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Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)한라 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 02 월 23 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한라
대 표 이 사 :&cr	이 석 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)
	(전 화) 02-3434-5114
	(홈페이지) http://www.halla.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식
	(전 화) 02-3434-5421
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 83,000,000,000 총 발행금액 :

131-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채71,000,000,0002024년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

131-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채12,000,000,0002025년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 131-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜3,550,00035,500,000,00050.0-키움증권㈜3,550,00035,500,000,00050.0-7,100,00071,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜3,550,00050.0--------키움증권㈜3,550,00050.0--------기관투자자--227,100,00071,000,000,000100227,100,00071,000,000,0001007,100,000227,100,00071,000,000,000227,100,00071,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

131-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권㈜50,000500,000,0004.2-키움증권㈜50,000500,000,0004.2-아이비케이투자증권㈜400,0004,000,000,00033.3-한국투자증권㈜300,0003,000,000,00025.0-한화투자증권㈜400,0004,000,000,00033.3-1,200,00012,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권㈜50,0004.2--------키움증권㈜50,0004.2--------아이비케이투자증권㈜400,00033.3--------한국투자증권㈜300,00025.0--------한화투자증권㈜400,00033.3--------기관투자자--61,200,00012,000,000,00010061,200,00012,000,000,0001001,200,00061,200,00012,000,000,00061,200,00012,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 02월 23일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 신고
2022년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr기재정정
2022년 02월 17일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정
2022년 02월 22일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른&cr발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 23일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : ㈜한라 - 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)

KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 &cr 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 아이비케이투자증권㈜ - 서울특별시 국제금융로 6길 11&cr 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 131-1(단위 : 원) 회차 :71,000,000,00071,000,000,000-71,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--63,000,000,0008,000,000,000--71,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

131-2(단위 : 원) 회차 :12,000,000,00012,000,000,000-12,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--12,000,000,000---12,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제131-1회 및 제131-2회 무보증사채 발행금액 830억원 은 채무상환자금 80억원 및 운영자금 750억원으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr &cr1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금 액 710억원 가 운데 아 래 두 건의 사모사채 상환을 위해 80억원을 사용할 예정입니다. 채무상환 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

종목명	증권종류	발행방법	발행일	만기일	이자율	차환금액
제120회 무보증 사모사채	회사채	사모	2020년 04월 13일	2022년 04월 13일	4.80%	60
제123회 무보증 사모사채	회사채	사모	2020년 06월 25일	2022년 06월 24일	4.80%	20

자료: 당사 제시&cr주) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr 2) 운영자금&cr&cr당사는 금번 발행하는 제131-1회 무보증사채 발행금액 710억원 가운데 630억원 과 제131-2회 무보증사채 발행금액 120억원 , 총 750억원 으로 건설 및 자재대금 납부 명목의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

품목	지급처	지급시기	금액
건설 및 자재대금	㈜금성랜드外 6개사	2022-02-23	46
㈜남선알미늄外 181개사	2022-02-28	186
㈜영성조경外 6개사	2022-03-25	30
㈜삼선알미늄外 179개사	2022-03-29	228
그린웨이㈜外 1개사	2022-03-29	2
㈜삼경커튼월外 6개사	2022-04-22	24
티케이엘리베이터코리아㈜外 232개사	2022-04-27	223
㈜지산이앤씨外 191개사	2022-05-27	185
합계			924

자료: 당사 제시&cr주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다