HKScan Oyj — Share Issue/Capital Change 2019

Jun 17, 2019

HKScan Oyj:n suunnattu osakeanti on ylimerkitty ja toteutetaan suunnitellusti

HKScan Oyj:n suunnattu osakeanti on ylimerkitty ja toteutetaan suunnitellusti

HKScan Oyj                                 Pörssitiedote, 17.6.2019, klo 12:00
HKScan Oyj:n suunnattu osakeanti on ylimerkitty ja toteutetaan suunnitellusti

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai
missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi
lainvastaista

HKScan Oyj:n ("HKScan" tai "Yhtiö") Osakeanti (määritelty jäljempänä) on
päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannin (määritelty
jäljempänä) toteuttamisesta. Kaupankäynnin Yhtiön Uusilla Osakkeilla (määritelty
jäljempänä) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla
arviolta 26.6.2019.

Osakeannissa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä 44.917.607 Yhtiön uutta A-sarjan
osaketta ("Uudet Osakkeet") suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti") edellyttäen,
että kaikki merkityt Uudet Osakkeet maksetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti.
Koska Osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää Osakeannin ehtojen
mukaista lisäosake-erää ja lisäsi siten Uusien Osakkeiden määrää 7.417.607
Yhtiön Uudella Osakkeella. Merkintähinta oli 1,60 euroa Uudelta Osakkeelta.
Yhtiö saa Osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat (sisältäen
merkinnät, joiden maksamiseen on Osakeannin ehtojen mukaisesti käytetty Yhtiön
liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin perustuvaa saamista). Rahalla
maksettavia merkintöjä on yhteensä noin 43,7 miljoonaa euroa ja Yhtiön
liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin perustuvalla saamisella
kuitattavia merkintöjä on yhteensä noin 28,2 miljoonaa euroa. Tästä määrästä
14,9 miljoonaa euroa on Yhtiön 10.9.2018 liikkeeseen laskeman hybridilainan
osuus, sisältäen 31.5.2019 mennessä kertyneet korkosaamiset.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 45,4
prosenttia Yhtiön osakkeista ja noin 22,3 prosenttia niiden tuottamasta
äänimäärästä heti Osakeannin jälkeen huomioiden Yhtiön hallussa olevien omien A
-sarjan osakkeiden mitätöinti, kuten jäljempänä kuvattu. Yhtiön osakkeiden
kokonaismäärä on Osakeannin jälkeen yhteensä 98.951.781 osaketta huomioiden
Yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden mitätöinti.

Uudet Osakkeet allokoidaan Osakeannin ehtojen mukaisesti seuraavasti: 1.066.416
Uutta Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
("Yleisöanti") ja 43.851.191 Uutta Osaketta allokoidaan institutionaalisille
sijoittajille Euroopan talousalueella ("Instituutioanti"). Yhtiön hallitus
hyväksyi Yleisöannin merkintäsitoumukset täysimääräisesti.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi:

"Osakeanti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi. HKScan on keskellä
käännevaihetta, ja keskitymme Yhtiön kassavirran ja kannattavuuden
vahvistamiseen suunnitelmamme mukaisesti. Lyhyen aikavälin talouden
tasapainottamistoimien lisäksi tarkastelemme aktiivisesti Yhtiön
liiketoimintaportfoliota sekä päivitämme parhaillaan yhtiön strategiaa, jonka
avulla aiomme palauttaa Yhtiön kohti kannattavaa kasvua. Kiitän kaikkia antiin
osallistuneita luottamuksesta HKScania kohtaan."

Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille
arviolta 17.6.2019 merkintälomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Instituutioannissa hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 17.6.2019
Pääjärjestäjän (määritelty jäljempänä) hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien
ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 19.6.2019
kello 16.00. Jos Instituutioannissa merkintähinta maksetaan Osakeannin ehtojen
mukaisesti kuittaamalla Yhtiön liikkeeseen laskemaa joukkovelkakirjalainaa,
Yhtiö tai sen määräämä siirtää merkinnän maksuun käytettävät lainaosuudet
merkitsijän arvo-osuustililtä Yhtiön ilmoittamalle arvo-osuustilille.

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet,
kun ne on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri"), arviolta 24.6.2019. Uudet Osakkeet
rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja
kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille, kun ne on rekisteröity
Kaupparekisteriin, arviolta 25.6.2019. Uudet Osakkeet haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.
Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 26.6.2019, edellyttäen, että
Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Ennen Osakeantia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä oli 55.026.522 osaketta,
joista Yhtiö omisti 992.348 omaa A-sarjan osakettaan. Yhtiön hallitus on tänään
päättänyt mitätöidä Yhtiön hallussa olevat omat A-sarjan osakkeet.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Alexander Corporate Finance Oy
("Pääjärjestäjä"). Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana.

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja: HKScan Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse:
communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme
palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko
tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy
korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja
lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten
HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme
ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit.
Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita
lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

Tärkeä huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai
missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi
lainvastaista.

Tämä tiedote ei ole esite eikä arvopapereita koskeva tarjous. Mahdollista
tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä, eikä Suomen lisäksi missään sellaisessa maassa,
jossa tarjous edellyttäisi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita
vastaavia toimenpiteitä. Pääjärjestäjä toimii mahdollisessa osakeannissa
yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun tahon puolesta. Pääjärjestäjä ei kohtele
asiakkaanaan eikä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen
antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai
tässä tiedotteessa mainittua mahdollista transaktiota.

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen
ulkopuolella; (B) (i) joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen muussa
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia (direktiivin
2003/71/EY artiklan 2(1)(e) ja kunkin Euroopan talousalueen jäsenvaltion
täytäntöönpanevan lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä); tai (ii) joiden
asuinvaltio on Suomi; ja (C) Ison-Britannian osalta (i) Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act),
vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman
yhtiöille (high net worth entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt yhdessä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki mahdollisessa
osakeannissa tarjottavat osakkeet tai tällaisten osakkeiden merkintään,
ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai
sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville.
Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen
perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä
koskevaa poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities
Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen
tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden
odotuksista. Tässä tiedotteessa olevat lausumat, joissa käytetään ilmauksia
"harkitsee", "tähtää", "arvioi", "olettaa", "uskoo", "arvioi", "odottaa",
"aikoo", "saattaa", "suunnittelee", "pitäisi", ja muut Yhtiöön tai osakeantiin
liittyvät vastaavat ilmaisut ovat esimerkkejä tällaisista tulevaisuutta
koskevista lausumista. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa
asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa
on tietoa tulevaisuuden tuloksista, suunnitelmista tai odotuksista koskien
Yhtiön liiketoimintaa, mukaan lukien sen strategiset suunnitelmat ja kasvua
koskevat suunnitelmat ja kannattavuus, ja yleistä taloudellista tilannetta. Nämä
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin,
arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä
perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat kuitenkin osoittautua
virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin,
ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien ei tule
tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat
aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen
asema eroaa olennaisesti siitä liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tulevaisuutta koskevissa
lausumissa. Näiden tekijöiden puuttuminen tai toteutuminen saattaa aiheuttaa
sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema
poikkeavat merkittävästi siitä, mitä on esitetty tai kuvattu suoraan tai
epäsuorasti niissä kohdissa, jotka sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia.
Tässä tiedotteessa esitettyjen riskien, epävarmuustekijöiden, olettamusten ja
muiden tekijöiden valossa tulevaisuutta koskevissa lausumissa mainitut
tapahtumat eivät välttämättä toteudu. Näin ollen tässä tiedotteessa esitettyjen
tulevaisuutta koskevien lausumien paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä tai
ennustettujen tapahtumien toteutumista ei voida taata.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com