HL D&I HALLA CORPORATION

Registration Form • Feb 22, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)한라 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 02월 22일
회 사 명 :&cr	주식회사 한라
대 표 이 사 :&cr	이 석 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동)
	(전 화) 02-3434-5114
	(홈페이지) http://www.halla.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식
	(전 화) 02-3434-5421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 신고
2022년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr기재정정
2022년 02월 17일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정
2022년 02월 22일	[조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른&cr발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜한라 제131-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr㈜한라 제131-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제131-1회 무보증사채 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)&cr제131-2회 무보증사채 금 일백이십억원(\12,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정전	정정후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 131-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차: 131-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr &cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 131-1]&cr이자율: 4.338&cr발행수익률: 4.338&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 131-2]&cr이자율: 4.863&cr발행수익률: 4.863&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 131-1]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차: 131-2]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr &cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 131-1]&cr발행수익률: 4.338&cr 연리이자율: 4.338&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 131-2]&cr발행수익률: 4.863&cr연리이자율: 4.863&cr&cr (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr 가. 일반적인 사항	㈜한라 제131-1회 무보증사채&cr이자율: 주1)&cr㈜한라 제131-2회 무보증사채&cr이자율: 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	㈜한라 제131-1회 무보증사채&cr 이자율: 4.338&cr㈜한라 제131-2회 무보증사채&cr이자율: 4.863 &cr&cr (삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr