HK inno.N Corporation — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 30, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 에이치케이이노엔 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021 년 6 월 30 일
&cr
회 사 명 :	에이치케이이노엔 주식회사
대 표 이 사 :	강석희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로100, 6층, 7층, 8층&cr(을지로2가, 파인에비뉴 에이동)
	(전 화) 02-6477-0000
	(홈페이지) http://www.inno-n.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당	(성 명) 신승옥
	(전 화) 02-6477-0000

유상증자 결정

5,781,000-50023,123,499---124,553,715,600150,000,000,00010,000,000,000-일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 50,000--202021년 07월 29일2021년 07월 29일2021년 07월 29일2021년 07월 30일2021년 08월 03일2021년 01월 01일-2021년 08월 09일삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, &cr제이피모간증권회사 서울지점2021년 06월 25일30참석예해당 없음아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 50,000원~59,000원 중 최저가액 50,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 4,496,284,400원을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 50,000원~59,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한자가 공동대표주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

3) 배정방법&cr모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.&cr&cr4) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.&cr

5) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.&cr&cr6) 주금 납입은행 : 우리은행 씨제이금융센터지점&cr&cr7) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl