HLB Life Science CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Nov 7, 2023

HLB생명과학/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-07-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,241
만기일	2027-07-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		28,800,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		28,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		16,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기상환 합의 - 처리방법 : 취득 후 전량 소각
5. 취득자금의 원천		제12회차 무기명식 무보증 전환사채 발행대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금만 지급하였으며, 별도의 이자는 지급하지 않았습니다. - 상기 취득일자는 12회차 전환사채의 납입일 입니다. - 상기 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액은 사채인수계약서 사채 발행의 조건 17항에 따라 주식배당에 의한 조정(2023.03.31) 후 전환가액입니다.
※ 관련공시	2022-05-31 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-06-29 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-11-07 전환사채권발행결정(제12회차) 2022-10-04 전환가액의조정 2022-10-04 전환가액의조정 2023-01-02 전환가액의조정