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Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에이치엘디앤아이한라(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 28일
회 사 명 :	에이치엘디앤아이한라 주식회사
대 표 이 사 :	홍 석 화
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)
	(전 화) 02-3434-5114
	(홈페이지) https://www.hldni.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략실장 (성 명) 신 회 식
	(전 화) 02-3434-5421

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

143(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002025년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 143(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 28일2024년 02월 28일2024년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00014.3총액인수케이비증권1,000,00010,000,000,00014.3총액인수키움증권1,000,00010,000,000,00014.3총액인수대신증권1,000,00010,000,000,00014.3총액인수BNK투자증권1,000,00010,000,000,00014.3총액인수아이비케이투자증권2,000,00020,000,000,00028.5총액인수7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.3케이비증권1,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.3키움증권1,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.3대신증권1,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.3BNK투자증권1,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.311,000,00010,000,000,00014.3아이비케이투자증권2,000,00028.512,000,00020,000,000,00028.512,000,00020,000,000,00028.5기관투자자----------7,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 28일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치엘디앤아이한라(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

143(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,00050,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제143회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금 500억원 및 운영자금 200억원으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 1) 채무상환자금

당사는 금번 발행하는 제143회 무보증사채 발행금액 700억원 가운데 아래 5건의 사모사채 상환을 위해 500억원을 사용할 예정입니다. 채무상환 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

종목명	증권종류	발행방법	발행일	만기일	이자율	차환금액
제128회 무보증 사모사채	회사채	사모	2021년 03월 29일	2024년 03월 29일	4.00%	100
제134-1회 무보증 사모사채	회사채	사모	2022년 10월 31일	2024년 04월 30일	7.00%	200
제134-2회 무보증 사모사채	회사채	사모	2022년 10월 31일	2024년 04월 30일	7.00%	50
제138-1회 무보증 사모사채	회사채	사모	2023년 04월 14일	2024년 04월 14일	8.50%	80
제139회 무보증 사모사채	회사채	사모	2023년 05월 23일	2024년 05월 23일	8.50%	70
합 계						500

자료: 당사 제시주) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2) 운영자금당사는 금번 발행하는 제143회 무보증사채 발행금액 700억원 가운데 200억원은 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 세부 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

품목	지급처	지급시기	금액
건설 외주용역및 자재대금	현대스틸파이프 주식회사外	2023-02-28	134
(주)대동씨앤이外	2023-02-28	101
아시아나IDT㈜ 外	2023-02-29	265
합계			500

자료: 당사 제시주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다.