HL Mando CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Apr 15, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)만도 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 04 월 15 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 만도&cr
대 표 이 사 :&cr	정 몽 원, 송 범 석&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2520
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 04월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 8-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002024년 04월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 15일2019년 04월 15일2019년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권100,0001,000,000,0001.00-한국투자증권100,0001,000,000,0001.00-미래에셋대우100,0001,000,000,0001.00-케이비증권100,0001,000,000,0001.00-삼성증권1,200,00012,000,000,00012.00-신영증권1,200,00012,000,000,00012.00-신한금융투자1,200,00012,000,000,00012.00-유안타증권1,200,00012,000,000,00012.00-키움증권1,200,00012,000,000,00012.00-하이투자증권1,200,00012,000,000,00012.00-한화투자증권1,200,00012,000,000,00012.00-현대차증권1,200,00012,000,000,00012.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권100,0001.00--------한국투자증권100,0001.00--------미래에셋대우100,0001.00--------케이비증권100,0001.00--------삼성증권1,200,00012.00--------신영증권1,200,00012.00--------신한금융투자1,200,00012.00--------유안타증권1,200,00012.00--------키움증권1,200,00012.00--------하이투자증권1,200,00012.00--------한화투자증권1,200,00012.00--------현대차증권1,200,00012.00--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.00610,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	6	10,000,000	100,000,000,000	100.00	6	10,000,000	100,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 8-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 04월 15일2019년 04월 15일2019년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,750,00037,500,000,00025.00-한국투자증권3,750,00037,500,000,00025.00-미래에셋대우3,750,00037,500,000,00025.00-케이비증권3,750,00037,500,000,00025.00-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,750,00025.00--------한국투자증권3,750,00025.00--------미래에셋대우3,750,00025.00--------케이비증권3,750,00025.00--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100815,000,000150,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	15,000,000	100.00	8	15,000,000	150,000,000,000	100	8	15,000,000	150,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 04월 15일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 &cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr 신영증권(주) → 서울특별시시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32&cr&cr마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 03일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 04월 09일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2019년 04월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 04월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 15일	투자설명서	최초 제출

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 8-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,00050,000,000,000-150,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr&cr 당사는 금번 발행되는 제8-1회, 제8-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원을 차환자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr

[차환자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목	발행일자	만기일	발행금액	발행방법	이자율
제4회 무보증사채	2016.06.23	2019.06.23	1,500	공모	1.968

주) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

&cr [운영자금의 세부 사용내역]

[협력업체 물품대금 지급 내역(증액 시)]	(단위:원)

지급처	발 행 일	만 기 일	금액
엘지이노텍	2019-02-08	2019-05-21	11,050,188,015
엘지이노텍	2019-01-10	2019-04-20	9,685,706,091
엘지이노텍	2019-03-08	2019-06-18	9,173,030,990
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-02-08	2019-04-21	5,644,387,686
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-03-08	2019-05-19	4,105,799,575
계양전기	2019-02-08	2019-05-21	2,363,962,917
일진	2019-01-10	2019-04-20	1,869,553,302
계양전기	2019-03-08	2019-06-18	1,807,184,787
계양전기	2019-01-10	2019-04-20	1,790,017,056
일진	2019-02-08	2019-05-21	1,646,846,283
엘지이노텍	2019-01-10	2019-04-20	1,535,817,575
한라스택폴	2019-03-08	2019-04-19	1,465,733,847
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-02-08	2019-04-21	1,407,356,080
일진	2019-03-08	2019-06-18	1,330,777,915
엘지이노텍	2019-03-08	2019-06-18	1,208,511,471
세아메탈원주공장	2019-03-08	2019-04-19	1,207,260,555
엘지이노텍	2019-02-08	2019-05-21	1,206,121,107
케이에이씨	2019-03-08	2019-04-19	1,139,755,326
센트랄	2019-02-08	2019-05-21	916,437,302
콘티넨탈오토모티브시스템	2019-03-08	2019-05-19	909,940,854
지엠비코리아	2019-02-08	2019-05-21	879,014,760
평화오일씰공업본사	2019-03-08	2019-06-18	859,609,851
평화오일씰공업구미	2019-02-08	2019-05-21	817,547,947
센트랄	2019-03-08	2019-06-18	810,554,422
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스	2019-02-08	2019-04-21	788,801,807
지엠에스	2019-03-08	2019-04-19	778,347,043
로보스타_안산	2019-02-08	2019-05-16	776,032,824
동성이엔지	2019-01-10	2019-04-15	764,500,000
센트랄	2019-01-10	2019-04-20	761,374,000
두산공작기계	2019-03-08	2019-04-16	729,300,000
아센텍	2019-03-08	2019-04-19	728,024,740
태양금속공업	2019-03-08	2019-06-18	724,157,248
주식회사 경신	2019-01-10	2019-04-20	722,750,465
상신브레이크	2019-03-08	2019-06-18	722,219,608
지엠비코리아	2019-01-10	2019-04-20	718,193,074
세창인터내쇼날	2019-01-10	2019-04-15	713,713,000
평화오일씰공업구미	2019-01-10	2019-04-20	709,807,969
로보스타_안산	2019-01-10	2019-04-15	693,802,648
지엠비코리아	2019-03-08	2019-06-18	686,246,695
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스	2019-03-08	2019-05-19	658,661,024
케이에이씨	2019-02-28	2019-04-19	631,219,019
주식회사 경신	2019-02-08	2019-05-21	626,809,264
KB오토시스	2019-03-08	2019-04-19	621,317,359
일륭기공본점	2019-03-08	2019-04-19	610,453,955
평화오일씰공업구미	2019-03-08	2019-06-18	592,948,286
로보스타_안산	2019-03-08	2019-06-13	579,950,778
프라이맥스	2019-03-08	2019-04-19	578,168,880
센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천	2019-02-08	2019-05-21	550,874,235
효성전기_부산	2019-03-08	2019-04-19	526,156,266
타마스	2019-03-08	2019-04-19	525,123,231
와이시피	2019-03-08	2019-04-19	512,338,159
주식회사 경신	2019-03-08	2019-06-18	510,963,327
상신브레이크	2019-02-08	2019-05-21	479,222,669
성진포머	2019-03-08	2019-04-19	477,391,145
센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천	2019-01-10	2019-04-20	464,253,493
신흥정밀	2019-01-10	2019-04-20	455,866,315
SK루브리컨츠	2019-02-08	2019-05-21	454,838,736
현대종합특수강	2019-01-10	2019-04-20	454,084,092
SK루브리컨츠	2019-01-10	2019-04-20	447,555,751
한국댓와일러	2019-03-08	2019-04-19	446,958,187
현대종합특수강	2019-02-08	2019-05-21	444,869,894
대창스틸인천	2019-03-08	2019-04-19	437,932,177
코다코	2019-01-10	2019-04-20	428,250,381
아셈텍	2019-03-08	2019-04-19	424,842,285
주식회사 포엠	2019-01-10	2019-04-15	412,500,000
한양철강공업광양제2공장	2019-03-08	2019-04-19	402,723,767
엠아이티코리아	2019-01-10	2019-04-15	390,500,000
성우오토텍_천안사업장	2019-03-08	2019-04-19	377,741,836
케이에이씨	2019-03-20	2019-05-20	367,777,217
엘지이노텍	2019-01-10	2019-04-20	365,687,869
현대종합특수강	2019-03-08	2019-06-18	363,944,196
성진포머	2019-03-08	2019-04-19	361,718,814
대경엔지니어링_노형필	2019-01-10	2019-04-15	352,000,000
한창엔프라	2019-03-08	2019-04-19	340,749,948
일륭기공본점	2019-02-28	2019-04-19	334,197,916
효성전기_부산	2019-02-28	2019-04-19	330,859,372
화인소닉	2019-03-08	2019-04-16	328,240,000
휴텍엔지니어링	2019-03-08	2019-04-16	325,600,000
세아특수강_충주점	2019-03-08	2019-04-19	322,923,056
센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천	2019-03-08	2019-06-18	320,101,955
지엠에스	2019-02-28	2019-04-19	319,835,191
한도	2019-03-08	2019-04-19	319,287,053
SK루브리컨츠	2019-03-08	2019-06-18	317,844,235
상신브레이크	2019-01-10	2019-04-20	311,587,201
삼화스틸	2019-02-08	2019-04-21	308,628,826
성진포머	2019-02-28	2019-04-19	304,317,638
효성전기_부산	2019-03-08	2019-04-19	303,978,480
한융금속	2019-03-08	2019-04-19	300,718,028
부국철강	2019-03-08	2019-04-19	299,172,999
광덕에이앤티	2019-03-08	2019-04-19	296,032,436
신동성	2019-03-08	2019-04-19	296,008,839
엠아이티코리아	2019-01-10	2019-04-15	294,396,410
세창인터내쇼날	2019-02-08	2019-05-16	293,457,010
훼이스건설	2019-01-10	2019-04-15	291,775,000
대현상공	2019-01-10	2019-04-15	288,991,285
신양금속공업	2019-03-08	2019-04-19	283,798,672
태산ENG	2019-03-08	2019-04-19	283,654,201
에스제이메카텍	2019-01-10	2019-04-15	281,919,000
아센텍	2019-03-08	2019-04-19	118,081,961
합 계			100,000,186,154

주1) 금번 사채 발행일로부터 각 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.