2022년)으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에이치엘비생명과학 주식회사대한민국경기도 화성시 영천동바이오개발 및 메디케어, 의료기기사업 등최대주주에이치엘비 주식회사20,695,72516.98대표이사남상우, 한용해--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202412월539,01761,416140,192102,240398,8256,207삼정회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주최대주주에이치엘비생명과학주식회사본인이사진양곤이사

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)제3자배정 유상증자(190억원)--

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도