HLB Life Science CO.,LTD. — Major Shareholding Notification 2019

Mar 25, 2019

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 3.4 에이치엘비생명과학(주) 1101 1000 20190320 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주식등의 대량보유상황보고서 2019년 03월 20일2019년 03월 21일나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
&cr&cr
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

&cr

에이치엘비생명과학(주)주주변동1,621,2705.731,134,8882.46----전환사채 일부 처분

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

&cr

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 에이치엘비생명과학(주)067630코스닥상장법인45,366,012

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

*2019.3.21 전환청구권 행사된 주식 수 9,067,387주 포함기준&cr

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음) 변동연명국내법인대한민국나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사NAU Growth Capital Private &crEquity Fund서울시 강남구 삼성동399-88-00285사모투자집합기구(PEF)주주나우아이비캐피탈(주)투자본부부장02-565*****김정균02-565***********nauib.com

보고구분
보고자 구분	국 적
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처&cr및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격	합자회사 (자본시장법에 의한 경영참여형 사모투자집합기구 (PEF))
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	150,521백만원	부채총액	507백만원
자본총액	150,014백만원	자본금	146,120백만원
대표자	나우아이비캐피탈(주) (업무집행사원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)	사원총회, 투자위원회
최대주주&cr(법인 대표자)	나우아이비캐피탈(주)	최대주주 지분율	12.5%

*2018년말 기준&cr** 최대주주는 업무집행사원으로 기재&cr&cr

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음) 1나우아이비캐피탈(주)금융기관운용펀드120-87-18329대한민국서울시 강남구 삼성로여신전문금융업-2신영에스케이에스&cr공동투자2017&cr사모투자합자회사국내법인기타198-88-00697대한민국서울시 영등포구 국제금융로사모투자집합기구기타3신영증권(주)금융기관기타116-81-10802대한민국서울시 영등포구 국제금융로위탁매매 등-4에스케이증권(주)금융기관기타116-81-36307대한민국서울시 영등포구 국제금융로위탁매매 등-

연번	성 명&cr(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일&cr또는&cr사업자등록&cr번호 등	국적	주 소&cr(소재지)	직 업&cr(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)&cr&cr가. 나우아이비캐피탈(주)

법적성격	주식회사 (여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사)
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	69,430백만원	부채총액	815백만원
자본총액	68,615백만원	자본금	47,400백만원
대표자	이승원
의사결정기구&cr(의사결정권자)	주주총회, 이사회, 투자위원회
최대주주&cr(법인 대표자)	정지완	최대주주 지분율	35.50%

* 2018년말 기준&cr&cr

나. 신영에스케이에스공동투자2017 사모투자합자회사

법적성격	합자회사 (자본시장법에 의한 경영참여형 사모투자집합기구)
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	87,109백만원	부채총액	180백만원
자본총액	86,929백만원	자본금	87,742백만원
대표자	신영증권(주), SK증권(주) (공동업무집행사원)
의사결정기구&cr(의사결정권자)	투자심의위원회
최대주주&cr(법인 대표자)	신영증권, SK증권	최대주주 지분율	20%

* 2018년말 기준&cr** 최대주주는 업무집행사원으로 기재&cr

다. 신영증권(주)

법적성격	주식회사 (자본시장법에 따른 금융투자업자)
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	9,080,509백만원	부채총액	7,931,786백만원
자본총액	1,148,723백만원	자본금	82,200백만원
대표자	원종석, 신요환
의사결정기구&cr(의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주&cr(법인 대표자)	원국희&cr(원종석, 신요환)	최대주주 지분율	16.23%

* 2018년말 기준&cr&cr라. 에스케이증권(주)

법적성격	주식회사 (자본시장법에 따른 금융투자업자)
자산총액&cr(또는 운용자산총액)	3,758,829백만원	부채총액	3,217,304백만원
자본총액	541,525백만원	자본금	238,251백만원
대표자	김신
의사결정기구&cr(의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주&cr(법인 대표자)	제이앤더블유비아이지유한회사	최대주주 지분율	18.93%

* 2018년말 기준&cr

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) &cr

(1) 집합투자업자 개요

1------2------

연번	명칭	사업자등록&cr번호 등	대상 집합&cr투자기구	국적	주 소&cr(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구&cr(의사결정권자)	-
최대주주&cr(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2018년 03월 16일나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사51,621,2705.73--26,676,9092019년 03월 21일나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사51,134,8882.46432,3380.9545,366,012-486,382-3.27432,3380.9518,689,103

| | 보고서&cr작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식&cr총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수&cr(주) | 비율&cr(%) | 주식수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 세부 계획은 없지만 장래에&cr회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라&cr회사의 경영목적에 부합하도록 주주로서 관련 행위들을 고려할 예정입니다.&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호)&cr1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지&cr2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경&cr3. 회사의 자본금의 변경&cr4. 회사의 배당의 결정&cr5. 회사의 합병, 분할과 분할합병&cr6. 주식의 포괄적 교환과 이전&cr7. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도&cr8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분&cr9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는&cr계약의 체결, 변경 또는 해약&cr10. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유 전환사채 일부 장외 처분투자자금 일부 회수-

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사399-88-00285432,338---324,254----756,5921.64나우아이비캐피탈(주)120-87-18329-----------신영에스케이에스&cr공동투자2017&cr사모투자합자회사198-88-00697----378,296----378,2960.82신영증권(주)116-81-10802-----------에스케이증권(주)116-81-36307-----------

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

45,366,012702,5502.460.95

| 의결권있는&cr발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수&cr(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율&cr[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율&cr(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정&cr

나. 보유형태별 보유내역 나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사399-88-00285756,592------756,5921.64나우아이비캐피탈(주)120-87-18329---------신영에스케이에스&cr공동투자2017&cr사모투자합자회사198-88-00697378,296------378,2960.82신영증권(주)116-81-10802---------에스케이증권(주)116-81-36307---------

| 관계 | 성명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 &cr법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

&cr※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)&cr&cr - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우&cr - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우&cr - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우&cr - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우&cr - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우&cr - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의&cr 지위를 가지는 경우

나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사(PEF)와 동 PEF의 업무집행사원인 나우아이비캐피탈(주), 신영&cr에스케이에스 공동투자2017 사모투자합자회사 (PEF)와 동 PEF의 공동업무집행사원인 신영증권(주)&cr와 에스케이증권(주)는 자본시장법 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임.

&cr

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 없음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

&cr*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음&cr

나. 계약 내용 -------------------------

성명&cr(명칭)	보고자와의&cr관계	생년월일 또는&cr사업자등록번호 등	주식등의&cr종류	주식등의&cr수	계약 &cr상대방	계약의&cr종류	계약체결&cr(변경)일	계약&cr기간	비율	비고
합계(주식등의 수)				합계(비율)

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) 나우아이비캐피탈(주)특수관계인000000신영증권(주)특수관계인000000에스케이증권(주)특수관계인000000000000

| 명칭 | 보고자와의&cr관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사399-88-00285432,338----756,593-----324,255-2.18나우아이비캐피탈(주)120-87-18329-----------신영에스케이에스&cr공동투자2017&cr사모투자합자회사198-88-00697-----162,127-----162,127-1.09신영증권(주)116-81-10802-----------에스케이증권(주)116-81-36307-----------

| 관 계 | 성 명&cr(명칭) | 생년월일&cr또는&cr사업자&cr등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주&cr인수권이&cr표시된것 | 전환&cr사채권 | 신주&cr인수권부&cr사채권 | 교환&cr사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는&cr주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr상환될주식 | 의결권&cr있는 주식으로&cr전환될 주식 | 주수&cr(주) | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별&cr관계자 |

2. 세부변동내역 나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사399-88-002852019년 03월 20일장외매도(-)전환사채권1,080,847-324,255756,5929,252전환사채권 &cr매매나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사399-88-002852019년 03월 21일전환등(-)전환사채권756,592-432,338324,2549,252전환청구나우그로쓰캐피탈&cr사모투자합자회사399-88-002852019년 03월 21일전환사채의권리행사(+)의결권있는 주식-432,338432,3389,252전환청구신영에스케이에스&cr공동투자2017&cr사모투자합자회사198-88-006972019년 03월 20일장외매도(-)전환사채권540,423-162,127378,2969,252전환사채권 &cr매매

| 성명&cr(명칭) | 생년월일 또는&cr사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분&cr방법 | 주식등의&cr종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분&cr단가** | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요 ------------

성명	생년월일 또는&cr사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ◆click◆ 『취득자금등의 조성경위 및 원천』을 삽입 00636#*_*.dsl