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Share Issue/Capital Change • Jun 21, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에이치엘디앤아이한라(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 21일
회 사 명 :	에이치엘디앤아이한라 주식회사
대 표 이 사 :	홍 석 화
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)
	(전 화) 02-3434-5114
	(홈페이지) https://www.hldni.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략실장 (성 명) 신 회 식
	(전 화) 02-3434-5421

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 60,000,000,000 총 발행금액 :

144(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002025년 06월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 144(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 21일2024년 06월 21일2024년 06월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,250,00012,500,000,00020.8총액인수키움증권1,250,00012,500,000,00020.8총액인수한국산업은행3,500,00035,000,000,00058.4총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,250,00020.8--------키움증권1,250,00020.8--------한국산업은행3,500,00058.4--------기관투자자--216,000,00060,000,000,000100.00216,000,00060,000,000,000100.006,000,000216,000,00060,000,000,000216,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 24일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 06월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 21일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에이치엘디앤아이한라(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 144(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제144회 무보증사채 발행금액 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 당사는 금번 발행하는 제144회 무보증사채 발행금액 600억원을 사모사채 및 기업어음증권 상환에 사용할 예정입니다. 채무상환 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

종목명	증권종류	발행방법	발행일	만기일	이자율	차환금액
제140회 무보증 사모사채	회사채	사모	2023년 06월 21일	2024년 06월 21일	8.40%	560
기업어음증권	CP	사모	2023년 12월 22일	2024년 06월 21일	7.40%	70
합 계						630

자료: 당사 제시주) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.