Prospectus • Jun 15, 2021
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증권신고서(채무증권) 3.3 (주)한라 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 15일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 한라 |
| 대 표 이 사 :&cr | 이 석 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) |
| (전 화) 02-3434-5114 | |
| (홈페이지) http://www.halla.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식 |
| (전 화) 02-3434-5421 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 9일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 09일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 단순오기에 따른&cr기재 정정 (파란색) |
| 2021년 06월 15일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr기재 정정 (초록색) |
| 2021년 06월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr기재 정정 (초록색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :(주)한라 제129회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제129회 무보증사채 금 육백억원 (\ 60,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|---|
| ※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | 모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 129 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 06월 21일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | 우리은행 롯데월드&cr타워금융센터 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | NICE신용평가(주) BBB+(안정적)&cr한국기업평가(주) BBB+(안정적) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한화투자증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0. 20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0. 20 % | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0. 20 % | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 06월 21일 | 2021년 06월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 243,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임. |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr(주2) 정정 전
| [회 차 : 129] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 03월 21일, 2022년 06월 21일,&cr2022년 09월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 03월 21일, 2023년 06월 21일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.06.08 / 2021.06.08 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한화투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 06월 09일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2023년 06월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 06월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제129회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율 이며, 확정 이자율은 2021년 06월 15일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주2) 정정 후
| [회 차 : 129] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 09월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 03월 21일, 2022년 06월 21일,&cr2022년 09월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 03월 21일, 2023년 06월 21일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.06.08 / 2021.06.08 | |
| 평가결과등급 | BBB+(안정적) / BBB+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한화투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 06월 09일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2023년 06월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 06월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 06월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임. |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추 가기재 &cr&cr 다. 수요예측 결과
①. 수요예측 참여 내역&cr
[회차 : 제129회]
(단위 : 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사&cr(집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 13 | 28 | 5 | - | - | - | 46 |
| 수량 | 380 | 870 | 250 | - | - | - | 1,500 |
| 경쟁률 | 1.27 : 1 | 2.90 : 1 | 0.83 : 1 | - | - | - | 5.00 : 1 |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr ②. 수요예측 신청가격 분포&cr
[회차 : 제129회]
(단위 : bp, 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| -222 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 30 | 2.00% | 포함 |
| -200 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 2.67% | 70 | 4.67% | 포함 |
| -188 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 170 | 11.33% | 포함 |
| -185 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 200 | 13.33% | 포함 |
| -175 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 2.67% | 240 | 16.00% | 포함 |
| -165 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 270 | 18.00% | 포함 |
| -160 | - | - | 1 | 30 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 5.33% | 350 | 23.33% | 포함 |
| -155 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 380 | 25.33% | 포함 |
| -152 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 480 | 32.00% | 포함 |
| -150 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.00% | 540 | 36.00% | 포함 |
| -147 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.33% | 560 | 37.33% | 포함 |
| -146 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 590 | 39.33% | 포함 |
| -145 | - | - | 2 | 40 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | 4.67% | 660 | 44.00% | 포함 |
| -141 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.33% | 710 | 47.33% | 포함 |
| -140 | - | - | 1 | 30 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 5.33% | 790 | 52.67% | 포함 |
| -138 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.67% | 890 | 59.33% | 포함 |
| -135 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 920 | 61.33% | 포함 |
| -131 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 930 | 62.00% | 포함 |
| -130 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.00% | 960 | 64.00% | 포함 |
| -126 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 970 | 64.67% | 포함 |
| -125 | - | - | 3 | 60 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 160 | 10.67% | 1,130 | 75.33% | 포함 |
| -121 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 1,140 | 76.00% | 포함 |
| -120 | 1 | 50 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 5.33% | 1,220 | 81.33% | 포함 |
| -116 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.33% | 1,240 | 82.67% | 포함 |
| -111 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 1,250 | 83.33% | 포함 |
| -110 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.33% | 1,270 | 84.67% | 포함 |
| -106 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 1,280 | 85.33% | 포함 |
| -101 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 1,290 | 86.00% | 포함 |
| -100 | 1 | 50 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.00% | 1,350 | 90.00% | 포함 |
| -96 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 2.67% | 1,390 | 92.67% | 포함 |
| -95 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 1,400 | 93.33% | 포함 |
| -80 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.33% | 1,450 | 96.67% | 포함 |
| -76 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.67% | 1,460 | 97.33% | 포함 |
| -50 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.33% | 1,480 | 98.67% | 포함 |
| -30 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.33% | 1,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 13 | 380 | 28 | 870 | 5 | 250 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1,500 | 100.00% | 1,500 | 100.00% | - |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr ③. 수요예측 상세 분포 현황&cr
[회차 : 제129회]
(단위 : bp, 건, 억원)
| 수요예측 &cr참여자 | BBB+등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -222 | -200 | -188 | -185 | -175 | -165 | -160 | -155 | -152 | -150 | -147 | -146 | -145 | -141 | -140 | -138 | -135 | -131 | -130 | -126 | -125 | -121 | -120 | -116 | -111 | -110 | -106 | -101 | -100 | -96 | -95 | -80 | -76 | -50 | -30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 30 | 40 | 100 | 30 | 40 | 30 | 80 | 30 | 100 | 60 | 20 | 30 | 70 | 50 | 80 | 100 | 30 | 10 | 30 | 10 | 160 | 10 | 80 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 1,500 |
| 누적 합계 | 30 | 70 | 170 | 200 | 240 | 270 | 350 | 380 | 480 | 540 | 560 | 590 | 660 | 710 | 790 | 890 | 920 | 930 | 960 | 970 | 1,130 | 1,140 | 1,220 | 1,240 | 1,250 | 1,270 | 1,280 | 1,290 | 1,350 | 1,390 | 1,400 | 1,450 | 1,460 | 1,480 | 1,500 | - |
&cr
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | [제129회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제129회 무보증사채 발행금액의 총액을 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr [본사채의 발행금액 결정]&cr- 제129회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr[ 수요예측 신청현황]&cr(1) 제129회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,500억원&cr- 총 참여신청범위: -2.22%p. ~ -0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 46건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 46건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,500억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr(1) 제129회 무보증사채:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| [제129회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [제129회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 30,000,000,000 | 5,000,000 | 사채관리 |
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| [제129회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울시 영등포구 여의대로 56 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
&cr 나. 사채의 관리
| [제129회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 60,000,000,000 | 5,000,000 | 사채관리 |
&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한라 제129회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2023년 06월 21일 | - |
주1) 본 사채 는 2021년 06월 14일 09시부터 1 6 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제129회 무보증사채의 총액 합계는 금 육백억원(\ 60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 15일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr&cr주2) [제129회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공 하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0.80%p. ~ +0.00%p .를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0.80%p. ~ +0.00%p .를 가산한 이자율로 합니다.
&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr &cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 129] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 30,000,000,000 | 5,000,000 | - |
주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로, 2021년 06월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제129회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한라 제129회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2023년 06월 21일 | - |
<삭제>&cr&cr 주2) [제129회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공 하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 1.45%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 1.45%p . 를 가산한 이자율로 합니다.
&cr 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr &cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회차 : 129] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 | 60,000,000,000 | 5,000,000 | - |
<삭제>
&cr (주6) 정정 전&cr
가. 자금조달금액
| [제129회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 128,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,871,180,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다
&cr
나. 발행제비용의 내역
| [제129회] | (단위: 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행가액 금 300억원×0.06% | |
| 대표주관수수료 | 30,000,000 | 발행가액 금 300억원×0.10% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행가액 금 300억원×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 14,000,000 | 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 2년 | |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 트렌치당 2만원 | |
| 총 계 | 128,820,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>&cr - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 129 | (기준일 : | 2021.06.08 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 3. 자금의 세부 사용내역 &cr 금 번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행금액 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역](단위 : 억원)
| 구분 | 과목 | 금융기관 | 차입일 | 만기일 | 차입금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2금융권 | 자산유동화 차입금 | 중랑신협 外 | 2020-05-27 | 2022-05-27 | 140 | 중도상환 |
| 제2금융권 | 전자단기사채 | 한화투자증권 | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 200 | |
| 합계 | 340 |
출처 : 당사제시&cr주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다
&cr&cr&cr (주6) 정정 후&cr
가. 자금조달금액
| [제129회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 243,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,756,880,000 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr <삭제>
&cr
나. 발행제비용의 내역
| [제129회] | (단위: 원) |
| 발행비용 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 금 600억원×0.06% | |
| 대표주관수수료 | 60,000,000 | 발행가액 금 600억원×0.10% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행가액 금 600억원×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | 한기평, NICE신평(VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 2년 | |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 트렌치당 2만원 | |
| 총 계 | 243,120,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>&cr - 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : | 129 | (기준일 : | 2021.06.14 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 3. 자금의 세부 사용내역 &cr 금 번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행금액 금 600억원 (\60,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역](단위 : 억원)
| 구분 | 과목 | 금융기관 | 차입일 | 만기일 | 차입금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2금융권 | 자산유동화 차입금 | 중랑신협 外 | 2020-05-27 | 2022-05-27 | 140 | 중도상환 |
| 제2금융권 | 전자단기사채 | 한화투자증권 | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 200 | |
| 제2금융권 | 일반대출 | 한국투자증권 | 2019-07-22 | 2021-07-22 | 300 | |
| 합계 | 640 |
출처 : 당사제시&cr주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다
위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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