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HLB INC. — Capital/Financing Update 2020
May 26, 2020
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 2.8 에이치엘비(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 05월 26일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에이치엘비 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 진 양 곤 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 |
| (전 화) 02-3453-4414 | |
| (홈페이지) http://www.hlbkorea.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 (성 명) 이 대 호 |
| (전 화) 02-3453-4414 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 03일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 03월 03일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2020년 03월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 금융감독원의 정정요구로 인한&cr기재정정 ( 파란색) |
| 2020년 03월 30일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출로 인한&cr자진 정정 ( 보라색) |
| 2020년 04월 10일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 대출약정 실행에 따른&cr자진 정정 ( 갈색) |
| 2020년 04월 13일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자금사용목적 추가정보 기재&cr자진 정정 ( 청록색) |
| 2020년 04월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정&cr( 초록색) |
| 2020년 05월 08일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 분기보고서 제출로 인한&cr자진 정정 ( 하늘색 ) |
| 2020년 05월 12일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최대주주 등의 유상증자 청약 참여 자금 확보 목적&cr지분 일부 매도에 따른 기재정정 ( 분홍색) |
| 2020년 05월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 ( 빨간색) |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,309,157주
3. 모집 또는 매출금액 : 339,130,655,900원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
항 목정 정 전정 정 후금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은 굵은 빨간색 서체로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- 1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | 78,700원 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 또는&cr매출총액 | 예정가액 | 339,130,655,900원 |
| 확정가액 | - |
| 주당 모집가액&cr또는 매출가액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 78,700 원 | |
| 모집총액 또는&cr매출총액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 339,130,655,900 원 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- V. 자금의 사용목적 (공통)1차 발행가액 기준확정 발행가액 기준
&cr (주1) 정정 전&cr
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,309,157 | 500 | 78,700 | 339,130,655,900 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월 03일 &cr 주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.
&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
| 기준주가( 100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 ( 78,700원) | \= | ------------------------------------------------ |
| 1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-16 | 84,700 | 1,642,512 | 142,912,700,600 |
| 2 | 2020-03-17 | 91,900 | 2,879,802 | 256,901,995,800 |
| 3 | 2020-03-18 | 85,200 | 1,557,440 | 142,697,403,500 |
| 4 | 2020-03-19 | 80,800 | 1,909,033 | 159,043,347,600 |
| 5 | 2020-03-20 | 85,000 | 1,275,737 | 107,542,302,700 |
| 6 | 2020-03-23 | 82,100 | 1,014,931 | 83,282,636,800 |
| 7 | 2020-03-24 | 85,800 | 1,585,322 | 134,968,708,500 |
| 8 | 2020-03-25 | 89,200 | 2,149,701 | 188,982,210,600 |
| 9 | 2020-03-26 | 87,300 | 1,999,897 | 179,402,178,100 |
| 10 | 2020-03-27 | 85,500 | 1,545,056 | 134,636,942,200 |
| 11 | 2020-03-30 | 86,400 | 1,189,514 | 102,601,042,900 |
| 12 | 2020-03-31 | 90,000 | 2,279,192 | 202,507,901,900 |
| 13 | 2020-04-01 | 91,100 | 3,927,370 | 374,919,937,300 |
| 14 | 2020-04-02 | 96,300 | 1,900,122 | 180,362,831,800 |
| 15 | 2020-04-03 | 96,600 | 1,406,477 | 136,235,318,700 |
| 16 | 2020-04-06 | 101,000 | 1,411,490 | 140,517,384,800 |
| 17 | 2020-04-07 | 100,000 | 1,138,997 | 115,194,795,800 |
| 18 | 2020-04-08 | 98,400 | 631,924 | 62,655,661,700 |
| 19 | 2020-04-09 | 99,600 | 579,531 | 57,804,766,900 |
| 20 | 2020-04-10 | 97,600 | 732,048 | 71,734,616,500 |
| 21 | 2020-04-13 | 97,100 | 605,942 | 59,590,779,200 |
| 22 | 2020-04-14 | 106,800 | 3,154,878 | 329,061,996,000 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 92,109.57 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 101,825.90 | |||
| 최근일 종가(C) | 106,800.00 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 100,245.16 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 100,245.16 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 78,700 | [기준주가 (100,245.16원) X (1- 할인율 (20%) ) ]&cr 1차 발행가액 \= ──────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1 + (증자비율 (9.97%) X 할인율 (20%) )]&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(후략)
&cr (주1) 정정 후&cr
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 4,309,157 | 500 | 78,700 | 339,130,655,900 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월 03일 &cr 주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 확정된 금액입니다.
&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
| 기준주가( 100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 ( 78,700원) | \= | ------------------------------------------------ |
| 1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-16 | 84,700 | 1,642,512 | 142,912,700,600 |
| 2 | 2020-03-17 | 91,900 | 2,879,802 | 256,901,995,800 |
| 3 | 2020-03-18 | 85,200 | 1,557,440 | 142,697,403,500 |
| 4 | 2020-03-19 | 80,800 | 1,909,033 | 159,043,347,600 |
| 5 | 2020-03-20 | 85,000 | 1,275,737 | 107,542,302,700 |
| 6 | 2020-03-23 | 82,100 | 1,014,931 | 83,282,636,800 |
| 7 | 2020-03-24 | 85,800 | 1,585,322 | 134,968,708,500 |
| 8 | 2020-03-25 | 89,200 | 2,149,701 | 188,982,210,600 |
| 9 | 2020-03-26 | 87,300 | 1,999,897 | 179,402,178,100 |
| 10 | 2020-03-27 | 85,500 | 1,545,056 | 134,636,942,200 |
| 11 | 2020-03-30 | 86,400 | 1,189,514 | 102,601,042,900 |
| 12 | 2020-03-31 | 90,000 | 2,279,192 | 202,507,901,900 |
| 13 | 2020-04-01 | 91,100 | 3,927,370 | 374,919,937,300 |
| 14 | 2020-04-02 | 96,300 | 1,900,122 | 180,362,831,800 |
| 15 | 2020-04-03 | 96,600 | 1,406,477 | 136,235,318,700 |
| 16 | 2020-04-06 | 101,000 | 1,411,490 | 140,517,384,800 |
| 17 | 2020-04-07 | 100,000 | 1,138,997 | 115,194,795,800 |
| 18 | 2020-04-08 | 98,400 | 631,924 | 62,655,661,700 |
| 19 | 2020-04-09 | 99,600 | 579,531 | 57,804,766,900 |
| 20 | 2020-04-10 | 97,600 | 732,048 | 71,734,616,500 |
| 21 | 2020-04-13 | 97,100 | 605,942 | 59,590,779,200 |
| 22 | 2020-04-14 | 106,800 | 3,154,878 | 329,061,996,000 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 92,109.57 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 101,825.90 | |||
| 최근일 종가(C) | 106,800.00 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 100,245.16 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 100,245.16 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 78,700 | [기준주가 (100,245.16원) X (1- 할인율 (20%) ) ]&cr 1차 발행가액 \= ──────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1 + (증자비율 (9.97%) X 할인율 (20%) )]&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2020년 05월 28일) 전 제3거래일(2020년 05월 25일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.05.19 ~ 2020.05.25) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-19 | 100,300 | 531,775 | 53,132,306,400 |
| 2 | 2020-05-20 | 101,100 | 440,227 | 44,503,939,600 |
| 3 | 2020-05-21 | 102,900 | 401,699 | 41,143,479,100 |
| 4 | 2020-05-22 | 102,300 | 460,654 | 47,219,713,100 |
| 5 | 2020-05-25 | 104,500 | 568,239 | 59,391,512,300 |
| 1주일 거래량 가중평균종가(A) | 102,135.84 | |||
| 기산일 종가(B) | 104,500 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 103,317.92 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 103,317.92 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 82,700 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, &cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2020년 05월 25일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-21 | 102,900 | 401,699 | 41,143,479,100 |
| 2 | 2020-05-22 | 102,300 | 460,654 | 47,219,713,100 |
| 3 | 2020-05-25 | 104,500 | 568,239 | 59,391,512,300 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) | 103,282.21 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 62,000 | (단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2020년 05월 25일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 78,700원 |
| 2차 발행가액 | 82,700원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 62,000원 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 78,700원 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 78,700원으로 결정되었습니다.&cr
(후략)
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr