증권신고서(채무증권) 3.3 (주)만도 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 16일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 만도&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
정몽원, 김광헌, 조성현&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 |
|
(전 화) 031-680-6114 |
|
(홈페이지) http://www.mando.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) Global Finance 상무 (성 명) 강 한 신 |
|
(전 화) 02-6244-2520 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 12일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 12일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 04월 16일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 내용 반영 |
| 2021년 04월 16일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 내용 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
&cr(주)만도 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)만도 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr3. 모집 또는 매출금액 :
&cr(주)만도 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천구백억원(\190,000,000,000)&cr(주)만도 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)
&cr4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| [요약정보] |
|
|
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
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|
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
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|
| 1. 일반적인 사항 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 22일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA- / AA-&cr(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 22일 |
2021년 04월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
443,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 04월 14일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정 될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.~ 0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 22일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA- / AA-&cr(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 22일 |
2021년 04월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
223,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
|
|
주1) 본 사채는 20 21년 04월 14일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.~ 0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr&cr (주1) 정정 후&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
190,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
190,000,000,000 |
| 발행가액 |
190,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 22일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA- / AA-&cr(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,500,000 |
55,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,750,000 |
37,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,250,000 |
42,500,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 22일 |
2021년 04월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
190,000,000,000 |
| 발행제비용 |
817,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 04월 22일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr롯데월드타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- / AA- / AA-&cr(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 22일 |
2021년 04월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
286,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주2) 정정 전&cr
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회] |
(단위 :원 ) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,&cr2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,&cr2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 12일, 2021년 04월 09일, 2021년 04월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2024년 04월 22일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 22일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 04월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
주1) 본 사채는 2021년 04월 14 일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.~ 0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,&cr2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,&cr2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일,&cr2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일,&cr2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 12일, 2021년 04월 09일, 2021년 04월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2026년 04월 22일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 04월 22일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 04월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
주1) 본 사채는 2021년 04월 14 일 09시부터 16시 까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 13-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.~ 0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr&cr (주2) 정정 후&cr
|
|
| [회 차 : 제 13-1 회] |
(단위 :원 ) |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
190,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
190,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,&cr2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,&cr2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 12일, 2021년 04월 09일, 2021년 04월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2024년 04월 22일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 22일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 04월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채&cr이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. &cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,&cr2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,&cr2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일,&cr2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일,&cr2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 04월 12일, 2021년 04월 09일, 2021년 04월 07일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2026년 04월 22일에 일시 상환 한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 04월 22일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 04월 22일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 29일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 19일이며, 상장예정일은 2021년 04월 22일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주3) 추가 기재 &cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
29 |
12 |
9 |
- |
- |
- |
50 |
| 수량 |
3,500 |
2,900 |
2,000 |
- |
- |
- |
8,400 |
| 경쟁율 |
3.50 : 1 |
2.90 : 1 |
2.00 : 1 |
- |
- |
- |
8.40 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
16 |
12 |
5 |
- |
- |
- |
33 |
| 수량 |
1,700 |
2,000 |
800 |
- |
- |
- |
4,500 |
| 경쟁율 |
3.40 : 1 |
4.00 : 1 |
1.60 : 1 |
- |
- |
- |
9.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -22 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
100 |
1.19% |
포함 |
| -18 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
200 |
2.38% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
4.76% |
600 |
7.14% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
700 |
8.33% |
포함 |
| -6 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.38% |
900 |
10.71% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
4.76% |
1,300 |
15.48% |
포함 |
| -4 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.76% |
1,700 |
20.24% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
1,800 |
21.43% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
1,900 |
22.62% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
2,000 |
23.81% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.57% |
2,300 |
27.38% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
7.14% |
2,900 |
34.52% |
포함 |
| 3 |
4 |
400 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
8.33% |
3,600 |
42.86% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
3,700 |
44.05% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.57% |
4,000 |
47.62% |
포함 |
| 7 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.57% |
4,300 |
51.19% |
포함 |
| 10 |
3 |
400 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
5.95% |
4,800 |
57.14% |
포함 |
| 11 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.38% |
5,000 |
59.52% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.19% |
5,100 |
60.71% |
포함 |
| 14 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.57% |
5,400 |
64.29% |
포함 |
| 15 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.57% |
5,700 |
67.86% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
5.95% |
6,200 |
73.81% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
1 |
800 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,000 |
11.90% |
7,200 |
85.71% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
6 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,200 |
14.29% |
8,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
29 |
3,500 |
12 |
2,900 |
9 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
8,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
100 |
2.22% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
300 |
6.67% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
400 |
8.89% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.67% |
700 |
15.56% |
포함 |
| -3 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
900 |
20.00% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
1,000 |
22.22% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
1,100 |
24.44% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
1,200 |
26.67% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
1,300 |
28.89% |
포함 |
| 4 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.89% |
1,700 |
37.78% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.67% |
2,000 |
44.44% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
2,100 |
46.67% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.67% |
2,400 |
53.33% |
포함 |
| 11 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.44% |
2,600 |
57.78% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
2,700 |
60.00% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
11.11% |
3,200 |
71.11% |
포함 |
| 23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
3,300 |
73.33% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.22% |
3,400 |
75.56% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.67% |
3,700 |
82.22% |
포함 |
| 33 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.44% |
3,900 |
86.67% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
3 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
13.33% |
4,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
16 |
1,700 |
12 |
2,000 |
5 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
4,500 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제13-1회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측 참여자 |
AA- 3년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -22 |
-18 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
25 |
30 |
35 |
합계 |
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| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
500 |
| 기관투자자 42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
- |
800 |
| 기관투자자 43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자 46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
400 |
100 |
200 |
400 |
400 |
100 |
100 |
100 |
300 |
600 |
700 |
100 |
300 |
300 |
500 |
200 |
100 |
300 |
300 |
500 |
1,000 |
1,200 |
8,400 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
600 |
700 |
900 |
1,300 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,300 |
2,900 |
3,600 |
3,700 |
4,000 |
4,300 |
4,800 |
5,000 |
5,100 |
5,400 |
5,700 |
6,200 |
7,200 |
8,400 |
- |
|
| [회 차 : 제13-2회] |
| (단위: 억원, bp) |
| 수요예측 참여자 |
AA- 5년만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -15 |
-11 |
-7 |
-5 |
-3 |
-2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
11 |
14 |
15 |
23 |
29 |
30 |
33 |
35 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
300 |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
200 |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
300 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
400 |
300 |
100 |
300 |
200 |
100 |
500 |
100 |
100 |
300 |
200 |
600 |
4,500 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
400 |
700 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,300 |
1,700 |
2,000 |
2,100 |
2,400 |
2,600 |
2,700 |
3,200 |
3,300 |
3,400 |
3,700 |
3,900 |
4,500 |
- |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[13-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. ~ +0.35%p. 를 가산한 이자 율로 합니다.&cr&cr[13-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 AA-등급 5년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자 리 이하 절사)에 -0.35%p. ~ +0.35%p. 를 가산한 이자 율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 04월 14일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)만도와 협의하여 아래와 같이 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제13-1회 무보증사채 : 1,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr제13-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제13-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 8,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ 0.35%p.&cr- 총 참여신청건수: 51건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 51건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,400억원&cr&cr제13-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,500억원&cr- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ 0.35%p.&cr- 총 참여신청건수: 33건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 33건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,500억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리 결정은 "누적도수" 개념과 "시장성"을 고려하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 AA- 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제13-1회 무보증사채]:&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr[제13-2회 무보증사채]:&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
100,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
50,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr&cr(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
55,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
37,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
42,500,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권㈜ |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
190,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
60,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr&cr (주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제13-1회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2024년 04월 22일 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2026년 04월 22일 |
- |
주1) 본 사채는 2021년 04월 14 일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 제13-1회, 제13-2회 무보증사채 발행총액 합계는 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.&cr주2) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2021년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr주3) [제13-1회 무보증사채]&cr수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. ~ +0.35% p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주4) [제13-2회 무보증사채]&cr수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 AA-등급 5년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. ~ +0.35% p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원, %)
| 회 차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제13-1회 무보증사채 |
1,900 |
주1) |
2024년 04월 22일 |
- |
| 제13-2회 무보증사채 |
600 |
주2) |
2026년 04월 22일 |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주6) 정정 전&cr&cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
100,000,000,000 |
정액 |
수수료: 2,500,000 |
주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
50,000,000,000 |
정액 |
수수료: 2,500,000 |
주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
190,000,000,000 |
정액 |
수수료: 2,500,000 |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
60,000,000,000 |
정액 |
수수료: 2,500,000 |
&cr&cr (주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
443,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,556,980,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
223,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,776,980,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| 발행비용 |
|
금 액 |
비 고 |
| 발행분담금 |
|
70,000,000 |
전자등록총액 금 1,000억원×0.07% |
| 인수수수료 |
|
200,000,000 |
전자등록총액 금 1,000억원×0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
50,000,000 |
전자등록총액 금 1,000억원×0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
110,000,000 |
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함) |
| 녹색채권검증수수료 |
|
10,000,000 |
NICE신용평가(주) (VAT 별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
- |
녹색채권 면제 |
| 상장연부과금 |
- |
녹색채권 면제 |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 총 계 |
|
443,020,000 |
- |
|
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사'에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다. |
| 주4) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 등록비용: 채권등록업무규정&cr - 녹색채권검증수수료 : 녹색채권 검증 평가사 수수료(VAT 별도)&cr - 상장수수료 및 상장연부과금 : 금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회&cr 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 &cr 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장 &cr 연부과금 면제 |
| 발행비용 |
|
금 액 |
비 고 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
전자등록총액 금 500억원×0.07% |
| 인수수수료 |
|
100,000,000 |
전자등록총액 금 500억원×0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
25,000,000 |
전자등록총액 금 500억원×0.05% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
55,000,000 |
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함) |
| 녹색채권검증수수료 |
|
5,000,000 |
NICE신용평가(주) (VAT 별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
- |
녹색채권 면제 |
| 상장연부과금 |
- |
녹색채권 면제 |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 총 계 |
|
223,020,000 |
- |
|
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사'에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다. |
| 주4) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 등록비용: 채권등록업무규정&cr - 녹색채권검증수수료 : 녹색채권 검증 평가사 수수료(VAT 별도)&cr - 상장수수료 및 상장연부과금 : 금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회&cr 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 &cr 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장 &cr 연부과금 면제 |
&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적 &cr 당사는 금번 발행되는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 또한 2021년 04월 14일 수요예측 결과에 따라 최대 2,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr
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|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 09일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 100,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 09일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 50,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr
[시설자금]&cr 당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,500억원을 시설투자에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. &cr
(단위: 억원)
|
|
| 프로젝트 |
개별 사업비 소요액 |
| 설비 개조 |
969 |
| 설비 증설 |
531 |
| 합계 |
1,500 |
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용 상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 무보증 공모사채 발행금액 1,500억원은 친환경차 부품 관련 시설투자 및 연구개발 에 전액 사용될 예정입니다.
&cr 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 「녹색채권 원칙」(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr&cr [증액 시 자금의 사용목적] &cr 2021년 04월 14일 수요예측 결과에 따라 당사의 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계가 1,500억원을 초과하는 금액으로 2,500억원 이내에서 변경될 경우, 1,500억원 대비 초과 조달 금액은 시설자금 사용 목적으로 추가로 사용할 계획이며, 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr
(단위: 억원)
|
|
| 프로젝트 |
개별 사업비 소요액 |
| 설비 증설 |
270 |
| R&D |
532 |
| S/W |
314 |
| 유지/보수 |
80 |
| IT |
40 |
| 품질 관리 |
39 |
| 물류 개선 |
16 |
| 자동화 |
10 |
| 기타 |
3 |
| 합계 |
1,304 |
주) 당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
817,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
189,182,380,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
286,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,713,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| 발행비용 |
|
금 액 |
비 고 |
| 발행분담금 |
|
133,000,000 |
전자등록총액 금 1,900억원×0.07% |
| 인수수수료 |
|
380,000,000 |
전자등록총액 금 1,900억원×0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
95,000,000 |
전자등록총액 금 1,900억원×0.05% |
| 성공수수료 |
|
64,600,000 |
전자등록총액 금 1,900억원 ×0.034% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
132,000,000 |
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함) |
| 녹색채권검증수수료 |
|
10,000,000 |
NICE신용평가(주) (VAT 별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
- |
녹색채권 면제 |
| 상장연부과금 |
- |
녹색채권 면제 |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 총 계 |
|
817,620,000 |
- |
|
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 등록비용: 채권등록업무규정&cr - 녹색채권검증수수료 : 녹색채권 검증 평가사 수수료(VAT 별도)&cr - 상장수수료 및 상장연부과금 : 금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회&cr 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 &cr 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장 &cr 연부과금 면제 |
| 발행비용 |
|
금 액 |
비 고 |
| 발행분담금 |
|
42,000,000 |
전자등록총액 금 600억원×0.07% |
| 인수수수료 |
|
120,000,000 |
전자등록총액 금 600억원×0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
30,000,000 |
전자등록총액 금 600억원×0.05% |
| 성공수수료 |
|
20,400,000 |
전자등록총액 금 600억원 ×0.034% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
66,000,000 |
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함) |
| 녹색채권검증수수료 |
|
5,000,000 |
NICE신용평가(주) (VAT 별도) |
| 기타&cr비용 |
상장수수료 |
- |
녹색채권 면제 |
| 상장연부과금 |
- |
녹색채권 면제 |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
|
| 총 계 |
|
286,420,000 |
- |
|
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 등록비용: 채권등록업무규정&cr - 녹색채권검증수수료 : 녹색채권 검증 평가사 수수료(VAT 별도)&cr - 상장수수료 및 상장연부과금 : 금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회&cr 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 &cr 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장 &cr 연부과금 면제 |
&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적 &cr 당사는 금번 발행되는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원 을 시설자금으로 사용할 예정입니다. &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-1 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 190,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
190,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
13-2 |
(기준일 : |
2021년 04월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 60,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
60,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr
[시설자금]&cr 당사는 금번 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,500억원 을 시설투자에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. &cr
(단위: 억원)
|
|
| 프로젝트 |
개별 사업비 소요액 |
| 설비 개조 |
969 |
| 설비 증설 |
531 |
| 설비 증설 |
270 |
| R&D |
532 |
| S/W |
314 |
| 유지/보수 |
80 |
| IT |
40 |
| 품질 관리 |
39 |
| 물류 개선 |
16 |
| 자동화 |
10 |
| 기타 |
3 |
| 합계 |
2,804 |
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용 상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제13-1회, 제13-2회 무보증 공모사채 발행금액 2,500 억원 은 친환경차 부품 관련 시설투자 및 연구개발 에 전액 사용될 예정이 며 금번 조달자금으로 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
&cr 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 「녹색채권 원칙」(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 NICE신용평가로부터 검증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr