HK inno.N Corporation — M&A Activity 2021

Dec 23, 2021

HK이노엔/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.12.23)투자판단 관련 주요경영사항(케이캡(tegoprazan) 기술이전 계약)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		케이캡(tegoprazan) 기술이전 계약 체결
2. 주요내용		※ 투자유의사항 동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구/개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다. 1. 계약상대방 : Braintree laboratories (브레인트리, 미국) - Sebela US Inc. (세벨라, 미국)의 100% 자회사 2. 계약의 내용 : P-CAB 제제 위식도역류질환 치료제 케이캡(tegoprazan)의 미국,캐나다 내 기술이전 및 독점판매권 계약 3. 계약체결일 : 2021년 12월 23일 4. 계약기간 : 계약체결일로부터 미국내 제품 발매 후 15년 또는 제품 중단의사를 표시한 날 중 늦은 날까지 5. 계약금 i) 선급금(Upfront fee)     - US$ 2,500,000 (약 2,978,000,000원 전년도매출액대비 0.5%)     - 계약체결일로부터 30일 이내 수령 ii) 마일스톤(Milestone)     - US$ 537,500,000 (약 640,270,000,000원 전년도매출액대비 107.0%)     - 임상/허가 및 매출에 따른 단계별 조건 충족시 수령 i+ii) 총 계약금액(선급금+마일스톤)     - US$ 540,000,000 (약 643,248,000,000 전년도매출액대비 107.5%) 6. 경상기술료(Royalty) - 상업화 이후 순매출액에 따라 단계별 로열티 수령 예정 7. 계약지역 : 미국, 캐나다 8. 기타 : 미국, 캐나다에서 상업화하기 위해 필요한 개발비용은 계약상대가 부담
3. 사실발생(확인)일		2021-12-23
4. 결정일		2021-12-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 사실발생(확인)일 및 4. 결정일'은 한국시간 기준 계약 체결일임 - 계약금액은 12월 23일 8시 23분 서울외국환중개 첫 외국환고시환율 1,191.20/USD를 적용한 금액입니다. - 향후 주요 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 지체없이 공시할 예정임
※ 관련공시	-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】- 임상시험, 허가, 상업화 미실현시 본 계약은 종료될 수 있으며, 계약 종료에 따른 당사의 위약금 지급 의무는 없음

- 상기 계약금은 반환의무가 없으며, 마일스톤은 해당 조건 달성시 수령가능하며 반환 의무는 없음

- 기술이전계약의 수익인식은 임상시험, 허가, 상업화 이후 매출달성 등의 조건 달성 여부에 따라 달라질 수 있으며, 미실현 가능성도 있습니다.

- 상기계약기간 중 계약기한은 미국내 제품 발매 후 15년 또는 제품 중단의사를 표시한 날 중 늦은 날까지로, 제품 발매시점이 특정되지 않음에 따라 유동적임을 유의바랍니다. 제품발매 후 정정공시를 통해 수정된 계약기간을 재공시하겠습니다.