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M&A Activity • Oct 21, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 에이치엘비(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 10 월 20 일
&cr
회 사 명 :	에이치엘비주식회사
대 표 이 사 :	진양곤, 김동건
본 점 소 재 지 :	울산 울주군 온산읍 당월로 216-53
	(전 화)02-3453-4414
	(홈페이지)http://www.hlbkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원팀장	(성 명)한영인
	(전 화)02-3453-4414

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에프에이대한민국남윤제400,000,000-28,000의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업아니오28,000101,920,000,000706,477,276,98914.43557,429,418,58618.2828,000100.00안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화2021년 10월 20일 남윤제 외 2인 &cr(매도자별 세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련된 중요사항 참조) --세종특별자치시 다정남로&cr(매도자별 소재지는 하단의 거래상대방에 관한 사항 참조)주요주주1) 지급형태 : &cr - 현금 지급 및 신주인수권부사채 발행 지급&cr2) 지급시기&cr - 현금 : 2021년 10월 20일(계약체결일)에 44,920백만원 지급 &cr - 신주인수권부사채 발행 : 당사가 발행하는 제 34회차 신주인수권부&cr 사채의 권면총액 57,000백만원 대용납입(상계) &cr3) 자금조달 방법 : &cr - 자체 보유 현금 및 제 34회차 신주인수권부사채 발행 지급 예 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 주식의 양수가액의 적정성 평가 삼도회계법인2021년 09월 27일 ~ 2021년 10월 19일평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 99,364백만원 ~ 109,167백만원 의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 101,920백만원 으로 중요성의관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2021년 10월 20일30불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

* 본건의 주식양수는 안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화를 위하여 주식회사 에프에이 보통주식 28,000주를 취득하는 건이며, 본 건 발행회사의 구주 취득완료시 주식회사 에프에이의 100% 지분을 확보할 예정입니다.&cr&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr

1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식의 총수'는 본 보고서의 제출일 2021년 10월 20일 현재기준입니다.&cr2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2020년말 연결재무제표 기준입니다.&cr3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되거나 현금지급 및 주식양수도절차가 완료되는 거래종결일 입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 신속히 안내하도록 하겠습니다.&cr4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하단의 【거래상대방에 관한 사항】을 참조 하시기 바랍니다.&cr5) 거래상대방별 거래 상세내역은 다음과 같습니다.

구분	거래상대방(매도자)	매각대상&cr주식의 종류	매매수량	지분율	주당단가	매매대금
1	남윤제	보통주	18,000주	64.29%	3,640,000원	65,520,000,000원
2	길영희	보통주	4,000주	14.29%	3,640,000원	14,560,000,000원
3	박명숙	보통주	6,000주	21.43%	3,640,000원	21,840,000,000원
합계			28,000주	100.00%	3,640,000원	101,920,000,000원

(주1) 본 보고서 제출일(2021.10.20) 현재 상기 기재된 거래상대방(매도자 3명)과 당사와의 특별한 이해관계가 없습니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

53,49440,08613,40740061,93612,034적정안세회계법인13,31511,1022,2134008,741170--11,0198,9762,0434008,726629--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 당해연도는 2020년, 전년도는 2019년, 전전년도는 2018년으로, 2020년 기준 외부감사대상 법인이나, 2019년, 2018년은 외부감사를 받지 않은 재무정보입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항남윤제대한민국세종특별자치시 다정남로주식회사에프에이 대표이사최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
길영희	대한민국	세종특별자치시 조치원읍
직업(사업내용)		주식회사에프에이 감사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
박명숙	대한민국	세종특별자치시 다정남로
직업(사업내용)		주식회사에프에이 사내이사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl