HIZEAERO Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 31, 2023

하이즈항공/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.07.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,531
만기일	2024-04-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,200,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PUT-OPTION) 행사로 인한 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. -상기 주당 전환가액은 2022년 08월 01일 시가 하락에 따라 조정된 전환가격 입니다.
※ 관련공시	2021-04-28 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-04-30 증권 발행결과(자율공시) 2022-02-03 전환가액의조정 2022-05-03 전환청구권행사 2022-08-01 전환가액의조정