HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • Nov 10, 2022

HLB제약/전환가액의조정/(2022.11.10)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
15	비상장	15,045	13,372
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
15	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,329,345	1,495,662
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 본건 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 3) 본호에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 4) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 14,013.65원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 13,119.56원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 12,979.93원 ④ 산술평균((①+②+③)/3)주가 : 13,371.05원 ⑤ 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 10,532원 ⑥ 기준전환가액(③,④,⑤중 높은가액) : 13,371.05원 ⑦ 최초 전환가액 : 15,045원 ⑧ 조정전 전환가액 : 15,045원 ⑨ 조정후 전환가액 : 13,372원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-11-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2022-08-10 증권 발행결과(자율공시) 2022-08-09 전환사채권발행결정(제15회차)