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Share Issue/Capital Change • Aug 3, 2023

HLB/전환가액의조정/(2023.08.03)전환가액의조정(제36회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
36	비상장	37,478	35,697
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
36	21,500,000,000	KRW : South-Korean Won	573,669	602,291
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 "인수인"의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×(기발행주식수＋(신발행주식수×1주당발행가액/시가)) / (기발행주식수 ＋ 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액 으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액 으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정 하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 조정방법 a. 조정전 전환가액 : 37,478원 b. 기발행주식수 : 122,807,110주 c. 신발행주식수 : 6,129,957주 d. 1주당 발행가액 : 0원 e. 시가 : 32,000원 f. 최종 조정후 전환가액 : 35,697원 * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함.
5. 조정가액 적용일		2023-08-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 5. 조정가액 적용일은 7월19일 결정된 무상증자 효력발생일인 신주배정기준일입니다. - 상기사항은 무상증자에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
※ 관련공시		2022-05-31 전환사채권발행결정(제36회차) 2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제36회차 CB) 2022-11-29 전환가액의조정(제36회차) 2022-12-02 전환가액의조정(제36회차) 2023-03-02 전환가액의조정(제36회차) 2023-03-30 전환가액의조정(제36회차) 2023-06-02 전환가액의조정(제36회차) 2023-07-19 무상증자결정