HKScan Oyj — M&A Activity 2022

Dec 13, 2022

Sisäpiiritieto: HKScan myy liiketoimintonsa Baltiassa

Sisäpiiritieto: HKScan myy liiketoimintonsa Baltiassa

HKScan Oyj, Pörssitiedote, Sisäpiiritieto, 13.12.2022 klo 17.00

Sisäpiiritieto: HKScan myy liiketoimintonsa Baltiassa

HKScan on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy Baltian tytäryhtiöidensä AS
HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan, jotka yhdessä
muodostavat Baltian liiketoimintayksikön, osakkeet virolaiselle AS Maag
Gruppille. Velaton kauppahinta on 90 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan euron
osuus on ehdollinen erikseen määritellyn kaupan kohteena olevan
lihaliiketoiminnan ja Maag Gruppin Baltian lihaliiketoiminnan seuraavien vuosien
yhteenlasketulle tulokselle. Kiinteästä 70 miljoonan euron kauppahinnasta 55
miljoonaa euroa maksetaan yrityskaupan toteuttamisen (closing) yhteydessä ja
loput seuraavan kolmen vuoden aikana.

"Baltian liiketoimintojen myynti parantaa HKScanin kannattavuutta ja vahvistaa
tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme parantaa tuotannollista
tehokkuuttamme ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on
kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi," sanoo HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha
Ruohola.

Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. Baltian
liiketoiminta siirretään lopetettuihin toimintoihin HKScanin vuoden 2022
tilinpäätöksessä. Yrityskaupan seurauksena konsernin vuoden 2022 liikevaihdon
arvioidaan laskevan noin 210 miljoonaa euroa, liiketuloksen paranevan noin 26
miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan noin 11 miljoonaa
euroa. Kaupan yhteydessä konsernin odotetaan laskevan Baltian liiketoimintojen
kirjanpitoarvon 90 miljoonaan euroon vuoden 2022 lopussa, mikä vastaa johdon
parasta käsitystä tulevaisuuden näkymistä kaupan toteuttamisen jälkeen.
Alaskirjaus nostaa väliaikaisesti konsernin nettovelkaantumisastetta arviolta
noin 6 prosenttiyksikköä vuoden 2022 lopussa. Kaupan toteuttamisen yhteydessä
nettovelkaantumisasteen odotetaan laskevan ensin noin 19 prosenttiyksikköä ja
kiinteän kauppahinnan myöhempien maksuerien johdosta noin 5 prosenttiyksikköä
lisää. Kaupan kokonaisvaikutuksen odotetaan parantavan HKScanin
nettovelkaantumisastetta 18 prosenttiyksikköä.

HKScan julkistaa välittömästi tämän pörssitiedotteen jälkeen toisen
pörssitiedotteen, jossa yhtiö kertoo Baltian liiketoimintojen myynnin
vaikutuksesta maaliskuussa 2021 liikkeelle laskemansa joukkovelkakirjalainan
ehtoihin.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla ja sen toteutuminen
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa. HKScanin
Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö siirtyvät uudelle
omistajalle vasta kaupan toteuttamisen yhteydessä.

HKScanin Baltian tuotantoyksiköt sijaitsevat Viron Rakveressa, Tabasalussa ja
Viiratsissa sekä Latvian Jelgavassa. Yhtiön kuluttajabrändejä Baltiassa ovat
Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava ja Klaipedos Maistas. Baltian
liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 170 miljoonaa euroa (Q1-3/2022:
143,6 milj. euroa), liiketulos -5,4 miljoonaa euroa (Q1-3/2022: -26,6 milj.
euroa) ja henkilöstöä kolmessa maassa on keskimäärin noin 1 500.  HKScan on
toiminut Baltiassa kesästä 1998 asti.

AS Maag Grupp on yli 25 vuotta vanha virolainen liha- ja maitotuotteita
valmistava elintarvikeyhtiö. Maagin liikevaihto oli 233 miljoonaa euroa vuonna
2021 ja sillä on noin 1 000 työntekijää Virossa, Puolassa ja Suomessa. Yhtiön
tunnettuja kuluttajabrändejä ovat Tere, Farmi, Deary, Rannarootsi, Rannamõisa ja
Pouttu.

“HKScanin Baltian liiketoimintojen osto auttaa Maagia vahvistamaan asemaansa ja
saavuttamaan täydet synergiat Baltian markkinoilla. Se myös lisää meidän
kaikkien ruokaturvaa epävarmoina aikoina," sanoo Roland Lepp, AS Maag Gruppin
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

HKScan Oyj

Juha Ruohola
vt. toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Juha Ruohola, vt. toimitusjohtaja, HKScan Oyj, p. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKScan Oyj, p. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse
communications@hkscan.com

Me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja huomenna. Strateginen
tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Vastuullisesti tuotetut ja
herkulliset tuotteemme ovat osa kuluttajien moninaisia ruokahetkiä arjessa ja
juhlassa. Noin 7000 ammattilaisemme joukko tekee paikallisesti tuotettua ruokaa
yli sadan vuoden kokemuksella. Meille HKScanissa vastuullisuus on konkreettisia
tekoja koko ruokaketjussa ja jatkuvaa parantamista. Olemme asettaneet
tavoitteeksemme hiilineutraalin ruokaketjun maatiloilta kuluttajille vuoden 2040
loppuun mennessä osana Zero Carbon -hankettamme. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi,
Ruotsi, Tanska ja Baltia. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®,
Via® Scan®, Pärsons®, Rose™, Rakvere® ja Tallegg®. Strategisten kumppanuuksiemme
kautta yhtiön tuttuja tuotemerkkejä ovat myös Kivikylän®, Tamminen® ja Boltsi.
Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2021 oli yli 1,8 miljardia euroa.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com (https://www.hkscan.com/fi/)