HLB GLOBAL Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 4, 2022

HLB글로벌/기타 경영사항(자율공시)/(2022.07.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류   - 주식회사 넥스트사이언스(現 HLB글로벌 주식회사) 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 2) 주권관련 사채권의 취득에 관한 사항   - 사채권의 취득일 : 2022년 06월 21일   - 취득 사채권의 권면 총액 : 6,500,000,000원 3) 매각내역   - 재매각 사채권의 권면총액 : 6,500,000,000원     - 매각금액 : 6,514,246,575원   - 자기자본 : 113,358,834,392원   - 자기자본대비 : 5.75%   - 거래상대방: 엔○○ 외 2명 4) 처분목적: 재무구조 개선 및 운영자금 확보   5) 처분일자: 2022년 07월 04일
3. 결정(확인)일자	2022-07-04
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 신주인수권부사채 재매각 결정은 당사가 2022년 06월 21일 취득한 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 65억을 재매각하는 건입니다. - 당사가 발행한 제29회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채의 만기는 2024년 07월 15일이며, 현재까지 조정된 주당 전환가액은 11,800원입니다. - 상기 3) 매각내역 중 '매각금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 3. 결정(확인)일자는 재매각에 대한 이사회 결의일입니다.
※ 관련공시	2021-06-23 신주인수권부사채권발행결정 2021-06-24 신주인수권부사채권발행결정 2021-07-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-04-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-21 기타 경영사항(자율공시)