HL Holdings Corporation

Registration Form • Sep 3, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 에이치엘홀딩스(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 09월 03일
회 사 명 :	에이치엘홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	김광헌, 김준범
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
	(전 화) 031-280-4640
	(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규
	(전 화) 02-526-0500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 08월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 08월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 09월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치엘홀딩스 주식회사 제15-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에이치엘홀딩스 주식회사 제15-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회 금 육백팔십억원 (\68,000,000,000)제15-2회 금 오백이십억원 (\52,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제15-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제15-2회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제15-1회] 이자율 : 3.825 발행수익률 : 3.825 <삭제> [제15-2회] 이자율 : 3.794 발행수익률 : 3.794 <삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제15-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제15-2회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제15-1회] 발행수익률(%) : 3.825 연리이자율(%) : 3.825 <삭제> [제15-2회] 발행수익률(%) : 3.794 연리이자율(%) : 3.794 <삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	[연리이자율] 제15-1회 무보증사채 : 주1) 제15-2회 무보증사채 : 주2) 주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[연리이자율] 제15-1회 무보증사채 : 3.825 제15-2회 무보증사채 : 3.794 <삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.