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Capital/Financing Update • Apr 18, 2025

HLB파나진/전환가액의조정/(2025.04.18)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	3,032	2,443
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	5,052,500,000	KRW : South-Korean Won	1,666,391	2,068,153
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 가. 1 개월 가중산술평균주가 : 2,030.38원 나. 1 주일 가중산술평균주가 : 1,945.06원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,963.15원 라. 산술평균주가[(가+나+다)/3] : 1,979.53원 마. 기준주가(다와 라 중 높은 가액) : 1,979.53원 바. 발행시 전환가액 : 3,489원 사. 최저 조정한도 : 2,443원(발행가액의 70%) 아. 조정 전 전환가액 : 3,032원 자. 조정 후 전환가액 : 2,443원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-04-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-06-21 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-07-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-07-18 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2024-07-23 전환청구권행사 2024-07-31 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-08-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-09-10 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-09-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-10-18 전환가액의조정 2024-11-27 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-01-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-01-20 전환가액의조정 2025-01-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-01-31 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-02-03 전환청구권행사 2025-02-10 추가상장(국내사모 CB전환)