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Share Issue/Capital Change • Apr 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)만도 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 만도&cr
대 표 이 사 :&cr	정몽원, 조성현, 김광헌
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Global Finance 상무 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2520
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 13-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002024년 04월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 13-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 04월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 13-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 22일2021년 04월 22일2021년 04월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권4,000,00040,000,000,00021.05-케이비증권5,500,00055,000,000,00028.95-NH투자증권3,750,00037,500,000,00019.74-한국투자증권4,250,00042,500,000,00022.37-하이투자증권1,500,00015,000,000,0007.89-19,000,000190,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권4,000,00021.05--------케이비증권5,500,00028.95--------NH투자증권3,750,00019.74--------한국투자증권4,250,00022.37--------하이투자증권1,500,0007.89--------기관투자자--919,000,000190,000,000,000100919,000,000190,000,000,00010019,000,000919,000,000190,000,000,000919,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 13-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 22일2021년 04월 22일2021년 04월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권2,000,00020,000,000,00033.34-케이비증권500,0005,000,000,0008.33-NH투자증권500,0005,000,000,0008.33-한화투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-현대차증권1,500,00015,000,000,00025.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권2,000,00033.34--------케이비증권500,0008.33--------NH투자증권500,0008.33--------한화투자증권1,500,00025.00--------현대차증권1,500,00025.00--------기관투자자--46,000,00060,000,000,00010046,000,00060,000,000,0001006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 04월 22일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 &cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 &cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 13-1(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

190,000,000,000-----190,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 13-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

60,000,000,000-----60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금의 사용목적 &cr 당사는 금번 발행되는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원 을 시설자금으로 사용할 예정입니다. &cr

회차 :	13-1	(기준일 :	2021년 04월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
190,000	-	-	-	-	-	190,000

회차 :	13-2	(기준일 :	2021년 04월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
60,000	-	-	-	-	-	60,000

나. 자금의 사용목적 상세내역&cr

[시설자금]&cr 당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,500억원 을 시설투자에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. &cr

(단위: 억원)

프로젝트	개별 사업비 소요액
설비 개조	969
설비 증설	531
설비 증설	270
R&D	532
S/W	314
유지/보수	80
IT	40
품질 관리	39
물류 개선	16
자동화	10
기타	3
합계	2,804

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용 상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 무보증 공모사채 발행금액 2,500 억원 은 친환경차 부품 관련 시설투자 및 연구개발 에 전액 사용될 예정이 며 금번 조달자금으로 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 「녹색채권 원칙」(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr