HL Mando CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)만도 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 만도&cr
대 표 이 사 :&cr	정몽원, 김광헌, 조성현&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Global Finance 상무 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2520

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 12일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 12일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2021년 04월 16일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2021년 04월 16일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2021년 04월 21일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

&cr(주)만도 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)만도 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

&cr3. 모집 또는 매출금액 :

&cr(주)만도 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천구백억원(\190,000,000,000)&cr(주)만도 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)

&cr4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 13-1]&cr이자율(%): -&cr발행수익률(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 13-2]&cr이자율(%): -&cr발행수익률(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 13-1]&cr이자율(%): 1.461&cr발행수익률(%): 1.461&cr&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 13-2]&cr이자율(%): 1.959&cr발행수익률(%): 1.959&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	[회차: 13-1]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 13-2]&cr발행수익율(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 13-1]&cr발행수익율(%): 1.461 &cr연리이자율(%): 1.461&cr &cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 13-2]&cr발행수익율(%): 1.959 &cr연리이자율(%): 1.959&cr &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 주요권리내용&cr 가. 일반적인 사항	제13-1회 무보증사채 이자율: 주1)&cr제13-2회 무보증사채 이자율: 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제 13-1회 무보증사채 이자율: 1.461&cr제 13-2회 무보증사채 이자율: 1.959&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr