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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)피에스엠씨

주주총회소집공고

2022 년 6 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 피에스엠씨
대 표 이 사 :	정 동 수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16
	(전 화) 031-522-3617
	(홈페이지)http://psmc.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)강 상 진
	(전 화)031-522-3700

&cr

주주총회 소집공고(제45기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시 00분&cr&cr2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 (주)피에스엠씨 대강당&cr&cr3. 회의의 목적사항&cr 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리 운영실태 보고&cr

나. 부의안건&cr (1) 제1호 의안 : 제45기(2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일)재무제표 승인의 건&cr (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건&cr (4) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(이사의 수 변경)&cr (5) 제5호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제5-1호 의안 : 사내이사 강대균 선임의 건(신규)&cr 제5-2호 의안 : 사외이사 조재은 선임의 건 (재선임)&cr (6) 제6호 의안 : 박을용 감사 선임의 건(재선임)&cr

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,&cr 주주 인감증명서), 대리인의 신분증&cr&cr 2022년 6월 14일&cr&cr 주식회사 피에스엠씨 대표 정 동 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조재은&cr(출석률:68%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.04.21	임시주주총회 개최의 건	가결
2	2021.04.21	무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결의의 건	가결
3	2021.04.22	3자 배정 유상증자의 건	가결
4	2021.04.30	임원 연봉 조정	-
5	2021.05.14	내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와 감사의 평가보고서 승인에 관한 건	가결
6	2021.05.17	제 44기(2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지) 재무제표 승인의 건	가결
7	2021.05.27	임시주주총회 소집의 건	가결
8	2021.06.09	무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결의의 건	-
9	2021.06.10	임시주주총회 소집의 건	가결
10	2021.06.15	제 44기 영업보고서 승인의 건	가결
11	2021.06.15	제 44기 정기주주총회 소집의 건	가결
12	2021.06.17	무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 결의의 건	-
13	2021.06.30	제 44기 정기주주총회 의사록	-
14	2021.07.07	임시주주총회 의사록	-
15	2021.07.08	무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행 취소 결의의 건	-
16	2021.09.09	신한은행 대출(수입신용장) 신규 신청의 건	가결
17	2021.09.15	필리핀 현지법인 PSMP PHILIPPNE INC.에 대한 지급보증 및 외화정기예금 담보 제공의 건	가결
18	2021.11.04	한국산업은행 앞 제공한 담보 일부해지의 건	가결
19	2021.11.30	임원 승진 건	-
20	2021.12.17	근질권 설정의 담보물건(PSMP 주권) 기간 연장의 건	가결
21	2021.12.24	필리핀 현지법인 PSMP PHILIPPNE INC.의 추가 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결
22	2022.01.07	승진임원 연봉책정	-
23	2022.02.11	필리핀 현지법인 PMSP PHILIPPINE INC.의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결
24	2022.02.15	한국산업은행 원화무역어음 대출(한도) 차입의 건	가결
25	2022.03.14	필리핀 현지법인 PMSP PHILIPPINE INC.의 차입금에 대한 담보제공 연장 및 신규의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

"해당사항 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
이사의 수&cr(사외이사수)	3(1)	1,200	-	-	-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액이며, 지급총액 및 1인당&cr평균지급액은 사외이사에게 지급된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

"해당사항 없습니다."&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

"해당사항 없습니다."&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조&cr립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드&cr프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도&cr체 구조재료입니다.&cr

(2) 산업의 성장성&cr반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고&cr있으며, 이와 함께 반도체 재료산업도 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사가 주력 생&cr산품으로 매출을 늘리려는 분야는 에너지 절감형 산업/가전기기, 자동차, 전기자&cr동차, 미세 전자 제어기기, 의료기기와 같이 연평균 10%이상 고성장하고 있는 틈새&cr시장이며, 사물인터넷, 양방향 센싱 등 가속화되고 있는 스마트환경으로의 변화에 따&cr라 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대되고 있습니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr3-5년 주기로 세대가 변하면서 고집적화되고, 더욱더 미세한 가공이 필요한 반도체&cr에 사용되는 반도체재료는 정밀도 유지와 신뢰성 확보를 위해 계속적인 품질향상을&cr요구합니다. 이에 따라 반도체 재료산업은 첨단 생산설비와 고도의 분석기기가 필요&cr하여 주기적인 시설투자가 진행되어야 하며 우수한 기술인력 양성이 필요한 기술집&cr약형 산업입니다.&cr반도체는 우리나라에 미치는 파급효과가 막대한 산업으로 반도체재료는 이러한 반도&cr체를 구성하면서 성능에도 중요한 영향을 미치는 핵심부분으로 반드시 반도체와 연계 육성시켜 균형적 발전이 되어야 할 산업입니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr리드프레임의 경쟁요소는 품질은 기본이고 단납기 대응력과 경쟁력있는 가격에 있기에 시장 접근성이 좋고 생산비용이 낮은 동남아 생산거점 확보가 사업의 중요한 경쟁우위 요소이며, 상위권 리드프레임 업체들은 대부분 해당지역에 생산기지를 확보하고 있습니다. 당사도 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.&cr&cr(5) 자금조달의 특성&cr제품 판매에서 결제까지는 평균 50-60일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및 &cr결제까지는 약 50여일 소요됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속&cr- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화&cr- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	표 준 산 업 분 류 코 드	사 업 내 용
그외 기타 전자부품 제조업	26299	기타 전자부품 제조업

&cr(2) 사업 경쟁력 등

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며, 지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을 추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.&cr&cr일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능 등 스마트한 환경으로의 변화가 급속도로 이루어짐에 따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에 사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성

최근 리드프레임의 기술동향은 반도체의 고집적화, 소형경량화에 대응한 파인피치화&cr, 경박단소화 추세에 더하여 성능향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 &cr경쟁력 강화 방향으로 진행되고 있습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도1.jpg 조직도1 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무 제표

연결 재무상태표
제 45 기말 2022.03.31 현재
제 44 기말 2021.03.31 현재
(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
자산
유동자산	26,717,766,710	21,678,006,657
현금및현금성자산	5,565,698,989	4,890,549,597
매출채권 및 기타채권	7,004,939,680	7,659,106,743
상각후원가 금융자산	0	180,000
기타유동금융자산	6,745,065,085	3,498,907,558
재고자산	6,540,317,830	5,362,748,170
당기법인세자산	1,802,910	2,331,490
기타유동자산	859,942,216	264,183,099
비유동자산	10,934,653,943	9,898,740,766
유형자산	4,804,624,719	4,892,158,794
사용권자산	3,342,600,156	2,395,707,216
상각후원가금융자산	0	0
당기손익-공정가치 금융자산	21,334,632	100,000,000
기타비유동금융자산	2,734,224,572	2,470,240,299
이연법인세자산	0	0
기타비유동자산	31,869,864	40,634,457
자산총계	37,652,420,653	31,576,747,423
부채
유동부채	13,777,171,140	11,674,066,501
매입채무 및 기타채무	4,780,908,068	6,289,829,328
단기차입금	8,235,620,000	4,483,875,000
유동성장기차입금	125,000,000	250,000,000
유동리스부채	559,024,079	629,602,239
당기법인세부채	714,663	7,494,736
기타유동부채	75,904,330	13,265,198
비유동부채	9,243,614,534	6,900,822,718
장기차입금	1,000,000,000	1,125,000,000
확정급여부채	4,273,200,992	4,027,281,425
장기리스부채	3,970,413,542	1,748,541,293
부채총계	23,020,785,674	18,574,889,219
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,631,634,979	14,941,283,506
자본금	20,286,813,000	20,008,261,500
자본잉여금	39,368,964,697	38,649,936,851
기타포괄손익누계액	613,962,707	515,386,014
이익잉여금(결손금)	(43,068,841,513)	(41,663,036,947)
기타자본항목	(2,569,263,912)	(2,569,263,912)
비지배기업의 소유지분	0	0
자본총계	14,631,634,979	14,941,283,506
자본과부채총계	37,652,420,653	33,516,172,725

연결 포괄손익계산서
제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
매출액	50,747,112,041	38,320,275,890
매출원가	45,739,072,738	37,336,687,693
매출총이익(손실)	5,008,039,303	983,588,197
판매비와관리비	4,160,487,996	3,712,817,824
영업이익(손실)	847,551,307	(2,729,229,627)
기타수익	85,789,198	261,278,986
기타비용	2,421,513,272	784,769,916
금융수익	912,555,095	287,569,046
금융원가	632,420,771	793,932,209
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,208,038,443)	(3,759,083,720)
법인세비용	1,044,658	45,451,992
당기순이익(손실)	(1,209,083,101)	(3,804,535,712)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	(1,209,083,101)	(3,804,535,712)
지배기업 지분에 대한 주당순손익
기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(30)	(95)
기타포괄손익	(98,144,772)	(568,793,914)
해외사업환산손익	98,576,693	(498,922,685)
순확정급여부채의 재측정요소	(196,721,465)	(69,871,229)
총포괄손익	(1,307,227,873)	(4,373,329,626)
총 포괄손익의 귀속
지배주주지분	(1,307,227,873)	(4,373,329,626)

연결 자본변동표
제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.04.01 (기초자본)	19,363,100,500	38,329,159,091	351,389,454	(36,490,116,975)	(2,569,263,912)	18,984,268,158	0	18,984,268,158
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(42,673,791)	0	(42,673,791)	0	(42,673,791)
회계오류로 인한 수정	0	0	34,074,538	(1,205,241,038)	0	(1,171,166,500)	0	(1,171,166,500)
수정 후 금액	19,363,100,500	38,329,159,091	385,463,992	(37,738,031,804)	(2,569,263,912)	17,770,427,867	0	17,770,427,867
당기순이익(손실)	0	0	0	252,009,071	0	252,009,071	0	252,009,071
해외사업환산손익	0	0	628,844,707	0	0	628,844,707	0	628,844,707
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(302,607,273)	0	(302,607,273)	0	(302,607,273)
유상증자	645,161,000	0	0	0	0	645,161,000	0	645,161,000
주식발행초과금	0	320,777,760	0	0	0	320,777,760	0	320,777,760
2020.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	1,014,308,699	(37,788,630,006)	(2,569,263,912)	19,314,613,132	0	19,314,613,132
2020.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	1,014,308,699	(37,788,630,006)	(2,569,263,912)	19,314,613,132	0	19,314,613,132
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0
회계오류로 인한 수정	0	0	0	0	0	0	0	0
수정 후 금액	20,008,261,500	38,649,936,851	1,014,308,699	(37,788,630,006)	(2,569,263,912)	19,314,613,132	0	19,314,613,132
당기순이익(손실)	0	0	0	(3,804,535,712)	0	(3,804,535,712)	0	(3,804,535,712)
해외사업환산손익	0	0	(498,922,685)	0	0	(498,922,685)	0	(498,922,685)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(69,871,229)	0	(69,871,229)	0	(69,871,229)
유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0
주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0	0
2021.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	515,386,014	(41,663,036,947)	(2,569,263,912)	14,941,283,506	0	14,941,283,506
2021.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	515,386,014	(41,663,036,947)	(2,569,263,912)	14,941,283,506	0	14,941,283,506
당기순이익(손실)	0	0	0	(1,209,083,101)	0	(1,209,083,101)	0	(1,209,083,101)
해외사업환산손익	0	0	98,576,693	0	0	98,576,693	0	98,576,693
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(196,721,465)	0	(196,721,465)	0	(196,721,465)
유상증자	278,551,500	0	0	0	0	278,551,500	0	278,551,500
주식발행초과금	0	719,027,846	0	0	0	719,027,846	0	719,027,846
2022.03.31(기말자본)	20,286,813,000	39,368,964,697	613,962,707	(43,068,841,513)	(2,569,263,912)	14,631,634,979	0	14,631,634,979

연결 현금흐름표
제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
영업활동현금흐름	1,001,964,246	2,240,105,331
영업활동으로 창출된 현금흐름	1,003,008,904	2,249,011,058
법인세납부(환급)	(1,044,658)	(8,905,727)
투자활동현금흐름	(3,642,656,229)	(1,168,778,792)
이자수취	33,602,361	33,165,963
당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	0
기타유동금융자산의 감소	3,354,005,000	3,907,255,000
기타유동금융자산의 증가	(6,657,337,527)	(3,825,127,466)
유형자산의 처분	204,662,621	156,095,768
유형자산의 취득	(479,969,518)	(1,296,168,057)
기타비유동금융자산의 감소	0	107,000,000
기타비유동금융자산의 증가	(36,804,166)	(251,000,000)
기타유동자산의 증가	(95,315,000)	0
정부보조금의 증가	34,300,000	0
재무활동현금흐름	3,246,319,430	(209,094,782)
유상증자	997,579,346	0
이자의 지급	(133,263,026)	(149,315,648)
단기차입금의 차입	4,332,320,000	0
단기차입금의 상환	(916,616,000)	(116,062,000)
장기차입금의 차입	0	1,000,000,000
유동성장기차입금의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)
리스부채의 상환	(783,700,890)	(693,717,134)
현금의 순증(감)	605,627,447	862,231,757
기초 현금및현금성자산	4,890,549,597	4,081,316,258
현금및현금성자산의 환율변동효과	69,521,945	(52,998,418)
기말현금및현금성자산	5565,698,989	4,890,549,597

&cr 별 도재무 제표

재무상태표
제 45 기말 2022.03.31 현재
제 44 기말 2021.03.31 현재
(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
자산
유동자산	19,482,983,071	15,240,838,226
현금및현금성자산	4,247,087,323	3,995,782,074
매출채권 및 기타채권	4,545,276,680	4,815,838,178
상각후원가 금융자산	0	180,000
기타유동금융자산	6,745,065,085	3,498,907,558
재고자산	3,837,991,465	2,922,194,641
당기법인세자산	1,802,910	2,331,490
기타유동자산	105,759,608	5,604,285
비유동자산	6,056,174,082	12,342,869,384
유형자산	2,760,786,044	4,138,169,756
사용권자산	621,458,406	1,178,203,202
종속기업투자	0	4,520,121,426
상각후원가금융자산	0	0
당기손익-공정가치 금융자산	21,334,632	100,000,000
기타비유동금융자산	2,633,819,466	2,377,998,903
기타비유동자산	18,775,534	28,376,097
자산총계	25,539,157,153	27,583,707,610
부채
유동부채	5,372,402,551	5,812,577,203
매입채무 및 기타채무	2,577,845,045	4,102,308,047
단기차입금	2,000,000,000	800,000,000
유동성장기차입금	125,000,000	250,000,000
유동리스부채	559,024,079	595,703,618
기타유동금융부채	99,191,169	55,173,113
기타유동부채	11,342,258	9,392,425
비유동부채	4,919,895,209	5,298,931,399
장기차입금	1,000,000,000	1,125,000,000
확정급여부채	3,860,027,539	3,611,007,166
장기리부채	59,867,670	562,924,233
부채총계	10,292,297,760	11,111,508,602
자본
자본금	20,286,813,000	20,008,261,500
자본잉여금	39,368,964,697	38,649,936,851
이익잉여금(결손금)	(41,839,654,392)	(39,616,735,431)
기타자본항목	(2,569,263,912)	(2,569,263,912)
자본총계	15,246,859,393	16,472,199,008
자본과부채총계	25,539,157,153	27,583,707,610

포괄손익계산서
제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
매출액	34,402,799,467	26,914,135,308
매출원가	28,918,718,428	24,213,799,895
매출총이익(손실)	5,484,081,039	2,700,335,413
판매비와관리비	2,901,046,746	2,392,923,400
영업이익(손실)	2,583,034,293	307,412,013
기타수익	148,580,815	284,375,900
기타비용	5,213,515,652	98,550,075
금융수익	833,937,883	251,319,367
금융원가	329,218,775	637,198,719
종속기업투자이익(손실)	0	(4,843,252,983)
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,977,181,436)	(4,735,894,497)
당기순이익(손실)	(1,977,181,436)	(4,735,894,497)
지배기업 지분에 대한 주당순손익	0	0
기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(49)	(118)
기타포괄손익	(245,737,525)	(55,349,633)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(245,737,525)	(55,349,633)
순확정급여부채의 재측정요소	(245,737,525)	(55,349,633)
총포괄손익	(2,222,918,961)	(4,791,244,130)

자본변동표
제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2019.04.01 (기초자본)	19,363,100,500	38,329,159,091	(36,338,749,913)	(2,569,263,912)	18,784,245,766
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(42,673,791)	0	(42,673,791)
수정 후 금액	19,363,100,500	38,329,159,091	(36,381,423,704)	(2,569,263,912)	18,741,571,975
당기순이익(손실)	0	0	1,799,894,834	0	1,799,894,834
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(243,962,431)	0	(243,962,431)
주식발행초과금	0	320,777,760	0	0	320,777,760
유상증자	645,161,000	0	0	0	645,161,000
2020.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(34,825,491,301)	(2,569,263,912)	21,263,443,138
2020.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(34,825,491,301)	(2,569,263,912)	21,263,443,138
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0
수정 후 금액	20,008,261,500	38,649,936,851	(34,825,491,301)	(2,569,263,912)	21,263,443,138
당기순이익(손실)	0	0	(4,735,894,497)	0	(4,735,894,497)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(55,349,633)	0	(55,349,633)
주식발행초과금	0	0	0	0	0
유상증자	0	0	0	0	0
2021.03.31 (기말자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(39,616,735,431)	(2,569,263,912)	16,472,199,008
2021.04.01 (기초자본)	20,008,261,500	38,649,936,851	(39,616,735,431)	(2,569,263,912)	16,472,199,008
당기순이익(손실)	0	0	(1,977,181,436)	0	(1,977,181,436)
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(245,737,525)	0	(245,737,525)
주식발행초과금	0	719,027,846	0	0	719,027,846
유상증자	278,551,500	0	0	0	278,551,500
2022.03.31 (기말자본)	20,286,813,000	39,368,964,697	(41,839,654,392)	(2,569,263,912)	15,246,859,393

현금흐름표
제 45 기 2021.04.01 부터 2022.03.31 까지
제 44 기 2020.04.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기
영업활동현금흐름	2,326,291,986	1,958,361,090
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,326,291,986	1,958,361,090
투자활동현금흐름	(3,363,646,116)	(1,075,048,827)
이자수취	33,334,716	32,242,957
매도가능금융자산의 처분	180,000	435,000
기타유동금융자산의 감소	3,354,025,000	3,906,820,000
기타비유동금융자산의 감소	0	107,000,000
유형자산의 처분	175,000,000	116,527,273
정부보조금의 증가	34,300,000	0
당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	0
기타유동금융자산의 증가	(6,657,337,527)	(3,825,127,466)
기타비유동금융자산의 증가	(35,000,000)	(251,000,000)
유형자산의 취득	(172,833,305)	(1,161,946,591)
재무활동현금흐름	1,293,533,513	89,582,094
유상증자	997,579,346	0
이자의 지급	(41,336,733)	(48,665,706)
장기차입금의 차입	0	1,000,000,000
단기차입금의 차입	1,200,000,000	0
유동성장기차입금의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)
리스부채의 증가	(612,709,100)	(611,752,200)
현금의 순증(감)	256,179,383	972,894,357
기초 현금및현금성자산	3,995,782,074	2,999,642,303
현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,874,134)	23,245,414
기말현금및현금성자산	4,247,087,323	3,995,782,074

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	58백만원
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	93백만원
최고한도액	12억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	32백만원
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항 : 없음&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조(이사 및 감사의 수 및 선임방법)&cr①회사에 이사3인(사내이사 2인, 사외이사1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	제22조(이사 및 감사의 수 및 선임방법)&cr①회사에 이사4인(사내이사 3인, 사외이사1인)을 두고 이들은 주주총회에서 선임한다. 다만 사외이사의 경우에는 해임, 사망등의 사유로 인하여 결원이 생기는 경우에는 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	- 이사의 수 변경
	부칙(2022.6.29) 제1조 시행일 본 정관은 2022년 6월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강대균	1968.04.20	사내이사	미해당	대표이사	이사회
조재은	1967.06.08	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강대균	(유)에프앤티(대표)	2004~2009&cr2009~2011&cr2011~현재&cr2020~현재	KPG파트너스(주) 상무&crGW 파트너스 대표&cr(유)에프앤티 대표&cr(주)피에스엠씨 부회장	대여금
조재은	원스토어 주식회사	2016~현재&cr2019~현재	법무담당&cr(주)피에스엠씨 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강대균	-	-	-
조재은	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 강대균 후보자에 대한 추천 사유]&cr후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.&cr&cr[사외이사 조재은 후보자에 대한 추천 사유]&cr회사의 정책사항 집행과정에 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_강대균.jpg 확인서_강대균 확인서_조재은.jpg 확인서_조재은

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박을용	1966.03.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박을용	(주)피에스엠씨 (감사)	2000~&cr2008~2011&cr2011~현재	KB 창업투자 감사실장&cr(주)HRS 감사&cr(주)피에스엠씨 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박을용	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 전문지식과 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터 독자적으로 견제 감사 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것입니다.

확인서 확인서_박을용.jpg 확인서_박을용

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 06월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 당사는 2022년 6월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http:/psmc.kr)의 메뉴 중 "투자정보 → 공지사항 및 공시정보"에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 45기 정기주주총회 개최일 : 2022년 06월 29일&cr&cr■ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내&cr - 당사는 코로나19확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.