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Capital/Financing Update • Dec 2, 2022

HLB/전환가액의조정/(2022.12.02)전환가액의조정(제36회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
36	비상장	47,117	34,334
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
36	23,000,000,000	KRW : South-Korean Won	488,146	669,889
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 시가 하락에 따른 전환가액의 조정(Refixing): 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 "전환가액 조정일")마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 미만인 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%를 전환가액으로 한다. (2) 조정방법 a. 1 개월 가중산술평균주가: 36,082.91원 b. 1 주일 가중산술평균주가: 33,323.77원 c. 최근일 가중산술평균주가: 33,593.55원 d. a, b, c 의 산술평균주가: 34,333.41원 e. 기준주가(c,d중 높은가액): 34,333.41원 f. 조정전 전환가액: 47,117.00원 g. 유상증자 적용 후 최저 조정한도: 32,981.90원 h. 최종 조정후 전환가액: 34,334.00원 * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함.
5. 조정가액 적용일		2022-12-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.
※ 관련공시		2022-11-29 전환가액의조정(제36회차) 2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제36회차 CB) 2022-05-31 전환사채권발행결정(제36회차)