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Capital/Financing Update • Dec 4, 2023

HLB/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제36회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	36	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-06-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	31,888
만기일	2025-06-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,297,006,218
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,192,305,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,438,234,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PUT OPTION) 행사에 따른 만기전 취득 - 향후처리방법 : 등록 말소에 따른 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 2.취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 전환가액은 2023년 12월 02일 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2022-05-31 전환사채권발행결정(제36회차) 2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제36회차 CB) 2022-11-29 전환가액의조정(제36회차) 2022-12-02 전환가액의조정(제36회차) 2023-03-02 전환가액의조정(제36회차) 2023-03-30 전환가액의조정(제36회차) 2023-06-02 전환가액의조정(제36회차) 2023-08-03 전환가액의조정(제36회차) 2023-09-04 전환가액의조정(제36회차) 2023-12-04 전환가액의조정(제36회차)